Slide 1: 2017年3月期 決算説明会
株式会社ジーテクト ２０１７年３月期 決算説明会 2017.5.12 東証一部（証券コード：5970）
Slide 2: 2017年3月期決算
2 2017年3月期決算 取締役 常務執行役員 吉沢 勲 事業管理本部長
Slide 3: 通期連結業績
通期連結業績 3 単位：億円 2016年3月期 2017年3月期 増減 為替 実績 利益率 実績 利益率 金額 率 影響 売上高 2,207 - 2,061 - -146 -6.6％ -253 営業利益 128 5.8％ 144 7.0％ 16 12.3％ -22 経常利益 114 5.2％ 144 7.0％ 30 26.8％ -21 当期純利益 76 3.4％ 97 4.7％ 21 28.4％ -16 一株利益（円） 172.93 - 222.46 - 49.53 28.6％ - ホンダ向け生産台数（万台） 421.8 - 461.6 - 39.8 9.4％ 設備投資額 202 - 224
Slide 4: 第４四半期連結業績
第４四半期連結業績 4 単位：億円 2016年３月期 2017年3月期 増減 実績 利益率 実績 利益率 増減額 増減率 売上高 573 - 537 - -36 -6.4％ 営業利益 40 7.0％ 36 6.8％ -4 -9.3％ 経常利益 38 6.6％ 35 6.5％ -3 -8.4％ 当期純利益 28 4.9％ 24 4.5％ -4 -13.4％ ホンダ向け生産台数（万台） 115.1 - 121.0 - 5.9 5.1％ 設備投資 49 - 42 - -7 -14.6％ 減価償却費 55 - 52 -3 -5.6％ 研究開発費 7 - 7 - 0 2.3％ 米ドル 120.12 -
Slide 5: 連結業績（事業別売上高）
連結業績（事業別売上高） 5 単位：億円 2016年3月期 2017年3月期 増減 事業別 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 2,207 - 2,061 - -146 -6.6％ 車体部品 1,761 79.8％ 1,654 80.3％ -107 -6.1％ 車種開発 368 16.7％ 325 15.8％ -43 -11.6％ 金型費回収 101 4.6％ 101 4.9％ 0 -0.6％ 内 訳 型・設備販売 197 8.9％ 172 8.3％ -25 -12.9％ 試作 69 3.1％ 52 2.5％ -17 -24.3％ トランスミッション部品 76 3.4％ 77 3.7
Slide 6: 連結業績（得意先別売上高）
連結業績（得意先別売上高） 6 単位：億円 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 得意先別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 全社計 1,938 - 2,207 - 2,061 - ホンダ 1,380 71.2％ 1,534 69.5％ 1,446 70.1％ スバル 162 8.3％ 192 8.7％ 202 9.8％ トヨタ 160 8.3％ 185 8.4％ 154 7.5％ マツダ・フォード 63 3.2％ 93 4.2％ 87 4.2％ 日産 50 2.6％ 36 1.7％ 25 1.2％ ジヤトコ 23 1.2％ 24 1.1％ 25 1.2％ 三菱 19
Slide 7: 営業利益の増減要因
営業利益の増減要因 7 単位：億円 +16 +3 +2 -39 +21 +62 -6 -5 -22 144 128 2016年3月期 売上構成の 原価低減 非量産売上 減価償却費 労務費 管理販売費 試験研究費 為替影響 2017年3月期 変化影響等 の影響 （金型を除く） ＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。
Slide 8: 連結業績（各セグメント業績）
連結業績（各セグメント業績） 8 単位：億円 売上高 2016年3月期 2017年3月期 増減金額 増減率 為替影響 連結 2,207 2,061 -146 -6.6％ -253 国内 533 528 -5 -1.0％ - 北米 866 785 -81 -9.4％ -87 欧州 119 169 50 41.7％ -52 アジア 405 352 -53 -13.0％ -49 中国 335 320 -15 -4.4％ -56 南米 89 56 -33 -37.6％ -10 連結消去 -140 -149 -9 - - 営業利益 2016年3月期 2017年3月期 増減金額 増減率 為替影響 連結 1
Slide 9: 地域セグメント別業績（国内）
地域セグメント別業績（国内） 9 16年３月期 17年３月期 ホンダ向け 30 業績の総括 生産台数 23.4 （万台） 21.9 21.8 21.0 16年 17年 20 17.6 17.5 19.4 ３月期 ３月期 増減 増減率 15.1 ホンダ 76.3万台 81.4万台 5.1万台 6.7％ 10 スバル 72.1万台 73.0万台 0.9万台 1.3％ 売上高 533億円 528億円 -5億円 -1.0％ 0 1Q 2Q 3Q 4Q 営業利益 22.5億円 15.6億円 -6.9億円 -30.6％ 売上高 150 132137 133139 139 130 （億円） 127 125
Slide 10: 地域セグメント別業績（北米）
