Rosneft · RUS:ROSN

Rosneft — Q3 2013 Earnings Presentation

24 slides from Rosneft's earnings presentation, Oct 29, 2013

  1. Slide 1: Результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2013 г.

    ОАО «НК «Роснефть» Результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2013 г. 29 октября 2013 29.10.2013

  2. Slide 2: Важное замечание

    Важное замечание Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную у у

  3. Slide 3: Ключевые производственные и финансовые показатели за III кв. 2013 г.

    Ключевые производственные и финансовые показатели за III кв. 2013 г.(1)  4 884 тыс. барр. н.э./сут – добыча  1 356 млрд руб. – выручка, рост на 15,3% углеводородов рост на 2 углеводородов, 2,0% 0%  4 193 тыс. барр./сут – добыча нефти;  303 млрд руб. – рекордный показатель 5% мирового потреблени

  4. Slide 4: Ключевые события

    Ключевые события(1)  Консолидированы НГК «Итера» и получен полный контроль над «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», достигнуты договоренности о покупке газовых активов «Алроса» и 19,6% 19 6% доли в «СеверЭнергия», С Э подписаны основные условия приобретения б 51% доли в «Петроресурс»  Советом директоров у

  5. Slide 5: Макроэкономическое окружение

    Макроэкономическое окружение III кв. II кв. 9 мес. 9 мес. ∆ ∆ 2013 2013 2013 2012 Средний обменный курс, руб./долл. 32,80 31,61 3,8% 31,62 31,10 1,7% Инфляция за период, % 1,2 1,6 4,7 5,2 Нефть Юралс (FOB Приморск), 3 58 3,58 3 17 3,17 12 7% 12,7% 3 36 3,36 3 40 3,40 (1 3)% (1,3)% тыс. руб./барр. б

  6. Slide 6: Основные финансовые результаты

    Основные финансовые результаты Наименование показателя(1) III кв. 2013 II кв. 2013 ∆ Выручка от реализации и доход от зависимых компаний 1 356 1 176 15,3% Реализация нефти, газа, НП и НХ 1 339 1 158 15,6% Затраты и расходы 1 173(2) 1 054 11,3% EBITDA 303(2) 215 40,9% Маржа EBITDA 22,3% 18,3% Чистая

  7. Slide 7: Эффективное поддержание уровней добычи

    Эффективное поддержание уровней добычи  Стабильный уровень добычи на зрелых Динамика суточной добычи нефти Самаранефтегаз в 2013 г. месторождениях: тыс. барр./сут 240 • 1% рост добычи Юганскнефтегаза и РН-Нягань(1) 230 • 2,5% и 1,6% рост добычи Самаранефтегаза и Оренбургнефти соответственно(1) 220

  8. Slide 8: Прогресс в развитии газового бизнеса

    Прогресс в развитии газового бизнеса Добыча Закрыта сделка по покупке 49%-ой доли в Достигнута договоренность о приобретении газовых активов : 100% в ЗАО «Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газовая компания», ЗАО «Иреляхнефть», ~100% в ОАО «АЛРОСА-Газ» до 21(1) млрд куб. м С заключен обязывающий контрак

  9. Slide 9: Модернизация НПЗ: прогресс в соответствии с планом

    Модернизация НПЗ: прогресс в соответствии с планом  Капитальные вложения Ключевые события III кв. 2013 г. 867 млрд рд ру руб.  Ввод в промышленную эксплуатацию установки ЭЛОУ АВТ-12 на Туапсинском НПЗ 366 млрд руб. профинансировано на 30.09.2013  Ввод новых мощностей  На Ачинском НПЗ увеличено п

  10. Slide 10: Повышение прибыльности сегмента «Сбыт»

    Повышение прибыльности сегмента «Сбыт»  Начало поставок на НПЗ Чехии – премиальное Продажи топлива через собственную сеть направление по сравнению с базовыми т/сут экспортными каналами  Начало поставок нефти CNPC по новому долгосрочному контракту 12,2 13,1 13 1 11,5  1,2 млн т нефти продано на вн

  11. Slide 11: Структура и динамика выручки

    Структура и динамика выручки Структура выручки в III кв. 2013 г. Изменение выручки 3,0% 1,2% млрд руб. 1 356 16 (6) 7 17,6% 37 23 34 1 356(1) 46,6% (6) млрд руб. 75 1 176 27,2% 2,6% 1,8% продажа нефти за рубежом продажа нефти на вн. рынке реализация р ц газа продажа р д НП за рубежом ру II кв. кв 20

  12. Slide 12: Контроль над расходами

    Контроль над расходами Структура расходов в III кв. 2013 г. Контролируемые расходы руб./барр. 158 159 8,4% 2,8% 0,4% 10,2% 32,4% 101 102 1 173 9 2% 9,2% рд ру млрд руб. 11,8% 24,8% Экспортная пошлина Налоги в себестоимости Закупки нефти и нефтепродуктов Транспортные расходы (1) (2) Износ, истощение

