Slide 1: 2021年3月期 決算説明
2021年３月期 決算説明 2021年5月24日 東証1部 7537 © 2021 MARUBUN CORPORATION
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 1. 2021年３月期 連結決算の概要 2. 2022年3月期 業績予想の概要 3. 株主還元 4. 中期経営計画の取組み 5. 参考資料 © 2021 MARUBUN CORPORATION 1
Slide 3: 2021年3月期 決算の概要
2021年３月期 決算の概要 © 2021 MARUBUN CORPORATION
Slide 4: 2021年3月期 業績サマリ
2021年３月期 業績サマリ (百万円) 20/3月期 21/3月期 前期比 実績 構成比 実績 構成比 金額 ％ 売上高 287,550 100.0% 289,283 100.0% + 1,733 0.6% デバイス事業 239,698 83.4% 242,050 83.7% + 2,352 1.0% システム事業 47,852 16.6% 47,233 16.3% △ 619 -1.3% 売上総利益 18,577 6.5% 16,217 5.6% △ 2,360 -12.7% 販管費 16,207 5.6% 15,193 5.3% △ 1,014 -6.3% 営業利益 2,369 0.8%
Slide 5: 2021年3月期 デバイス事業 品目別売上高
2021年３月期 『デバイス事業』品目別売上高 巣ごもり需要や新規商権の獲得により伸長 （百万円）239,698 242,050 17,283 26,264 電子部品 +8,981 通信ネットワーク向け部品の増加 5,160 4,550 カスタムIC ▲ 609 152,516 165,057 特定用途IC +12,541 通信機器・民生機器向けの増加 マイクロプロセッサ ▲ 1,752 産業機器向けの減少 メモリーIC +327 7,364 4,691 2,097 5,612 5,018 標準ロジック ▲ 1,338 758 50,550 34,791 アナログIC ▲ 15,759 ⾃
Slide 6: 2021年3月期 デバイス事業 用途別動向
2021年３月期 『デバイス事業』用途別動向 動 向 通信機器 通信端末向けが増加 自動車 車載インフォテインメント機器向けの減少 民生機器 娯楽機器向けが増加 コンピュータ＆OA プロジェクターなどOA機器向けが減少 産業機器その他 前年並み 産業機器その他 9% 産業機器その他 9% コンピュータ＆OA 10% コンピュータ＆OA 6% 20/3月期 通信機器 民生機器 21/3月期 民生機器 通信機器 14% 13% 239,698百万円 54% 242,050百万円 59% 自動車 自動車 12% 14% © 2021 MARUBUN CORPORATION 5
Slide 7: 2021年3月期 システム事業 品目別売上高
2021年３月期 『システム事業』品目別売上高 コロナ禍で企業の設備投資の鈍化や一部案件の計画遅延が発生 （百万円） 47,852 47,233 18,518 19,208 医用機器 +690 放射線治療装置の増加 情報通信機器 ▲ 407 2,227 1,820 4,768 3,642 レーザ機器 ▲ 1,126 レーザ加工装置の減少 17,022 18,207 産業機器 +1,185 電子部品組立検査装置の増加 5,316 4,355 航空宇宙 ▲ 960 人工衛星搭載用高信頼性部品の減少 20/3月期 21/3月期 © 2021 MARUBUN CORPORATION 6
Slide 8: 2021年3月期 貸借対照表の概要
2021年３月期 貸借対照表の概要 (百万円) 20/3月期末 21/3月期末 前期末比 主な増減要因 実績 実績 増減額 資産合計 131,451 127,006 △ 4,445 流動資産 118,617 114,804 △ 3,813 現金及び預金 +6,084 受取手形及び売掛金 △ 4,319 商品及び製品 △ 6,504 固定資産 12,833 12,202 △ 631 投資その他資産 △ 537 負債合計 83,246 81,966 △ 1,280 流動負債 76,537 76,165 △ 372 支払手形及び買掛金 +4,888 短期借⼊⾦ △ 5,150 固定負債 6,708
Slide 9: 2022年3月期 業績予想の概要
2022年3月期 業績予想の概要 © 2021 MARUBUN CORPORATION
Slide 10: 2022年3月期 業績予想サマリ
