Amano Corporation · TSE:6436
Amano — Q2 FY2018 Earnings Presentation
36 slides from Amano's earnings presentation, Oct 30, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2017/10/31 10:15 JST 2018年 2018 年3月期 第2四半期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436 6436)) 2017年 10月 30日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2018年3月期 第2四半期決算報告 P. 3 新中期経営計画 100年企業への2nd Stage さらなる飛躍 P.20 2018年3月期見通し P.27 本資料 記述され 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に る業績予想ならび 将来予測は、現時点 入手可能な情報 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2018年3月期 第2四半期決算報告
AMANO 2018443 AHA B2U+HRE RS
Slide 4: 2018年3月期 第2四半期累計 業績
2018年 2018 年3月期第 月期第2四半期累計 業績 ◆連 結 ■連結業績（前年同期比） ■連結業績(前年同期比) ◆連 結 （金額： 百万円） 1 8 . 3 期 第2 四半期計画 1 8 .3 期 第2 四半期実績 1 7 .3 期 第2 四半期実績 前年同期比増減 計画比増減 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 1 売上高 13 億 62 百 万 円 増 収 （ ＋ 2.4% ） % % % % % % ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 ＋ 11.5 億円 ( ＋ 2.8 % ) 売上高 59,300 100.0 4.8 57,962 100.
Slide 5: 第2四半期累計 事業部門別売上高
2018年 2018 年3月期 第2四半期累計 事業部門別売上高 ◆連 結 ◆連 結 （金額：百万円） 18.3期 17.3期 18.3期 第2四半期計画 前年同期比増減 計画比増減 事業部門 第2四半期実績 第2四半期実績 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 12,300 20.7 5.1 12,261 21.2 11,702 20.7 559 4.8 ᇞ 38 99.7 時間管理機器 1,700 2.9 ᇞ 7.9 1,773 3.1 1,844 3.2 ᇞ 71 ᇞ 3.9 73 104.3 ﾊﾟｰｷﾝ
Slide 6: 2018年3月期 四半期別業績（連結）
2018年 2018 年3月期 四半期別業績（連結） ◆四半期別業績 ◆四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % 売上高 27,187 27 187 100.0 100 0 30 774 30,774 100.0 100 0 57 962 57,962 100.0 100 0 売上総利益 11,752 43.2 13,974 45.4 25,726 44.4 販管費 9,969 36.7 10,129 32.9 20,098 34.7 営業利益 1,783 6.6 3,844 12.5 5,62
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■売上高推移 （金額：百万円） 40,000 35,631 34,545 35,000 29,605 30 398 30,398 30 774 30,774 29,022 28,978 30,000 27,187 25,246 26,201 25,000 20,000 15 000 15,000 10,000 5,000 0 16.3期 16 3期 2Q 3Q 4Q 17.3期 17 3期 2Q 3Q 4Q 18.3期 18 3期 2Q 1Q 1Q 1Q ■営業利益推移 （金額：百万円） 6,000 営業利益 25.0% 営業利益率 5,044 5,08
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額： 百万円） 18.3期 1Q 18.3期 2Q 18.3期 2Q累計 17.3期 2Q累計 前年同期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 19,782 1,744 8.8 22,207 3,370 15.2 41,989 5,115 12.2 40,830 4,688 11.5 1,159 2.8 427 9.1 環境関連 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 事業 7,405 926 12.5 8,567 1,407 16.4 15,972 2,334 14.6
Slide 9: AMANO
AMANO Sas al Seth
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・増収、海外 増収 【売上高（前年同期比）】 ・ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳ ｱ 受注好調 国内 前年同期比 ・就業ﾀｰﾐﾅﾙ 減収 （金額：百万円） ＋4.8％ 14,000 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 受注拡大 12,261 11,788 11,702 12,000 前年同期比 D Domestic ti 10,000 ＋6.4％ 8,000 6,719 6,457 6,314 6,000 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社増収 海外 4,000 ・欧州 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社増収 ﾎﾛｽﾏ ﾄ社増収 2,000 0 16.3期 2Q 17.3期 2Q 18.3期 2Q 16
