Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Investor Presentation (May 2025)
37 slides from Hirogin's investor presentation, May 2025
Slide 1: 参考資料集
SSA 2025465A LY ODEAMAIVFIIA -_ aa
Slide 2: 参考資料集 目次
参考資料集 目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 1. 広島県のプロフィール 3 1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 18 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 4 2. 連結自己資本比率 20 3. 広島県の⼈⼝・労働⼒ 5 3. 当社株式の状況 21 4. 広島県の地価動向 6 4. グループストラクチャー 22 5. 広島県内の生産活動 7 6. 広島県経済の概況 8 第3部 広島銀⾏関連資料 7. 主要産業の動向〜輸送⽤機械〜 9 8. 主要産業の動向〜鉄鋼/⼀般機械〜 10 1. 業績の推移（単体） 24 9. 広島県の倒産状況 1
Slide 3: 第1部 広島県経済関連資料
KHELOVAWS, LY ODKAIAVFHIA 5158 Lp RigAReAS
Slide 4: 広島県のプロフィール
１．広島県のプロフィール ▶ 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県と全国平均の比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 土地面積 全国平均 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,478 11位/47 2.2% 25/1月 （105.4） 広島県 150 1人当り県民所得 人口 地域性 ⼈ ⼝ 千⼈ 2,751 12位/47 2.2% 24/1月 （108.3） （103.5） 100 世 帯 数 千世帯 1,340 11位/47 2.2% 24/1月 50 名目県内総生産 兆円 12.1 12位/47 2.1%
Slide 5: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
２．広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万⼈） （千か所） （兆円） 123 12.1 275 185 80 7.7 131 131 58 61 6.2 46 5.1 95 34 34 35 3.9 54 65 68 71 25 2.7 3.3 1.9 2.4 鳥取 島根 ⾼知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 島根 ⾼知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 ⾼知 島根 徳島 香川 愛媛 山⼝ 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 名目GDP （万⼈
Slide 6: 広島県の人口・労働力
３．広島県の人口・労働⼒ 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 ⼈⼝ 世帯数 広島県 全国 1,340 1,324 1,330 1,328 1,335 1,400 （倍） 1,308 1,316 2.50 1,300 1,281 1,291 （千世帯） 1,350 1,267 1,273 1,239 1,300 2.00 1,250 1.50 1.46 1.26 1,200 1.00 284.7 287.4 287.6 286.9 286.3 285.7 284.9 283.9 282.7 1,150 281.2 278.9 277.1 275.1 （万⼈） 1,100 0.50 1
Slide 7: 広島県の地価動向
４．広島県の地価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） （前年比：%） （前年比：%） 1.3 3.9 2.2 1.5 1.7 2.2 1.0 1.3 1.3 1.6 5.5 0.6 0.9 2.7 2.4 2.7 1.1 5.0 0.6 1.5 2.0 4.5 0.2 0.2 0.8 1.7 0.3 4.0 0.8 -0.10.2 3.5 -0.3 -0.4 3.0 2.5 -0.5 2.0 -1.2 -0.9 -1.4 1.5 1.0 -1.9 -1.8 0.5 -2.2 0.0 △ 0.5 △ 1.0 △ 1.5 △ 2.0 △ 2.5 △ 3.0 △ 3.5
Slide 8: 広島県内の生産活動
５．広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） （広島県：15年＝100、全国：20年＝100） 2010年 2022年 広島県 全国 120 110 その他 輸送⽤ その他 輸送⽤ 24.1% 機械 25.2% 機械 100 101.1 29.1% 33.0% 97.0 ⾷料品 8.7 10.7 90 兆円 ⾷料品 兆円 80 6.5% 5.7% 鉄鋼 ⼀般機械 電気機械 鉄鋼 70 16.9% 10.9% 電気機械 7.9% ⼀般機械 14.5% 18 19 20 21 22 23 24 25 （年） 12.5% 13.7% 注：直近は広島県が2月、全国が
