Slide 1: Prezentacja Inwestorska za I półrocze 2024 roku
Prezentacja Inwestorska za I półrocze 2024 roku
Slide 2: Portfel zamówień i kontraktacja kluczowym KPI pierwszej połowy roku
Portfel zamówień i kontraktacja kluczowym KPI pierwszej połowy roku Zakup projektu Kontrakty w EBIT Grupy w Rekordowy portfel Kontraktacja 5,7 mld Azalia – 60 MW poczekalni na pierwszym półroczu zamówień 15,3 mld PLN w H1’24 (vs 2,5 farma fotowoltaiczna poziomie 9,6 mld na poziomie 7,3% PLN mld w H1
Slide 3: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 4: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Dynamika PKB i inflacja CPI w Polsce (%, r/r) Według szacunku GUS z 2024 roku PKB w 14,4 Polsce w 2023 roku wzrosło o 0,2% 11,4 względem roku 2022. Dynamika PKB Inflacja CPI 4,8 5,4 4,7 5,7 5,1 5,1 3,0 3,8 3,1 3,4 5,2 Krajowa inflacja według szacunku GUS w 2,0 1,6 2,3 0,2
Slide 5: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Wskaźnik PMI dla Polski W czerwcu wskaźnik PMI spadł do 45 pkt z 47,1 pkt na początku roku. Jest to 26 59,4 54,5 miesiąc z rzędu, w którym poziom 52,8 53,7 53,8 52,7 50,8 51,7 48,0 wskaźnika utrzymuje się na poziomie 48,2 47,2 48,5 48,5 48,3 poniżej 50 pkt. 45,6 45,1 43,9
Slide 6: Elementy produkcji budowlano-montażowej
Elementy produkcji budowlano-montażowej Dynamika produkcji budowlano-montażowej (%, r/r, ceny stałe) Budowa budynków Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne 9,3% 11,7% 11,3% 2,4% 2,6% 2,9% 1,3% 2,8% 2,8%5,4% 2,7% -4,9% -2,0% -1,2% -1,3% -8,5%-7,6%-10,6% '19 '20 '
Slide 7: Rynek mieszkaniowy
Rynek mieszkaniowy Wnioski o kredyt mieszkaniowy (dane w tys.) 141 148 128 109 112 119 128 Program "Bezpieczny Kredyt 2%" znacząco 72 79 87 54 65 zwiększył popyt na kredyty mieszkaniowe w 40 40 drugiej połowie 2023 roku. co przełożyło się na większą liczbę sprzedanych przez deweloperów 1Q'21 2Q'21 3
Slide 8: Sytuacja firm budowlanych
Sytuacja firm budowlanych Marże operacyjne firm budowlanych według wielkości 11,9% 11,2% 11,40% 10,6% 9,9% 9,8% 8,8% 9,2% 11,10% 8,7% 8,2% 9,6% 7,1% 7,2% 7,5% 7,3% 7,4% 6,7% 6,5% 4,9% 5,2% 5,1% 5,3% 5,60% 4,1% 4,1% 4,1% 2,6% 2,4% 2,4% 1,5% 1,2% -0,5% 10-49 pracowników 50-249 pracowników >=250 pracow
Slide 9: Sytuacja budownictwa
Sytuacja budownictwa Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej (%, r/r) Ceny produkcji budowlano-montażowej 15,2 wzrosły o 6% r/r w czerwcu. W okresie 13,2 12,9 styczeń-czerwiec wskaźnik spadł o 7% r/r, 10,4 10,99,8 7,6 7,8 natomiast w poszczególnych segmentach 4,9 6,0 wyglądał następująco: budowa
Slide 10: Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę
Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę Odsetek firm budowlanych uznających niedobór pracowników Odsetek firm budowlanych uznających koszty zatrudnienia jako barierę działalności (%) jako barierę działalności (%) 69,6 71,4 70,4 72,8 67,6 70,2 72,9 70,2 72,0 50,6 49,2 60,6 60,1 5
Slide 11: Ceny wybranych surowców
Ceny wybranych surowców 220 340 200 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 208 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 300 180 160 260 140 147 220 120 180 168 100 80 140 151 Beton 100 Stal 60 2Q10 2Q11 2Q12 2Q13 2Q14 2Q15 2Q16 2Q17 2Q18 2Q19 2Q20 2Q21 2Q22 2Q23 2Q24 60 2Q10 2Q11 2Q12 2Q13 2Q14 2Q15 2Q16 2Q17 2Q18 2Q19 2Q20 2Q21 2
Slide 12: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 13: Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA
Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA Segment Rynki Odnawialne Usługi Inne budowlany zagraniczne źródła energii
Slide 14: Wyniki finansowe za półrocze 2024 roku
Wyniki finansowe za 1 półrocze 2024 roku Przychody EBIT Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) -6,4 % 4 318 4 040 6,3% 7,3% 6,4% 6,9% + 8,5 % 296 +0,7% 273 275 277 H1'23 H1'24 H1'23 H1'24 H1'23 H1'24
Slide 15: Wyniki finansowe według segmentów
Wyniki finansowe według segmentów Segment budowlany Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie 2024 roku w segmencie Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) budowlanym była zauważalnie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 3634 3885 3590 5,4% 5,9% 7,2% Spadek sprzedaż
Slide 16: Ewolucja pozycji gotówkowej netto
Ewolucja pozycji gotówkowej netto Pozycja gotówkowa netto w grupie Budimex(mld PLN) 3,83,9 3,3 3,1 3,0 2,82,82,7 2,9 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 1,7 1,8 1,7 1,61,6 1,5 1,4 1,41,4 1,41,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 0,8 0,6 0,50,5 0,5 0,4 0,1 06'14 06'15 06'16 06'17 06'18 06'19 06'20 06'21 06'22 0
Slide 17: Historia dywidendowa grupy Budimex
Historia dywidendowa grupy Budimex Budimex od 16 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami PLN/akcje W 2021 Budimex wypłacił dywidendę z zysku za rok 2020 oraz ∑= zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021, która uwzględniała zysk ze 215,5 PLN 5 498 MLN = sprzedaży udziałów Budimeksu Nieruch
Slide 18: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 19: Podpisane kontrakty (mld PLN)
Podpisane kontrakty (mld PLN) 9,0 0,6 8,3 7,9 7,5 1,7 0,2 0,2 0,8 7,0 0,0 1,9 0,8 1,6 2,9 5,7 2,4 0,2 0,3 0,5 1,8 0,9 0,2 2,1 0,5 0,7 0,3 0,0 0,5 0,9 0,4 1,5 0,7 3,2 2,5 0,1 4,1 0,7 2,9 3,1 3,2 0,2 0,2 2,7 0,6 0,1 1,2 0,8 12'19 12'20 12'21 12'22 12'23 06'23 06'24 Drogowe Hydrotechniczne Kolejowe Bud
Slide 20: Portfel zamówień (mld PLN)
Portfel zamówień (mld PLN) 226 czynnych kontraktów na koniec H1’24 +16,7 % 15,3 Zapadalność portfela zamówień (%)* 12,7 13,0 13,0 2% 13,1 0,6 2% +27% w 6% 2% 2% 2,8 segmencie 0,3 19% 0,8 0,3 26% 0,3 kolejowym% 40% 22% 2,9 22% 0,5 3% 1,8 14% 2,9 2,9 0,3 2,8 1,1 8% 0,8 6% 0,8 3% 2% 21% 31% 2,2 0,7 3,3
Slide 21: Kontrakty w poczekalni stan na 06'24 (mld PLN)
Kontrakty w poczekalni stan na 06’24 (mld PLN) Rail Baltica Kontrakty w poczekalni (mld PLN) 4 794 1%5% 439 Infrastruktura 38% Falochron w Hydrotechnika 6% Porcie Gdynia 38% Kolej 50% S16 Olsztyn- 50% 9,6 mld * Mostostal 1% Biskupiec Budynki 5% 3 x S10 413 6% 1 390 9,6 S17 Krasnystaw Północ-Izbica R
Slide 22: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 23: FBSerwis – wyniki finansowe
FBSerwis – wyniki finansowe 9,9% 13,2% 17,4% 19,4% 16,8% 17,9% 14,8% 16,4% 14,8% 903 780 818 146 % EBITDA 137 131 Przychody (mln PLN) 610 118 EBITDA (mln PLN) 498 456 86 437 371 72 67 261 49 26 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 H1'23 H1'24 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 H1'23 H1'24 -0,1% 3,9% 8,9% 12,2% 10,8
Slide 24: Nowe kontrakty i kluczowe oferty Portfel zamówień
Nowe kontrakty i kluczowe oferty Portfel zamówień Podpisane umowy na dwa zadania w przetargu GDDKiA na całoroczne utrzymanie dróg w regionie Świętokrzyskim w latach 2024-2028 o 85,1 łącznej wartości 165,2 mln zł netto: o Zadanie 1: 85,5 mln zł netto (Busko-Zdrój) o Zadanie 2: 79,7 mln zł netto (Kiel
Slide 25: Mostostal Kraków - wyniki finansowe
Mostostal Kraków - wyniki finansowe** Cash Debt NTP 544 Gotówka netto (mln PLN) 488 Przychody (mln PLN) 383 77 323 66 72 275 261 216 48 46 32 78 72 52 66 21 39 49 22 -7 -5 -2 2019 2020 2021 2022 2023 H1'23 H1'24 2019 2020 2021 2022 2023 H1'23 H1'24 535 531 33,6 Kontraktacja (mln PLN)* 401 407 332 27
Slide 26: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 27: Rynek drogowy i kolejowy oczekujący na rosnące wolumeny
Rynek drogowy i kolejowy oczekujący na rosnące wolumeny Wydatki GDDKiA & PLK według ogłoszonych programów (mld PLN) 53 54 49 GDDKiA PKP PLK 39 41 41 19 15 14 33 32 25 24 27 18 15 14 15 12 9 9 12 38 34 35 21 26 26 15 15 15 18 20 2020 2021 2022 2023e 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2029p 2030p Finansowa
Slide 28: CPK – aktualizacja planu (mld PLN)
CPK – aktualizacja planu (mld PLN) Poprzedni plan od 2019 Nowy plan od 06’24 Aktualny status (bez indeksacji) Decyzja o zwiększeniu przepustowości lotnisk Chopina 8,3 i Modlina 25,8 30,1 Lotnisko 42,7 162 mln PLN unijnego dofinansowania (CEF) na ∑ = 154,8 Kolej ∑ = 131 przygotowanie dokumentacji pro
Slide 29: Transformacja energetyczna - impuls dla rynku budowlanego
Transformacja energetyczna - impuls dla rynku budowlanego Moc zainstalowanej elektrowni w Polsce (GW) 46 38 Rynek oczekuje na aktualizację KPEiK (Krajowy Plan w W. kamienny 29 26 dziedzinie Energii i Klimatu), który ma być do końca roku 25 23 23 W. brunatny 18 19 18 Wiatr ląd. przedstawiony Unii Eur
Slide 30: Inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE)
Inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE) Projekt Magnolia (2 turbiny o mocy do 7 MW): o we wrześniu wyprodukowana została pierwsza kWh bxf energia o aktualna produkcja > 17GWh o spółka powołana przez Budimex SA (51%) o sprzedaż energii w kontracie PPA do zewnętrznego oraz Ferrovial Energy Infrast
Slide 31: Budimex Mobility posiada w 2024 rok > 160 stacji ładowania
7 5 37 o Budimex Mobility 28 posiada w 2024 rok > 19 11 160 stacji ładowania 32 2 MOC DO MOC POWYŻEJ 7 2 o Do końca 2026 > 460 22 kW 30 kW 1 standardowe szybkie stacji w głównych 10 ośrodkach miejskich 5 Total = 166 Uruchomione stacje w podziale na województwa
Slide 32: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 33: Cele w obszarze środowiska E
Cele w obszarze środowiska E Dążenie do: 100% energii Aktualnie 86% energii elektrycznej pozyskanej z rynku na pozyskanej z rynku potrzeby Budimex pochodzi z OZE pochodzi z OZE Poddanie recyklingowi i Aktualnie osiągnięto 73%* poziomu recyklingu i odzysku gleby i ziemi oraz odzyskowi 70 % gleby i zi
Slide 34: Cele w obszarze społecznej odpowiedzialności S
Cele w obszarze społecznej odpowiedzialności S Akcje promocyjne (webinary, debaty, konkursy, artykuły) Wsparcie różnorodności Praktyki studenckie - 24 studentów z Ukrainy Programy Rozwojowe HR o Akademie: Kierownika, Inżyniera, Kontraktowca Brygadzisty, Programy: Podnoszenie kompetencji Mistrzowskie
Slide 35: Cele w obszarze ładu korporacyjnego G
Cele w obszarze ładu korporacyjnego G Kampanie informacyjne z obszaru etyki Etyka w Grupie Budimex o w ramach projektów Witaj w Grupie, Akademia Kierownika Kontraktu, Akademia Młodego Inżyniera, Compliance przeszkolono 1439 uczestników Warsztaty z obszaru zarządzania konfliktem interesów. Konflikt i
Slide 36: w 1 półroczu 2024
w 1 półroczu 2024 76 M PLN EBIT +9 mld PLN 9,1% 16 lat W spółkach zależnych FBSerwis Kontrakty w poczekalni Marża brutto Wypłaty dywidendy i Mostostal Kraków 15,3 80MW 2,6 mld PLN Gotówka netto 7,3% mld PLN Posiadanych projektów OZE Marża EBIT Portfel zamówień