地域セグメント別業績（北米） 10 16年３月期 17年３月期 ホンダ向け 60 業績の総括 生産台数 45.346.6 44.4 （万台） 43.5 40.7 43.7 43.7 40 35.9 16年 17年 ３月期 ３月期 増減 増減率 ホンダ 169.6万台 174.5万台 4.9万台 2.9％ 20 スバル 22.9万台 30.1万台 7.2万台 31.4％ 0 売上高 866億円 785億円 -81億円 -9.4％ 1Q 2Q 3Q 4Q 営業利益 35.4億円 35.5億円 0.1億円 0.3％ 売上高 300 米ドル 120.12円 108.39円 -11.73円 -9.8％
Slide 11: 地域セグメント別業績（欧州）
地域セグメント別業績（欧州） 11 16年３月期 17年３月期 ホンダ向け 6 業績の総括 生産台数 4.7 （万台） 3.8 4 3.5 3.2 16年 17年 3.0 3.3 2.9 ３月期 ３月期 増減 増減率 2.5 生産台数 11.9万台 15.0万台 3.1万台 26.5％ 2 売上高 119億円 169億円 50億円 41.7％ 0 営業利益 11.5億円 24.6億円 13.1億円 114.4％ 1Q 2Q 3Q 4Q ポンド 185.21円 141.66円 -43.55円 -23.5％ 売上高 75 69 （億円） 50 43 30 35 ポイント 26 29 28 29 2
Slide 12: 地域セグメント別業績（アジア）
地域セグメント別業績（アジア） 12 16年３月期 17年３月期 ホンダ向け 20 業績の総括 生産台数 16.1 14.9 （万台） 15 13.5 13.5 12.8 13.112.9 16年 17年 12.0 ３月期 ３月期 増減 増減率 10 HM生産台数 52.1万台 56.7万台 4.6万台 8.7％ 5 タイ 17.1万台 20.3万台 3.2万台 18.4％ インド 20.2万台 15.9万台 -4.3万台 -21.1％ 0 インドネシア 14.8万台 20.5万台 5.7万台 38.0％ 1Q 2Q 3Q 4Q 150 売上高 405億円 352億円 -53億円 -13.0％
Slide 13: 地域セグメント別業績（中国）
地域セグメント別業績（中国） 13 16年３月期 17年３月期 ホンダ向け 40 35.5 業績の総括 生産台数 30.6 30.1 16年 17年 （万台） 27.2 27.5 24.6 24.0 ３月期 ３月期 増減 増減率 20 17.4 生産台数 96.1万台 120.7万台 24.6万台 25.7％ 売上高 335億円 320億円 -15億円 -4.4％ 営業利益 12.3億円 26.1億円 13.8億円 112.2％ 0 人民元 19.22円 16.36円 -2.86円 -14.9％ 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 120 （億円） 92 94 91 ポイント 79 85 78 7
Slide 14: 地域セグメント別業績（南米）
地域セグメント別業績（南米） 14 16年３月期 17年３月期 ホンダ向け 6 業績の総括 生産台数 （万台） 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 16年 17年 4 3.3 3.3 3.1 ３月期 ３月期 増減 増減率 2 生産台数 15.9万台 13.3万台 -2.6万台 -16.6％ 売上高 89億円 56億円 -33億円 -37.6％ 0 営業利益 3.4億円 2.5億円 -0.9億円 -25.8％ 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 レアル 36.90円 31.29円 -5.61円 -15.2％ 50 （億円） 39 25 19 17 14 15 13 14 14 ポイント ◆売上高
Slide 15: 減価償却費と設備投資額
減価償却費と設備投資額 15 単位：億円 500 減価償却費 設備投資額 2017年3月期 437 投資内訳 機種投資 127 400 日本 59 北米 21 アジア 21 300 中国 25 欧州 0.1 229 213 224 211 南米 0.8 202 200 基礎投資 97 162 173 日本 25 140 119 北米 52 100 アジア 6 中国 4 欧州 7 南米 3 0 投資額合計 224 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 3月期 ３月期 ＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。
Slide 16: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 16 単位：億円 +322 -146 -148 8 182 146 フリーキャッシュフロー +176 現金及び 営業C/F 投資C/F 財務C/F 他 現金及び 現金同等物 現金同等物 期首残高 期末残高 ＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。
Slide 17: 有利子負債
有利子負債 17 単位：億円 借入金 現預金 純有利子負債 700 669 607 600 552 503 500 457 468 400 367 336 300 282 209 186 200 157 167 150 117 100 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 3月期 3月期 3月期 3月期 ３月期 ＊上記数値は億円未満を四捨五入して表示しています。