2022年3月期 業績予想サマリ 22/3月期 22/3月期 (百万円) 21/3月期 （収益認識基準） （従来基準） 実績 構成比 予想 構成比 予想 構成比 売上高 289,283 100.0% 153,000 100.0% 238,000 100.0% デバイス事業 242,050 83.7% 103,500 67.6% 188,000 79.0% システム事業 47,233 16.3% 49,500 32.4% 50,000 21.0% 売上総利益 16,217 5.6% 17,000 11.1% 販管費 15,193 5.3% 13,800 9.0% 営業利益 1,023 0.4%
Slide 11: 2022年3月期 デバイス事業 品目別売上高予想
2022年3月期 『デバイス事業』品目別売上高予想 新規の商権・商材の獲得を見込むものの、通信機器や民生機器向けが減少 （百万円） 21/3月期 22/3月期予想 22/3月期予想 増減 主な増減理由 実績 (従来基準) （収益認識基準） アナログIC 34,791 36,372 +1,582 産業機器向け・自動車向けの増加 36,372 標準ロジック 758 74 △ 684 74 メモリーIC 5,018 5,623 +605 5,623 マイクロプロセッサ 5,612 7,719 +2,107 産業機器向け・自動車向けの増加 7,719 特定用途IC 165,057 106,894
Slide 12: 2022年3月期 システム事業 品目別売上高予想
2022年3月期 『システム事業』品目別売上高予想 前期からの期ズレ案件の取り込みや設備投資需要の増加を見込む （百万円） 21/3月期 22/3月期予想 22/3月期予想 増減 主な増減理由 実績 (従来基準) （収益認識基準） 航空宇宙機器 4,355 4,947 +592 人工衛星向け高信頼性部品の増加 4,947 産業機器 18,207 18,790 +582 産業用組込コンピュータの増加 18,390 レーザ機器 3,641 4,186 +545 産業用半導体レーザの増加 4,186 情報通信機器 1,820 1,978 +158 1,978 医用機器 19,208 20,100
Slide 13: 株主還元
株主還元 © 2021 MARUBUN CORPORATION
Slide 14: 株主還元
株主還元 配当方針 配当性向 連結30％以上を目安として決定 配当予想 21/3月期 22/3月期 （予想） 1株当たり年間配当金(円) 16.00 30.00 中間配当 8.00 10.00 期末配当 8.00 20.00 配当性向(%) ー 41.3% © 2021 MARUBUN CORPORATION 13
Slide 15: 中期経営計画の取組み
中期経営計画の取組み © 2021 MARUBUN CORPORATION
Slide 16: 当社を取り巻く事業環境
当社を取り巻く事業環境 2020年度の事業環境 感染症拡大 社会生活の 半導体需給の による変化 変化 変化 対面活動の制約 AI・ロボットの活用 半導体不足の懸念も テレワーク等での 自動車のEV化が進展 需要は旺盛 新たな需要喚起 「変化」を「チャンス」に 新たな事業領域へチャレンジ © 2021 MARUBUN CORPORATION 15
Slide 17: 中期経営計画の取り組み
中期経営計画 創業以来の 先 見 と 先 取 の精神のもと 中期経営計画の取り組み （ 2019年度 ～ 2021年度 ） 新たな価値を創造するビジネスモデルの構築 成長市場に向けた事業開発の促進 持続可能な社会に貢献する取り組みの強化 © 2021 MARUBUN CORPORATION 16
Slide 18: デバイス事業の取り組み
デバイス事業の取り組み テーマ 事業ポートフォリオ 生産性の向上 の進化 事業収益の最大化 © 2021 MARUBUN CORPORATION 17
Slide 19: デバイス事業の取り組みと重点施策
デバイス事業の取り組みと重点施策 1高付加価値 高付加価値 ビジネスの推進 ビジネスの推進 付加価値の高い商材・サービスを 拡充し事業ポートフォリオを転換 ソリューション提案力の強化 非接触見守り センサ 2成長市場での 事業拡大 介護・医療・ＡＩ・ロボティクスなど 成長分野に注力 除菌機能付AIロボット 電子聴診器 3 Aeolus Robotics社 StethoMe社 サブスクリプションビジネスの開始 新たなビジネス ソフトウェア・ライセンス販売の推進 モデルの構築 ワイヤレス給電 Ossia社 Cota © 2021 MARUBUN CORPORATION 18
Slide 20: システム事業の取り組み
