Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2013 Earnings Presentation

25 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 1, 2012

  1. Slide 1: 2013年3月期 第1四半期 決算

    ２０１３年３月期 第１四半期 決算 ２０１２年８月１日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリ スクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によっ て大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【２０１３年３月期 第１四半期実績／上期見通し】 実績ハイライト ２ 主な経営施策 ３ 連結損益計算書（要約） ４ 各種費用等の実績／上期見通し ５ 連結貸借対照表（要約） ６ セグメント別実績／上期見通し セグメント別：遊技機事業 ７ セグメント別：アミューズメント機器事業 １０ セグメント別：アミューズメント施設事業 １２ セグメント別：コンシューマ事業 １４ 補足資料 １９ -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・売上高：699億円、営業利益：54億円、当期純利益：25億円 売上高・利益 ・前年同期比で、増収、増益 その他 ⇒5/11公表の第2四半期累計計画に対しては、堅調な推移 ・前年同期比で、増収、増益 遊技機 ・パチスロ販売台数は、前年同期実績を上回る ・パチンコ販売台数は、前年同期実績を下回る ・前年同期比で、増収、増益 アミューズメント機器 ・レベニューシェアタイトルの稼動による配分収益が堅調 セグメント別 ・前年同期比で減収、減益 アミューズメント施設 ・セガ国内既存店舗売上高は、前年同期実績を下回る ・前年同期比で、減収も営業費用の抑制により損失幅縮小 コンシューマ ・パ

  4. Slide 4: 主な経営施策

    主な経営施策 ・事業者名：Paradise Sega Sammy （2012年5月11日公表） ・事業位置：仁川広域市 中区 雲西洞 国際業務団地 （IBC-1）2 段階地域一円 ・事業概要：カジノ、ホテル、ショッピングモール、コンベ ■ 韓国におけるParadise Group ンションセンター、オフィス等からなる複合 との共同事業（合弁会社設立） 型リゾート施設の開発 ・敷地面積：336 千㎡ ・投資金額：未定 ・当社出資比率：45％ ・取得株式の総数：10,000,000株（上限） ・取得金額の総額：170億円（上限） （2012年5月31日公表） ・取得期間：2012年6月7日～201

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 653 1,526 3,955 699 +7.0% 1,630 4,700 遊技機 299 748 2,121 337 +12.7% 835 2,865 アミューズメント機器 76 193 499 83 +9.2% 190 405 内 訳 アミューズメント施設 109 232 446 100 -8.3% 230 445 コンシューマ 160 334 856 149 -6.9% 310 850 その

  6. Slide 6: 各種費用等の実績／上期見通し

    各種費用等の実績／上期見通し （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 110 197 533 92 -16.4% 223 452 設備投資額 44 94 361 111 +152.3% 279 410 減価償却費 29 64 161 32 +10.3% 96 214 広告宣伝費 31 76 172 22 -29.0% 95 183 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） 科目 前期末 第1四半期末 増減 科目 前期末 第1四半期末 増減 現金・預金 1,277 1,571 +294 支払手形・買掛金 599 368 -231 受取手形・売掛金 735 362 -373 社債（１年内） 235 234 -1 有価証券 665 277 -388 短期借入金 101 112 +11 たな卸資産 345 353 +8 その他 388 336 -52 その他 254 395 +141 流動負債 計 1,323 1,050 -273 流動資産 計 3,276 2,958 -318 社債 119 169 +50 有形固定資産 781 825 +44

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 299 748 2,121 337 +12.7% 835 2,865 パチスロ 22 154 1,043 262 +1,090.9% 537 1,439 内 訳 パチンコ 265 569 1,018 51 -80.8% 274 1,375 その他 12 25 60 24 +100.0% 24 51 営業利益 71 206 710 78 +9.9% 117 700 営業利益率 23.7% 27.5

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 パチスロ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 7,613台 20,005台 204,687台 41,523台 105,000台 336,000台 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 20台 23,465台 82,474台 38,663台 73,000台 133,000台 0ﾀ

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 パチンコ 遊技機 第1四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 60,383台 153,818台 276,617台 16,273台 50,000台 342,000台 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 22,011台 27,771台 55,671台 7,491台 53,000台 108,000

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 76 193 499 83 +9.2% 190 405 国内 63 171 439 68 +7.9% 169 351 内 訳 海外 13 22 60 15 +15.4% 21 54 営業利益 1 15 74 2 +100.0% -7 13 営業利益率 1.3% 7.8% 14.8% 2.4% +1.1pt - 3.2% 研究開発費・コンテンツ制作費 18 43 93 18 - 44

