Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q2 2014 Earnings Presentation
34 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, May 22, 2014
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T2 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Deuxième trimestre de 2014 Jeudi 22 mai 2014
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Solides résultats financiers au T2 2014 Bénéfice rajusté record pour les activités de détail1 Solide trimestre pour les Services bancaires de gros Bonne croissance interne, conversion des devises et rendement de crédit avantageux, et contribution des acquisitions En bonn
Slide 4: Faits saillants du T2 2014
Faits saillants du T2 2014 Bénéfice net en M$ Points importants (rajusté, s’il y a lieu)1 T2 2014 Var. Var. Croissance du BPA rajusté1 de trimestrielle annuelle 15 % sur 12 mois Services de détail2 1 897 $ 4% 16 % Services bancaires de gros 207 -10 % -6 % Bénéfice des activités de détail en Sièg
Slide 5: Bénéfices du T2 2014 : Éléments à noter
Bénéfices du T2 2014 : Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 988 $ 1,04 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 74 $ 63 $ 0,04 $ Frais d’intégration liés à l’acquisition du portefeuille de carte
Slide 6: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 Bénéfice net rajusté1 record en hausse de T2 2014 Var. Var. trimestrielle annuelle 12 % sur 12 mois Levier financier rajusté1 positif d’environ 240 pdb Produits 4 678 $ 1% 8% Hausse des produits de 8 % sur 12 mois Provisio
Slide 7: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US Bénéfice net en hausse de 15 % sur T2 2014 Var. Var. trimestrielle annuelle 12 mois Produits 1 886 $ -3 % 8% Incidence de Target et d’Epoch sur 12 mois Hausse des bénéfices de TD Ameritrade Provision pour pertes sur
Slide 8: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T2 2014 Var. 12 mois Baisse des bénéfices de 6 % sur 12 mois trimestrielle Produits 678 $ -6 % 5% Hausse des produits de 5 % sur 12 mois PPC 7 s. o. 133 % Augmentation des produits tirés de la négociation, des services-consei
Slide 9: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T2 2014 T1 2014 T2 2013 Bénéfice net rajusté1 stable sur 12 mois Charges nettes du Siège social (159) $ (165) $ (118) $ Gain sur la vente des actions de TD Ameritrade Autre 103 100 63 (46 M$ au T2 2014; 39 M$ au T1 2014) annulé par la hauss
Slide 10: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté2 Hausse des charges de base1 de 3,9 % sur 12 mois 55,4 % Levier opérationnel positif d’environ 100 pdb Augmentation en partie attribuable à la hausse 53,1 % des charges de personnel et aux investissements continus dans les projets et les init
Slide 11: Capital
Capital Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 Ratio des capitaux propres (RCP) attribuables aux actionnaires ordinaires (AO) de première catégorie 9,2 % aux termes de Bâle III de 9,2 % au 9,0 % 8,9 % 8,9 % 30 avril 2014 8,8 % La hausse de 30 pdb sur 3 mois
Slide 12: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 Taux de perte et ratios de prêts douteux à des creux historiques 39 40 37 38 Réduction des pertes de valeur des prêts 35 hypothécaires résidentiels au Canada et aux États-Unis Amélioration continue pour le portefeuille des Services bancai
Slide 13: Annexe
Annexe
Slide 14: Bénéfices du T2 2014 : Éléments à noter
Bénéfices du T2 2014 : Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 988 $ 1,04 $ Poste des Avant impôts Après impôts Secteur Éléments à noter BPA produits / (en M$) (en M$) d’exploitation charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles1 74 $ 63 $ 0,04 $ Siège social
Slide 15: Services de détail au Canada : Marge d’intérêt nette
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,97 %, en hausse de 3 pdb sur 3 mois et de 5 pdb 2.94 % 2.94 % 2.97 % 2.92 % 2.92 % sur 12 mois En raison sur
Slide 16: Services de détail au Canada : Croissance des dépôts
Services de détail au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 4 % sur Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 2 % sur 12 mois 246 248 247 Croissance des volumes moyens 238 241 des dépôts d’entreprises de 8 % sur 17 17 17 1
Slide 17: Services de détail au Canada : Croissance des prêts
Services de détail au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 6 % sur Croissance solide des volumes de 12 mois prêts aux particuliers, soit de 5 % sur 12 mois 317 321 325 Croissance du crédit garanti par des biens 307 311 immobiliers de 4 % sur 12 mois
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux
Services de détail au Canada Services bancaires personnels et commerciaux 25 Produits Moyenne des soldes des (en M$) cartes de crédit 20 18.1 (en G$) 2,821 2,831 2,919 2,906 14.9 15.4 2,665 15 695 680 723 729 655 10 8.3 2,126 2,151 2,196 2,177 2,010 5 0 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 2011 2
Slide 19: Services de détail au Canada : Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits Actifs administrés1 et actifs gérés (en M$) (en G$) 754 778 786 724 737 115 116 112 285 111 112 278 135 138 270 140 136 136 267 264 473 489 503 527 536 221 213 205 199 204 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 Produits d’intérêts nets – G
Slide 20: Services de détail au Canada : Assurance
Services de détail au Canada Assurance Produits Primes brutes d’assurance souscrites (en M$)1 (en M$) 1 012 986 1 049 938 930 932 993 950 923 839 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 Bénéfice net Réclamations d’assurance et (en M$) charges connexes (en M$)
Slide 21: Services de détail aux États-Unis : Croissance des dépôts
Services de détail aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 8 % sur Croissance des volumes moyens 12 mois des dépôts de particuliers de 7 % sur 12 mois Croissance des volumes moyens 197 194 des dépôts d’entreprises de 9 % 182 187 191 sur 12 mo
Slide 22: Services de détail aux États-Unis : Croissance des prêts
Services de détail aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 10 % sur Les prêts moyens aux particuliers ont 12 mois grimpé de 11 % sur 12 mois, en incluant Target Les prêts moyens aux entreprises ont 107 108 progressé de 10 % sur 12 mois 103 105
Slide 23: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Groupe Quote-part du bénéfice net de TD Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : 78 M$ (en M$ US) CA au T2 2014, en hausse de 47 % sur 12 mois, principalement en raison de ce qui suit : 73 $ Hausse du bénéfice
Slide 24: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure élevée, grâce à la résilience continue du marché canadien de l’habitation. Portefeuille T2 2014 Solde brut des prêts 227 G$ Portefeuille de CGBI
Slide 25: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T1 2014 T2 2014 Portefeuille des Services de détail au Canada 323,7 $ 326,2 $ Particuliers 274,0 $ 275,0 $ Prêts hypothécaires résidentiels 166,0 166,7 Lignes de crédit sur valeur domiciliaire
Slide 26: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 1 210 $ 1 233 $ Baisse des formations de prêts 1 167 $ douteux bruts dans l’ensemble 1 111 $ 22 $ / 11 pdb 1 125 $ 17 $ / 8 pdb du portefeuille Diminution aux É.-U. surtout 47
Slide 27: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 Les baisses du ratio de prêts douteux bruts découlent de 2 861 $ 2 746 $ l’amélioration continue du 2 628 $ 2 692 $ 2 531 $ 69 $ / 32 pdb 41 $ / 19 pdb 41 $ / 18 pdb crédit aux États-Unis. 47 $ / 23 pdb 31
Slide 28: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants La baisse de 5 pdb du ratio PPC s’explique par : 454 $ L’amélioration de la qualité du 407 $ 420 $ 395 $ 402 $ crédit du portefeuille des Services 19 $ / 34 pdb 1 $ / 2 pdb 3 $ / Négl. bancaires com
Slide 29: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T2 2014 Services bancaires personnels au Canada1 Prêts bruts (en G$) Prêts douteux Prêts douteux bruts/prêts bruts(en M$) PPC2 (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 167 0,28 % 463 3 Lignes de crédit sur valeur domiciliaire La qualité du cr
Slide 30: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux T2 2014 et Services bancaires de gros au Prêts bruts/AB Faits saillants Prêts douteux PPC1 (en M$) Canada (en G$) bruts (en M$) L’augmentation des prêts Services bancaires commerciaux2 51 149 33 d
Slide 31: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T2 2014 Services bancaires personnels Prêts bruts Prêts Prêts douteux Faits saillants PPC2 aux États-Unis1 (en G$) douteux bruts (en M$) L’augmentation de la PPC pour bruts/prêts (en M$) Prêts hypothécaires résidentiels 23 1,24 % 277 2 les Services banc
Slide 32: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T2 2014 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts/AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants États-Unis1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 17 288 (10) Poursuite de la tendance Immobilier non résidentiel 13 189 (5) positive dans le por
Slide 33: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : Courriel : Sociétés à forte capitalisation tdir@td.com Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Site Web : Mei
Slide 34: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T2 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Deuxième trimestre de 2014 Jeudi 22 mai 2014