Slide 1: 決算説明資料 IFRS 2019年9月期
決算説明資料 I FRS 2019年9月期 （2018年10月～2019年9月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 本日のポイント P02 2. Highlights P03 3. 2019年９月期 決算情報 P04 4. LIFULLグループの成長戦略 P11 5. IRの方針変更について P39 6. 2018年住宅・土地統計調査 P42 7. Appendix. P47 8. IR情報に関するお問合せ窓口 P59
Slide 3: 本日のポイント
本日のポイント 1. 2019年９月期 ： 売上収益は 前期比＋13.7％の392億円 （8期連続過去最高） EBITDAはM&A等の一時的コストにより同▲0.4％の53億円 2. 事業成長に向けた様々な取り組み LIFULL HOME’Sの賃貸・売買領域で10月より料金体系を変更 TrovitとMitulaの経営統合に向けLIFULL CONNECTを11月設立予定 地域創生ファンドから事業投資を実施 3. 2020年9月期は利益率(EBITDA率)を 4.4p UPさせる計画 2
Slide 4: Highlights
Highlights 売上収益 EBITDA EBITDA率 当期利益 ＋13.7% ▲0.4％ ▲1.9pt ▲17.5％ 392億円（前期345億円） 53億円（前期：53億円） 13.6％（前期：15.6％） 23億円（前期：28億円） HOME’S関連事業 海外事業 売上収益 顧客数 売上収益 セグメント利益 26,252 ＋3.7% （前期：25,954） ＋98.9% ＋94.1% ARPA 296億円（前期：286億円） 76億円（前期：38億円） 9億円（前期：4億円） 94,130 円 （前期：91,810円） ※ 当期/四半期利益：親会社の所有者に帰属する当期利益 3
Slide 5: 2019年9月期 決算情報
2019年9月期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 2019年9月期 連結業績 IFRS
2019年9月期 連結業績 IFRS 前期比で売上収益は+13.7％ 一時的なM&Aコスト等によりEBITDAは▲0.4％ （単位：百万円） 2018年9月期 2019年9月期 増減額 増減率 売上収益 34,564 39,297 ＋4,732 +13.7% ※1 売上原価 3,879 4,559 ＋680 +17.5% ※2 販管費（減価償却費を除く） 25,354 29,537 ＋4,183 +16.5% 人件費 7,791 8,702 ＋910 +11.7% ※3 広告宣伝費 11,384 13,273 ＋1,889 +16.6% ※4 営業費 943 925 ▲17 ▲1.9% その他
Slide 7: 四半期業績の推移 – 連結売上収益 –
四半期業績の推移 – 連結売上収益 – Q4(7~9月）実績は前年同四半期比＋16.3％と大きく伸長 ＋16.3％ （百万円） 12,000 11,208 9,944 10,000 9,753 9,541 9,056 8,549 8,345 8,391 8,154 8,128 7,793 8,000 7,527 7,107 6,846 6,910 6,441 6,280 6,096 6,000 5,457 4,281 4,318 3,852 3,897 4,000 3,556 3,398 3,454 2,000 - 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 201
Slide 8: 成長投資等による一時的な影響 – 前年同期比分析 –
成長投資等による一時的な影響 – 前年同期比分析 – 事業規模の拡大に向け積極的に成長投資を実施 事業計画の変更等に伴い、約4億円の減損損失等を計上 （単位：億円） M&A・PMI M&A・PMI 事業再編 事業再編 その他 その他 広告関連 広告 費用 関連費用 関連費用 関連費用 費用 費用 費用 関連費用 合計 0 -2 約 12~13 億 円 の -4 -6.8 -6 -12 -8 -1.3 一時的な費用が発生 -10 -3.9 -12 -1.1 ※ -1.1 -14 ※ 前期と比べ投資額を増やして進捗していたが、期末のコストコントロールにより、通期では前期比1.1億円の増加に 7
Slide 9: セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS 海外事業はM&A関連コストが発生したものの、Trovitの増収とMitulaの連結開始により大幅増収 HOME’S関連事業では広告宣伝投資により減益だが、計画通り 2018年9月期 2019年9月期 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 売上収益 34,564 39,297 ＋4,732 +13.7% 不採算事業であったリフォーム・Remodelサービスの撤退による売上減少があったものの、 HOME'S関連 28,602 29,656 ＋1,054 +3.7% SEO施策等により問合せ数が増加し増収。料金改定を
