Osg Corporation Co., Ltd. · TSE:6757
Osg — FY2022/1 Earnings Presentation
52 slides from Osg's earnings presentation, Mar 17, 2022
Slide 1: 2022年1月期 決算説明会
2022年1⽉期 決算説明会 2022年 3⽉17⽇ 株式会社OSGコーポレーション
Slide 2: 会社概要
会社概要 社 名 : 株式会社OSGコーポレーション （東証JASDAQ︓6757） 本 社 : ⼤阪市北区天満1-26-3 設 ⽴ : 1970年8⽉29⽇ 代表者 : 代表取締役会⻑兼CEO 湯川 剛 代表取締役社⻑ ⼭⽥ 啓輔 資本⾦︓ 601百万円（発⾏済株式数︓550万株） 社 員 : 505⼈（グループ） ※2022年１⽉現在 事 業 : 機能⽔総合メーカー 企画・開発から製造・販売・メンテナンスまでの⼀貫体制 主 要 ① (株)OSGウォーターテック（⽔関連機器の製造） 連 結 ② (株)ウォーターネット（HOD（⽔宅配）事業） ⼦会社︓ ③ (株)銀座仁志川（フランチャイズ事業
Slide 3: OSGグループ主要企業
O SG グルー プ主要 企業 株式会社 OSGウォーターテック 埼⽟県川越市 ⽔関連機器製品の製造 株式会社 ウォーターネット 東京都中央区 HOD（⽔宅配）事業 株式会社 銀座仁志川 東京都中央区 フランチャイズ事業 欧愛⽔(上海)環保科技 株式会社 有限公司 OSGコーポレーション 中国上海市 ⼤阪市北区 ／ グループ企業本社 中国国内外向け製品の製造・販売 全国 10 事業所 2
Slide 4: 2022年1月期 決算の概要(目次)
１．2022年1⽉期 決算の概要 ２．2023年1⽉期 の⾒通し ３．事業セグメントの概要 ４．今後の成⻑に向けた課題認識と「３つのカード」 ５．企業価値向上の取り組み 3
Slide 5: 2022年1月期 決算の概要
１．2022年1⽉期 決算の概要 ２．2023年1⽉期 の⾒通し ３．事業セグメントの概要 ４．今後の成⻑に向けた課題認識と「３つのカード」 ５．企業価値向上の取り組み 4
Slide 6: 22/1期 決算の実績
22/1期 決算の実績 売上高 営業利益 親会社に帰属する当期純利益 （単位︓百万円） （百万円） 12,000 1,800 19/1期 20/1期 21/1期 22/1期 実績 実績 実績 実績 計画 前期⽐ 計画⽐ 10,000 1,500 (構成⽐%) (構成⽐%) (構成⽐%) (構成⽐%) (構成⽐%) 6,466 8,359 10,235 9,867 96.4% 11,100 88.9% 8,000 1,200 売上⾼ (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 305 742 1,250 1,141 91.3% 1,520 75.1% 6,000 900
Slide 7: 22/1期 決算の実績（セグメント別）
22/1期 決算の実績（セグメント別） 141 前期⽐ 2,469 19.3%減 前期⽐ 前期⽐ 14.8%減 ⽔関連 0.8%減 ⽔関連 4,029 392 フランチャイズ 前期⽐ フランチャイズ 売上高 営業利益 メンテナンス 22.1%増 535 メンテナンス 前期⽐ 19.2%減 HOD 1,985 前期⽐ HOD 前期⽐ 2.7%増 1.2%増 1,463 前期⽐ 9.9%減 123 メンテナンス、HODが増収 メンテナンスが22.1％の増益 ⽔関連が減収 ⽔関連、FCとHODが減益 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上⾼ 20/1期 21/1期 22/1期 前期⽐ 営業利益 2
Slide 8: 22/1期 決算の実績（キャッシュフロー）
22/1期 決算の実績（キャッシュフロー） （単位︓百万円） 21/1期 22/1期 営業活動によるキャッシュフロー 1,117 649 投資活動によるキャッシュフロー △619 △588 財務活動によるキャッシュフロー △378 △142 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 699 622 キャッシュフローの主要因 営業ＣＦ ・・・ 税⾦等調整前当期純利益1,151百万円、減価償却費117百万円の収⼊ 法⼈税等の⽀払額592百万円等の⽀出 投資ＣＦ ・・・ 有形固定資産の取得額215百万円、無形固定資産の取得額188百万円、 定期預⾦の純増加額184百万円等の⽀出 財務ＣＦ ・・・ ⻑期借⼊れによ
