Fidea Holdings Co.ltd. · TSE:8713
Fidea Holdings Co.ltd — Investor Presentation (December 2020)
31 slides from Fidea Holdings Co.ltd's investor presentation, Dec 4, 2020
Slide 1: 会社説明会資料 別冊：資料編
会社説明会資料 別冊：資料編 2020年12月 東証第１部：8713
Slide 2: 目次
目次 プロフィール ・・・・・・・・・・ ２ 沿革 ・・・・・・・・・・ ３ 株主の状況 ・・・・・・・・・・ ４ 店舗ネットワーク ・・・・・・・・・・ ５ 主な連携先 ・・・・・・・・・・ ６ 政策投資株式の状況 ・・・・・・・・・・ ７ 配当方針 ・・・・・・・・・・ ８ 主要損益 ・・・・・・・・・・ ９ 利回り、利鞘、経費、コアOHR ・・・・・・・・・・ １２ 有価証券関係損益、与信関係費用 ・・・・・・・・・・ １５ 預貸金残高 ・・・・・・・・・・ １８ 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン ・・・・・・・・・・ ２１ 有価証券 ・・・・・・・・・・ ２４ リスク管理債権、
Slide 3: プロフィール
プロフィール （2020年9月30日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 田尾祐一 取締役頭取 田尾祐一 取締役頭取 伊藤 新 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）2兆9,948億円 1兆4,794億円 1兆5,243億円 純資産 （連結）1,188億円 672億円 588億円 従業員数 （連結）1,735名 715名 695名 59か店 60か店 店舗数 ―― (ブランチインブランチ統合店を (ブランチ
Slide 4: 沿革
沿革 1878年12月 第六十七国立銀行創業 (現山形県鶴岡市) 1895年5月 増田銀行創業（現秋田県横手市増田町） 1881年1月 第百四十国立銀行を合併 1922年3月 羽後銀行に商号変更 六十七銀行、鶴岡銀行、風間銀行、出羽銀行が 1964年5月 本店を秋田市に移転 1941年4月 合併し、荘内銀行を設立 1977年11月 本店新館竣工 東京証券取引所市場第一部に上場(フィデアホー (秋田あけぼの銀行スタート。1949年創業の秋田 2006年2月 (1989年4月) ルディングス上場にあわせて荘内銀行は上場廃止) 相互銀行が普銀転換) 羽後銀行と秋田あけぼの銀行が合併し、 2017年5
Slide 5: 株主の状況
株主の状況 （2020年9月末） 株主の構成（普通株式） 大株主（普通株式、上位10先） 株主数 株式数 持株数 所有者区分 株主名 持株比率 （名） （千株） 構成比（％） （千株） 政府・地方公共団体 4 25 0.01% 1 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 11,879 6.54% 金融機関 34 42,969 23.68% 2 日本カストディ銀行（信託口） 6,120 3.37% 銀行・信託銀行 18 37,417 20.62% 3 フィデアホールディングス従業員持株会 4,517 2.49% 生保・損保 11 5,423 2.98% 4 日本カストディ銀行（信託口９） 4,2
Slide 6: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク ※ 2020年9月末現在（ブランチインブランチ方式による統合店を除く） ※ ブランチインブランチ方式による統合店を含む店舗数は、 荘内銀行87か店、北都銀行86か店 59か店 60か店 1事務所 45か店 57 1か店 1か店 56か店 Web店 2 秋田県 1か店 46 1か店 山形県 9か店 1か店 宮城県 10 福島県 1 東京都 1か店 3 2か店 （バンコク駐在員事務所） 1か店 5
Slide 7: 主な連携先
主な連携先 連 携 先 山形県、秋田県、各県内市町村と地域活性化支援や災害復旧支援等のための連携を実施 山形大学、秋田大学、東北公益文科大学、国際教養大学、慶応義塾大学等と連携し、大学発ベンチャーや活性化プロジェクト等を支 援 東北銀行(本店,岩手県)と包括的な業務提携を実施。東京支店の共同店舗化のほか、ビジネスマッチング分野での協業や、事業承継 ニーズの共有、後継先の相互紹介など、お取引先の本業支援の分野での具体的な取り組みやノウハウ共有を実施 日本Ｍ＆Ａセンター、みずほ信託銀行、朝日信託、ヒューレックスグループ等と連携し、お取引先の事業承継やＭ＆Ａ、相続対策、後継 者確保等
Slide 8: 政策投資株式の状況
政策投資株式の状況 政策投資株式のうち、上場株式の保有状況 銘柄数 貸借対照表計上額 （百万円） 銘柄数 貸借対照表計上額 （百万円） 25 3,464 4,000 25 4,375 5,000 3,069 3,845 20 20 4,000 22 2,129 3,000 2,796 15 19 2,000 15 3,000 10 15 10 14 14 2,000 1,000 5 5 9 1,000 0 0 0 0 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 ※ 政策投資株式 保有方針 「フィデアグループのコーポレートガバナンス
Slide 9: 配当方針
配当方針 当社は、剰余金の配当の決定機関を取締役会とし、グループの中核事業である銀行業務を始めとした各種事業の公共性を 鑑み、長期的視野に立った経営基盤の確保に努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としており ます。公的資金の早期返済を展望しながら業績を踏まえた内部留保の積み上げに努めるとともに、筋肉質な経営体質への転 換、安定的な配当の維持に取り組んでまいります。 このような中で、2020年３月期の期末配当金につきましては１株当たり３円とし、実施済みの中間配当金とあわせ年間配当 金は１株当たり６円といたしました。 また、2021年３月期の配当につきましても
Slide 10: 主要損益（連結）
主要損益（連結） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 25,011 52,185 24,805 51,026 23,543 48,883 24,712 50,864 23,708 業務粗利益 19,416 37,177 17,355 35,067 16,993 34,332 17,772 32,898 16,739 コア業務粗利益 18,274 35,929 17,983 36,887 17,283 34,079 16,158 33,551 17,
Slide 11: 主要損益（荘内銀行）
