Slide 1: Podsumowanie Y2024 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie Y2024 w Grupie TORPOL 24 marca 2025 roku
Slide 2: Disclaimer
Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia do subskrypcji lub n
Slide 3: Agenda
3 www.torpol.pl Grupa TORPOL podstawowe dane za 2024 rok Wyniki finansowe Portfel zamowien Plan inwestycyjny na 2025 rok TORPOL OIL & GAS Strategia 2025-2030 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy Zataczniki torpo)
Slide 4: Grupa TORPOL — wyniki Y2024
Grupa TORPOL — wyniki Y2024 3 Se MLN PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODOW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA SRODKOW ZE SPRZEDAZY PIENIEZNYCH (+33,5% yoy) (+43% yoy) ee il rl F MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU | ZYSKU ZYSKU ZE SPRZEDAZY ZE SPRZEDAZY OPERACYJNEGO NETTO
Slide 5: Największy wpływ na przychody netto i wyniki finansowe
Największy wpływ na przychody netto i wyniki finansowe miały wyższe od zakładanych marże na części zakończonych kontraktów, wzrost aktywności przetargowej głównego zamawiającego oraz stabilizacja cen podstawowych materiałów. Dodatkowo, stabilne ceny w większości grup asortymentowych przyczyniły się
Slide 6: W 2024 roku Emitent złożył 18 ofert
▪ W 2024 roku Emitent złożył 18 ofert (wobec 20 w 2023 r.) dla 6 zamawiających, z czego 11 dla PKP PLK. Łączna wartość ofert wyniosła ok. 4,4 mld zł netto, w tym 1,6 mld zł netto dla PKP PLK. ▪ Spółka pozyskała 8 zamówień o łącznej wartości niemal 3,6 mld zł netto, w tym zamówienie od PKP PLK warte
Slide 7: Umowa z PKP PLK i oferta Port Police
5 kwietnia 2024 roku Spółka podpisała umowę z PKP PLK w ramach postępowania na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (…)”. Cena oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem spółki Intop Warszawa sp. z o.o. (partner konsorcjum) w ramach przetargu wynosi ok. 3 402,3 mln zł n
Slide 8: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN Y2024 Y2023 Zmiana %/pp Przychody ze sprzedaży 1 458 172 1 092 204 33,5% Koszt własny sprzedaży 1 331 962 931 790 42,9% ▪ Na poziom sprzedaży w 2024 roku istotnie wpłynął Wynik brutto ze sprzedaży 126 210 160 414 -21,3% kontrakt na przebudowę linii k
Slide 9: Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 31.12.2024 31.12.2023 Zmiana % ▪ Suma bilansowa Grupy na koniec 2024 roku osiągnęła wartość 1,2 mld zł i była 6,3% wyższa w stosunku do stanu prezentowanego na Suma bilansowa 1 206 006 1 134 985 6,3% koniec 2023 roku. Pozytywnie na wysokość sumy bilansowej wpłynął Ak
Slide 10: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł Y2024 Y2023 Zmiana Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -212 479 46 964 -259 443 ▪ W 2024 roku Grupa odnotowała ujemne saldo działalności Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 865 -1 1
Slide 11: Backlog netto
509 mln zł 67,4 mln zł 64,4 mln zł 360,5 mln zł 158,1 mln zł 283,3 mln zł 1924,5 mln zł 11 | www.torpol.pl BACKLOG NETTO 124,9 mln zł – TOG *bez udziału konsorcjantów 33,9 mln zł – pozostałe Torpol RAZEM: ok. 3,5 MLD ZŁ* LK 104 Chabówka - Nowy Sącz LK 38 Giżycko - Korsze Modern. Inf. Kolej. PMT- KGH
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2025 rok
Plan inwestycyjny na 2025 rok W 2024 roku Grupa zrealizowała inwestycje w kwocie 39,4 mln zł. W 2025 roku Grupa planuje przeznaczyć ok. 61,9 mln zł na rozwój parku maszynowego, koncentrując się na segmencie robót torowych i sieciowych. Kluczowe inwestycje obejmą modernizację i naprawę główną dźwigu,
Slide 13: TORPOL Oil & Gas
TOG w pełni wykorzystuje swój kapitał i konsekwentnie umacnia się na rynku, systematycznie zwiększając portfel zamówień i skalę działalności. TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN. Sektor Oil&Gas również przewiduje wzrost mimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Torpol Oil & Gas szacuje
Slide 14: Cele finansowe strategii 2025-2030
Osiągnięcie skumulowanego skonsolidowanego przychodu netto na poziomie ok. 14,5 mld zł. Wartość skonsolidowanej EBITDA Grupy TORPOL w latach 2025–2030 osiągnie poziom ok. 840 mln zł. Osiągniecie skumulowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie ok. 500 mln zł. Dążenie do wypłaty dywidendy w wys