Slide 9: 22/1期 決算の実績（貸借対照表）
22/1期 決算の実績（貸借対照表） 21/1期 22/1期 増減額 備考（増減要因） 構成⽐ 構成⽐ （単位︓百万円） （％） （％） 流動資産 4,340 69.4 4,477 65.7 137 現⾦・預⾦ 2,531 40.5 2,636 38.7 105 受⼿・売掛⾦ 1,093 17.5 1,047 15.4 △46 売掛⾦49百万円の減少等によるもの 棚卸資産 646 10.3 663 9.7 17 原材料及び貯蔵品21百万円の増加等によるもの 固定資産 1,916 30.6 2,336 34.3 420 建物及び構築物219百万円、借地権178百万円の増加等によるもの 資産合計
Slide 10: 2023年1月期の見通し
１．2022年1⽉期 決算の概要 ２．2023年1⽉期 の⾒通し ３．事業セグメントの概要 ４．今後の成⻑に向けた課題認識と「３つのカード」 ５．企業価値向上の取り組み 9
Slide 11: 23/1期 業績の見通し
23/1期 業績の⾒通し 売上高 営業利益 親会社に帰属する当期純利益 （単位︓百万円） （百万円） 12,000 1,800 19/1期 20/1期 21/1期 22/1期 23/1期 実績 実績 実績 実績 計画 10,000 1,500 (構成⽐%) (構成⽐%) (構成⽐%) (構成⽐%) 前期⽐% (構成⽐%) 6,466 8,359 10,235 9,867 10,300 104.4% 8,000 1,200 売上⾼ (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 6,000 900 305 742 1,250 1,141 1,270 111.3% 営業利益
Slide 12: 23/1期 業績の見通し（セグメント別売上高）
23/1期 業績の⾒通し（セグメント別売上⾼） （百万円） （単位︓百万円） 12,000 20/1期 21/1期 22/1期 23/1期 実績 実績 実績 計画 前期⽐% 10,000 ⽔関連 2,874 2,897 2,469 2,560 103.7% 機器事業 8,000 フランチャイズ事業 メンテナンス 1,594 1,933 1,985 2,050 103.2% 事業 6,000 ＨＯＤ HOD（⽔宅配）事業 (⽔宅配) 1,368 1,446 1,463 1,500 102.5% 事業 4,000 メンテナンス事業 フランチャイズ 2,605 4,062 4,029 4,190 1
Slide 13: 事業セグメントの概要
１．2022年1⽉期 決算の概要 ２．2023年1⽉期 の⾒通し ３．事業セグメントの概要 ４．今後の成⻑に向けた課題認識と「３つのカード」 ５．企業価値向上の取り組み 12
Slide 14: 事業セグメントの概要
事業セグメントの概要 ⽔関連機器事業 メンテナンス事業 ⽔宅配（HOD）事業 フランチャイズ事業 13
Slide 15: 水関連機器事業
⽔関連機器事業 家庭⽤ 業務⽤・産業⽤ ウォータークーラー アルカリ⾃販機 衛⽣管理 14
Slide 16: メンテナンス事業
MAINTENANCE メンテナンス事業 全ての顧客へ プロのメンテナンス対応 フェイスToフェイスの安⼼サービス 1台1台にプロのサービスが担当 創⽴以来、設置後のメンテナンス システムはOSG独⾃の強み 15
Slide 17: 水宅配（HOD）事業
⽔宅配（HOD）事業 ウォーターサーバー 家庭・オフィスから店舗・⼯場などに設置 プラント 加盟店 15ヶ所 328社 ※イメージキャラクター︓⽊佐彩⼦ OSGグループ︓ 16
Slide 18: フランチャイズ事業：高齢者専門の宅配
FRANCHISE フランチャイズ事業 ⾼齢者専⾨の宅配 ⾼齢者専⾨の宅配弁当。 創⽴以来メンテナンス業務を中⼼としてきた OSGが⾏う⾼齢化社会への事業 お弁当の宅配が⽬的ではなく 安否確認が第⼀義で⾏っています 17
Slide 19: フランチャイズ事業：高級食パン
FRANCHISE フランチャイズ事業 ⽔にこ だわる ⾼級⾷パン 全国: 123店舗 2022年2⽉28⽇現在 OSGグループ︓ 18
