BRANICKS Group AG · XETR:BRNK
BRANICKS — DIC Asset — Shareholder Meeting (June 2007)
20 slides from BRANICKS's shareholder meeting presentation, Jun 6, 2007
Slide 1: Hauptversammlung 2007
HAUPT VERSAMMLUNG 2007 F R A N K F U R T AM MA I N , 6 . J U N I 2 0 0 7
Slide 2: Agenda
2 Agenda I Highlights 2006 und Ergebnisse I Aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse 1. Quartal I Ausblick HAUPTVERSAMMLUNG 2007
Slide 3: Über 1,5 Mrd. Euro investiert
3 Über 1,5 Mrd. Euro investiert Akquisitionen 2006 Transaktionsvolumen in Mio. Euro 11 54 135 124 160 575 37 205 145 2 Bahn- Ruhrportfolio, 54 Immobilien 52 Immobilien der Immobilien 15 Objekte von FAY Stadt Hamburg von Vivico VdS HQ 10 Gewerbe- 6 Bürogebäude von 5 Fachmarkt- 52 Objekte Köln immobil
Slide 4: Core/Value added and Opportunistic acquisitions
4 Core/Value added Core/Value added Opportunistic Verkäufer: FAY-Gruppe Verkäufer: Landesbank Berlin Verkäufer: Hansestadt Hamburg Objekte: 54 Objekte: 52 Objekte: 52 Nutzfläche: 286.000 qm Nutzfläche: 112.000 qm Nutzfläche: 169.000 qm HAUPTVERSAMMLUNG 2007 Transakt.volumen: 575 Mio. EUR Transakt.vo
Slide 5: Kräftiger Zuwachs Marktwerte in allen Segmenten
5 Immobilienvermögen Kräftiger Zuwachs Marktwerte in Mio. Euro in allen Segmenten CORE VAD OPP 617,6 I proportionierter 527,1 Ausbau I Portfolio-Marktwert zum Jahresende 1.275 Mio. Euro (Vj. 338 Mio. Euro) 157,2 147,4 130,6 108,5 123,2 32,9 HAUPTVERSAMMLUNG 2007 04 05 06 04 05 06 04 05 06
Slide 6: Portfoliowachstum deutlich erweitert
6 Portfoliowachstum Ertragsbasis Nutzfläche in qm deutlich erweitert 764.000 733.000 I Nutzfläche mehr als verdreifacht I Hamburg-Portfolio 343.000 mit Übergang Ende Februar ‘07 217.000 HAUPTVERSAMMLUNG 2007 31 Dec 2005 30 Jun 2006 31 Dec 2006 31 Mar 2007 (ohne aktuelle Transaktionen)
Slide 7: Kontinuierliches und starkes Wachstum
7 Kontinuierliches und starkes Wachstum 2004 2005 2006 Veränderung zu 2005 Immobilienvermögen in Mio. Euro 231,7 337,5 1.275,3 +278% Eigenkapital-Quote 28,9% 31,2% 39,7% +45% Net Asset Value in Mio. Euro 91,3 142,2 608,1 +328% Bilanzsumme in Mio. Euro 272,9 369,8 1.343,7 +264% HAUPTVERSAMMLUNG Net A
Slide 8: Hohes Wachstum durch Akquisitionsdynamik
8 Hohes Wachstum durch Akquisitionsdynamik Gesamterträge Nutzungsarten in Mio. Euro Annualisierte Jahresmiete in Mio. Euro 110,9 Sonstiges 8,0 Miete Büroflächen Verkauf 38,4 51,4 Mio. Euro Sonstige Gewerbeflächen 43,1 32,9 18,0 Mio. Euro 64,5 Wohnen Einzelhandel 2,9 Mio. Euro 10,0 Mio. Euro HAUPTVER
Slide 9: Konzernjahresüberschuss mehr als verdoppelt
9 Konzernjahresüberschuss mehr als verdoppelt 2005 2006 Steigerung Mio. Euro Mio. Euro ggü. 2005 Gesamterträge 43,1 110,9 157% FFO 7,4 21,8 195% EBITDA 18,7 37,0 98% Konzernjahresüberschuss 6,4 15,0 134% HAUPTVERSAMMLUNG 2007
Slide 10: Segmentergebnisse
10 Segmentergebnisse in Mio. Euro EBITDA 2005 2006 Veränderung Core 8,1 20,5 +153% VAD 11,7 21,0 +79% EBT 2005 2006 Veränderung HAUPTVERSAMMLUNG Core 2,3 7,1 +209% 2007 VAD 5,6 12,5 +123% OPP 0 1,6 N/A_
