Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q3 FY2015 Earnings Presentation
19 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Feb 9, 2016
Slide 1: 第3四半期決算説明会
2015年12月期 第3四半期決算説明会 物流から価値を。 2014年9月期第2四半期 三井倉庫グループ 決算説明会 2014年11月6日 2016年2月9日
Slide 2: 物流事業一体管理について
物流事業一体管理について 三井倉庫ロジスティクス、三井倉庫エクスプレス、三井倉庫サプライチェーンソ リューション、当第３四半期において丸協運輸等の株式を取得しグループ化 ⇒従来からの物流サービスとあわせ、物流サービスを有機的・一体的に提供でき るための体制を整備 トランスポート 倉庫 ネットワーク 港湾運送 保管 SCS 荷役 運送 グローバル 通関・ BPO フロー 流通加工 グローバル ロジスティクス エクスプレス システム
Slide 3: 物流事業管理体制について
物流事業管理体制について ＜旧セグメント＞ ＜新セグメント＞ 倉庫 倉庫 港湾運送 港湾運送 グローバルフロー グローバルフロー グローバルエクスプレス ロジスティクスシステム グローバルエクスプレス BPO ロジスティクスシステム サプライチェーンソリューション トランスポートネットワーク BPO 消去等 サプライチェーンソリューション 物流 トランスポートネットワーク 不動産 不動産 消去・全社 消去・全社
Slide 4: 2015年12月期 決算説明会目次
2015年12月期 決算説明会目次 説明資料内容 2015年12月期 決算内容 1 ･･･ 7 2016年3月期 決算見通し 8 ･･･ 11 参考資料
Slide 5: （1）決算概要
2015年12月期決算内容 （1）決算概要 単位：百万円 2014.12期 2015.12期 連結合計 増減額 増減率 （累計） （累計） 売上高 124,311 148,775 ＋24,463 ＋19.7% 営業利益 4,325 2,632 △1,692 △39.1% 経常利益 4,035 △450 △4,485 — 当期利益 1,629 322 △1,306 △80.2% 営業CF 5,761 3,160 △2,600 △45.1% 投資CF △9,833 △39,081 △29,247 — 財務CF 2,542 36,117 ＋33,574 — 連結合計 2015.3末 2015.12末
Slide 6: （2）売上高（前期比）
2015年12月期決算内容 （2）売上高（前期比） 単位：百万円 2014.12期 2015.12期 連結合計 （累計） （累計） 増減額 増減率 主な要因 倉庫 35,010 37,214 ＋2,203 ＋6.3% 港湾運送 11,144 10,859 △284 △2.6% 日中航路取扱減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 24,122 31,656 ＋7,534 ＋31.2% 新規連結子会社増 前期はプロジェクト輸送が好調 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 18,173 16,523 △1,649 △9.1% だったため ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 25,765 26,609 ＋843 ＋3.3% BPO
Slide 7: （3）営業利益（前期比）
2015年12月期決算内容 （3）営業利益（前期比） 単位：百万円 2014.12期 2015.12期 連結合計 （累計） （累計） 増減額 増減率 主な要因 倉庫 785 846 ＋60 ＋7.7% 保管料増加 港湾運送 337 169 △167 △49.6% 日中航路取扱減 中国・新興国景気低迷、 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 493 322 △170 △34.6% 海外倉庫立ち上げ費用の発生 前期はプロジェクト輸送が好調 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 1,820 1,264 △555 △30.5% だったため ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 473 1,356 ＋882 ＋186.2% コスト構造改革
Slide 8: （4）第３四半期売上高（見通し比）
2015年12月期決算内容 （4）第３四半期売上高（見通し比） 単位：百万円 昨年11月 2015.12期 連結合計 公表見通し （３ヶ月） 増減額 増減率 主な要因 倉庫 12,000 12,107 ＋107 ＋0.9% 港湾運送 4,000 3,685 △314 △7.9% 日中航路取扱回復せず 中国・新興国景気減速に影響さ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 14,500 11,752 △2,747 △18.9% れる中国・アジア物量減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 5,500 5,361 △138 △2.5% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 9,000 9,770 ＋770 ＋8.6% BPO 2,000
Slide 9: （5）第３四半期営業利益（見通し比）
2015年12月期決算内容 （5）第３四半期営業利益（見通し比） 単位：百万円 昨年11月 2015.12期 連結合計 公表見通し （３ヶ月） 増減額 増減率 主な要因 保管倉庫変更による 倉庫 300 138 △161 △53.8% 貨物移転費用発生 港湾運送 250 109 △140 △56.3% 日中航路取扱回復せず 中国・新興国景気減速に影響さ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 300 172 △127 △42.5% れる中国・アジア物量減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 500 424 △75 △15.1% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 700 764 ＋64 ＋9.2% BPO 200 △39 △2
Slide 10: （6）営業外損益・特別損益
2015年12月期決算内容 （6）営業外損益・特別損益 単位：百万円 2014.12期 2015.12期 連結合計 増減額 （累計） （累計） 営業利益 4,325 2,632 △1,692 営業外損益 △289 △3,082 △2,792 内金融収支 △375 △279 ＋96 内為替差損益 655 △1,839 △2,494 経常利益 4,035 △450 △4,485 特別利益 2 2,815 ＋2,813 特別損失 223 480 ＋257 当期利益 1,629 322 △1,306
Slide 11: （7）キャッシュフローの状況