Slide 10: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS Mitulaの子会社化に伴い、のれんは+104億円、短期借入金は+32億円に （単位：百万円） 2018年9月末 2019年9月末 増減額 増減率 摘要 現預金の増加 ＋1,667 「連結キャッシュ・フローの状況」を参照 流動資産 12,900 16,154 ＋3,254 +25.2% 売掛金の増加 ＋944 商品の増加 ＋273 主に地域創生ファンド出資によるもの 仕掛品の増加 ＋192 主に地域創生ファンド出資によるもの 非流動資産 16,281 27,329 ＋11,047 +67.9% のれんの増加 ＋10,438 主にMitulaおよびRESE
Slide 11: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 前期末から現金及び現金同等物は16億円増加し92億円に 2018年9月期 2019年9月期 増減額 主な要因 (単位：百万円) (10-9月) (10-9月) 項目名 2018年9月期 2019年9月期 税引前当期利益 ＋4,156 ＋3,552 減価償却費 ＋1,091 ＋1,274 減損損失 - ＋343 営業CF 4,671 2,166 ▲2,505 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ▲346 ▲376 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲157 ＋444 その他 ＋392 ▲688 税金支払 ▲441 ▲2,393 資本性
Slide 12: LIFULLグループの成長戦略（概略）
LIFULLグループの成長戦略 （概略） Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 13: スローガン 世界一のライフデータベース＆ソリューション・カンパニーへ
スローガン 「世界一のライフデータベース ＆ ソリューション・カンパニーへ」 12
Slide 14: 中期経営計画2020
中期経営計画2020 ビジョンの実現に向けて、事業規模の拡大と経営基盤の強化を掲げた中期経営計画が進捗 「世界一のライフデータベース ＆ ソリューション・カンパニーへ」 中期経営計画2020 事業規模の拡大 グループ拡大に向けた基盤の強化 01 HOME’S関連事業の成長 01 管理部門の強化 02 海外関連事業の成長 02 子会社100社を見据えた基盤の構築 13
Slide 15: 中期経営計画の進捗 – 事業規模の拡大に関する振り返り –
中期経営計画の進捗 – 事業規模の拡大に関する振り返り – 事業規模の拡大に向けた様々な取り組みが順調に進行 HOME’S関連事業の成長 海外事業の成長 • したい暮らしから物件を検索 • 電話相談窓口の開設 • 不動産アグリゲーションNo.１へ • 住宅評価の可視化 • ビッグデータを活用した • 展開国の増加 • 情報精度の向上 「プライスマップ」の提供 • Mitula Group Limited 子会社化 • アプリの機能向上 • AIによる物件提案機能 • RESEM 子会社化 • オンライン契約対応 • ブロックチェーンを活用した • 住まいの窓口開設 不動産権利移転の実証実験 1
Slide 16: 中期経営計画の進捗 – 基盤強化に関する振り返り –
中期経営計画の進捗 – グループ拡大に向けた基盤の強化に関する振り返り – グループ拡大に向けて経営基盤を強化するべく様々な取り組みが順調に進行 管理部門の強化 子会社100社を見据えた基盤の強化 • グループ会社管理機能の強化 • 日次採算性の可視化 • 海外開発拠点の強化 • 内部統制の強化 • CxO職の設置 • CVCの設立 • 社外取締役の増員 • 機能子会社の強化 • OPEN SWITCH（新規事業 • RPA※の推進 • AI戦略室の設置 提案制度） • 「セブン＆アイ・データラボ」 • 新規事業のサポート体制 ※ロボティック・プロセス・オートメーションの略 に参加 を強化 1
Slide 17: 中期経営計画2020 主な変更点
中期経営計画2020 事業の選択と集中はあったものの、事業規模は順調に拡大 事業計画の修正により定量目標（売上収益）の達成時期は後ろ倒しに 中期経営計画期間の主な変更点 FY2020 FY20XX • 事業撤退 500億円台 → LIFULL HOME’Sリフォーム → LIFULL Remodel → LIFULL AU Real Estate （オーストラリア） → LIFULL Immofinder （ドイツ） → LIFULL HOME’S国際投資事業 → インテリアEC事業 • 事業売却 → 保険情報メディア事業（LHL） • 計画修正 → オムニチャネル戦略の計画修正 → 広告代理
Slide 18: 20205F9F HAld
20205F9F HAld All eK & A] E SS
Slide 19: 2020年9月期 業績予想 IFRS
2020年9月期 業績予想 IFRS 売上収益は＋15.0％の451億、EBITDAは＋51.5%の81億円を目指す 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2019年9月期 2020年9月期 2019年9月期 2020年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 （単位：百万円） 【実績】 【通期予想】 売上収益 39,297 45,193 ＋5,896 +15.0% 売上収益 39,297 45,193 ＋5,896 +15.0% 売上原価 4,559 5,171 ＋612 +13.4% HO
Slide 20: HOME'S関連事業
関連事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 21: 前年同期比分析 – 事業撤退の影響 –