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前年同期比）】 ・国内ﾀｲﾑﾚｺｰﾀ 国内ﾀｲﾑﾚ ﾀﾞｰ 販売台数増加 国内 （金額：百万円） ・TimeP@CKｼﾘｰｽﾞ 受注好調 前年同期比 （※）TimeP@CK：ﾊﾟｿｺﾝ集計ｿﾌﾄ付ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 2,500 △3.9％ 前年同期比 ・輸出減少 2 015 2,015 2,000 △4 8％ △4.8％ 1,844 1,773 D Domestic ti 1,508 1,460 1,500 1,389 1,000 海外 ・欧州 横ばい ・北米・ｱｼ 北米 ｱｼﾞｱ ｱ 減収 500 0 16.3期 2Q 17.3期 2Q 18
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、海外 増収 【売上高（前年同期比）】 ・駐車場機器 駐車場機器 微減 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・駐輪ｼｽﾃﾑ 受注減少 ＋2.5％ ・運営受託事業 堅調 30,000 27,283 27,955 25,478 25,000 前年同期比 D Domestic ti △1.2％ 20,000 15,000 13,911 13,745 12,148 ・北米ｱﾏﾉﾏｸｷﾞｬﾝ社 減収 海外 10 000 10,000 ・ｱｼ ｱｼﾞｱ増収（韓国 ｱ増収（韓国・香港 香港 好調） 5,000 0 16.3期 2Q 17.3期 2Q 18.3期 2Q
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 減収、海外 増収 【売上高（前年同期比）】 － 単独 － － 連結 － ・汎用機 汎用機 受注堅調 国内 前年同期比 ・大型ｼｽﾃﾑ 減収 （金額：百万円） 前年同期比 ＋1.6％ 12,000 △1.5％ 9,849 10,053 10,212 10 000 10,000 8,223 9 004 9,004 8,871 D Domestic ti 8,000 6,000 ・ｱｼﾞｱ増収（中国回復） 4,000 海外 ・ﾒｷｼｺ増収 ﾒｷｼｺ増収 2,000 0 16.3期 2Q 17.3期 2Q 18.3期 2Q 16.3期 2Q 17.3期 2Q 18.3期 2
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 増収、海外 増収 【売上高（前年同期比）】 ・新型洗浄機 新型洗浄機 受注好調 国内 （金額：百万円） 前年同期比 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 市場開拓堅調 ＋0.8％ 7,000 6,000 5 719 5,719 5 716 5,716 5 759 5,759 D Domestic ti 5,000 前年同期比 ＋1.1％ 4,000 ・北米 木材床研磨機器事業 堅調推移 3,000 2,336 2,181 2,205 海外 g Machine）） （（Sanding 2,000 1,000 0 16.3期 2Q 17.3期 2Q 18.3期 2Q 16.3期 2Q
Slide 15: グループ会社 業績
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 額 18.3期 1Q 18.3期 2Q 18.3期 2Q累計 17.3期 2Q累計 前年同期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % 北 米 4,457 ᇞ 66 ᇞ 1.5 4,726 ᇞ 45 ᇞ 1.0 9,183 ᇞ 111 ᇞ 1.2 9,332 324 3.5 ᇞ 148 ᇞ 1.6 ᇞ 436 ― 欧 州 1,957 134 6.9 2,004 113 5.6 3,961 247 6.2
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額: 百万円） 18.3期2Q 17.3期 （ 17 17.9.30 9 30） （ 17.3.31 17 3 31） 増減 資産の部 137,562 137,888 ᇞ 326 現預金 40,466 38,940 1,525 売上債権 29 475 29,475 33 710 33,710 ᇞ 4,235 4 235 棚卸資産 10,488 9,459 1,029 繰延税金資産 1,845 1,889 ᇞ 44 その他流動資産 4,590 3,638 952 固定資産 50,695 50,250 445 負債の部 37,508 38,467 ᇞ 959 支払手形及び買掛
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 18 .3 期2Q 17.3期2Q （ 17.9.30） （ 16.9.30） 増減 営業活動によるＣＦ 7,549 6,244 1,305 投資活動によるＣＦ ᇞ 3,018 ᇞ 2,115 ᇞ 902 ＦＣＦ 4 531 4,531 4 128 4,128 402 財務活動によるＣＦ ᇞ 3,107 ᇞ 3,134 27 現金及び現金同等物の増減額 1,187 ᇞ 136 1,324 現金及び現金同等物の期末残高 36 457 36,457 32 589 32,589 3 868 3,868 設備投資（有形固定資産） 1,312 1,768