主要損益 （荘内銀行） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 12,601 26,576 12,653 26,053 11,551 23,460 11,709 23,922 11,454 業務粗利益 9,452 18,112 8,338 17,393 8,230 15,848 8,632 15,998 8,698 コア業務粗利益 9,026 17,604 9,092 18,766 8,527 16,768 7,815 16,212 8,551 資金利
Slide 12: 主要損益（北都銀行）
主要損益 （北都銀行） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 11,791 23,908 11,369 23,001 11,262 22,679 11,133 23,057 10,702 業務粗利益 9,230 17,420 8,073 15,780 7,989 16,692 8,232 14,986 7,217 コア業務粗利益 8,514 16,680 8,096 16,377 7,982 15,519 7,434 15,424 7,712 資金利
Slide 13: 利回り、利鞘、経費、コアOHR
利回り、利鞘、経費、コアOHR （２行合算） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 単位：％ 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 （全体） 資金運用利回 1.24 1.24 1.25 1.30 1.22 1.23 1.13 1.18 1.13 貸出金利回 1.31 1.30 1.25 1.25 1.22 1.22 1.17 1.17 1.12 有価証券利回 1.19 1.21 1.32 1.49 1.43 1.42 1.14 1.28 1.32 資金調達原価 1.15 1.14 1.15 1.15 1.11
Slide 14: （利回り、利鞘）
（利回り、利鞘） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 荘内銀行 単位：％ 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 （全体） 資金運用利回 1.27 1.27 1.29 1.37 1.27 1.29 1.18 1.24 1.23 貸出金利回 1.28 1.27 1.23 1.23 1.21 1.22 1.20 1.21 1.17 有価証券利回 1.27 1.29 1.46 1.70 1.50 1.52 1.18 1.36 1.45 資金調達原価 1.13 1.11 1.15 1.14 1.11 1.12 1.08
Slide 15: （経費、コアOHR）
（経費、コアOHR） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経費 7,202 14,379 7,568 14,791 7,030 14,038 6,754 13,586 6,577 人件費 3,554 7,102 3,510 6,966 3,335 6,624 3,124 6,233 3,092 物件費 3,175 6,368 3,285 6,556 3,248 6,505 3,171 6,381 2,996 税金 472 908 772 1,2
Slide 16: 有価証券関係損益、与信関係費用
有価証券関係損益、与信関係費用 （連結） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 国債等債券損益 1,141 1,247 △ 627 △ 1,820 △ 289 252 1,614 △ 652 △ 348 売却益 1,841 4,775 789 2,479 1,280 3,718 3,055 6,540 1,911 償還益 － － － － － － － － － 売却損 700 3,499 1,417 4,300 1,569 3,466 1,441 7,192 2,
Slide 17: （有価証券関係損益）
（有価証券関係損益） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 国債等債券損益 425 508 △ 754 △ 1,372 △ 296 △ 920 816 △ 214 146 売却益 692 2,378 174 833 303 898 1,141 2,759 882 償還益 － － － － － － － － － 売却損 267 1,841 929 2,206 599 1,818 324 2,973 735 償還損 － － － － － － － － － 償却
Slide 18: （与信関係費用、与信コスト率）
（与信関係費用、与信コスト率） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 与信関係費用 （A) 593 2,022 △ 391 1,162 △ 229 267 387 965 256 一般貸倒引当金繰入額 △ 57 6 － △ 434 － 280 △ 38 △ 125 △ 539 不良債権処理額 650 2,023 19 1,603 9 △6 425 1,090 795 貸倒引当金戻入益 － － 409 － 238 － － － － 償却債権取立益 0
Slide 19: 預貸金残高（主体別、県別）
預貸金残高（主体別、県別） （2行合算） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 預金等 残高 2,603,329 2,543,027 2,600,173 2,537,895 2,550,320 2,474,377 2,492,450 2,469,433 2,657,897 個人預金 1,868,666 1,844,099 1,865,530 1,852,049 1,832,701 1,812,006 1,809,211 1,812,732 1,876,49
Slide 20: （預金等残高）
（預金等残高） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 預金等 残高 1,348,252 1,325,453 1,322,735 1,292,118 1,271,998 1,233,707 1,222,538 1,222,087 1,293,041 個人預金 977,800 954,703 971,039 954,469 935,445 914,224 908,423 905,207 936,142 法人預金 251,036 251,938 251
Slide 21: （貸出金残高）
（貸出金残高） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 貸出金 残高 977,428 965,197 954,943 940,744 920,976 901,782 866,516 859,252 877,488 事業性貸出 335,645 325,610 320,366 322,214 313,588 314,337 297,535 306,117 337,466 消費者ローン 442,834 447,794 443,817 435,763 42