前年同期比分析 – 事業撤退の影響 – リフォーム関連の事業撤退による影響を除くと売上収益は＋4.6％ 【 HOME’S関連事業売上 】 （単位：百万円） リフォーム関連事業からの撤退 ＋4.6％ 33,202 • LIFULL HOME’Sリフォーム • LIFULL Remodel →2018年9月終了 29,656 28,602 28,351 参考資料：2018年9月期Q2決算説明資料 P14 https://lifull.com/wp-content/uploads/2018/05/presentation_20180514.pdf FY2018 実績 FY2018 実績 FY2019
Slide 22: 重要指標の推移 – 顧客数・ARPA –
重要指標の推移 – 顧客数・ARPA – 顧客数とARPAはともに向上 ARPA （円） 顧客数 FY2017 FY2018 FY2019 FY2017 FY2018 FY2019 89,887 91,810 94,130 25,954 26,252 24,890 ※12か月間の平均値を記載しております。 ※今期の顧客数は速報値のため、確定次第修正される予定です。 21 ※顧客数が修正された場合、ARPAも再計算される予定です。
Slide 23: ARPA向上に向けた取組み – メディア力の強化 –
ARPA向上に向けた取組み – メディア力の強化 – メディア力の強化に向けた投資を継続 提供価値を最大化することで圧倒的No.1を目指す LIFULL HOME’Sのメディア力強化に向けた投資 コンテンツ キャンペーン ブランディング UI・UX SEO 有料集客 22
Slide 24: 料金体系の変更による影響 – 賃貸・売買領域 –
料金体系の変更による影響 – 賃貸・売買領域 – メディア力の強化及び提供価値の向上を目指し、10月より料金体系を変更 オプションサービスを使い放題にすることで、豊富な情報からユーザーがぴったりな住まいを探しができるように 低い退会率で推移 オプション利用により掲載情報が拡充 【 平均退会率との比較 】 （賃貸・不動産売買の会員） 【 オプション利用されている掲載物件比率 】 （反響課金会員） 通常退会率 ＋ 1.4ｐ 前後 （参考：以前） 61％ 42％ 注：10月~8月までの平均退会率と9月の退会率の比較 注：会員数及び退会数の速報値を使用し計算 注：スタッフコメント、パノラマ画像 20％
Slide 25: 海外事業
海 外 事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 海外事業 – 実績 –
海外事業 – 実績 – Mitulaの子会社化によりセグメント売上・利益ともに大きく伸長 （単位：百万円） 売上収益 セグメント損益 ＋98.9％ +211.4％ 9,069 1,526 ※ 7,680 +94.1％ 951 3,861 490 FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 FY2019 実績 実績 (予想) 実績 実績 (実力値) ※ 買収関連費用を除いた場合 25
Slide 27: LIFULL CONNECT – 四半期業績推移 –
LIFULL CONNECT – 四半期業績推移 – LIFULLグループの第２の柱として売上規模は順調に成長中 【ユーロベースの LIFULL CONNECT実績 ※（■非連結のMitula実績）】 18,021 単位：千ユーロ 順調に成長 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 ※ Trovit、Mitula、RESEMの実績（ユ
Slide 28: 海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） –
海外事業実績 – セグメント損益（四半期推移） – 今期はM&Aによる一時コストが発生したものの、収益性は大幅に拡大 PPAによる償却費は2020年9月期より発生する見込み 〈 四半期 セグメント損益 〉 ■LIFULL CONNECT ■国際事業部門 ■償却費 ■M&A関連費用 ■その他 542 単位：百万円 505 331 364 ▲78 ▲71 ▲62 Mitula買収による無形資産（商標、顧客関連資産） Q4 の増加額の特定作業中（PPA）。償却費は2020年9月 2019年9月期 期より計上予定。 ▲581 27
Slide 29: LIFULL CONNECT 2019年11月設立予定
2019年11月設立予定 CEO Mauricio Silber COO Simon Bray 28
Slide 30: 成長戦略 – それぞれの地域での収益化 –
成長戦略 – それぞれの地域での収益化 – それぞれのエリア特性に合わせた成長戦略により収益化を加速 当面は先進市場と新興市場における成長に注力 先進市場と新興市場に注力 01 先進市場 02 新興市場 03 ポテンシャル市場 • 強力な不動産ポータルや • 強力な不動産ポータルや • オンライン広告市場は未発達 クラシファイドサイトが存在 クラシファイドサイトは不在 • 長期的な成長ポテンシャルは • マーケティング投資が活発 • 今後オンライン広告市場が拡大 大きい • 海外事業売上の大半を占める 29
Slide 31: 成長戦略 – 先進市場における成長戦略 –
成長戦略 – 先進市場における成長戦略 – Trovitの持つ技術やノウハウを活用し、各サイトを高度化することで、売上単価の向上を図る リアルタイムに状況を把握できるようにすることで経営判断を高速化 クライアントに対しても最適な広告の提案ができるように 30