Slide 11: Free Float erreicht 55%
11 Free Float erreicht 55% 200% DIC Asset AG SDAX 180% EPRA/NAREIT Europe 160% 140% 120% 100% 80% 60% ca. 31% Jan 06 Apr Jul Okt Jan 07 Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA ca. 9% Morgan Stanley Real Estate Funds ca. 5% Forum Partners HAUPTVERSAMMLUNG 2007 ca. 55% Free Float
Slide 12: Dividendenvorschlag: 0,75 EUR pro Aktie
12 Dividendenvorschlag: 0,75 EUR pro Aktie Dividende pro Aktie (1) + 34% (in Cent) 75 75 56 50 35 25 0 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 (1) bezogen auf die Aktienanzahl zum jeweiligen Jahresende; Dividendenvorschlag für 2006 HAUPTVERSAMMLUNG 2007
Slide 13: Q1 setzt nachhaltiges Ertragswachstum fort
13 Q1 setzt nachhaltiges Ertragswachstum fort Gesamterträge Mieteinnahmen nach Segmenten in Mio. Euro Mio. Euro 21,8 Core VAD + 213% +210% 9,7 9,3 6,8 3,1 3,0 HAUPTVERSAMMLUNG 2007 Q1 2006 Q1 2007 Q1 ‘06 Q1 ‘07 Q1 ‘06 Q1 ‘07
Slide 14: Starkes operatives Ergebnis
14 Operatives Ergebnis (FFO) FFO je Aktie Starkes operatives in Mio. Euro EUR Ergebnis 10,4 0,36 0,28 2,9 Q1 2006 Q1 2007 Q1 2006 Q1 2007 Konzernüberschuss Ergebnis je Aktie in Mio. Euro EUR 4,9 0,17 HAUPTVERSAMMLUNG 0,12 2007 1,3 Q1 2006 Q1 2007 Q1 2006 Q1 2007
Slide 15: DIC Asset setzt Akquisitionstempo fort
15 Core/Value added Opportunistic DIC Asset setzt Akquisitions- tempo fort Verkäufer: SEB Immobilien- Verkäufer: HANSAINVEST Investment Objekte: 26 Objekte: 54 Fläche: 263.000 qm Fläche: 351.000 qm HAUPTVERSAMMLUNG 2007 Transakt.volumen: 460 Mio. Euro Transakt.volumen: 465 Mio. Euro DIC Asset-Anteil
Slide 16: Aktives Asset-/Property Management durch DIC ONSITE
16 Aktives Asset-/Property Management durch DIC ONSITE Operatives Asset Management Property Management Facility Management Objekt- Objekt- Vermietungs- Kaufmännisches Technisch- positionierung management management Management infrastrukturelles Management I Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf,
Slide 17: Attraktives und diversifiziertes Portfolio
17 Attraktives und diversifiziertes Portfolio Regionale Präsenz Portfolioübersicht* Stand Anfang Mai Kiel inklusive Akquisitionen bis Mai Lübeck Rostock Elmshorn Wismar Anzahl Schwerin Immobilien 377 Hamburg Seevetal Portfoliovolumen ** Oldenburg in Mio. Euro 1.855 Jahresnettomiete Hannover Berlin i
Slide 18: Zentralbibliothek Frankfurt am Main
18 Zentralbibliothek Frankfurt am Main HAUPTVERSAMMLUNG 2007 Bienenkorbhaus, Zeil „MainTor“
Slide 19: Strategie-Eckpfeiler
19 Strategie-Eckpfeiler I klarer Fokus deutsche Gewerbeimmobilien I wertorientiertes Asset- und Property Management „nah am Objekt, nah am Mieter“ I 2007: weitere Akquisitionen bis zu 700 Mio. Euro I quantitatives und qualitatives HAUPTVERSAMMLUNG Unternehmenswachstum 2007
Slide 20: Hauptversammlung 2007
HAUPT VERSAMMLUNG 2007 F R A N K F U R T AM MA I N , 6 . J U N I 2 0 0 7