Slide 22: 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン （2行合算） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 1,786,217 1,776,300 1,775,110 1,752,717 1,742,736 1,734,556 1,718,079 1,711,416 1,755,098 製造業 114,814 108,017 106,197 106,014 104,002 103,573 101,462 103,139 117,896 農業、林業 3
Slide 23: 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（荘内銀行）
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（荘内銀行） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 977,428 965,197 954,943 940,744 920,976 901,782 866,516 859,252 877,488 製造業 51,322 49,900 48,362 49,031 46,642 43,816 44,197 47,324 57,232 農業、林業 1,633 1,587 1,319 1,387 1,415
Slide 24: 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（北都銀行）
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（北都銀行） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 808,788 811,103 820,167 811,973 821,759 832,774 851,562 852,163 877,610 製造業 63,492 58,116 57,834 56,982 57,360 59,756 57,264 55,814 60,663 農業、林業 1,791 1,644 1,825 1,626 1,575
Slide 25: 有価証券
有価証券 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 (2行合算) 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 有価証券 残高 979,155 937,348 871,766 744,554 748,630 749,789 767,474 739,176 796,229 国債 253,354 246,028 216,901 199,998 180,877 165,584 142,245 121,582 152,040 地方債 253,581 234,788 236,415 210,665 231,318
Slide 26: リスク管理債権、金融再生法開示債権
リスク管理債権、金融再生法開示債権 （2行合算） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 リスク管理債権 合計 37,668 37,656 36,021 33,376 31,781 29,750 27,251 27,413 27,184 破綻先債権額 2,922 1,861 1,073 1,042 1,095 1,322 1,151 1,058 1,119 延滞債権額 27,494 31,314 30,976 29,275 27,554 25,279 23,
Slide 27: （リスク管理債権）
（リスク管理債権） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 リスク管理債権 合計 24,330 24,629 25,254 23,660 22,896 21,353 19,240 19,352 19,551 破綻先債権額 1,635 1,385 693 492 564 761 768 712 787 延滞債権額 16,022 19,277 20,973 20,405 19,535 17,834 15,813 16,173 17,871 ３か月以上延
Slide 28: （金融再生法開示債権）
（金融再生法開示債権） 荘内銀行 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 6,854 5,526 5,188 8,215 8,865 8,203 5,324 7,188 6,868 危険債権 10,894 15,299 16,774 12,957 11,498 10,654 11,736 10,109 12,392 要管理債権 6,672 3,966 3,587 2,762 2,796 2,757 2,658 2,466
Slide 29: 自己資本比率（国内基準）
自己資本比率（国内基準） 連結 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 自己資本比率 9.61% 9.48% 9.19% 9.21% 9.42% 9.50% 9.18% 9.26% 9.26% 自己資本の額 106,744 106,628 103,868 104,127 105,537 106,021 102,257 100,671 101,076 コア資本に係る基礎項目 108,186 108,650 105,642 106,095 107,219 108
Slide 30: （自己資本比率）
（自己資本比率） （連結） 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 コア資本に係る基礎項目 (A) 108,186 108,650 105,642 106,095 107,219 108,190 104,445 103,443 103,671 株主資本の額 91,423 92,178 94,689 95,286 96,850 97,903 99,238 97,989 98,831 資本金および資本剰余金 47,281 47,272 47,262 47,261
Slide 31: 地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA
地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA （内容についてのお問い合せ先） フィデアホールディングス株式会社 ＩＲグループ 担当：大石（仙台市 022-290-8800）、難波（山形市 023-626-9006） 、古木（秋田市 018-833-4211） 事前にフィデアホールディングス株式会社の許可を得ることなく、本資料を転写、複製すること、または第三者に配付することを禁止いたします。 本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。 本
Fidea Holdings — Investor Presentation (December 2020) on 6ix