Slide 32: 成長戦略 – 新興市場における成長戦略 –
成長戦略 – 新興市場における成長戦略 – ユーザーの物件探しを直接的に支援するためポータルビジネスの事業拡大にも注力 東南アジア中心に９ヶ国でポータルサイトを運営 中南米中心に11ヶ国でポータルサイトを運営 2016年9月にMitula Group傘下に 2019年5月にLIFULL Group傘下に 31
Slide 33: その他事業
そ の 他 事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: その他事業 – セグメント売上収益（四半期） –
その他事業 – セグメント売上収益（四半期） – LHL社※1の譲渡による影響を除くと、事業規模は同水準を継続 単位：百万円 LHLの譲渡 〈 四半期 売上 〉 事業規模を ■既存事業 ※2 ■4社以外の新規事業 448 維持 新設分割により4社設立 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 ※1 FinTechの子会社として設立し、2018年12月に日本生命保険相互会社へ譲渡 ※2 既存事業は FinTech、MOVE、senior、SP
Slide 35: その他事業 – セグメント損益（四半期） –
その他事業 – セグメント損益（四半期） – LHL社の譲渡を除き既存事業は順調に推移。その他では地方創生事業への投資が増加 単位：百万円 〈 四半期 セグメント損益 〉 LHLの譲渡 98 ■既存事業※ ■4社以外の新規事業 60 44 33 ▲138 地方創生事業への投資 ▲141 ▲142 ▲155 LSFの収益化が遅延 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 34 ※既存事業は FinTech（事業譲渡済）、MOVE、senior
Slide 36: その他事業 – 地方創生事業 –
その他事業 – 地方創生事業 – 空き家の情報網羅から新たな用途開発まで様々なソリューションを提供 社会問題となっている空き家問題の解消を目指す クラウド 空き家バンク 人材育成 ファンディング 新たな用途開発 全国の空き家情報を 空き家活用を推進する 空き地・空き家利活用 民泊やレストランなど 網羅するデータベース プロデューサー・ 希望者の資金ニーズに 新しい不動産利活用 の構築 起業家などを育成 対応 方法を支援 35
Slide 37: その他事業 – 地方創生事業 –
その他事業 – 地方創生事業 – 地域との連携協定や空き家の利活用推進事例が全国各地で増加中 【地域との連携事例】 [山梨県甲州市] [岩手県釜石市] 2019年7月29日 空き家をシェアハウス＆民泊施設として運用 地域活性化連携協定締結 [福井県鯖江市] 空き家を活用したサテライトオフィスを開設 釜石市 甲州市 [岡山県総社市] 空き家を活用したサテライトオフィスを開設 鯖江市 総社市 [宮崎県日南市] 磐梯町 人材の発掘とキャリア教育のイベントを共同開催 [静岡県 伊豆下田] 高松市 伊豆下田 [福島県 会津磐梯] 遊休施設を活用し、ワークスペースや宿泊ルームを 日南市 [香川県高松市]
Slide 38: その他事業 – 地域創生ファンド –
その他事業 – 地域創生ファンド – LIFULL地域創生ファンドの出資により、香川県高松市にアパートメントホテル開発プロジェクトを開始 香川県高松市 鉄筋コンクリート造10階建 41室 LIFULL地域創生 金融機関 1号投資事業有限責任組合 2020年9月 オープン予定 匿名組合 ノン・リコース 出資 ローン [特別目的法人] 合同会社高松プロジェクト • 土地・建物の購入 • アパートメントホテルの建設 観光や事業開発拠点として 家具・家電付き賃貸と同程度の設備を備えた 地域滞在者の増加に寄与 リーズナブルな価格帯の宿泊施設 短期～中長期の利用者に柔軟に対応可能 高松 37
Slide 39: 目指す世界観 – LIFULLグループの姿 –
目指す世界観 – LIFULL グループの姿 – より多くの人々が心からの「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る 38
Slide 40: IRの方針変更について
IRの方針変更について （2020年９月期より） Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 41: IRの方針変更について
IRの方針変更について 【概要】2020年９月期より決算説明会の開催を毎四半期から半期ごとに変更して実施いたします 年間イメージ 第１四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 これまで 通期 １Q ２Q ３Q 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算説明会 決算説明会 決算説明会 決算説明会 2020年9月期～ 通期 １Q ２Q ３Q 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算説明会 決算説明会 決算説明会 決算説明会 第1四半期決算、及び第3四半期決算発表時の決算説明会は非開催となる予定です。 （こ
Slide 42: 41
41
Slide 43: 2018年 住宅・土地統計調査 基本集計結果