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 18.3 18.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 第2四半期 予想 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,781 3,284 2,545 2,787 3,101 1,312 3,586 連結 設備投資額（無形固定資産） ― ― 4,297 , 3,858 , 615 311 734 連結 合計 ― ― 6,842 6,645 3,717 1,623 4,320 単独 設備投資額（有形固定資産） 827 729 721 1,083 1,426 347 1,732 単独 設備投資額（無形固定資産） ― ― 1,450 3,058
Slide 19: Slide 19
Slide 20: 新 中期経営計画
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2018 2018年年3月期 2020年 2020 月期～2020 月期～ 年3月期） 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 1 5.3 期 16 .3期 1 7.3 期 18 .3期 19 .3期 2 0.3 期 第5次計画 第6次計画 新 中期経営計画 第4次計画 100 2nd Stage 17.3期 20.3期 11.3期 14.3期 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 売上 1,140億円以上 売上 1,030億円以上 営業利益 160億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 127億円以上 （単位：百万円） 新 中期経営計画 （単位：百万円） 160,000 30,
Slide 22: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 新中期経営計画 Concept （2017年4月~2020年3月） 22
Slide 23: 新中期経営計画 推進テーマ「エリア別成長戦略」
新中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「ｴﾘｱ別成長戦略」 77億円 205億円 188億円 73億円 73億円 150億円 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 （単独+国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 891億円 927億円 128億円 858億円 ｸﾘｰﾝ 116億円 120億円 環境 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 時間管理機器 情報ｼｽﾃﾑ 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 15.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 23
Slide 24: 18.3期～20.3期 数値目標
18.3期～ 18.3 20.3期 期～20.3 期 数値目標 ＜ 連結 ＞ 業績計画 （単位：百万円） 18.3期 計画 19.3期 計画 20.3期 計画 17.3期 実績 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 金額 前期比 % % % % 売 上 高 126,000 4.9 132,000 4.8 142,000 7.6 120,124 0.5 営 業 利 益 13,800 4.8 14,500 5.1 16,000 10.3 13,165 1.7 営業利益率 11 0% 11.0% 11 0% 11.0% 11 3% 11.3% 11 0% 11.0% 経 常 利 益 14,300
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 40.0%以上を目標 純資産配当率 2.5%以上を目標 ・純資産配当率 2 5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （単位：円） （％） （％） 90 60 45 4.5 3.9 4.1 80 3.9 4.0 82.5 50 70 3.3 3.5 60 52.0 52.0 50.0 29 2.9 50 43.4 42.8 43.7 43.0 42.1 40 2.8 2.7 48.0 30 3.0 40 38.0 2.5 30 30 30.0 2.0 20 26 0 26.0
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2018年3月期見通し
2018年 2018 年3月期見通し 27
Slide 28: 2018年3月期 連結・単独計画
2018年 2018 年3月期 連結・単独計画 ●連結 （金額： 百万円） 18.3期 計画 17.3 期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成 構成比 金額 構成比 % % % % % % 売 上 高 126,000 100.0 4.9 59,300 100.0 4.8 120,124 100.0 56,599 100.0 売 上 総利益 54,700 43.4 5.3 25,700 43.3 5.4 51,943 43.2 24,373 43.1 販 管 費 40,900 32.5 5.5 20,400 34.4 5.8 38,
Slide 29: 2018年3月期 事業部門別 通期売上予想
2018年 2018 年3月期 事業部門別 通期売上予想 ＊下期計画は、「18.3期計画－上期実績」で表示。 ● 連 結 （金額：百万円） 18.3期計画 上期実績 下期計画 17.3期実績 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 26,400 21.0 1,611 6.5 12,261 21.2 14,138 20.8 24,789 20.6 時間管理機器 3,600 2.9 ᇞ 218 ᇞ 5.7 1,773 3.1 1,826 2.7 3,818 3.2 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｷ ｸ ﾃ 61,300 , 48.