2015年12月期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 単位：百万円 2014.12期 2015.12期 連結合計 増減額 （累計） （累計） 営業キャッシュフロー 5,761 3,160 △2,600 内減価償却費 5,254 5,683 ＋428 内のれん償却費 1,359 2,122 ＋762 投資キャッシュフロー △9,833 △39,081 △29,247 内設備投資額 △9,152 △11,623 △2,471 株式取得額 △1,071 △29,534 △28,462 内資産売却額 45 2,469 ＋2,424 財務キャッシュフロー 2,542 36,117 ＋33,574 有
Slide 12: 2016年3月期決算見通し （1）決算見通し概要
2016年3月期決算見通し （1）決算見通し概要 単位：百万円 2015.3期 2016.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 売上高 46,174 170,486 148,775 70,000 220,000 ＋49,513 ＋29.0% 営業利益 1,787 6,112 2,632 800 3,500 △2,612 △42.7% 経常利益 272 4,308 △450 650 200 △4,108 △95.4% 当期損益 △416 1,212 322 600 900 △312 △25.8% 営業CF 2,286
Slide 13: 2016年3月期決算見通し （2）売上高
2016年3月期決算見通し （2）売上高 単位：百万円 2015.3期 2016.3期 前年通期比 連結合計 １～３実績 通期実績 4～12実績 1～３見通し 通期見通し 増減額 増減率 倉庫 12,729 47,740 37,214 13,500 51,000 ＋3,259 ＋6.8% 港湾運送 3,671 14,815 10,859 3,500 14,500 △315 △2.1% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 8,468 32,591 31,656 22,500 54,500 ＋21,908 ＋67.2% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 11,256 29,430 16,523 5,500 22,0
Slide 14: 2016年3月期決算見通し （3）営業利益
2016年3月期決算見通し （3）営業利益 単位：百万円 2015.3期 2016.3期 前年通期比 連結合計 １～３実績 通期実績 4～12実績 1～３見通し 通期見通し 増減額 増減率 倉庫 231 1,017 846 200 1,050 ＋32 ＋3.2% 港湾運送 120 457 169 150 300 △157 △34.4% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 164 657 322 300 650 △7 △1.1% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 1,519 3,339 1,264 200 1,450 △1,889 △56.6% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △109 364 1,356 150 1,
Slide 15: 2016年3月期決算見通し （4）営業外・特別損益
2016年3月期決算見通し （4）営業外・特別損益 単位：百万円 2015.3期 2016.3期 連結合計 １～３ 通期 4～12 1～３ 通期 増減額 実績 実績 実績 見通し 見通し 営業利益 1,787 6,112 2,632 800 3,500 △2,612 営業外損益 △1,514 △1,804 △3,082 △150 △3,300 △1,495 内金融収支 △337 △712 △279 △300 △600 ＋112 内為替差損益 △107 548 △1,839 0 △1,800 △2,348 経常利益 272 4,308 △450 650 200 △4,108 特別利益 237 2
Slide 16: 2016年3月期決算見通し （5）財務見通し
2016年3月期決算見通し （5）財務見通し 単位：百万円 2015.3期 2016.3期 連結合計 実績 4～12実績 1～3見通し 通期見通し 増減額 営業キャッシュフロー 8,047 3,160 7,000 10,000 ＋1,952 内減価償却費 7,074 5,683 2,500 8,000 ＋925 内のれん償却費 1,813 2,122 900 3,000 ＋1,186 投資キャッシュフロー △14,809 △39,081 △3,000 △42,000 △27,190 財務キャッシュフロー 12,835 36,117 △4,000 32,000 ＋19,164 有利子負債残高 1
Slide 17: 参考資料（1）四半期ごとの取扱数量
参考資料（1）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 21社統計 当社グループ 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 524 4,988 507 ＋3.4% 4,916 ＋1.5% ＋3.7% ＋4.3% 489 29.6 5,000 500 4,713 37.2 443.0 25.1 451.0 34.2 18.6 6.9 446.0 16.1 7.9 4.9 197.9 32.7 162.7 9.4 4.7 7.
Slide 18: 参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（指数） 入庫数量21社 12通期=100 保管残高21社 12通期=100 入庫数量当社 12通期=100 保管残高当社 12通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '13 ② ③ ④ '14 ② ③ ④ '15 ② ③ '13 ② ③ ④ '14 ② ③ ④ '15 ② ③ 主要5港統計 12通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量当社 12通期=100 120 110 100 ※21社統計は15年11月までの数値による 90 ※主要５港統計は15年9月までの数値による 80 ※当社の数値は三井倉庫㈱の数値に
Slide 19: 参考資料（3）業務別取扱数量（３ヶ月）
参考資料（3）業務別取扱数量（３ヶ月） 倉庫事業 港湾運送 グローバルフロー・グローバルエクスプレス・BPO （含むミツノリ） （千ﾄﾝ） グローバルフロー （千ﾄﾝ） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 460 471 509 30.4% 当期実績 613 616 371 55.1% 前年同期 455 470 439 34.9% 前年同期 656 639 355 61.2% 保管 前年同期比 ＋1.0% ＋0.4% ＋16.0% — 前年同期比 △6.5% △3.6% ＋4.5% — 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残
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