Slide 9: 広島県経済の概況
６．広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 （15年度＝100） 項目ごとの動き 売上高 計画 2024年4月公表 2025年4月公表 広島県 全国 115.6 116.5 120 概況 緩やかに回復している 緩やかな回復基調にある 100 115.1 115.3 80 個⼈消費 緩やかに回復している 緩やかな回復基調にある 広 島県 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 （年度） 計画 設備投資 増加している 増加している 経常利益 150 158.3 160.6 100 生産 緩やかながら持ち直し基調にある 横ばい圏内の動きとな
Slide 10: 主要産業の動向〜輸送用機械〜
７．主要産業の動向 〜輸送用機械〜 ⾃動⾞ 造船 県内事業所数 229か所 県内事業所数 369か所 県内従事者数 36,688⼈ 県内従事者数 9,834⼈ 福山市 府中町 三原市 尾道市 今治造船 常石造船 マツダ 呉市 尾道造船 JMU 内海造船 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 ⾃動⾞部門の鉱工業生産指数（広島県）とマツダ国内生産台数 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） ﾏﾂﾀﾞ国内生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 87.7 105.3 1
Slide 11: 主要産業の動向〜鉄鋼・一般機械〜
８．主要産業の動向 〜鉄鋼・⼀般機械〜 鉄鋼 ⼀般機械 県内事業所数 147か所 県内事業所数 1,073か所 県内従事者数 9,925⼈ 県内従事者数 36,638⼈ 北川鉄⼯所 府中市 リョービMHIグラ サタケ フィックテクノロジー コベルコ建機 福山市 福山市 広島市 ローツェ 三菱重⼯業 東広島市 呉市 JFEスチール ⽇本製鋼所 新⽇本造機 ディスコ 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2023年 経済構造実態調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） ⼀般機械部門の鉱工業生産指数（広島県） 生産指数（15年=100） 生産指数（15年=100） 102
Slide 12: 広島県の倒産状況
９．広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 倒産件数 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業他 172 176 172（件） （年度） 157 155 15 143 140 142 120 16 17 93 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 （年度） 資料：東京商⼯リサーチ 0 50 100 150 200 （件） 資料：東京商⼯リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 10,144 （件） 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業他 12,000 10,
Slide 13: 個人消費の状況
10．個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用⾞新⾞販売台数の推移 120 広島県 全国 130 広島県 全国 （15年=100） （15年=100） 120 113.2 110 115 100 90 93.4 110 90.8 80 70 105 60 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 年 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 月 100 注：直近は25年1-3月の数値、資料：自販連 96.4 95 所定外労働時間の推移 （2020年年間平均＝100） 90 広島県
Slide 14: 県内貸出金／預金の動向
11．県内貸出⾦／預⾦の動向 貸出⾦残高の推移 預⾦残高の推移 （億円） （億円） 163,261 121,913 160,878 118,330 154,340 114,073 160,000 149,931 108,150 145,071 105,888 101,615 98,109 134,518 140,000 131,899 94,233 129,242 126,134 90,150 122,718 86,678 78,868 120,000 76,543 広島県 広島県 70,526 67,066 97,763 98,017 94,991 64,886 72,336 92,077