Slide 20: 今後の成長に向けた課題認識と「３つのカード」
１．2022年1⽉期 決算の概要 ２．2023年1⽉期 の⾒通し ３．事業セグメントの概要 ４．今後の成⻑に向けた課題認識と「３つのカード」 ５．企業価値向上の取り組み 19
Slide 21: 社会・市場の変化と成長に向けた課題認識
社会・市場の変化と成⻑に向けた課題認識 社会・市場の変化 OSG グループ マクロ 成⻑戦略 と グローバル化 ①国内における⼈⼝減少 ① グローバル化・M＆Aによる拡⼤ ②消費者ニーズの多様化・多⾯化 ② 「⾷のOSG」としての拡⼤シナリオ ③デジタル化によるビジネスモデルの変⾰ ③ デジタル化・販売⽅法の変⾰ 健康・衛⽣意識の⾼まり ⽣涯顧客構築とパートナー戦略 ①免疫⼒向上・健康志向 ➀メンテナンス事業・HOD事業の基盤強化 ②⾼齢化や医療費抑制の動き により⽣涯顧客構築とキャッシュ創出 ②衛⽣機器拡⼤のための強固なパートナーシップ ③あらゆる場所での衛⽣意識の⾼まり SDGs・サステナ
Slide 22: 成長に向けた3つのカード
成⻑に向けた3つのカード ⽔の 衛⽣の ⾷の OSG OSG OSG 21
Slide 23: 「ステハジ」プロジェクト
「ステハジ」プロジェクト ・・ ・ “使い捨ては恥ずかしい” という考え⽅を通して 誰でも（Everyone） ⼦供から⾼齢者・企業・⾃治体など 、 毎⽇（Everyday）、どこでも（Everywhere） 少しの意識と⾏動で、 海洋プラスチック問題や使い捨てから⽣まれる、その他様々な社会課題を 個⼈・企業・⾃治体が⼀体となって 啓発・実践し みなさんと共に⾏動変容に取組むプロジェクトです。 ・・ ・・ 「さあ、みんなで サステナブル はじめよう」 専門的な知識や情報がなくても、子供から高齢者まで、全ての世代が一緒になって取組める 22
Slide 24: 大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」プロジェクト
⼤阪・関⻄万博「TEAM EXPO 2025」プロジェクト 「TEAM EXPO 2025」プログラムは、⼤阪・関⻄万博の開催に向けて、 ⼤阪・関⻄万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を 実現し、SDGsの達成に貢献するため、多様な参加者が主体となり、 理想とする未来社会を共に創り上げていくことを⽬指す取り組みで、 2020年10⽉より活動を開始しました。 「TEAM EXPO 2025」プログラム ／ 共創パートナー 「SDGsの実践企画（共創チャレンジ）の創出」・「⽀援」を⾏う企業として参加 23
Slide 25: 「ステハジ」プロジェクト 2つの共創チャレンジ
「ステハジ」プロジェクト 2つの共創チャレンジ 「ペットボトル50億本削減」チャレンジ 「みんなで拡げる給⽔スポット」チャレンジ 24
Slide 26: 私の・私たちの・みんなの給水スポット
私の・私たちの・みんなの給⽔スポット 私の給⽔スポット 私たちの給⽔スポット みんなの給⽔スポット ⾃宅が給⽔スポット 職場や学校、ドラッグストアなど 誰でも給⽔できる場所 いつでも ⼈が集まる場所で どこでも給⽔が当たり前 出かけるときには マイボトルの中⾝が無くなれば 交通・公共施設／飲⾷店／複合施設などが マイボトルに飲み物を給⽔ 給⽔できる 給⽔場所へ 25
Slide 27: 私の給水スポット
私の給⽔スポット 家族みんなが⾃宅で給⽔ができる Reduce ⾃宅が給⽔スポットいつでも出かけるときには マイボトルに飲み物を給⽔ 26
Slide 28: OSGサブスクで顧客倍増
私の給⽔スポット 家族みんなが⾃宅で給⽔ができる Reduce OSG サブスクで 顧客倍増 １ ２ ３ 機能⽔のある⽣活 契約が⼿軽 安⼼OSGメンテナンス 医療認可の⽔ ⽉々3,850円(税込) メンテナンスコミコミ いつでも、ずっと安⼼定額 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 27
Slide 29: 私たちの給水スポット
私たちの給⽔スポット いつでも・無くなれば 給⽔ができる Reduce 職場や学校、ドラッグストアなど ⼈が集まる場所で、給⽔できる場所 28
Slide 30: 私たちの給水スポット：ドラッグストア市場
