Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2017 Earnings Presentation
22 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, February 2018
Slide 1: 2017年12月期 決算説明会資料
2017%F12ARH AB SHAS mMAZRR at 2018 2A98
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 決算の概要 … 3 Ⅱ. ３ヵ年の取り組み 2018-2020年 … 8 Ⅲ. 参考資料 … 17 注意 - 本情報は、2018年2月9日現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 決算の概要
I. RAOME ae
Slide 4: 決算のポイント
決算のポイント ◎2017年決算：増収減益 ■ 売上高は、スライド単価による増加に加え、電⼒販売等の寄与により 12.4％増加、 営業利益は、スライドタイムラグ補正後で 28.8％増加 ■ ガス販売量は、前年⽐ 1.1％増加 →卸売は契約に基づく数量引下げ等で 11.2％減少、 ⼤口は電源コジェネの稼働等により 13.4％増加、小口は気温影響等により 2.1％増加 2016年 2017年 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 1,085 1,220 +134 112.4 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 68 88 +19 128.8 営業利益 （億円） 102 77 △25 75.
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 単位：百万m3(45MJ) 101.1% *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 1,436 [+16] 1,451 *百万m3未満四捨五入 ・契約に基づく数量引下げと 卸売 需給調整による減等 [△92] 573 ・静浜幹線での販売増等 [+20] 645 88.8% [△72] ・新規お客さまの開拓 [＋72] ⼤口 ・2016年新規お客さまの通年稼動 [＋3] ・既存お客さまの変動 [+9] 113.4% 714 629 [+84] ・業務⽤の販売量増 [+1] 小口 ・家庭⽤の販売量増 [+2] 102.1% 161 164 [+3] 2016年実績 2017
Slide 6: 営業利益の分析① （対2016年実績）
営業利益の分析① （対2016年実績） 売上高 1,220 [+134] 単位：億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2016年実績増減 ガス 984 [+93] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 [+38] 342 [△25] ガス 299 [△29] LPG 148 その他 87 [+2] ■売上高 984 [+93] 販売量の変動 +65 スライド単価の増 +28 営業利益 77 [△25] ■売上原価 685 [+122］ スライドタイムラグ △11 [△44] 原料使⽤量の変動 +59 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の変動 +72 固定費の減 △8 その他
Slide 7: 営業利益の分析② （対2016年実績）
営業利益の分析② （対2016年実績） 単位：億円 *億円未満切捨て 2016年 2017年 増減 タイムラグ補正後 68 88 +19 営業利益 102 77 △25 スライドタイムラグ △33 +11 △44 営業利益 102 ＬＮＧ基地 その他 LPGその他 ガス 固定費減 88 スライド 販売量増 +1 +4 タイムラグ △33 +8 +6 +11 補正後 営業利益 68 77 2016年 2017年 7
Slide 8: Ⅱ. ３ヶ年の取り組み 2018-2020年
Ⅱ. ３ヶ年の取り組み 2018-2020年
Slide 9: 2025年に向けた取り組み
2025年に向けた取り組み 中⻑期の取り組み（2015年発表） 地域No.1ソリューション企業グループを目指す 2015-2017年 基盤づくり ガス事業一本足打法からの脱却 2018-2020年 基本方針 成果とさらなる基盤づくり 「静岡ガスブランド」を強化 9
Slide 10: くらし事業の強化と成長
くらし事業の強化と成⻑ ・長期保証 1.6 ｴﾈﾌｧｰﾑ 10
Slide 11: マルチエネルギー事業の強化と成長
マルチエネルギー事業の強化と成⻑ ガス・熱・電気を組み合わせたソリューションを提供 ■ガス開拓量計画（産業⽤） （百万m3/年) ■ガスコージェネ設備容量 （千kW) 300 250 260 110 220 230 31 180 26 27 2017年 2018年 2019年 2020年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2025年 実績 計画 計画 計画 実績 実績 計画 計画 計画 新目標 エンジニアリング機能の強化とユーティリティーサービス ・グループ連携を強化し、新規やリプレース時の工事やメンテナンスを一括受注できる体制へ ・エネルギーから蒸気配管、⽔処理設備
Slide 12: 電力事業の強化と成長
電力事業の強化と成長 地域との連携による分散型エネルギーシステムの展開 ■地域電⼒モデル ■電⼒販売量 単位：百万kWh 550 370 270 2017年実績 2018年計画 2020年計画 12
