Zue S.a. · GPW:ZUE
Zue — 1-3Q 2010 Earnings Presentation
27 slides from Zue's earnings presentation, Nov 16, 2010
Slide 1: Wyniki finansowe ZUE S.A. za 1-3Q 2010
Wyniki finansowe ZUE S.A. za 1-3Q 2010 16 listopada 2010 1
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: „Prezentacja”) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacj
Slide 3: Zespół prezentujący
Zespół prezentujący Wiesław Nowak Grzegorz Bober Arkadiusz Wierciński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu PRK S.A. Dyrektor ds. Strategii • Założyciel Grupy ZUE • Odpowiedzialny za finanse w • Odpowiedzialny za strategię i • Wieloletnie doświadczenie PRK S.A. controlling w Grupie ZUE w branży • Wielol
Slide 4: Agenda
Agenda Najważniejsze informacje o Grupie ZUE Rynki działalności Wyniki finansowe za 1-3Q 2010 Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Załączniki 4
Slide 5: Grupa ZUE – Najważniejsze informacje (1)
Grupa ZUE – Najważniejsze informacje (1) Potencjał wykonawczy w zakresie projektów kompleksowej budowy i modernizacji infrastruktury miejskiej i kolejowej w kraju Jeden z liderów krajowego rynku budownictwa infrastruktury miejskiej Budowa i remonty torowisk i sieci trakcyjnych Budowa i remon
Slide 6: Grupa ZUE – Najważniejsze informacje (2)
Grupa ZUE – Najważniejsze informacje (2) Rynki działalności o dużym potencjale rozwojowym, potwierdzonym planami inwestycyjnymi finansowanymi funduszami unijnymi Doświadczony zespół, specjalistyczny sprzęt, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne Przejrzysta strategia rozwoju ukierunkowa
Slide 7: Unikalny model biznesowy
Unikalny model biznesowy KOMPLEKSOWA REALIZACJA USŁUG BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I KOLEJOWEJ INFRASTRUKTURA MIEJSKA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA • Segment działalności o istotnie wyższej marży • Wielkość i głębokość rynku • Unikalne kompetencje w zakresie realizacji inwestycji •
Slide 8: Agenda
Agenda Najważniejsze informacje o Grupie ZUE Rynki działalności Wyniki finansowe za 1-3Q 2010 Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Załączniki 8
Slide 9: Budownictwo infrastruktury tramwajowej
Budownictwo infrastruktury tramwajowej Główne czynniki atrakcyjności rynku budownictwa dla komunikacji miejskiej: • Konieczność modernizacji starych torowisk i trakcji – wg szacunków Zarządu Spółki ok. 60-70% (z ponad 1.800 km toru pojedynczego) krajowej infrastruktury tramwajowej wymagająca renowac
Slide 10: Budownictwo infrastruktury kolejowej
Budownictwo infrastruktury kolejowej Główne czynniki atrakcyjności rynku budownictwa kolejowego: • Wg szacunków z 19,2 tys. km linii kolejowych w zarządzie PKP PLK: stan 38% (ok. 7,3 tys. km) określa się jako dostateczny, a 25% (ok. 4,8 tys. km) wymaga koniecznej kompleksowej wymiany • Priorytetowy
Slide 11: Agenda
Agenda Najważniejsze informacje o Grupie ZUE Rynki działalności Wyniki finansowe za 1-3Q 2010 Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Załączniki 11
Slide 12: Wyniki za 1-3Q 2010 zgodne z oczekiwaniami
Wyniki za 1-3Q 2010 zgodne z oczekiwaniami 2009 pro tys. PLN 1-3Q 2010* 1-3Q 2009** Zmiana forma*** Przychody netto 237 196 145 858 +62% 360 112 EBITDA 18 990 12 515 +52% 30 944 EBIT 13 677 11 083 +23% 24 744 Zysk netto 7 061 3 331 +112% 10 747 * Skonsolidowane wyniki finansowe ZUE S.A. oraz Przedsi
Slide 13: Istotne kontrakty Grupy ZUE (1)
Istotne kontrakty Grupy ZUE (1) Wartość umowy Umowny termin Zamawiający Lokalizacja i opis robót netto zakończenia [w mln PLN] „Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny - OHL ŻS a.s. Republika Czeska 177,3 2014-12-31 Tarnów Budowa linii tramwajowej KST N-S etap II A: Rondo Grze
Slide 14: Istotne kontrakty Grupy ZUE (2)
Istotne kontrakty Grupy ZUE (2) Wartość umowy Umowny termin Zamawiający Lokalizacja i opis robót netto zakończenia [w mln PLN] Modernizacja Linii kolejowej E 8 Odcinek Warszawa Zachodnia - Bilfinger Berger Warszawa Okęcie i Budowa łącznicy Warszawa Służewiec - lotnisko 45,7 2011-09-01 Okęcie, Faza 3