システム事業の取り組み マーケットイン 顧客志向 カスタマーイン 取り扱い製品の サービスの グループ総合力の 差別化 差別化 発揮 高収益な事業を目指した 取り組みを推進 © 2021 MARUBUN CORPORATION 19
Slide 21: システム事業の取り組みと重点施策
システム事業の取り組みと重点施策 1 高付加価値 航空宇宙機器 ビジネスの推進 顧客ニーズに即した製品とエンジニア リングサービスの提供 自動車向け商材の強化 2 産業機器 最先端技術を用いた商材の開発 既存商品の付加価値を高める周辺技術 や製品ラインナップの強化 3 レーザ機器 産業機器向け・医療機器向けビジネス の推進・拡大 深紫外や紫外線光源の販促を強化 © 2021 MARUBUN CORPORATION 20
Slide 22: システム事業の取り組みと重点施策
システム事業の取り組みと重点施策 ４ ５Ｇ・ローカル５Ｇの構築ソリュー 高付加価値 ションを提供 情報通信機器 ビジネスの推進 リモート操作や自動試験を行うネット ワーク機器を販売 ５ 医用機器 取扱い製品のエンジニアリング力を 強化しシェア拡大 新規商材と販売エリアの更なる拡大 © 2021 MARUBUN CORPORATION 21
Slide 23: @ FISTHNS4t
@ FISTHNS4t
Slide 24: 参考資料
参考資料 © 2021 MARUBUN CORPORATION
Slide 25: 企業概況
企業概況 会社概要 事業領域 創 業 1844年（弘化元年） デバイス事業 システム事業 設 立 1947年（昭和22年）7月 半導体 航空宇宙機器 電子部品 産業機器 所 在 地 東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号 レーザ機器 資 本 金 62億1,450万円 情報通信機器 医用機器 決算期日 3月31日 代 表 者 代表取締役社長 飯野亨 連結売上高の推移 連結 2,892億円（2021年３月期） 売上高（百万円） 売 上 高 347,508 単体 2,374億円（2021年３月期） 326,694 連結 1,145名（2021年3月末） 50,983 287,
Slide 26: 沿革
沿 革 国 内 海 外 2019 丸文通商が北信理化を吸収合併 2018 2017 ケィティーエルを吸収合併 ハンガリーに現地法人を設立 2016 ケィティーエルを子会社化 2014 2015 インドネシア、メキシコに現地法人を設立 池田医療電機を子会社化 2013 2013 深せんに現地法人を設立 北信理化を子会社化 2006 2007 マレーシアに現地法人を設立 フォーサイトテクノを子会社化 2005 2002 丸文ウエストを設立 フィリピン、上海に現地法人を設立 2001 2001 東京証券取引所市場第一部上場 タイに現地法人を設立 1997 東京証券取引所市場第二部上場 1999 19
Slide 27: 中長期トレンド（売上高・海外売上高比率）
中長期トレンド（売上高・海外売上高比率） (億円) 4,000 70% 売上高 海外売上高比率 3,500 60% 3,000 50% 2,500 40% 2,000 30% 1,500 20% 1,000 10% 500 0 0% 11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 18/3月期 19/3月期 20/3月期 21/3月期 © 2021 MARUBUN CORPORATION 26
Slide 28: 関係会社
関係会社 丸文アローアジア デバイス事業 アジア地域の日系企業への 半導体・電子部品の販売 丸文通商 丸文アローUSA システム事業 デバイス事業 医用機器・試験計測機器の 北米地域の日系企業への 販売 半導体・電子部品の販売 丸文ウエスト 丸文アローヨーロッパ システム事業 試験計測機器の販売 丸文株式会社 デバイス事業 欧州地域の日系企業への 半導体・電子部品の販売 フォーサイトテクノ 米国丸文 システム事業 デバイス事業 機器据え付け・保守等 北米地域での商材の開拓 エンジニアリングサービス 台湾丸文 デバイス事業 中国・台湾での商材の開拓 © 2021
Slide 29: 国内拠点
国内拠点 丸文通商株式会社（本社:金沢市） 丸文営業拠点： 16 本社 オフィス 金沢支店 長野支店 丸文物流拠点他： 3 支社 物流センター 富山支店 白山センター 関連会社： 3 福井支店 七尾営業所 支店 関係会社 松本支店 東京営業所 （2021年5月現在） 新潟支店 甲府営業所 松本オフィス 長野オフィス 北陸オフィス（白山市） 郡山オフィス 関西支社（大阪市） 宇都宮オフィス 長岡オフィス 立川支店 丸文ウエスト株式会社（本社:神戸市） 姫路営業所 大宮支店 四国営業所 丸文株式会社 本社（東京都中央区） 九州オフィス（福岡市） 水戸