Slide 15: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12．広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土 地 面 積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 25/1月 地域性 ⼈ ⼝ 千⼈ 1,179 1,957 1,066 1,594 24/1月 世 帯 数 千世帯 581 1,105 543 857 24/1月 名 目 域 内 総 生 産 億円 51,836 74,661 50,545 78,277 21年度 事 業 所 数 か所 52,041 71,870 47,077 73,223 21年 製 造 品 出 荷 額 等 億円 30,906 5,932 11,177 6,545 22年
Slide 16: 広島県の観光状況について
13．広島県の観光状況について 広島県の宿泊者数推移 広島県のホテル客室稼働率の推移 （万⼈） （％） 1,400 100 シティホテル 1,217 1,200 90 85.2 外国⼈延べ宿泊者数 1,163 1,157 132 197 144 80 1,000 73.1 79.1 70 73.4 794 ビジネスホテル 800 37 60 600 1,031 1,013 1,020 50 400 758 40 ⽇本⼈延べ宿泊者数 200 30 0 20 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 （年） 2013 14 15 16 17 18 19 20 21
Slide 17: 広島県の観光状況について（ホテル）
13．広島県の観光状況について 広島市内におけるホテル建設実績および計画 広島市内のホテル・旅館の客室数の推移 （2024年〜28年に開業および開業予定） （千室） （単位：室） 25 ホテル名 所在地 開業（予定）日 客室数 アパホテル広島駅新幹線⼝ 東区大須賀町 2024年7月 294 開業済み 20.1 アパホテル広島駅スタジアム⼝ 南区荒神町 2024年10月 242 開業済み 20 18.9 17.8 ホテルグランビア広島サウスゲート 南区松原町 2025年春 380 開業済み （仮称）東急ステイ広島 中区鉄砲町 2026年 182 15 13.6 13.6 voco広島 南区的場町
Slide 18: 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料
KHELOVAIS, LY ODKAIAVFHIA 5p 2EB USF AK—-IT 1 I AREAS
Slide 19: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）損益状況
１．業績の推移（ひろぎんHD・連結） Ⅰ. 連結損益状況 （億円） 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 24/3期比 連結粗利益 793 490 1,007 551 1,128 121 資⾦利益 662 352 729 411 857 128 役務取引等利益 208 117 241 125 260 19 特定取引・その他業務利益 -77 20 36 14 10 -26 営業経費（△） 580 285 579 315 641 62 与信費⽤（△） 6 43 150 -5 29 -121 株式等関係損益 -22 74 76 19 55 -21 持分法による投資損益 - -0
Slide 20: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）コンサルティング収益・総与信
１．業績の推移（ひろぎんHD・連結） Ⅱ. 法人・個人のお客さまに対するコンサルティング業務に係る収益およびグループ会社当期純利益 （億円） 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 24/3期比 法⼈ソリューション 73 28 58 37 74 16 アセットマネジメント 50 24 49 22 42 -7 エクイティビジネス 2 - 15 0 2 -13 グループ会社当期純利益 23 13 25 13 30 5 うち、ひろぎん証券 1 3 6 2 4 -2 うち、しまなみ債権回収 2 -0 0 0 0 0 うち、ひろぎんリース 5 3 7 5 9 2 合計 148 65
Slide 21: 連結自己資本比率
２．連結⾃⼰資本比率 Ⅰ. 連結⾃⼰資本比率 （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 24/3末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,810 4,854 4,848 4,957 4,959 111 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,617 4,677 4,730 4,826 4,904 174 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる - - - - - - 額 コア資本に係る調整項目の額 ② 593 620 447 472 446 -1 自己資本の額 ①-② ③ 4,217 4,234 4,400
Slide 22: 当社株式の状況
