Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — Investor Presentation (March 2013)
25 slides from Yamagata Bank's investor presentation, March 2013
Slide 1: 平成25年度 会社説明会 ～平成25年3月期 決算概要～
平成25年度 会社説明会 ～平成25年3月期 決算概要～
Slide 2: 目次
目 次 平成25年3月期 決算概要（単体） 第17次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第17次長期経営計画の概要 10 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 第17次長期経営計画の進捗状況 11 ◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 3 ◆ 収益力の向上① 12 ◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 4 ◆ 収益力の向上② 13 ◆ 有価証券運用 5 ◆ 収益力の向上③ 14 ◆ 自己資本比率 6 ◆ 経営基盤の強化① 15 ◆ 金融再生法開示債権（不良債権） 7 ◆ 経営基盤の強化② 16 ◆ 今期の収支計画 8 ◆ 経営基盤の強化③ 17 ◆ 株主還元の方針 9 ◆ 地域価値の
Slide 3: 収益の状況
◆ 収益の状況 デフレ長期化による低金利環境が継続するなか、増益を確保 (億円） 24年3月期 25年3月期 ≪実質業務純益≫ 増減額 ○業務粗利益は、利回り低下による資金利益の減尐 業務粗利益 301 301 ▲0 を債券関係損益の増加で相殺し、ほぼ前年並み うち 資金利益 252 245 ▲7 を確保。 うち 役務取引等利益 37 36 ▲1 うち 債券関係損益 ○経費は、効率的な人事配置を背景とした人件費 8 17 8 経費 214 213 ▲1 の圧縮により、前年比1億円減尐。 うち 人件費 112 110 ▲1 ○以上により、実質業務純益は前年比1億円増益。 うち 物件費 93 92
Slide 4: 預金、貸出金の状況
◆ 預金、貸出金の状況 預金・貸出金とも過去最高残高 総 預 金：個人預金中心に順調に増加し、期末残、年度平残ともに2兆円の大台を達成 総貸出金 ：消費性貸出をはじめ順調に増加し、期末残、年度平残ともに1兆3千億円台 総預金（末残） 総貸出金（末残） 前年比676億円の増加 前年比377億円の増加 （ 億円） 2兆987億円 1 4 ,0 0 0 1兆3,338億円 （ 億円） 2兆310億円 1兆2,961億円 1兆8,962億円 1兆2,262億円 2 2 ,0 0 0 1兆8,659億円 1兆2,216億円 202 1,205 388 843 2,499 2 0 ,0 0 0 146 6
Slide 5: 預金、貸出金の状況（山形県内）
◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 山形県内の預貸金残高は着実に伸長 県内3行間貸出金シェアは過去最高を更新 総預金（末残） 総貸出金（末残） （億円） （億円） 前年比456億円の増加 前年比336億円の増加 20,000 19,242 10,000 18,786 9,712 19,000 17,782 9,500 9,376 18,000 17,509 8,870 8,976 17,000 9,000 16,000 8,500 15,000 8,000 14,000 13,000 7,500 12,000 7,000 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 22年3月期 2
Slide 6: 預金、貸出金の状況（仙台地区）
◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 仙台地区については、着実に地盤を固め、預貸金とも順調に増加 総預金（末残） 総貸出金（末残） （億円） 前年比82億円の増加 （億円） 1,100 前年比90億円の増加 1,042 1,700 1,000億円台へ 1,000 960 1,612 1,600 900 1,522 1,500 仙台地区 800 700 1,400 1,364 貸出金シェア 606 630 1,321 600 3.79％ 1,300 500 1,200 400 1,100 300 200 1,000 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 22年3月期 23年3月期
Slide 7: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 利回り確保の観点からデュレーションは長期化するも、金利リスクを適切にコントロール 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （億円） 7,719 （億円） 264 8,000 7,250 6,996 250 6,278 1,075 7,000 1,123 1,009 323 150 119 6,000 975 284 296 992 102 1,100 72 5,000 310 1,114 1,302 1,093 50 4,000 1,365 1,443 0 1,335 3,000 -50 2,000 4,024 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 3,144
Slide 8: 自己資本比率
◆ 自己資本比率 自己資本比率は、中小企業等貸出のリスクアセットの増加により低下 自己資本比率 （％） 25年3月期 24年9月期比 24年3月期比 （％） 自己資本比率 13.40 ▲ 0.11 ▲ 0.23 14.00 13.55 13.63 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）比率 12.84 ▲ 0.04 ▲ 0.03 13.40 13.06 中核自己資本比率 12.37 0.07 0.26 12.95 12.87 13.00 12.84 コア資本比率 12.79 0.10 0.10 12.41 12.37 12.11 ※ 中核自己資本比率 ： 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）から税効果相当額を控除した比
Slide 9: 金融再生法開示債権（不良債権）
◆ 金融再生法開示債権（不良債権） お取引先の経営改善支援に注力した結果、不良債権比率は1.81％に低下 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 （百万円） 要管理債権 （％） （百万円、％） 危険債権 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 40,000 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 3.00 開示債権比率 2.62 A．不良債権処理額 1,687 2,719 ▲ 478 48 2.45 個別貸倒引当金 前年比29億円の減尐 純繰入額 1,659 2,619 ▲ 553 ― 2,462 30,000 2.09 4,449 貸出金償却 ― 22 9 3 2,965 1.8
Slide 10: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 （億円） 26年3月期 増 減 25年3月期 24年3月期 通期予想 25年3月期比 24年3月期比 実績 実績 単 体 1 経常収益 385 ▲ 27 1 412 383 2 業務粗利益 300 ▲ 1 ▲ 1 301 301 3 うち資金利益 232 ▲ 13 ▲ 20 245 252 4 うち役務取引等利益 38 2 0 36 37 5 うち債券関係損益 28 10 ▲ 5 17 8 6 業務純益 83 ▲ 4 12 87 70 7 うち一般貸倒引当金繰入額 ― ― ▲ 16 ― 16 8 経常利益 73 ▲ 14 3 87 69 9 うち不良債権処理額 9 8 13
Slide 11: 株主還元の方針
◆ 株主還元の方針 配当方針 ・安定配当を基本として18年度期末配当金から1株当たり3円の配当を継続し、赤字決算となった平成20年度に おいても、年間6円の配当を維持。 ・ 平成25年度の期末配当金も、中間配当金と同額の１株当たり3円の配当を予定。 1株当たり配当金の推移 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 25年度 24年度 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 予 想 中間配当金 2円50銭 3円 3円 3円 3円 3円 3円 実績 3円 期末配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 予定 3円 年間配当金 5円50銭 6円 6円 6円 6円 6円
Slide 12: 第17次長期経営計画の概要
◆ 第17次長期経営計画の概要 愛 称 やまぎん・イノベーション・プランⅡ（平成24年4月～平成27年3月） 目指す姿 山形になくてはならない圧倒的な存在感と信頼感のある銀行 （10年後） ～ 地域活力創造企業 ～ 10年後の目指す姿の実現に向け、足固めを行う3年間 収益力の向上 経営基盤の強化 地域価値の創造 人材育成の強化 法人取引基盤の再構築 重 点 行動力の強化 個人取引基盤の再構築 お客さまの付加価値向上支援 チャネルの強化 課 題 地公体取引の再構築 持続可能な地域経済への貢献 労働生産性の向上 有価証券運用態勢の強化 地域社会への貢献 経費投資管理態勢の強化 グループ連携力の強化
Slide 13: 第17次長期経営計画の進捗状況
◆ 第17次長期経営計画の進捗状況 24年3月期 25年3月期 27年3月期 目 標 項 目 （実 績） （長計1年目実績） 長計最終年度 主 要 コア業務純益 77億円 70億円 80億円 計 数 実質業務純益 86億円 87億円 81億円 計 画 当期純利益 37億円 54億円 38億円 自己資本比率 13.63％ 13.40％ 12.00％以上 進捗状況はおおむね順調 経営基盤をさらに強化し、 創立120周年（平成28年）を迎える ◎ コア業務純益、当期純利益、自己資本比率とも計画を上回る水準で進捗 ◎ 当行の強みである自己資本を活用し、中小企業貸出や取引の裾野を着実に拡大 ◎ コア業務
Slide 14: 収益力の向上①
◆ 収益力の向上① ビジネスモデルを変革し、収益の質と量を改善 法人戦略 中小企業取引の拡大 中小企業貸出残高 ◆ 中小企業取引の拡大 （新規開拓＋シェアアップ） （億円） 4,066 4,006 4,038 3,948 4,000 ◆ 企業・オーナー・職域の三位一体取引の強化 全 体 3,500 3,234 3,185 3,128 3,129 旧来のビジネスモデル 新しいビジネスモデル 3,000 ローリスク ミドルリスク 県 内 2,500 （ローリターン） （ミドルリターン） 2,000 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 預貸・オーナー・職域のメイン化 事業性貸出先
Slide 15: 収益力の向上②
◆ 収益力の向上② 生涯取引を前提とした、厚みある収益基盤の構築 個人戦略 集まる預金の拡大 給振・年金指定顧客との取引（山形県内） ◆ 若年層取引の強化 （億円） 249,109 （件） 250,000 ◆ 生涯取引の深耕（給振・年金・住宅ローン・預かり資産等） 7,000 指定顧客数 245,788 244,769 244,463 245,000 世帯取引 6,000 7,125 生涯取引 発展拡大 6,743 世代取引 6,257 6,421 預金残高 5,000 240,000 22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 若年層取引の強化 住宅ローン推進 預金取引を切り口に
Slide 16: 収益力の向上③
◆ 収益力の向上③ 新設住宅着工動向（県内・仙台） 個人預かり資産残高 山形県内、仙台地区ともに増加 年金保険が堅調に推移 （件） 14,000 （億円） 3,000 12,000 2,500 10,000 9,730 2,000 8,000 1,706 5,797 6,163 6,831 仙台地区 年金保険 1,098 1,419 1,500 6,000 4,000 1,000 投 信 4,884 708 623 700 2,000 4,491 4,224 4,247 500 県 内 公共債 468 423 351 0 0 21年度 22年度 23年度 24年度 22年3月期 23年3月期
Slide 17: 経営基盤の強化①
◆ 経営基盤の強化① 営業店を推進の場へと変革し、お客さまを強力にサポート 本部推進部門の再編 営業店事務の効率化 推進体制の再構築 預金・預かり資産業務の効率化 ◎ 営業企画部と個人企画部を統合 ◎ 営業店事務の企画・管理部門を事務統括部に集約 ・ 日銀事務を本部集中化 法人・個人間のクロスセルを強化 ・ 預かり資産事務の集中化を加速 お客さま支援体制を強化 融資業務の効率化 ◎ 営業支援部を新設し、営業店サポート部門を集約 ◎ 住宅ローン仮審査業務の本部集中化拡大 ◎ ソリューション活動の実働部隊として、営業店を支援 ◎ 住宅ローン繰上返済、金利再設定の非対面処理化 ◎ 融資実行業務の本部
Slide 18: 経営基盤の強化②
◆ 経営基盤の強化② 人材育成の仕組みを再構築し、若手行員を早期戦力化 人が育つ職場環境の整備 実践的な人材の育成 「山形銀行金融大学校」の開校（25年4月） 若手法人担当者の早期育成による営業力強化 法人エキスパートを 人材育成は地域への責任 毎年10名育成 6～7年目 法人分野の エキスパートへ ◎ 頭取が学長となり、人材育成を牽引 4～5年目 ＜本部トレーニーで専門性アップ＞ ◎ 階層別、職務別講座（研修）等の充実により、計画的に人材を育成 若手行員の法人スキルを底上げ • 基礎的能力の向上 ＜実践的な研修でスキルアップ＞ 階層別研修 • 13講座、約500名受講予定 入行3年目 法人融
Slide 19: 経営基盤の強化③
◆ 経営基盤の強化③ 当面の有価証券投資運用態勢 資本配賦の状況 基本方針 資本の効率的な配賦を実施 ① 相場変動に強いポートフォリオの構築 （億円） さらにバッファー資本を確保 1,200 ② 総合利回り重視のポートフォリオ運営 平成25年度上半期 ③ 運用資産の分散を推進し、多様な局面変化に対応 1,000 235 Tier 1の20％ ＜リーマンショック後の有価証券運用＞ 最低必要資本 ・ 金利リスクと金利逆相関リスクのバランスを重視した運用 800 信用リスク 31.8％ ・ 低金利の長期化と運用残高の増加により金利リスク増大 Tier 1 280 ⇔ 金利逆相関資産も応分の積み増し
Slide 20: 地域価値の創造①
◆ 地域価値の創造① 将来、地域を支える企業・産業を育成し、地域の雇用を創出 ≪マーケットの創造≫ 短期的なミッション 中長期的なミッション 営業支援部 総合企画部 山形成長戦略プロジェクト 地域振興推進室 山形成長戦略推進チーム 目指す姿 7つの戦略仮説 医療・介護・農業・環境・ 新たなマーケットや 1 1 自動車部品産業の強化 アジアなどの成長分野を支援 雇用を創造 製造業の復興 インキュベーションパーク 2 の構築 ≪目的≫ ≪目的≫ 2 ヘルスツーリズムシティ 持続可能な地域経済への貢献 ヘルスケア 3 の構築 お客さまの付加価値向上支援 ビジネス の創出 4 高齢者ビジネスの創出 ◆
Slide 21: 地域価値の創造②
◆ 地域価値の創造② 営業支援部地域振興支援室が中心となり、成長分野への支援を強化 成長分野への支援強化 成長分野への取組状況 医療・介護 日本海側での再生エネルギーへの支援 ◎ サービス付き高齢者向け住宅整備事業等への対応 ◎ メガソーラー案件の組成 県内初 ◎ 風力発電事業案件のプロジェクトファイナンス組成 ◎ 施設の老朽化・耐震化対応 ◎ 医業承継への対応（県内の約9割が後継者不在） 農 業 日本海側の再生エネルギー拠点を整備 ◎ 「若手農業者の会」を通じた県内農業の活性化支援 ⇒ 災害などの非常時における電力供給体制を構築 ◎ 6次産業化プランナーを中心とした課題解決支援 融資実績（医
Slide 22: 地域価値の創造③
◆ 地域価値の創造③ 成長戦略推進チームが中心となり、県内にある魅力的な資源をつなぎ、新たな価値を生み出す インキュベーションパークの構築 成長分野への投資 ≪大学：慶應義塾大学先端生命科学研究所≫ 取組事例 ◎ 山形県鶴岡市にある、メタボロームキャンパス ◎ メタボローム解析技術において、世界最高水準の研究室をもち、 やまがた地域成長ファンドを組成（25年1月） 規模についても世界一 ◎ 出資総枠10億円、出資期間10年（延長可能） ◎ 主たる投資対象 ・ 山形に成長をもたらすベンチャー型企業 ・ 成長産業分野への参入を図る事業者 ・ 東日本大震災からの復興を目指す事業者など 行 政 第1号
Slide 23: 地域価値の創造④
◆ 地域価値の創造④ ライフステージに応じたサポートによりお客さまの付加価値向上を支援 法人・個人事業主 創業期 成長期 成熟期 再生期 ≪ 永続取引 永続取引 ≫ （新事業） 拡大期 創業支援・本業支援 経営改善・事業再生支援 取組事例 取組事例 ≪若手経営者の育成≫ ≪地場大手印刷会社の経営改善支援≫ ◎ やまぎん新風塾の開催（3ヵ月間、全8回） 「社長学」を学ぶ ◎ 県内初、企業再生支援機構を活用 機会の提供 外部専門家との連携 ⇒ 平成17年から8期、延127名が参加 ≪販路拡大の支援≫ ◎ 社長、副社長、執行役員等4名を派遣 ◎ 香港美食商談会の開催 アジアへの ⇒ 再生計画を1年前
Slide 24: 地域社会への貢献
◆ 地域社会への貢献 スポーツ・文化振興活動 新たな取り組み 女子バスケットボール部 ネーミングライツの取得（25年4月） 「ライヤーズ」 豊かな地域づくりをサポート ◎ 平成24年度 クリニック16回開催 （745名が参加） ◎ 山形県とネーミングライツスポンサー（施設命名権者）協定を締結 ◎ 「やまぎんライヤーズカップ」開催 ◎ 山形県県民会館 ⇒ 「やまぎんホール」 （中学校バスケットボール大会協賛） 山形県こども館 ⇒ 「やまぎんこども館」 ◎ 地域金融機関として、山形県の文化振興と子育てを支援 金融教育活動 ◎ 金融経済に関する情報発信 ◎ 教育支援活動の充実 金融経済教室の実施 平
Slide 25: お問い合わせ先
本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証す るものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有して おりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221