Slide 18: MEMO
MEMO
Slide 19: 連結業績見通し
連結業績見通し 19 単位：億円 2017年3月期 2018年3月期 増減 実績 利益率 計画 利益率 金額 率 為替影響 売上高 2,061 - 1,980 - -81 -3.9％ -59 営業利益 144 7.0％ 132 6.7％ -12 -8.3％ -4 経常利益 144 7.0％ 132 6.7％ -12 -8.5％ -4 当期純利益 97 4.7％ 88 4.4％ -9 -9.3％ -3 一株純利益（円） 222.46 - 201.69 - -20.77 -9.3％ - ホンダ向け生産台数（万台） 461.6 - 477.0 - 15.4 3.3％ 設備投資額 224 - 252
Slide 20: 連結業績見通し（事業別売上高）
連結業績見通し（事業別売上高） 20 単位：億円 2017年3月期 2018年3月期（見通し） 増減 事業別 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 2,061 - 1,980 - -81 -3.9％ 車体部品 1,654 80.3％ 1,699 85.8％ 45 2.8％ 車種開発 325 15.8％ 203 10.3％ -122 -37.4％ 金型費回収 101 4.9％ 85 4.3％ -16 -15.5％ 内 訳 型・設備販売 172 8.3％ 79 4.0％ -93 -53.9％ 試作 52 2.5％ 39 2.0％ -13 -25.4％ トランスミッション部品 77 3.7％
Slide 21: 連結業績見通し（各セグメント別）
連結業績見通し（各セグメント別） 21 単位：億円 売上高 2017年3月期 2018年3月期 増減金額 増減率 為替影響 連結 2,061 1,980 -81 -3.9％ - 国内 528 496 -32 -5.9％ - 北米 785 739 -46 -5.8％ -28 欧州 169 126 -43 -25.4％ -4 アジア 352 344 -8 -2.5％ -13 中国 320 356 36 11.1％ -12 南米 56 53 -3 -3.8％ -2 連結消去 -149 -134 15 - - 営業利益 2017年3月期 2018年3月期 増減金額 増減率 為替影響 連結 144 13
Slide 22: 株主還元の状況
株主還元の状況 22 2000 配当総額の推移 単位：百万円 期末 中間 1500 834 790 予定 658 1000 483 394 351 500 790 834 246 746 予定 571 予定 394 483 80 96 283 0 96 104 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 19 中間配当額 10 12 13 16 18 11 15 18 （予定） 18 19 期末配当額 12 13 15 18 22 13 17 （予定） （予定） 16.1％ 18.8％ 配当性向 8.3% 6.4
Slide 23: CORPORATION
CORPORATION Pic de es RACE RATA ae ES
Slide 24: １. 第２次中期事業実績 ２. 中長期成長戦略 ・ 技術イノベーション ・ 販売イノベーション ・ 人事イノベーション ３. 鈴鹿８耐への挑戦 ４. ジーテクトの未来に向けて
24 １. 第２次中期事業実績 ２. 中長期成長戦略 ・ 技術イノベーション ・ 販売イノベーション ・ 人事イノベーション ３. 鈴鹿８耐への挑戦 ４. ジーテクトの未来に向けて
Slide 25: 第２次中期事業実績
１. 第２次中期事業実績 25 ■ 売上推移 ■ 営業利益推移 単位：億円 単位：億円 2,500 200 20.0% 総売上 他販売上 営業利益 営業利益率 2,000 150 141 144 15.0% 128 1,500 100 96 10.0% 7.8% 1,000 7.0% 1.23倍 5.0% 5.8% 615 50 5.0% 500 500 他販 売上 0 0 0.0% 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 他販取引の拡大と投資効果が表れ収益力は回復基調
Slide 26: 中長期成長戦略 ３つのイノベーション
２. 中長期成長戦略 26 ３つのイノベーション 【目指す姿】 単位：億円 3,500 売上 営業利益 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 ・技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 600 ・販売ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 400 成長投資余力 ・人事ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 200 純有利子負債 0 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 技術・販売・人事イノベーションを強力に推進し ５年後の売上３,０００億円、営業利益２００億円を目指す