私たちの給⽔スポット いつでも・無くなれば 給⽔ができる Reduce ドラッグストア圧倒的シェア保持 新規市場攻略 市場 店舗 47,800 29
Slide 31: 私たちの給水スポット：集客市場・地域貢献
私たちの給⽔スポット いつでも・無くなれば 給⽔ができる Reduce 集客市場 地域貢献 １ ２ ３ SDGs 健康プラス 集客⽀援 プラットホーム アルカリイオン⽔ 店舗集客サポート⽀援 地域社会への貢献 30
Slide 32: みんなの給水スポット
みんなの給⽔スポット いつでも・どこでも・誰でも給⽔ができる Reduce 誰でも給⽔できる場所 どこでも給⽔が当たり前、 交通・公共施設／飲⾷店／複合施設などが給⽔場所へ 31
Slide 33: みんなの給水スポット：学校・公共施設
みんなの給⽔スポット いつでも・どこでも 誰でも給⽔ができる Reduce 学校・公共施設 か ら ⾏動変容 給⽔ が 新たな⽇常（未来）へ 市場 施設 54,741 ⾃治体 公共施設 学校施設 複合施設 1,741 50,000校 3,000店舗 32
Slide 34: みんなの給水スポット：熱中症予防・脱プラスチック
みんなの給⽔スポット いつでも・どこでも 誰でも給⽔ができる Reduce ステハジ 熱中症予防 １ ２ ３ 熱中症予防対策 脱プラスチック SDGs具体策 対策 冷⽔での⽔分補給 屋外での給⽔スポット ローカルSDGs実践 33
Slide 35: 3月22日世界水の日 新・社会貢献型商品発表会
3⽉22⽇世界⽔の⽇ 「ステハジ」プロジェクト 〜地球と⽔のことを考える⽇〜 新・社会貢献型商品発表会 飲料⽔の新たな⽇常（未来）へ ３機種同時リリース オンライン メディア発表会 3⽉22⽇ ( ⽕ ) 13︓00スタート 主催︓株式会社OSGコーポレーション 34
Slide 36: 衛生のOSG
衛⽣のOSG さまざまな環境の衛⽣管理に対応 ウィルス＋⾷中毒対策 35
Slide 37: 消毒剤市場
市場 350 300 消毒剤市場 250 200 180億円 150 40億円 100 50 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年予想 富⼠経済2020／11／16 〈 コロナ禍 〉 〈 コロナ後 〉 経済活動再開後の 除菌が⽇常に 新たな衛⽣管理 36
Slide 38: ターゲット
ターゲット 飲⾷･⾷品 ⾼い衛⽣管理 販 市場 コストダウン 売 店 グ 幼･⽼ 幅広い抗菌 リ 市場 スペクトル & 安全性 プ 37
Slide 39: 事例紹介
事例紹介 ⾷品 ⽼舗⾷品メーカー 保育 保育⼠・園児へ 安⼼の製造現場 幼稚園 幅広い利⽤環境 ⾷品を扱う⼯場は 安定した保育環境 安⼼･安全が １⽇２回すべての 最重要事項 部屋を除菌 ⾷品･設備の洗浄⽔ 38
Slide 40: 食のOSG
⾷のOSG 39
Slide 41: 高級食パン市場予測
市場 ⾼級⾷パン市場予測 ⾷パン 500億円 3,405億円 調理パン ⾷卓パン 菓⼦パン 惣菜パン デニッシュ フランスパン ⽮野経済研究所2021／04／20 40
Slide 42: 市場拡大：店舗数
市場拡⼤ 全国︓ 123 店舗 2022年2⽉28⽇現在 全国︓ 200 店舗 1店舗 100店舗 123店舗 200店舗 2018年 2021年 2022年 2023年 OSGグループ︓ ９⽉ 4⽉ ２⽉ 12⽉ 41
Slide 43: 他社にない強み
他社にない強み 12⽉発売 2022年 2⽉発売 商 品 開 発 ⼒ !"#$% &'()*+, 42
Slide 44: 企業価値向上の取り組み(目次)
１．2022年1⽉期 決算の概要 ２．2023年1⽉期 の⾒通し ３．事業セグメントの概要 ４．今後の成⻑に向けた課題認識と「３つのカード」 ５．企業価値向上の取り組み 43
Slide 45: 企業価値向上の取り組み
企業価値向上の取り組み １）SDGs ２）産学共同 ３）災害対策（防災協定） ４）株主還元の充実（配当） 44
Slide 46: 1) SDGs
1) SDGs 健康経営優良法⼈ ⽇本健康マスター検定 社員及び家族のみなさんの⼼⾝の 社員さんの健康リテラシーの向上を 健康を第⼀に考え、全社員が⼀丸 ⽬的に⽂部科学省、⽇本医師会が取 となって健康増進へ積極的に取組 組む健康マスター検定を取得。 むことは、⾃⼰成⻑そして企業発 その取得⼈員は国内10位。 展の根幹であると考え事業を営ん でいます。 映画『セカイイチ 熱中症予防運動推進 ⽣活排⽔への⼩さな気遣い オイシイ⽔』の製作・配給 OSGでは、2011年東⽇本震災避難所で 毎⽇の⽣活排⽔として家庭から流 創⽴50周年記念の⼀環事業。創業者の私 の熱中症予防啓発以降、全社員が熱中症 れる