  13. Slide 13: Изменение EBITDA

    Изменение EBITDA млрд руб. (26) (20) (39) 180 (5) (2) 303 215 II кв. 2013 выручка НДПИ экспортная закупки транспорт прочее III кв. 2013 пошлина нефти, НП, газа 13

  14. Slide 14: Стабильный денежный поток для финансирования инвестиционной программы

    Стабильный денежный поток для финансирования инвестиционной программы Операционный денежный поток(1) и капитальные затраты 300 млрд руб. руб 5 216 201 200 186 3 120 120 100 1,7 , 1,7 1,3 1,3 1 1,0 0 III кв. 2012 IV кв. 2012 I кв. 2013 II кв. 2013 III кв. 2013 -1 -100 -95 -107 -123 -130 -153 -3 -200

  15. Slide 15: Кредитный профиль

    Кредитный профиль Средневзвешенная стоимость долга, % График погашения(1) млрд руб. 4% 3,8% 3,5% 3% 3 1% 3,1% 961 619 587 229 253 2% 31.дек.11 31.дек.12 30.сен.13 2013 2014 2015 2016 2017 и позже Долгосрочный долг составляет 77,8% от всего портфеля, включая прочие краткосрочные обязательства в сумме

  16. Slide 16: Повышение дивидендной доходности

    Повышение дивидендной доходности Рост дивидендов НК «Роснефть» на акцию руб. 8,05 7,53 2,76 1,92 2 30 2,30 1,33 1,60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Признание эффекта от переоценки активов ТНК-ВР увеличит размер дивидендов на акцию на 3,94 руб.  В результате завершения программы вознаграж

  17. Slide 17: Приложения

    NpunoxKeHna

  18. Slide 18: Неконтролируемые расходы

    Неконтролируемые расходы тыс. руб./т Экспортная пошлина 12,56 12 13 12,13 11 73 11,73 12,64 12,36 13,74 12,01 НДПИ Тариф Тар ф Юганск- Юа с 5,15 5,63 Новороссийск 5,28 5,01 5,26 Чистая выручка 4,96 1 49 1,49 4,83 , 1,49 , 1 59 1,59 экспортера р р 1,55 1,59 1,59 1,49 6,78 7,01 6,70 5,38 5,45 5,00 3,8

  19. Slide 19: Динамика транспортных расходов

    Динамика транспортных расходов Удельные транспортные расходы(1) Транспортные расходы руб./т млрд руб. 2 160 2 143 2 085 4 2 004 1 108 103 II кв.2013 III кв.2013 9 мес.2012 9 мес.2013 II кв. 2013 Изменение Рост объемов III кв. 2013 структуры  Изменения тарифов Транснефти: маршрутов • С января 2013 г

  20. Slide 20: Финансовые расходы

    Финансовые расходы, млрд руб. ∆ ∆ III кв. II кв. I кв. III кв. – II кв. II кв. – I кв. 2013 2013 2013(3) 2013 2013 1. Начисленные проценты(1) 19 19 14 – 35,7% 2. Уплаченные проценты 22 14 15 57,1% (6,7)% 3. Изменение процентов к уплате (1-2) (3) 5 (1) (160,0)% (600,0)% 4. Капитализированные проценты

  21. Slide 21: Курсовые разницы

    Курсовые разницы млрд руб. руб./долл. 30 29 28 25 20 29 15 10 10 6 7 3 30 5 1 0 0 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь -5 -2 31 -4 -10 -6 -6 -8 -15 -12 -14 32 -20 -25 33 -30 -35 Прибыль/(убыток) от курсовых разниц Курс доллара на конец

  22. Slide 22: Источники и использование денежных средств

    Источники и использование денежных средств(1) Снижение 9 Платежи в погашение денежных средств 34 долга и краткосрочных инвестиций Выплата 85 дивидендов д д д 51 Приобретение активов Операционный денежный поток 263 Капитальные затраты и 152 проценты Примечание: (1) III кв. 2013 г., млрд руб. Источник

  23. Slide 23: Изменение чистого долга

    Изменение чистого долга млрд руб. 26 (23) 85 (32) 102 (263) 152 1 862 1 909 Чистый долг на 30 Операц. ден. поток Капитальные Приобретение Выплата Чистый долг Итеры, Курсовые разницы Прочие Чистый долг на 30 июн. 2013 затраты и проценты Итеры и Таас-Юрях дивидендов ТЗК-Шереметьево и сен. 2013 пр. к/с

  24. Slide 24: Спасибо за внимание

    Cnacn6do 3a BHMMaHne

Rosneft — Q3 2013 Earnings Presentation on 6ix