2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果 （総務省統計局） Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 42
Slide 44: 総住宅数と総世帯数の推移
2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果 総住宅数、総世帯数ともに過去最高を更新したが、上昇率は緩やかになっている 総住宅数と総世帯数の推移 ＋1,779 (万戸） 6,063 （＋2.9％） 6,241 万戸 6,000 5,759 5,389 5,025 5,000 4,588 4,201 4,000 ＋1,549 3,000 （＋3.0％） 5,400 万世帯 4,997 5,245 4,436 4,726 2,000 4,116 3,781 総住宅数（万戸） 1,000 総世帯数（万） 0 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018
Slide 45: 空き家数と空き家率の推移
2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果 空き家率は同水準を維持 空き家数と空き家率の推移 空き家の内訳 (万戸） 万戸 900 ＋29 849 16.0% 空き家総数（万戸） 空き家率 820 757 （＋3.6％） 14.0% 659 13.5% 600 576 13.1% 13.6% 12.0% 12.2% その他 計 賃貸用 448 11.5% 348.7 848.9万戸 394 10.0% 432.7 9.8% 9.4% 300 8.0% 6.0% 二次的住宅 ～ ～ 売却用 38.1 0 4.0% 29.3 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年
Slide 46: 持家・借家件数と持家率の推移
2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果 持家率は60％前後で推移、民間借家の割合は住宅総数の28.5％まで増加 持家・借家件数と持家率の推移 持家の内訳 持家 公営 都市再生機構(UR)・公社 民営借家 給与住宅 持家率 3,280 万戸 その他, (万戸） 1,776, 5% 3,000 61.7% 61.3% 61.2% 61.1% 59.8% 60.3% 3,217 61.2% 中古住宅を購入, 2,500 4,833, 15% 新築の購入, 3,032 2,867 7,389, 23% 2,000 2,647 1,851 1,906万戸 2,438 1,716 1,7
Slide 47: １か月当たり家賃・間代の推移
2018(平成30)年 住宅・土地統計調査 基本集計結果 専用住宅の家賃は上昇を継続しているが、上昇率は穏やかに １か月当たり家賃・間代の推移－全国 専用住宅 店舗その他併用住宅 60,544 60,000 57,449 56,700 57,601 51,907 55,695円 47,727 50,000 53,565 54,052 51,064 40,000 39,253 44,458 49,257 51,247円 28,351 30,000 33,214 20,000 16,646 25,107 17,908 10,000 10,029 0 1973年 1978年 1983年 1988年
Slide 48: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 47
Slide 49: 会社概要（2019年9月30日現在）
会社概要 （2019年9月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 資本金 9,716百万円 ※ 代表取締役社長 井上 高志 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数74,441株） 連結従業員数 1,543名（内、臨時雇用者数251名、海外子会社378名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (17.7％) 主な子会社 Trovit Search, S.L.U. (100％) ( )は議決権比率
Slide 50: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 Trovit Search, S.L.U. ・不動産、求人、中古車のアグリゲーションサイト「Trovit」の運営 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢
Slide 51: セグメントと主なサービス
セグメントと主なサービス セグメント 主な事業 LIFULL HOME’S HOME’S関連事業 ADマスター (旧レンターズネット) NabiSTAR (株)LIFULL Marketing Partners Trovit (Trovit Search, S.L.U.) 海外事業 Mitula(Mitula Group Limited) LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. RESEM Corporation Limited LIFULL介護 ((株)LIFULL senior) その他事業 LIFULL引越し ((株)LIFULL MOVE) LIFULLトランクルー
Slide 52: 連結従業員数 – 各事業の従業員数 –