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 HRｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ HR ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・ML(Middle Low）市場 NX就業・給与 拡販 国内 標準搭載の人事機能の提案強化 ・MH(Middle High）市場 VG+ZeeMセット販売強化 ｸﾚｵ社との協業／ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業強化 Domestic ・HRﾄｰﾀﾙｸﾗｳﾄﾞ HRﾄ ﾀﾙｸﾗｳﾄ 拡販 前期比 ・ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ強化 ＋6.5% （金額：百万円） ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 30,000 海外 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ展開、ﾀｰﾐﾅﾙ提案強化 ｸﾗｳﾄ
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 HRｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ HR ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・標準機市場 新規需要掘り起こし 国内 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CK 拡販 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大 Domestic 新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ育成 新ﾋ ｼ ﾈｽﾊ ﾄﾅ 育成 新提案の展開 （金額：百万円） 海外 ・北米 販売ﾁｬﾈﾙ再編 6 000 6,000 欧州 販売網構築 ﾈｯﾄ販売展開 ・欧州 下期 上期 前期比 △5.7% 5,000 Global 4 087 4,087 4,100 4,165 , 3 996
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・大手運営管理会社との連携強化 国内 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 Domestic 新市場 深耕 ・新市場 前期比 駐輪ｼｽﾃﾑ、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路 ＋5.0% （金額：百万円） ・北米 ｼｽﾃﾑ販売強化、新市場開拓 70,000 海外 欧州 ﾊ ・欧州 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｽﾃﾑ拡販 ｺ ﾄ ｼｽﾃﾑ拡販（北米市場展開加速） 下期 上期 61,300 ・ｱｼﾞｱ 60,000 58
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 M2Mﾊﾟｰｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ M2Mﾊﾟｰｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 ・周辺装置を含めた ﾄｰﾀﾙ販売拡大 Domestic 前期比 ＋5.5% ・北米、中米 （金額：百万円） 海外 25 000 25,000 自動車関連企業への汎用機 自動車関連企業 の汎用機 拡販 下期 上期 22,900 ・ｱｼﾞｱ 21,830 21,712 20,639 Global ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ力、販売
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 新中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 需要拡大 ・洗浄機EGｼﾘｰｽﾞ拡販 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案強化 清掃受託ﾒﾆｭｰ拡充、美観維持提案 Domestic ﾊｰﾄﾞ ﾊ ﾄ 、ｿﾌﾄ、ｻ ｿﾌﾄ ｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑ化 ﾋ ｽのｼｽﾃﾑ化 IT化 前期比 ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 （金額：百万円） ＋3.5% 海外 ・北米 事業基盤強化 14,000 木材床研磨機器市場 展開拡大 下期 上期 12,213 12,000 11,800 11,401 Global 10,000 9,
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 通期予想
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 通期予想 （金額：百万円） 18.3期 計画 17.3期 実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 91,300 12,400 13.6 87,010 11,890 13.7 4,289 4.9 509 4.3 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 34,700 5,200 15.0 33,113 4,893 14.8 1,586 4.8 306 6.3 全社費用 ᇞ 3,800 ᇞ 3,618 ᇞ 181 5.0 合 計 126,000 13,800 11.0 120,124 13,165 11.0 5,8
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