Slide 30: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク Marubun/Arrow Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.（中国・深セン） Marubun USA Corporation リノ Marubun/Arrow(HK) Ltd. Marubun Arrow Europe Kft. （中国・香港） フットヒルランチ （ハンガリー・ブダペスト） Marubun/Arrow USA, LLC （本社:センテニアル) アイタスカ プリマス 丸文株式会社 アディソン Marubun/Arrow Asia, Ltd. Marubun-Arrow Mexico, S. de R.L. de C.V. M
Slide 31: 提供価値
提供価値 グローバルサポート 豊富なラインカードと 製品相互のシナジー アローエレクトロニクスとの協業 丸文アローによるワールドワイドで 国内外の競争力のあるサプ 日本品質のサポート ライヤをラインナップ 標準品からカスタムまで幅 広い取扱製品 提供価値 システムソリューション 長年にわたる取引で 培われた強固な顧客基盤 高い専門性をもつ強力な技術サポート 国内電子機器メーカーを中心とする 体制 強固な顧客基盤 3 rdパーティ、モジュールメーカ、 EMS/ODM等との協業関係 © 2021 MARUBUN CORPORATION 30
Slide 32: デバイス事業：特徴と強み
デバイス事業：特徴と強み 海外サプライヤを中心とした豊富な品揃え 米国アロー社との提携によるグローバルネットワーク 高度な技術力をもとにしたソリューション提案力 強固な顧客基盤 品揃え 情報収集・ ソリューション マーケティング 提供 発注 受注 仕入先 顧客 丸文の 機能 仕入 販売 テクニカル 物流管理 サポート グローバルサポート © 2021 MARUBUN CORPORATION 31
Slide 33: デバイス事業：グループ会社概要
デバイス事業：グループ会社概要 社 名 住 所 設立年月 出資比率 事 業 内 容 Marubun USA Corporation California, U.S.A. 1983年10月 100% 丸文アローUSAの持株会社 Marubun Taiwan, Inc. Taipei, Taiwan 1989年11月 100% 台湾製デバイスの仕入販売 丸文アローシンガポール、 Marubun/Arrow Asia, Ltd. British Virgin Islands 1998年10月 50% 丸文アロー香港の持株会社 Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. Pereira Ro
Slide 34: デバイス事業：主要取扱い製品
デバイス事業：主要取扱い製品 半 導 体 電子部品 アナログIC メモリーIC マイクロプロセッサ 特定用途IC カスタムIC 電子部品 電子機器 その他 品目 標準アナログ、セン フラッシュ、DRAM MPU、MCU、DSPな ASSP、LEDなど カスタム、ASIC、 ディスプレイ、水晶振 ロボット、 パワーサプライ、ボー サー、ディスクリート など ど FPGAなど 動子、コネクタ・ス IoT機器、 ドPC、ソフトウエ 主要仕入先 など イッチ・基板など 医療機器など ア、IPライセンスな （アルファベット順） ど エイブリック ● ● Afero ● ● ● 旭化成エレクトロニクス ●
Slide 35: システム事業：特徴と強み
システム事業：特徴と強み ハイエンド市場で、技術優位性の高い電子機器・部品を提供 システム提案から据え付け保守まで、一貫した高レベルの技術サポート 丸文グループの機能 マーケティング コンサルテーション 発注 技術サポート 仕入先 受注 顧客 操作トレーニング システムメンテナンス 仕入 販売 リペア 校正 リペア 開発協力 © 2021 MARUBUN CORPORATION 34
Slide 36: システム事業：グループ会社概要
システム事業：グループ会社概要 社 名 本 社 設立年月 出資比率 事 業 内 容 医用機器および試験計測機器の 丸文通商株式会社 石川県金沢市 1961年3月 100% 仕入販売・修理・メンテナンス 丸文ウエスト株式会社 兵庫県神戸市 2005年5月 100% 試験計測機器の仕入販売 システム製品の修理・メンテナンス、 株式会社フォーサイトテクノ 東京都江東区 1999年3月 51% エンジニアリングサービス © 2021 MARUBUN CORPORATION 35