連結従業員数 – 各事業の従業員数 – 海外事業の強化に伴い、海外事業の従業員は増加 （人） 1,558 1,500 1275 1199 1118 ■海外事業 1,000 919 ■その他事業 735 ■HOME’S関連事業 561 500 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 注１ LIFULLグループ外への出向者を除いて計算 注２ 臨時従業員は年間の平均数 51
Slide 53: 連結業績の成長と各事業の構成比率
連結業績の成長と各事業の構成比率 – 連結売上収益 – HOME’S関連事業の着実な成長に加え、海外事業の成長が加速 40,533 （単位：百万円） 4.8％ その他事業 34,565 32,112 22.0％ 海外事業 ※ 27,566 73.2％ 関連事業 FY2018 FY2019 3年前同一期 前々年同一期 （10-9月） （10-9月） ※ 実力値で計算（2018年10月よりMitulaを連結した場合の数値） 52
Slide 54: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 11,208 9,753 9,944 HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 8,404 7,060 7,330 海外事業
Slide 55: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS M&A関連費用によりその他販管費が増加 過去最大規模の広告宣伝投資により広告宣伝費率は増加 29.3% +2.7pt 32.0% ▲3.0pt 28.9% +1.5pt 30.4% 原価とその他販管費 26.3% 広告宣伝費 +6.1pt 32.9% 33.8% 32.4% +0.6pt +0.8pt 人件費 24.4% ▲0.9pt 22.5% ▲0.4pt EBITDA率 23.5% ▲1.0pt 22.1% 20.0% ▲7.9pt +3.4pt 15.6% 12.2% ▲1.9pt 13.6% 3年前同一期 前々年同一期 2018年9月期 2019年9月
Slide 56: （参考）料金体系の変更 – 賃貸・不動産売買領域 –
（参考）料金体系の変更 – 賃貸・不動産売買領域 – 新料金体系 基本会費（月額） 問合せ 問合せ手数料 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の賃料(月額) × 9.5％ 賃貸 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 5,000円 物件問合せ（メール・電話） 問合せされた物件の売買価格× 0.05％ 不動産売買 15,000円 会社問合せ 問合せ件数× 10,000円 従来の料金体系 月額基本料金 問合せ件数 問合せ手数料 1～15件 問合せされた物件の賃料(月額) × 5.5％ 賃貸 10,000円 16件以上 問合せされた物件の賃料(月額) × 4.0％ 1～5件 問合せされた物
Slide 57: 外部市況データ（月次）
外部市況データ（月次） 【新築マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2016年 2017年 2018年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
Slide 58: （参考）国内市場環境
（参考）国内市場環境 01 02 03 04 不動産業の法人数 宅地建物取引業者数 事業所数 不動産広告市場規模 328,553社 123,782(うち法人は105,015) 352,733 約 9,000億円 （財務省 「法人企業統計月報」 （国土交通省「宅地建物取引者 （総務省 「経済センサス」に （当社試算による推定値） に基づく2017年度の数値） 数等【平成29年度】」に基づく 基づく2015年の数値） ※2017年4月1日～2018年3月31日 2017年度の数値） 57
Slide 59: （参考）海外同業他社の状況
（参考）海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い 2020年9月期（予想） [Rightmove, UK] 売上収益 353億円 [LIFULL, JP] 時価総額 （前年比＋10%） 売上収益 450億円 時価総額 EBITDA 267億円 EBITDA 81億円 7,518億円 7,257億円 当期利益 211億円 当期利益 41億円 2018年12月期 時価総額 883億円 [Zillow, US] 売上収益 1,448億円 （前年比＋23%） [リクルート住まい EBITDA 218億円 カンパニー, JP] 当期利益 ▲130億円 時価総額
Slide 60: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://LIFULL.com/ir/ English https://LIFULL.com/en/ir/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポートのご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://lifull.com/ir/ir-data/fy2018/ English https://lifull.com/en/ir/ir-data/ fy2018/ https://t