３．当社株式の状況 当社株価・日経平均株価・銀⾏株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 左軸：株価 2024年5月末＝100、右軸：売買⾼＝百万株 23/3 23/9 24/3 24/9 25/3 140% 6 当社株式売買⾼ ⽇経平均株価 ⾦融機関 35.8% 37.2% 36.1% 36.8% 35.7% 銀⾏株化指数 当社株価 ⾦融商品取引業者（証券会社） 2.6% 2.7% 3.2% 2.2% 2.6% ⼀般法⼈ 27.5% 26.9% 26.4% 26.6% 25.8% 120% 外国法⼈等 13.3% 13.2% 12.9% 13.5% 13.3% 個⼈ 20.8% 1
Slide 23: グループストラクチャー
４．グループストラクチャー (100%) 広島銀⾏ 銀⾏業務 (100%) ひろぎんビジネスサービス 担保不動産等の調査および評価業務等 (100%) ひろぎんリートマネジメント 資産運⽤業務 （2020年10月設⽴） (※1)ファクタリング会社1社、投資事業有限責任組合9社 非連結子会社(11社)※1 シンガポール現地法⼈1社（2024年1月設⽴） NEW (HIROGIN GLOBAL CONSULTING) (100%) ひろぎん証券 ⾦融商品取引業務 ⾦融連結 (100%) 子会社9社 2021年3月完全子会社化 ひろぎんリース リース業務 (100%) しまなみ債権回収 債権管理・回
Slide 24: 第3部 広島銀行関連資料
KHELOVAWS, LY ODKAIAVFHIA 5p Sup LEMIRE AS
Slide 25: 業績の推移（単体）
１．業績の推移（単体） Ⅰ. 全体 （億円） 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 24/3期比 資⾦利益 674 364 741 412 859 118 役務取引等利益 142 76 152 84 172 20 特定取引利益 14 6 13 8 15 2 その他業務利益（国債等債券関係損益除く） 34 9 12 10 17 5 コア業務粗利益 865 457 920 516 1,065 145 △ 経費 523 262 530 282 575 45 コア業務純益 342 195 389 233 490 101 国債等債券関係損益 -167 -12 -24 -24 -62
Slide 26: 運用調達の状況
２．運用調達の状況 Ⅰ. 全体 （億円） 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 24/3期比 平均残⾼ 利回り 平均残⾼ 利回り 平均残⾼ 利回り 平均残⾼ 利回り 平均残⾼ 利回り 平均残⾼ 年率 利回り 資⾦運用勘定 90,168 0.97% 91,653 1.13% 93,322 1.15% 101,584 1.16% 117,061 1.06% 23,739 25.4% -0.09% 貸出⾦ 71,842 0.94% 73,993 1.07% 75,179 1.09% 81,720 1.07% 82,342 1.10% 7,163 9.5% 0.01% 有価証券
Slide 27: 貸出金の状況①
３．貸出⾦の状況① Ⅰ. 地域別残高の内訳 （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 末残 24/3末比 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 年率 割合 貸出⾦ 72,753 100.0% 74,889 100.0% 77,457 100.0% 83,506 100.0% 79,842 100.0% 2,385 3.1% - 広島 42,965 59.1% 44,244 59.1% 45,197 58.4% 45,874 54.9% 46,776 58.6% 1,579 3.5% 0.2% 岡山 3,561 4.
Slide 28: 貸出金の状況②
４．貸出⾦の状況② Ⅴ. 業種別残高の内訳 （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 末残 24/3末比 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 年率 割合 貸出⾦ 72,753 100.0% 74,889 100.0% 77,457 100.0% 83,506 100.0% 79,842 100.0% 2,385 3.1% - 製造業 7,253 10.0% 7,382 9.9% 7,571 9.8% 7,785 9.3% 7,901 9.9% 330 4.4% 0.1% 建設業 1,770 2.4% 1,858
Slide 29: 預金等の状況
５．預⾦等の状況 Ⅰ. 預⾦等の内訳 （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 末残 24/3末比 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 割合 期末残⾼ 年率 割合 預⾦等 92,774 100.0% 92,688 100.0% 93,995 100.0% 94,124 100.0% 94,719 100.0% 724 0.8% - 流動性 66,385 71.6% 66,283 71.5% 69,846 74.3% 67,660 71.9% 69,285 73.1% -561 -0.8% -1.2% 定期性 21,674 23.
Slide 30: 預貸金利回りの状況
６．預貸⾦利回りの状況 預貸⾦利回りの推移 1.25% 預貸⾦利回り差A 1.17% 1.08% 1.05% 1.03% 1.01% 0.99% 0.96% 0.93% 0.87% 0.83% 預貸⾦利回り差B 1.14% （与信費⽤、 1.10% 0.99% 0.99% 0.93% 0.92% 預⾦保険料勘案） 0.86% 0.96% 0.86% 0.67% 0.63% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 202
Slide 31: 有価証券の状況①
７．有価証券の状況① Ⅰ. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2024年3月31日 国債 - - 227 1,525 2,147 485 - 4,386 地方債 246 664 683 481 756 454 - 3,286 社債 404 476 500 181 109 1,237 - 2,909 株式 - - - - - - 1,411 1,411 その他の証券 110 318 609 316 347 2,475 1,620 5,798 うち外国債券 -
Slide 32: 有価証券の状況②
８．有価証券の状況② Ⅱ. 有価証券評価損益の内訳 （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 24/3末比 有価証券 -125 -240 334 257 -278 -612 株式 406 491 610 548 452 -158 債券 -213 -367 -287 -315 -689 -402 国債・地方債 -183 -308 -230 -245 -545 -315 社債 -30 -59 -57 -69 -143 -86 その他 -318 -364 12 24 -42 -54 うち外国債券 -224 -310 -206 -112 -146 60 Ⅲ. 政策保有株式の
Slide 33: 役務取引の状況
９．役務取引の状況 Ⅰ. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 24/3期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 73 - 28 - 58 - 37 - 74 - 16 事業承継支援、M&A関連 106 10 37 3 87 9 35 5 64 9 -23 0 デリバティブ 325 35 64 8 158 15 120 17 201 23 43 8 シンジケートローン等 26 19 13 13 21 26 11 12 20 33 -1 7 社債受託
Slide 34: 自己査定の状況（2025/3月期）
10．⾃⼰査定の状況（2025/3月期） 自己査定における ⾦融再生法に基づく 担保・保証等 引当額 償却・引当の考え方 カバー率 債務者区分 開⽰債権額 による保全額 破綻先 35 破産更生債権等 76 3 担保等で保全されていない債権額の100%を償却・引当 100% 実質破綻先 80 （95.2%） (4.8%) 44 危険債権 ①原則として、過去の貸倒実績率に基づき今後3年間の予想損失額を算定 破綻懸念先 241 177 し引当 ②但し、大⼝債務者のうち、将来キャッシュ･フローを合理的に⾒積もることがで 92.7% 452 452 （53.4%） （39.2%） きる債権については、Ｄ
Slide 35: 金融再生法開示債権額と与信費用
11．⾦融再生法開示債権額と与信費用 Ⅰ. 不良債権の内訳 （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 24/3末比 ⾦融再生法開示債権額 850 880 978 948 823 -155 （不良債権比率） (1.15%) (1.16%) (1.25%) (1.12%) (1.02%) (-0.23%) 要管理債権 308 337 353 377 290 -63 危険債権 483 485 563 510 452 -111 破産更生及び準ずる債権 58 57 62 59 80 18 製造業 181 235 247 277 261 14 建設業 44 47 45 52 4
Slide 36: 自己資本比率
12．⾃⼰資本比率 Ⅰ. ⾃⼰資本比率（連結） （億円） 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 24/3末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,472 4,514 4,454 4,584 4,470 16 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,292 4,364 4,343 4,464 4,480 137 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 - - - - - - コア資本に係る調整項目の額 ② 587 613 442 465 438 -4 自己資本の額 ①-② ③ 3,884 3,901 4,012 4
Slide 37: リスク管理の状況
13．リスク管理の状況 統合的リスク管理の状況 リスク量の計測基準 リスク量限度額の範囲内で余裕をもって運営 計測 信頼 保有 手法 水準 期間 リスク量限度額 リスク量 信⽤リスク 1年 （24年度下期） （25年3月末） ⾦利リスク － 市場リスク 預貸⾦等 1年 信⽤リスク 700億円 496億円 有価証券 3ヶ月 VaR 99.9% 純投資有価証券等（⾦利リスク除き） （※１） 3ヶ月 ⾦利リスク 820億円 178億円 政策投資有価証券等（⾦利リスク除き） 3ヶ月 市場リスク 政策投資株式 6ヶ月 純投資有価証券等 （⾦利リスク除き） 1,140億円 672億円 オペリスク - （※