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム ５億円 StarHorse3 Season I A NEW LEGEND BEGINS. メダルゲーム ５億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム ５億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルの稼動による配分収益などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』 シリーズ ⓒSEGA ⓒPanini S.p.A. All Rights Reserved The gam

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 109 232 446 100 -8.3% 230 445 営業利益 6 16 3 4 -33.3% 15 10 営業利益率 5.5% 6.9% 0.7% 4.0% -1.5pt 6.5% 2.2% セガ国内既存店舗売上高前年比 102.5% 101.2% 100.5% 94.6% - 98.8% 99.0% 国内AM施設数 248店舗 248店舗 241店舗 240店舗 - 23

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比／国内ＡＭ施設数 120 350 （％） 国内ＡＭ施設数（右軸） （店舗） セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 111.1 110 103.7 300 103.0 100.9 99.1 100.3 99.2 100 98.8 100.8 96.2 96.6 95.6 98.6 96.2 248 248 24 7 92.8 250 24 1 240 90 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2012年 2013年 3月期実績 3月期実績 - 13 -

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業 構造改革

    セグメント別：コンシューマ事業 セガ コンシューマ事業の構造改革 組織合理化により販管費を削減、安定的に収益を創出できる体制を構築 欧米市場における組織の合理化 ■組織の合理化 ⇒ フランス、ドイツ、スペイン、オーストラリア、ベネルクスの拠点を閉鎖 ⇒ Koch Media社、Level03社、5 Star社を外部ディストリビューターとして採用 ⇒ 欧米拠点の人員数 345名（2012/3期末）⇒215名（2012/7末） パッケージ販売分野において確固たる収益が期待される有力なIPに販売を絞り込む ■タイトル数の絞込み ⇒ Sonic the Hedgehog, Total War, Foo

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期 第2四半期 第1四半期 前年 第2四半期 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 160 334 856 149 -6.9% 310 850 パッケージ（ゲームコンテンツ） 67 - 98 322 120 244 664 デジタル（ゲームコンテンツ） 51 - 129 322 内 訳 玩具 19 45 89 14 -26.3% 40 94 アニメーション 22 46 104 17 -22.7% 41 108 その他/消去等 -1 -1 -1 0 - 2 4 営業利益 -

  17. Slide 17: セグメント別：コンシューマ事業 パッケージ販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2012年3月期 2013年3月期 第1四半期累計実績 第2四半期累計実績 通期実績 第1四半期累計実績 第2四半期累計計画 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） （S

  18. Slide 18: 主要販売品目/パッケージ（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 London 2012 （米・欧） PS3, Xbox360, PC 51万本 6月 『London 2012』 TM IOC/USOC 36USC220506. Copyright © 2012 International Olympic Committee ("IOC"). All rights reserved. This video game is the property of the IOC and may not be copied, re

  19. Slide 19: 主要販売品目/デジタル（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/デジタル（ゲームコンテンツ） 発売／サービス タイトル／サービス名 プラットフォーム 開始時期 Kingdom Conquest iOS, Android 前々期 ダウンロード：前期 SAMURAI＆DRAGONS PSV パッケージ：5月 ミクフリック iOS 前期 サカつくS DeNA 6月 ※ 『SAMURAI＆DRAGONS』は有料アイテム同梱のパッケージ販売も実施 - 18 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 パチスロ機設置台数（台） 2,003,482 1,635,860 1,448,773 1,347,176 1,390,492 1,474,838 パチスロ機年間販売台数（台） 1,647,759 1,744,308 913,094 766,094 979,794 1,271,924 パチスロ機市場規模(百万円) 490,959 502,501 247,860 225,860 286,700 376,901 パチンコ機市場規模 2006年 2007年 2008年 2009

  22. Slide 22: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2008年 2009年 2010年 2011年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.7% 2 S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.7% 3 サミー 123,286 13.5% U社 100,000 13.1% S社 116,

  23. Slide 23: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 （億円） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 業務用アミューズメント機器販売高 2,233 2,190 1,961 1,696 1,731 - アミューズメント施設売上高 7,028 6,780 5,731 5,042 4,957 - アミューズメント合計 9,262 8,970 7,692 6,738 6,688 - 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 ゲームセンター営業所数(店) 9,091 8,

  24. Slide 24: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） ２００９年３月期～２０１３年３月期 ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2013/201303_1q_transition.xls) (億円) 2 0 0 9 年3 月期 2 0 1 0 年3 月期 2 0 1 1 年3 月期 2 0 1 2 年3 月期 2 0 1 3 年3 月期 第2 四半期 第1 四半期 第2 四半期

  25. Slide 25: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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