Slide 47: 1) SDGs
1) SDGs 貧困を無くそう すべての⼈に健康と福祉を ・映画「セカイイチオイシイ⽔」企画 ・マイボトル普及でこまめな⽔分補給ライフ ・公益社団法⼈アジア協会とのコラボレー ・健康マスター検定100%取得 ション ・「健康経営」への取り組み ・アジアへの井⼾寄贈 ・熱中症予防声かけプロジェクト パートナーシップで 安全な⽔と ⽬標を達成しよう トイレを世界中に ・共創メンバー募集 ・無料の「給⽔スポット」を全国に ・⼤阪・関⻄万博共創プログラム ・ニッポン全国オアシスロード 共創チャレンジの創出 ・アジアに「給⽔スポット」を 海の豊かさを守ろう 働きがいも経済成⻑も ・ペットボトル50億本削
Slide 48: 2）産学共同：東京大学OSG国際防疫獣医学
2）産学共同 「東京⼤学OSG国際防疫獣医学」プラットフォーム活⽤ 現状 アジアでは 課題 ・畜産の急速な発展と集約化に伴い動物 ギャップ 感染症がまん延 ・安全な畜産物の安定供給 ・畜産の持続可能性を脅かされている ・⼈々の暮らしの向上と 安全安⼼な⾷料の安定供給 ・環境の保全に貢献 期待される ・ 途 上 国 の 啓 発 や 多 様 性 の 理 解 対策 成果 ・健全で持続可能な社会に貢献 ・国内防疫体制の強化 ・アニマルウェルフェア 47
Slide 49: 2）産学共同：OSG国際防疫獣医学
2）産学共同 OSG 国際防疫獣医学 OSG Veterinary Science for Global Disease Management アジア諸国との国際連携や国際貢献を視野に ■ 動物の感染症防疫に関する学術研究の発展と獣医学教育の質の向上 ■ ⼈材育成と畜産業の振興 ■ 獣医学のあらゆる分野を通じて学術・教育・産業に幅広く貢献 東京⼤学のリソース OSGのリソース 教員・研究員 衛⽣管理機器 設備 最先端の現場ネットワーク 研究結果 ⽔関連機器の総合メーカー 東京⼤学 ネットワーク ネットワーク OSGコーポレーション 農学⽣命科学研究科 48
Slide 50: 3）災害対策（防災協定）
3）災害対策（防災協定） 横手市（ＷＮ秋田） ヒラタ学園航空事業本部/大阪府（ＷＮ本部） 金山町/真室川町（ＷＮ山形月山） ⽔宅配事業を通じての社会課題解決に⼒ 日本赤十字県支部（ＷＮ福島） を⼊れ「クローバープロジェクト」と 高崎市（ＷＮスギウラ） 栗原市（紅屋） 銘打ち「熱中症予防」「防災・備蓄」 滋賀県/愛荘町/東近江市（ＷＮ滋賀） 「健康⽣活」「安⼼・安全」の 4つの 姫路市/たつの市（ＷＮ六甲） 小美玉市（ＷＮ常陸） キーワードに対して積極的に取り組んで います。 蓮田市（ＯＳＧ） 倉敷市（ＷＮＳＭＫ） 君津市（ＷＮ房総） 大村市（ＷＮ長崎） 瀬戸市（ＷＮすずいち） 亀山市/四日市市
Slide 51: 4）株主還元の充実（配当）
4）株主還元の充実（配当） 45 配当性向 配当性向 配当性向(予定) 配当 記念配当 29.6% 32.5% 31.9% 創⽴ 40 50周年に 創⽴ 向けて 50周年 35 5 5 30 25 創⽴ 株式上場 40周年 10周年 5 20 40 40 5 5 15 30 30 30 30 30 10 20 20 20 20 15 15 5 10 0 10/1期 11/1期 12/1期 13/1期 14/1期 15/1期 16/1期 17/1期 18/1期 19/1期 20/1期 21/1期 22/1期 23/1期 予想 50
Slide 52: お問合せ先
株式会社OSGコーポレーション 〜 お問合せ先 〜 経営企画室 TEL: 06-6357-0101 FAX: 06-6357-0106 この資料には、当社の現在の計画や業績⾒通しなどが含まれており ます。それら将来の計画や予想数値などは、現在⼊⼿可能な情報を もとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、 今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があり、 この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。