Slide 37: システム事業：主要取扱い製品①
システム事業：主要取扱い製品① 分野 主要取扱商品 主要仕入先 宇宙関連機器 日本ベーカーヒューズ（株）、 計測・各種センサ Comtech Telecommunications Corp.、PCB Piezotronics, Inc 航空宇宙機器 航空関連機器 Bird Technologies、CPI Inc、Textron Systems Corporation 高周波電子機器 検査装置 アキム㈱、Ansible Motion Limited、セイコーエプソン㈱、㈱FUJI、㈱ユー・エイチ・システム 製造装置・組立装置 産業機器 ADLINK Technology Inc、Aitech
Slide 38: システム事業：主要取扱い製品②
システム事業：主要取扱い製品② 航空宇宙機器 産業機器 BEI Sensors社 島津製作所 アキム 高信頼性部品 ガスクロマトグラフ質量分析計 電子部品組立装置 CPI社 マイクロ波電子管 FEI社 FUJI 赤外線発熱解析装置 大気圧プラズマ表面改質装置 © 2021 MARUBUN CORPORATION 37
Slide 39: システム事業：主要取扱い製品③
システム事業：主要取扱い製品③ レーザ機器 nLIGHT社 Laserline社 組込み用半導体レーザ レーザー加工装置 情報通信機器 医用機器 Microchip社 Spirent社 シーメンスヘルスケア社 ネットワークタイムサーバー GNSSシミュレータ X線CT装置 © 2021 MARUBUN CORPORATION 38
Slide 40: 業績四半期推移（事業別受注高・事業別売上高）
業績四半期推移（事業別受注高・事業別売上高） 事業別受注高 事業別売上高 （百万円） 112,046 受注高 デバイス事業 12,639 受注高 システム事業 92,075 80,764 12,116 77,921 79,520 79,044 75,380 76,115 75,030 72,731 72,971 70,319 11,296 68,751 12,407 10,398 11,995 11,965 10,239 62,312 9,918 16,250 62,238 12,051 11,266 59,182 18,549 8,046 12,862 9,275 99,407 79,959
Slide 41: 業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高）
業績四半期推移（デバイス事業：品目別売上高） （百万円） 68,646 67,113 64,790 4,512 62,812 7,367 1,184 59,865 5,537 4,244 1,082 4,445 1,269 1,399 54,191 54,422 1,216 49,906 4,802 8,557 888 4,082 1,361 1,312 電子部品 カスタムIC 45,666 41,101 38,688 48,531 特定用途IC 45,648 マイクロプロセッサ 27,062 34,907 メモリーIC 35,970 標準ロジック アナログIC 2,259 1,513 1,7
Slide 42: 業績四半期推移（システム事業：品目別売上高）
業績四半期推移（システム事業：品目別売上高） （百万円） 18,549 16,250 8,215 12,407 5,993 医用機器 10,239 10,398 9,918 9,275 856 情報通信機器 996 5,944 8,046 1,180 レーザ機器 1,657 3,755 3,727 3,379 3,202 産業機器 254 391 3,511 278 473 587 995 988 861 航空宇宙機器 1,189 927 6,309 5,617 213 613 4,148 3,653 4,501 4,345 3,604 3,053 1,987 1,989 955 1,067
Slide 43: 本資料お取扱い上のご注意
本資料お取扱い上のご注意 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び 合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な重要な要素により 異なる可能性がありますことをご承知おきください。 本資料に関するお問い合わせ 丸文株式会社 経営企画部 E-mail ir@marubun.co.jp © 2021 MARUBUN CORPORATION 42