Slide 15: Pozostałe cele strategiczne
POZOSTALE CELE STRATEGICZNE ▪ Digitalizacja narzędzi, procesów oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu wsparcia podejmowania decyzji strategicznych. ▪ Wprowadzanie nowych usług uzupełniających obecną ofertę i dywersyfikujących źródła przychodu. ▪ Przeprowadzenie akwizycji w celu wzmocnienia
Slide 16: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
▪ Wzmacnianie pozycji lidera w projektach modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na rynku kolejowym, przy jednoczesnym utrzymaniu udziału rynkowego. ▪ Realizacja strategii na lata 2025-2030 i osiągnięcie skumulowanego skonsolidowanego przychodu netto na poziomie ok. 14,5 mld zł oraz EBITDA na poziomie
Slide 17: Załączniki
torpo) x z N U = ad < N
Slide 18: Wskaźniki zadłużenia i pokrycia majątku
2,22 2,27 1,23 1,28 0,55 0,56 0,47 0,45 0,44 0,46 0,09 0,09 -1,42 -3,12 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe netto do EBITDA za ost. własnym 12
Slide 19: Wskaźniki rentowności
22,26% 14,69% 12,70% 13,11% 10,64% 10,43% 9,34% 9,65% 8,66% 6,88% 5,64% 5,81% 5,11% 4,67% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 31.12.2023 31.12.2024 Zaprezentowane wskaźniki rentowności oraz poziomu EBITDA potwierdzają bardzo dobrą sytuację f
Slide 20: Skonsolidowany rachunek zysków i strat – szczegóły
Dane w tys. zł Y2024 Struktura % Y2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 1 457 175 99,9% 1 091 805 100,0% 365 370 33,5% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 997 0,1% 399 0,0% 598 149,9% Przychody ze sprzedaży 1 458 172 100,0% 1 092 204 100,0% 365 968 33,5% Koszt własny s
Slide 21: Skonsolidowany bilans – aktywa
Dane w tys. zł 31.12.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 232 676 19,3% 228 982 20,2% 3 694 1,6% Rzeczowe aktywa trwałe 125 791 10,4% 111 956 9,9% 13 835 12,4% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 58 052 4,8% 60 588 5,3% -2 536 -4,2% Wartość firmy 9 008 0,7% 9 008 0,8%
Slide 22: Skonsolidowany bilans – kapitał i zobowiązania
dane w tys. zł 31.12.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 528 772 43,8% 509 152 44,9% 19 620 3,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 397 030 32,9% 345 078 30,4% 51 952 15,1% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalne
Slide 23: Skonsolidowane przepływy pieniężne
w tys. zł Y2024 Y2023 Zmiana w tys. zł Y2024 Y2023 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 2 799 669 2 130 Zysk/strata brutto razem 82 602 129 171 -46 569 niematerialnay
Slide 24: Jednostkowy rachunek zysków i strat
Dane w tys. zł Y2024 Struktura % Y2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 1 323 795 100,0% 903 825 100,0% 419 970 46,5% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 52 0,0% 393 0,0% -341 -86,8% Przychody ze sprzedaży 1 323 847 100,0% 904 218 100,0% 419 629 46,4% Koszt własny sprz
Slide 25: Jednostkowy bilans – aktywa
Dane w tys. zł 31.12.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 232 724 20,0% 229 192 21,2% 3 532 1,5% Rzeczowe aktywa trwałe 123 430 10,6% 109 511 10,1% 13 919 12,7% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 56 872 4,9% 59 463 5,5% -2 591 -4,4% Wartość firmy 9 008 0,8% 9 008 0
Slide 26: Jednostkowy bilans – kapitał i zobowiązania
Dane w tys. zł 31.12.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 519 753 44,7% 505 969 46,9% 13 784 2,7% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 392 366 33,7% 344 983 32,0% 47 383 13,7% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej w. nominalnej udzi
Slide 27: Jednostkowe przepływy pieniężne
w tys. zł Y2024 Y2023 Zmiana w tys. zł Y2024 Y2023 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 2 799 669 2 130 niematerialnych Zysk brutto 75 122 122 513 -47 391 Nabycie rzec
Slide 28: Kontakt
Małgorzata Napierała tel. +48 61 87 82 775 fax +48 61 87 82 790 ma.napierala@torpol.pl | ri@torpol.pl ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 28 | www.torpol.pl