Slide 15: Prognoza finansowa 2010-2011
Prognoza finansowa 2010-2011 2009 2010 2010 2011 2009 pro Korekty W tys. PLN pro forma Grupa ZUE Grupa ZUE % Grupa ZUE forma* 2009 po korekcie Prognoza Wykonanie Prognoza Przychody netto 360 112 - 360 112 415 845 237 196 57% 460 579 EBITDA 30 944 1 443 32 387 34 707 18 990 55% 49 069 EBIT 24 744 1 4
Slide 16: Agenda
Agenda Najważniejsze informacje o Grupie ZUE Rynki działalności Wyniki finansowe za 1-3Q 2010 Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Załączniki 16
Slide 17: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju ORGANIZACJA I AKTUALNE RYNKI NOWE RYNKI TECHNOLOGIA • Utrzymanie pozycji jednego z liderów • Rozwój usług budownictwa • Ciągły rozwój technologii poprzez rynku budownictwa komunikacyjnej drogowego (akwizycja podmiotu realizację programu inwestycyjnego infrastruktury miejskiej poprz
Slide 18: Planowane wykorzystanie środków z emisji
Planowane wykorzystanie środków z emisji 30,6 mln PLN – częściowe finansowanie programu inwestycyjnego • Łączna wartość programu inwestycyjnego w latach 2010-2011: 37,7 mln PLN • Zakup nowego oraz modernizacja istniejącego zaplecza technicznego (specjalistycznego sprzętu budowlanego i kolejowego) -
Slide 19: Podsumowanie
Podsumowanie Wyniki za 1-3Q 2010 zgodne z założeniami, prognoza podtrzymana Portfel zamówień stanowiący dobrą podstawę sprzedaży w IV kwartale 2010 i 2011 roku Pozyskane z emisji akcji środki: 90 mln PLN brutto – pozwolą na wykorzystanie możliwości rynkowych Przejrzysta strategia rozwoju uki
Slide 20: Dziękujemy
Dziękujemy ZUE S.A. Adres 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 6A Telefon 48 12 266 39 39 Faks 48 12 269 35 89 Strona internetowa www.grupazue.pl E-mail zue@zue.krakow.pl 20
Slide 21: Agenda
Agenda Najważniejsze informacje o Grupie ZUE Rynki działalności Wyniki finansowe za 1-3Q 2010 Strategia rozwoju i cele inwestycyjne Załączniki 21
Slide 22: Zakres działalności Grupy ZUE (1)
Załącznik I Zakres działalności Grupy ZUE (1) Budowa i remonty torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych Nowe technologie konstrukcji torowisk tramwajowych przyczyniające się do obniżenia poziomu hałasu oraz wytłumienia wibracji podczas przejazdu tramwaju. Kompleksowa realizacja inwestycji - od proj
Slide 23: Zakres działalności Grupy ZUE (2)
Załącznik I Zakres działalności Grupy ZUE (2) Budowa i remonty torów kolejowych Kompleksowe wykonawstwo w zakresie robót torowych, długoletnie doświadczenie rynkowe, realizacja prestiżowych kontraktów w różnych regionach Polski. (np. budowa wybranych odcinków linii CMK Kraków Warszawa, modernizacja
Slide 24: Zakres działalności Grupy ZUE (3)
Załącznik I Zakres działalności Grupy ZUE (3) Usługi w zakresie sterowania i monitoringu miejskiej infrastruktury komunikacyjnej Wdrożenie autorskiego systemu monitorowania i nadzorowania urządzeń infrastruktury tramwajowej, produkcja nowoczesnych sterowników zwrotnic i systemów ogrzewania. (Kraków,
Slide 25: Załącznik II – Akwizycja PRK
Załącznik II – Akwizycja PRK Zakup 85% akcji PRK S.A. w procesie prywatyzacji (6 stycznia 2010 roku) finansowany długiem bankowym Zwiększenie potencjału wykonawczego – możliwość oferowania kompleksowej modernizacji szlaków kolejowych w formule generalnego wykonawstwa – udział w największych, krajowy
Slide 26: Załącznik III – Planowane inwestycje
Załącznik III – Planowane inwestycje tys. PLN 2010 2011 Planowane inwestycje: w wartości niematerialne i prawne 1 540 40 w rzeczowy majątek trwały, w tym: 10 870 25 242 Budynki i budowle, grunty, maszyny i urządzenia 9 510 24 632 Sprzęt komputerowy 1 150 500 Inne 210 110 Inwestycje kapitałowe - - Ra
Slide 27: Załącznik IV – Pozaoperacyjne aktywa
Załącznik IV – Pozaoperacyjne aktywa AKTYWA POZAOPERACYJNE Grupa ZUE posiada aktywa przeznaczone do sprzedaży w krótkim horyzoncie czasu, których szacowana łączna wartość wynosi 28-30 mln PLN: • budynek administracyjny w Krakowie (ul. Czapińskiego) - wycena: 10 mln PLN • budynek administracyjny w Kr