Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — Q1 FY2023 Earnings Presentation
21 slides from Sugi's earnings presentation, Jun 28, 2022
Slide 1: 2023年2月期 第1四半期 IR資料
2023年２月期 第１四半期 IR資料 （証券コード：7649 東証プライム、名証プレミア） 2022年6月28日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 １．第１四半期 連結決算概要 ２．参考資料 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 第1四半期 連結決算概要
第１四半期 連結決算概要 （注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首より適用しており、 2023年2月期第１四半期に係る各数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。 このため適用影響を受ける資料に関しては、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 売上未達や報酬改定の影響により計画未達 事業概況 売上高 161,128 百万円 • 物販：外出関連需要が強まり、巣ごもり需要の （予算比 2.6 %減） 反動減が継続 営業利益 6,671 百万円 • 調剤：薬価改定（薬剤費ベース換算▲6.69%） および診療報酬改定が実施 （予算比 4.7 %減） 花粉の飛散開始が遅れ、飛散量も減少 経常利益 6,806 百万円 • その他：収益認識に関する会計基準の適用開始 （予算比 5.5 %減） トピックス 当期純利益 4,608 百万円 • 調剤室・調剤待合室の拡張改装促進 • 人件費のきめの細かいコントロール （予算比 1.9 %
Slide 5: 2023年2月期 第1四半期 実績
2023年2月期 第1四半期 実績 2023年2月期 第１四半期 2022年2月期 第１四半期 （百万円・％） 収益認識に関する会計基準適用 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 155,171 100.0 161,128 100.0 97.4 -4,272 － 調剤 32,816 21.1 35,451 22.0 96.9 -1,149 － 物販 120,933 77.9 124,322 77.2 99.0 -1,278 － その他 1,422 0.9 1,355 0.8 42.3 -1,845 － 売上総利益 45,670 29.4 47,497 29.5 97.3
Slide 6: 出店概況
出店概況 北陸 1 店舗 （退店：0店舗） 関東 2 店舗 （退店：0店舗） 関西 9 店舗 （退店：0店舗） 中部 7 店舗 （退店：1店舗） 概 況 • 出店19店舗、退店1店舗の結果、5月末時点の店舗数は1,501店舗 • 5月末時点の各エリアの店舗数は、関東403店舗、中部532店舗、関西511店舗、北陸55店舗 • 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は85.7％（スギ薬局事業のみ） Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 １Q（3～5月）：－0.1％ 2022年2月期 2023年2月期 （単位：％） 1.1 0.3 -1.9 2.6 1.4 0.9 1.0 0.1 -0.3 -1.5 -1.0 -1.4 -1.7 -3.4 -4.5 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 概 況 • 売上 第１四半期 －0.1％ ：物販部門の売上未達や薬価・診療報酬改定の影響により前年未達 • 客数 第１四半期 ＋1.6％ ：各種販促施策により客数増 • 客単価 第１四半期 －1.7％ ：巣ごもり商材の買い上げ点数減少により客単価はマイナス Copyright S
Slide 8: 処方せん枚数と処方せん単価の推移
処方せん枚数と処方せん単価の推移 処方せん枚数 調 剤 売 上 処方せん単価（円） 対前年増減率（%） 対前年増減率（%）11,757 +24.4 +17.7 +13.0 +11.0 +14.2 +13.7 +8.1 +12.7 11,201 +8.0 +10.3 11,071 11,243 11,196 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 2022年2月期 2023年2月期 概 況 • 売上 ：薬価・診療報酬改定実施の影響が有る中、前年を上回るトレンドは継続 • 応需枚数：花粉の飛散量減少により伸長率が鈍化 • 単価 ：高額処方の増加に伴い
Slide 9: 売上総利益率の推移
売上総利益率の推移 調剤 物販 調剤の改定影響を物販の利益率上昇で補う 40.0 40.3 39.5 39.3 37.4（％） 調 剤 • 薬価・診療報酬改定実施に伴い調剤の利益率が 減少 29.7 物 販 27.7 27.7 27.1（％） （全体） 26.2 • 適切な売価コントロールを継続し、利益率は前期 比大幅改善 （セグメント別） • PB商材拡充によるヘルスケアの利益率上昇 • 適正売価販売や販促見直しによりフーズの粗利 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 減少を抑制 2022年2月期 2023年2月期 Copyright SUG
Slide 10: 商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率）
商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率） 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 総利益率 総利益率 （％） 第１四半期 第１四半期 予算比 前期比 第１四半期 第１四半期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 21.3 22.6 22.2 96.9 108.0 39.5 38.5 37.4 －1.1 －2.1 物 販 78.7 77.4 77.8 99.0 102.8 26.2 27.1 27.1 ±0.0 +0.9 ヘルスケア 19.5 19.4 19.6 99.3 104.3 38
Slide 11: 販売費及び一般管理費の状況