Slide 13: 海外におけるエネルギー事業の展開
海外におけるエネルギー事業の展開 原料調達価格の低減化 「グローバルニッチ」での展開 ・シンガポール現地法人（SHIZUOKA GAS TRADING) ・タイＩＰＰ事業 ・インドネシアＭＥＰ社と業務提携 タイ バンボー発電所 シンガポール 現地法人 SHIZUOKA GAS TRADING インドネシア MEP社との業務提携 13
Slide 14: 経営基盤の強化
経営基盤の強化 原料調達価格の低減 人材の育成 ・契約更改時の価格⾒直し ・グローバル人材の育成 ・リロードの活⽤ ・お客さま接点人材の強化 ＬＮＧ基地の活⽤ エリア営業の強化 ・中小型船リロード ・チャネルの再編 ・LNGバンカリングの可能性 ＩＣＴの強化 ・効率化 ・デジタルとアナログとの融合 14
Slide 15: 売上高/営業利益計画
売上高/営業利益計画 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 1,419 1,454 1,382 補正後 100 営業利益 98 1,220 88 △1 87 スライド タイムラグ +11 +1 73 +8 営業利益 77 86 64 2017年 2018年 2019年 2020年 2017年 2018年 2019年 2020年 実績 計画 計画 計画 実績 計画 計画 計画 2017年 2018年 2019年 2020年 粗利影響感度 実績 計画 計画 計画 （2018年） □ 配当 為替レート （円/$） 112.3 115 115
Slide 16: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 17: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3(45MJ) *百万m3未満四捨五入 1,538 1,549 1,513 1,451 平均伸び率 合計 +2.2% 603 598 600 573 平均伸び率 卸売 +1.4% 平均伸び率 767 778 ⼤口 +2.9% 714 748 平均伸び率 小口 +1.7% 164 165 168 173 2017年実績 2018年計画 2019年計画 2020年計画 17
Slide 18: 2018年 営業利益計画（対2017年実績）
2018年 営業利益計画（対2017年実績） 単位：億円 売上高 1,382 [+162] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2017年実績増減 ガス 1,094 [+109] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 347 [+5] ガス 300 [+1] LPG 180 [+31] 売上高 1,094 [+109] その他 107 [+20] 販売量の変動 +26 スライド単価の増 +80 その他 +3 営業利益 64 [△12] 売上原価 793 [+108] スライドタイムラグ △8 [+2] +24 原料使⽤量の変動 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の増 +87 そ
Slide 19: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2017年実績 2018年計画 2019年計画 2020年計画 ガス販売量 1,451 1,513 1,538 1,549 直売 878 913 935 951 家庭⽤ 87 86 87 88 業務⽤ 68 69 71 74 工業⽤ 723 758 777 790 卸売 573 600 603 598 うち⼤口販売（直売） ⼤口販売量 714 748 767 778 構成⽐ 81.3% 82.0% 82.0% 81.8% ※ ⼤口供給：年間ガス使⽤量10万ｍ3以上 19
Slide 20: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2017年実績 2018年計画 2019年計画 2020年計画 売上高 1,220 1,382 1,419 1,454 売上原価 877 1,034 1,049 1,067 売上総利益 342 347 369 386 販売管理費 265 283 283 286 諸給与 103 103 104 105 諸経費 93 109 109 110 減価償却費 69 69 68 71 営業利益 77 64 86 100 経常利益 83 70 91 105 当期期純利益 49 43 57 67 20
Slide 21: 貸借対照表
貸借対照表 単位：億円 *億円未満切捨て 2017年実績 2018年計画 2019年計画 2020年計画 資産 1,092 1,115 1,151 1,195 固定資産 802 828 857 903 流動資産 289 286 293 291 負債 267 272 264 254 うち⻑期借入⾦ 117 145 131 119 純資産 824 843 886 940 21
Slide 22: キャッシュ･フロー計算書
キャッシュ･フロー計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2017年実績 2018年計画 2019年計画 2020年計画 営業キャッシュ･フロー 107 128 153 159 投資キャッシュ･フロー △65 △110 △113 △131 財務キャッシュ･フロー △54 △8 △36 △33 現預⾦増減額 △13 10 3 △5 減価償却費11111 93 88 84 85 22