27 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Feb 21, 2017
Slide 1: 2016年12月期 決算説明会
ソフトマックス株式会社 ソフトマックス株式会社 2016年 2016年12月期 12月期 決算説明会 2017年2月21日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社紹介 ・・・ 2 Ⅱ 医療業界の動向 ・・・ 4 Ⅲ 2016年12月期決算概要 ・・・13 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・17 Ⅴ 2017年12月期通期計画 ・・・23 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社紹介
Ⅰ．会社紹介 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 191名(2016年12月31日現在) 経営理念 顧客の 顧客の成功と 成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーシ
Slide 5: Ⅱ．医療業界の動向
Ⅱ ．医療業界の動向 ～成長する医療情報システム市場 4 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 6: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 9,100 9,027 9,000 8,900 8,800 8,700 8,600 8,500 8,443 8,400 8,300 8,200 8,100 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 出所：厚⽣労働省 医療施設動態調査：2005年11⽉〜2016年11月 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 7: 医療費の推移
医療費の推移 単位：兆円 45.0 40.0 41.5 35.0 35.3 30.0 25.0 20.0 15.0 15.2 10.0 12.0 5.0 0.0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 国民医療費総計 75歳以上 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：2009年～2015年 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 8: 医療制度の課題と対策
医療制度の課題と対策 国民医療費の 国民医療費の増加( 増加(少子高齢化) 少子高齢化) ２０１５年度 ４１.５ ４１ ５兆円 (前年比３．８％増) ２０１６年度診療報酬改定 ２０１６年度診療報酬改定 全体で▲ ０３％・・・８年ぶりのマイナス改定 ▲１．０３％ 改正医療法( 改正医療法(医療法人制度の 医療法人制度の見直し 見直し) グループ化による病院の再編、病床の融通を後押し 持ち株型法人(地域医療連携推進法人)制度を創設 ポイント 病院経営効率化 医療費削減 医療分野の 医療分野のICT化 ICT化 7 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All righ
Slide 9: 医療等分野のICT化推進のポイント
医療等分野のICT化推進のポイント 出所：厚生労働省『27.5.29 産業競争力会議資料』 8 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 10: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
医療分野に於けるビッグデータの利活用 健康寿命を 健康寿命を延伸するためには 延伸するためには、ＩＣＴ するためには、ＩＣＴを 、ＩＣＴを利用した 利用した個人 した個人による 個人による日常的 による日常的な 日常的な健康管理が 健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 被保険者 調査・ 調査・分析 介護・ 介護・医療関連 介護保険統合 医療機関 情報の 情報の共有 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ （SS-MIX) 介護保険者 健康増進・ 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプト (E.F file) の効率化を 効率化を推進 特定健診 薬局 介護事業者 情報 診療行為・結果 医療
Slide 11: 地域包括ケアシステムの推進
地域包括ケアシステムの推進 2025年 2025年を目途に 目途に地域の 地域の特性に 特性に応じて住 じて住まい・医療 まい・医療・ 医療・介護・ 介護・生活支援を 生活支援を一体的に 一体的に提供 出所：厚生労働省 10 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 12: 電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額)
電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単位：億円 3,000 2,594 2,500 診療所 2,161 156 2,000 1,935 133 115 病院 1,500 1,000 2,438 2,028 1,820 500 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 予測 出所：シード・プランニング｢電子カルテ／PACSの市場規模動向｣(2016年3月17日発刊) 11 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 13: 電子カルテシステム導入状況(病床規模別)
電子カルテシステム導入状況(病床規模別) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 ※1 ※2 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 当社のターゲット 当社のターゲット 20～99床 489 18.1% 3,069 15.9% 100～199床 772 28.6% 2,767 27.9% 200～299床 441 16.4% 1,121 39.3% 電子カルテ 電子カルテ未導入 カルテ未導入 300～399床 391 14.5% 711 55.0% 約5,800施設 5,800施設 (全体の 全体の約68％ 68％) 小計 2,093 77.6% 7,668 27.3% 400床以
Slide 14: Ⅲ．2016年12月期決算概要
Ⅲ ． 2016年12月期決算概要 13 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 15: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2015年 2016年12月期 12月期 実績 前期比 主な増減要因 売上高 3,021 3,844 127.2% システムソフトウェア販売高の増加 (＋557百万円) ハードウェア販売高の増加 (＋176百万円) (100.0%) (100.0%) 保守サービス等売上高の増加 (＋ 88百万円) 売上総利益 835 628 75.2% 売上高の増加 (＋ 823百万円) 売上原価の増加 (▲1,029百万円) (27.6%) (16.3%) 営業利益又は 67 △145 - 売上総利益の減少 (▲206百万円) 販売費及び一般管理費の増加 (
Slide 16: 種類別売上高
種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 2016年12月期 種類別売上高 2015年12月期 前期比 売上高 3,021 3,844 127.2% (100.0%) (100.0%) システムソフトウェア 1,449 2,007 138.5% (48.0%) (52.2%) ハードウェア 637 813 127.7% (21.1%) (21.2%) 保守サービス等 934 1,023 109.5% (30.9%) (26.6%) 主な増加要因 システムソフトウェアについては、前期を39 39％上回りました。 39％上回り ハードウェアについては、前期を28 28％上回りました。 28％上回り
Slide 17: 地域別医療情報システム新規稼働状況
地域別医療情報システム新規稼働状況 2016年12月期 地域 2015年12月期末 合計 新規導入数 九州 87 3 90 関東・東北 14 9 23 近畿 12 3 15 中部・東海 9 1 10 中国 7 1 8 四国 2 1 3 合計 131 18 149 新規稼働状況 関東・東北地域においては、新規導入が順調に推移 新規導入数のほか、7 7件の自社リプレ－スを実現 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: Ⅳ．今後の事業戦略
Ⅳ ．今後の事業戦略 17 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 19: データセンターを利用したクラウドシステム
データセンターを利用したクラウドシステム 大規模病院 H PlusUs-カルテV3 IP-VPN データセンター S-MAX 中小規模病院 サポートセンター 診療所 クラウドの優位性 クラウドの優位性 院内にサーバが 院内にサーバが無 にサーバが無い 運用メリット 運用メリット 本体サーバ群の投資コスト、運用コストの低廉化 情報の一元化（連携共有） 端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） 高セキュリティ 端末にデータが無い（高セキュリティ） 高保存性 ビッグデータ化（統計、分析、研究） 端末は市販ＰＣで可 耐ディザスタ 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION.