販売費及び一般管理費の状況 2022年2月期 2023年2月期 第１四半期 （百万円・％） 第１四半期 収益認識に関する会計基準適用 計画内での経費コントロール 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 販 売 費 売 上 高 155,171 100.0 161,128 100.0 97.4 － • 効率的な販売促進施策を継続 • 収益認識に関する会計基準の適用に伴いポイント施策 は抑制 販 売 費 1,597 1.0 1,024 0.6 78.8 － 人 件 費 • 適正配置と業務の見直しによる作業の効率化 人 件 費 19,624 12.6 20,871 13.0 98.9 － • 薬剤
Slide 12: 参考資料
参考資料 － Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 出退店の状況
出退店の状況 2022/2期 第１四半期の実績 ６月以降の見込み 2023/2期 通期の見込み 期末 四半期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 店舗数 関 東 エ リ ア 401 2 0 403 35 6 37 6 ＋31 432 中 部 エ リ ア 526 7 1 532 30 8 37 9 ＋28 554 北 陸 エ リ ア 54 1 0 55 6 1 7 1 ＋6 60 関 西 エ リ ア 502 9 0 511 30 4 39 4 ＋35 537 合計店舗数 1,483 19 1 1,501 101 19 120 20 +100 1,583 2022/2
Slide 14: 2023年2月期 第1四半期 実績
2023年2月期 第1四半期 実績 2023年2月期 第１四半期 2022年2月期 第１四半期 （百万円・％） 収益認識に関する会計基準適用 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 155,171 100.0 161,128 100.0 97.4 -4,272 － スギ薬局事業 140,072 90.3 147,599 91.6 98.5 -2,301 － ジャパン事業 13,677 8.8 12,174 7.6 99.0 -126 － その他 1,422 0.9 1,355 0.8 42.3 -1,845 － 売上総利益 45,670 29.4 47,497 29.5 9
Slide 15: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び一般管理費の状況 2023年2月期 第１四半期 2022年2月期 第１四半期 （百万円・％） 収益認識に関する会計基準適用 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 売 上 高 155,171 100.0 161,128 100.0 97.4 － 販 売 費 1,597 1.0 1,024 0.6 78.8 － 広 告 宣 伝 費 1,063 0.7 998 0.6 78.8 － 景 品 費 534 0.3 25 0.0 77.6 － 人 件 費 19,624 12.6 20,871 13.0 98.9 － 一 般 管 理 費 17,186 11.1 18,930 11.7 9
Slide 16: スギ薬局事業 商品部門別トレンド
スギ薬局事業 商品部門別トレンド 売上構成比 粗利益率 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 粗利率 粗利率 （％） 第１四半期 第１四半期 予算比 前期比 第１四半期 第１四半期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 23.4 24.4 24.0 96.9 108.0 39.5 38.5 37.4 －1.1 －2.1 ヘルスケア 20.4 20.1 20.3 99.4 104.9 38.4 39.1 39.9 +0.8 +1.5 ビューティ 17.8 18.6 17.6 93.0 104.0 30.7 30.8 31.0 +0.
Slide 17: ジャパン事業 商品部門別トレンド
ジャパン事業 商品部門別トレンド 売上構成比 粗利益率 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 粗利率 粗利率 （％） 第１四半期 第１四半期 予算比 前期比 第１四半期 第１四半期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア 10.3 10.6 10.6 98.6 91.2 37.7 38.4 40.6 +2.2 +2.9 ビューティ 7.9 8.5 8.1 94.6 92.0 27.1 27.3 28.9 +1.6 +1.8 ホ ー ム 20.1 20.2 20.1 98.4 88.9 23.7 24.4 23.9 －0.5 +0
Slide 18: 既存店売上の状況
既存店売上の状況 ■調 剤 2022年2月期 ■物 販 2022年2月期 2023年2月期 2023年2月期 0.8 -0.1 13.8 -1.0 -1.0 13.7 12.7 13.1 13.0 11.1 10.3 10.3 -1.6 9.2 -2.2 -3.3 6.2 -3.5 -3.5 -3.9 -4.0 8.2 7.5 -4.2 -4.8 5.8 4.6 -6.1 3.0 -7.2 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 １Q（3～5月）：＋5.7％ １Q（3～5月）：－
Slide 19: スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移
スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移 第１四半期 伸率 （枚） （円/枚） 1,200,000 調 剤 売 上 354億51百万円 ＋8.0% 14,000 1,000,000 処方せん枚数 3,166,432枚 ＋8.1% 処方せん単価 11,196円 ±0.0% 12,000 800,000 処方せん1枚単価（右軸） 10,000 600,000 8,000 400,000 200,000 6,000 処方せん枚数（左軸） 0 4,000 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 1
Slide 20: 在宅医療への取り組み
在宅医療への取り組み 在宅応需金額（四半期） （店） 期末在宅実施店舗数 （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 600 1,800 70 550 1,600 60 500 450 1,400 50 400 350 1,200 40 300 1,000 30 250 200 800 20 150 100 600 10 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1
Slide 21: 免責事項
免責事項 本資料に記載されているスギグループの計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21