Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — H1 FY2018 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, November 2018
Slide 1: 平成31年３月期 第２四半期（中間期）決算説明資料
平成31年３月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 0AO
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 平成31年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 平成31年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 --------
Slide 3: 損益の状況（単体）
Ⅰ．平成31年３月期第２四半期（中間期）決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息及び有価証券利息配当金の減少により資金利益が前年同期比１億73百万円減少、また金融 商品販売手数料等の減少により役務取引等利益が前年同期比１億３百万円減少したことから、コア業務粗 利益は前年同期比２億79百万円減少し、62億29百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純益については、コア業務粗利益の減少により前年同期比２億43百万円減少し、12億26百万円 となりました。 ○経常利益・中間純利益 経常利益については、前年同期比５億25百万円減少し、10億85百万円となりました。
Slide 4: 資産・負債の状況（貸出金・預金）
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、中小企業貸出の増加により29年9月末比 39億53百万円増加し、5,665億93百万円と なりました。また、貸出金（平均残高）につきましても29年9月末比 3億79百万円増加し、5,612億53百万円と なりました。 （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 566,593 294 3,953 566,299 562,640 中 小 企 業 貸 出 348,157 2,098 7,863 346,059 340,294 消 費 者 ロ ー ン
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況
（3）有価証券（単体） 有価証券は、国債等の減少により、29年9月末比 14億25百万円減少し、855億16百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、29年9月末比 3億2百万円減少し、34億32百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 国 債 33,273 △ 208 △ 3,274 33,481 36,547 地 方 債 15,285 1,445 2,967 13,840 12,318 社 債 13,833 △ 180 448 14,013 13,385 株 式 7,569 △ 773 △
Slide 6: 不良債権・自己資本比率の状況
４．不良債権の状況（単体） 30年9月末の金融再生法開示債権は、30年3月末比 2億62百万円減少し、344億39百万円となりました。 なお、81.35％にあたる280億16百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.45%となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 34,439 △ 262 △ 732 34,701 35,171 破 産 更 生 等 債 権 7,485 392 △ 460 7,093 7,945
Slide 7: 損益状況（単体）
Ⅱ 平成31年３月期第２四半期（中間期）決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 30年中間期 29年中間期 29年中間期比 業 務 粗 利 益 6,279 △ 299 6,578 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 6,229 △ 279 6,508 国 内 業 務 粗 利 益 6,287 △ 276 6,563 資 金 利 益 6,690 △ 153 6,843 役 務 取 引 等 利 益 △ 452 △ 102 △ 350 そ の 他 業 務 利 益 50 △ 19 69 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 50 △ 20 70 国 際 業 務 粗 利 益 △
Slide 8: 損益状況（連結）
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 30年中間期 29年中間期 29年中間期比 連 結 業 務 粗 利 益 6,601 △ 406 7,007 資 金 利 益 6,988 △ 286 7,274 役 務 取 引 等 利 益 △ 436 △ 98 △ 338 そ の 他 業 務 利 益 49 △ 23 72 営 業 経 費 5,372 △ 237 5,609 貸 倒 償 却 引 当 費 用 318 240 78 貸 出 金 償 却 － － － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 234 166 68 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △ 91 △ 62 △ 29 債 権 売 却
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 30年中間期 29年中間期 29年中間期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 1,277 △ 263 1,540 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 1,829 △ 387 2,216 業 務 純 益 1,372 △ 197 1,569 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 1,966 △ 292 2,258 4.利鞘[単体] （単位：％） 30年中間期 29年中間期 29年中間期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.79 △ 0.07 1.86 貸 出 金 利 回 2.23 △ 0.06 2.29 有 価 証 券 利
Slide 10: 自己資本比率・ＲＯＥ
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 自己資本比率 8.47 0.06 △ 0.14 8.41 8.61 単体における自己資本の額 41,194 301 △ 269 40,893 41,463 リスク・アセットの額 486,169 △ 42 5,009 486,211 481,160 単体所要自己資本額 19,446 △ 2 200 19,448 19,246 ［連結］ （単位：百万円、％） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 自己資本比率 8.38 0.06 △ 0.1
Slide 11: リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 1,383 103 110 1,280 1,273 ス 延 滞 債 権 26,191 △ 481 △ 855 26,672 27,046 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,653 110 17 6,543 6,636 権 合 計 34,228 △ 268 △ 727 34,496 34,955 貸 出 金 残 高 （
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,659 135 777 12,524 11,882 一 般 貸 倒 引 当 金 3,640 △ 95 792 3,735 2,848 個 別 貸 倒 引 当 金 9,018 230 △ 16 8,788 9,034 ［連結］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,655 △ 31 547 12,686 12,108 一 般 貸 倒 引 当 金 3,636 △ 90
Slide 13: 金融再生法開示債権
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,485 392 △ 460 7,093 7,945 危 険 債 権 20,299 △ 766 △ 291 21,065 20,590 要 管 理 債 権 6,653 110 17 6,543 6,636 合 計（Ａ） 34,439 △ 262 △ 732 34,701 35,171 正 常 債 権 536,963 459 4,533 536,504 532,430 総 与 信（Ｂ） 571,402 196 3,800 571,20
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権の状況・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 30年9月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 1,389 6,096 20,299 27,785 担保等による保全額(B) 668 3,024 11,242 14,934 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 721 3,071 9,057 12,850 個別貸倒引当金等残高(D) 721 3,071 5,225 9,018 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 57.69 70.18 ［単体］ 30年3
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 721 未保全部分の100% 652 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 3,071 未保全部分の100% 2,939 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の57.69% 5,225 未保全部分の57.75% 5,196 要 管 理 債 権 債権額の26.36% 2,785 債権額の26.86% 2,793 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.56% 738 債権額の0.62% 826 正
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 貸 出 金 合 計 566,593 294 3,953 566,299 562,640 製 造 業 24,851 1,065 1,135 23,786 23,716 農 業 、 林 業 4,723 △ 230 △ 120 4,953 4,843 漁 業 2,649 △ 109 △ 4 2,758 2,653 鉱業、採石業、砂利採取業 14 0 △ 1 14 15 建 設 業 33,263 977 2,638 32,286 30,625 電気、ガス、熱供給
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末 29年9月末 30年3月末比 29年9月末比 （末 残） 754,723 12,438 5,972 742,285 748,751 預 金 （平 残） 743,018 3,927 6,651 739,091 736,367 （末 残） 566,593 294 3,953 566,299 562,640 貸 出 金 （平 残） 561,253 △ 500 379 561,753 560,874 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円） 30年9月末 30年3月末
Slide 18: 有価証券の評価損益（連結）
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成30年9月末 平成30年3月末 平成29年9月末 中間 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 750 741 △ 9 784 774 △ 10 938 926 △ 12 そ の 他 － － － － － － 300 310 10 合 計 750 741 △ 9 784 774 △ 10 1,238 1,237 △ 1 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 平成30年9月末 平成30年3月末 平成29年