Slide 27: 技術イノベーション
技術イノベーション 27 ジー・ティー・エル ■新研究開発棟の名称 『ＧＴＬ（ジーテクト東京ラボ）』 コンセプト ・新たな研究環境で、技術イノベーションを加速 ・魅力ある研究環境で、新たな発想を持つ人材の確保 所在地：東京都羽村市 完成時期：2018年3月 ■建設ｽｹｼﾞｭｰﾙ 5月時点工事状況 (解体工事完了) 2017年 2018年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 羽村第三工場 解体工事 新建屋施工 稼働 設備
Slide 28: 技術イノベーション
技術イノベーション 28 ■１台解析技術進化 ■軽量化提案 性能を満足した76Kgの軽量化を提案 ▲76kg BIW重量[kg] 超ﾊｲﾃﾝ化 ﾎｯﾄｽﾀﾝﾌﾟ化 ｱﾙﾐ化 部品一体化 部品削減 初期設定 G-TEKT提案 車体-バリア反力 減速度 ー 実機 ー 実機 ー 当社 ー 当社 部品受注増加(+20%) 解析技術の進化により、より信頼性の高い軽量化提案を展開
Slide 29: 販売イノベーション
販売イノベーション 29 販売活動の加速化 第3ステップ 第2ステップ 新規顧客 3000 (億円) 顧客別・地域別 受注 3,000 売上 2207 営利 製品提案 2,500 第1ステップ 活動中 2,000 1,500 ターゲット選定 1,000 完了 【第1ステップ】 128 200 500 ターゲット選定 完了 0 売上・営利成長計画 完了 2015 2021 販売イノベーションのスピードアップを図り、 目標達成をより確実なモノにする
Slide 30: 次世代BODY技術を武器に拡販
販売イノベーション 30 次世代BODY技術を武器に拡販 2015年 2021年 2015年 2021年 【ブラジル】 ❏欧米メーカー 【欧州地域】 ❏日系メーカー ❏欧州メーカー ・高張力鋼板 ・アルミBODY ・マルチマテリアルBODY ❏日系メーカー拡大 ・高張力鋼板 2015年 2021年 【中国】 １．５倍 ❏欧米系メーカー ❏民族系メーカー ・電動化対応 2015年 2021年 ❏日系メーカー 【メキシコ】 ・高張力鋼板 ❏欧州メーカー ❏日系メーカー 2015年 2021年 他社販売拡大 上記を拡販重点地域とし、販売活動を展開する。
Slide 31: 中国 電動化対応
販売イノベーション 31 【中国】 電動化対応 電動化活動展開ユニット解析 客先より初期形状受領 ECE R100 PartⅡや 性能向上対策と同時に 開発初期から量産構想に 客先固有条件に合せた 生産性向上対策実施 近いモデルを構築 構造解析実施 手戻りの少ない開発に貢献 【中国の背景】 自動車の電動化 （NEV規制導入） 中国市場に沿った商品開発 電気自動車専用部品の商品化 電動化対応に沿った商品開発提案で拡販展開。
Slide 32: 中国 リサーチオフィス設立
販売イノベーション 32 【中国】 電動化対応に向けリサーチオフィス設立 完成車メーカーの統括・開発・生産拠点 ※広範囲に点在 北京 WAPAC 上海 ❏中国地域販売拡大に向けて NEV規制により外資・中資完成車 メーカーの中国市場戦略への対応 APAC 深セン ❏中国市場リサーチ 中国地域の情報量不足を補い最新の 市場動向を集約し発信する機能強化 主要自動車メーカーの中国統括拠点及開発拠点が多い3都市に注目 北京・上海・深センを候補地としリサーチオフィスを設立
Slide 33: 人事イノベーション
人事イノベーション 33 次世代経営人財 グローバル経営人財 人財マネージメント強化 海外研修強化 デジタル支援ツール 新人材育成制度 年功廃止 新人事制度 「人事イノベーション」に着手
Slide 34: 人事イノベーション
人事イノベーション 34 次世代経営陣 グローバル 経営人財 GAPに対しての 部下育成 育成指標と ポジション 成長度を見える化 上司 計画的配置 GAPに対しての 自己研鑽 実務担当 本人 人事 時間経過 ・キャリアモデルによる計画的人財育成 ・会社と個人の相互アクセスによる人財発掘
Slide 35: 人事イノベーション
人事イノベーション 35 グローバル経営人財 次世代経営陣 技術イノベーション 販売イノベーション 次の時代に向け新たな価値を生み出す人財の創出
Slide 36: 『鈴鹿８耐２０１７』への挑戦
『鈴鹿８耐２０１７』への挑戦 36 Team SuP Dream Honda エースライダー：伊藤真一選手 ※SuP＝Supplier＆Purchas ホンダグループサプライヤーによる連合チームで鈴鹿８耐優勝を目指す！
Slide 37: Comite D-TFILORKILAUFT »
Comite D-TFILORKILAUFT »
Slide 38: 将来見通しに関する注意事項
38 将来見通しに関する注意事項： このスライドに記載されている株式会社ジーテクトの業績見通しについては、現時点で入 手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んで います。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうる ことをご承知おきください。 実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく経済情勢、市場 動向、対ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。