Slide 20: プライベートクラウドを利用したグループ連携
プライベートクラウドを利用したグループ連携 S-MAX サポートセンター 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ カルテ情報 カルテ情報を 情報を共有 サーバの一元管理 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 一元管理 プライベートクラウド 介護 健診センター グループ基幹病院 グループ基幹病院 H 門前診療所 病院内のデータセンター 病院内のデータセンター データ 情報連携 Back Up スマートフォンによる リポジトリ サーバ カルテと画像の閲覧 診療所 SaaS グループ アプリ 共有DB サーバ タブレット・ノート PCによるカルテと 画像の閲覧 紹介・逆紹介の患者を双方から参
Slide 21: 病院部門システムの更なるラインナップ
病院部門システムの更なるラインナップ 地域包括ケアでの 地域包括ケアでの医療 ケアでの医療・ 医療・回復期リハ・ 回復期リハ・健康 リハ・健康・ 健康・介護を 介護を 一体連携化 クリニック 急性期病院 回復期病院 在宅医療 介護施設 各施設システム 各施設システム連携 システム連携 情報の 情報の共有 地域包括ケア 20 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 22: 営業基盤・ブランド力の強化
営業基盤・ブランド力の強化 営業エリアの 営業エリアの拡大 エリアの拡大（ 拡大（東日本地域のシェア 東日本地域のシェア拡大 のシェア拡大） 拡大） 東日本、西日本を一体化した営業組織再編・統括 営業対象のフォーカス 営業対象のフォーカス化 のフォーカス化 グループ病院をターゲットとしたクラウド拡販 透析等専門病院に特化した営業推進 他社リプレイス 関東・東北 ブランド力 ブランド力のアップ 近畿・中部・四国 医療関係専門誌の活用 学会、展示会への出展 九州・中国 本社 営業拠点：14ヶ所 関係会社：1社 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rig
Slide 23: 40年間で培った豊富な顧客基盤
40年間で培った豊富な顧客基盤 当社のユーザーは、4 470を超える病院 70 医療情報システムは、その内の149病院に導入 149 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 160 149病院 49病院 140 120 100 80 60 40 20 0 2007年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 今後の 今後の方針 アフタ・カスタマーサービス体制の強化 システムの機能強化 人員の増強、販売体制の強化 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 24: Ⅴ．2017年12月期通期計画
Ⅴ ． 2017年12月期通期計画 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 25: 2017年12月期 業績予想
2017年12月期 業績予想 (単位：百万円) 2016年12月期 2017年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,844 100.0% 3,100 100.0% 80.6% システムソフトウェア 2,007 52.2% 1,622 52.3% 80.8% ハードウェア 813 21.2% 430 13.9% 52.9% 保守サービス等 1,023 26.6% 1,047 33.8% 102.3% 売上総利益 628 16.3% 981 31.6% 156.2% 営業利益 △145 (-) 250 8.1% (-) 経常利益 △108 (-) 273 8.8% (-) 当期
Slide 26: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を取り込み更なる飛躍へ 医療ICT化を促進する政策が当社の業績を牽引 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 当社売上高 し を 生か 伸び 電子カルテ 電子カルテ導入率 カルテ導入率 30% 市場 の る 飛躍 な 更 31.8％ 31.8％(実績) 実績) 約38億円 38億円 将来像 数年後 医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの利活用 けるビッグデータの利活用が 利活用が急進 2016年 2016年 システム標準化 システム標準化 12月期 12月期 多機能化 紙から 電子媒体へ 電子媒体へ 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All
Slide 27: 連絡先
[連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772(東京) [本店] 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222(鹿児島) 26 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved