Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — H1 FY2018 Earnings Presentation
11 slides from Sugi's earnings presentation, Oct 11, 2017
Slide 1: 2018年2月期 上期 決算説明会 / PROFILE
2018年2月期 上期 決算説明会 証券コード︓7649 東証⼀部、名証⼀部 2017年10月11日 1 PROFILE 店舗数と売上高の推移 1,200店 4,500億円 商号 スギホールディングス株式会社 連結売上高 店舗数 ’16年1,000店舗突破 本社 愛知県安城市三河安城町1-8-4 大府センター竣工 4,000億円 『処⽅箋調剤とOTC販売』を目的に1976年 1,000店 創業 12月にスギ薬局を開設 ’13年スギ薬局とジャパンが統合 3,500億円 設⽴ 1982年3月 ’11年スギ薬局が飯塚薬品を合併 治験事業⼦会社を売却 資本⾦ 154億3,458万8千円 800店 3,
Slide 2: スギグループの概要 / 出退店の状況
スギグループの概要 スギホールディングス㈱ 1,071店舗（2017年8月末） （株） スギ薬局 スギメディカル（株） 訪問看護ステーション ジャパン スギ薬局 8拠点 144店舗 919店舗 地域のお客様・患者様 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3 出退店の状況 上期︓新規出店 36店舗、退店 13店舗、純増+23店舗 2017/2期 上期実績 9月以降の⾒込 通期⾒込 期末 四半期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 店舗数 関東エリア 265 7 8 264 10 2 17 10 +
Slide 3: 上期 連結決算概要
上期 連結決算概要 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5 連結決算概要 上期︓売上高2,294億円、営業利益125億円 2017/2期 2018/2期 （百万円、％） 上期（3－8月） 上期（3－８月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 217,810 100.0 229,499 100.0 100.7 +1,499 105.4 スギ薬局事業 178,254 81.8 189,997 82.8 101.2 +2,307 106.6 ジャパン事業 38,688 17.8 38,285 16.7 9
Slide 4: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び⼀般管理費の状況 上期︓販売費および⼀般管理費伸び率+10.3％、予算比+4.1％で着地 2017/2期 2018/2期 （百万円、％） 上期（3－8月） 上期（3－８月） 実績 売上比 実績 売上比 前期比 売上高 217,810 100.0 229,499 100.0 105.4 販売費計 4,105 1.9 4,118 1.8 100.3 広告宣伝費 2,251 1.0 2,460 1.1 109.3 景品費 1,853 0.9 1,658 0.7 89.5 人件費 23,932 11.0 26,308 11.5 109.9 ⼀般管理費 19,654 9.0 22,160
Slide 5: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 上期︓売上伸率+1.6%（調剤+9.1％、スギ薬局物販-0.01％、ジャパン-0.2％）、客数伸率-0.4％ グループ 既存店売上高の推移 2017年2月期 2018年2月期 調剤 既存店売上推移 10.0 上期︓+1.6％ 20.0 上期︓+9.1％ 2.1 0.0 4.5 15.0 2.0 2.5 16.6 0.8 -2.4 10.0 13.0 -10.0 10.7 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 8.1 5.0 7.5 グループ 既存店客数の推移 2017年2月期 2018年2月期 5.0 0.0 上期︓-0.4％
Slide 6: ジャパン事業 商品部門別トレンド
ジャパン事業 商品部門別トレンド 単位︓％ 売上構成比 粗利益率 2017/2期 2018/2期 売上高 売上高 2017/2期 2018/2期 粗利率 上期 上期 予算比 前期比 上期 上期 予算差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルスケア 7.3 7.3 7.3 97.6 98.8 ― 32.4 35.0 +2.6 ウェルネスサポート 0.9 0.9 0.8 90.2 91.9 ― 26.7 29.6 +2.9 ウェルネスフーズ 7.5 8.9 7.9 86.6 103.9 ― 15.1 12.8 -2.3 ⼀般フーズ 54.7 53.3 54.8 100.5 99.2 ― 15.7
Slide 7: スギグループの医療事業
スギグループの医療事業 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13 スギ薬局の処⽅箋と調剤売上の推移 （枚） （円） 上期 伸率 14,000 650,000 調剤売上 413億76百万円 + 10.2% 600,000 12,000 550,000 処⽅箋枚数 3,755,929枚 + 9.6% 500,000 処⽅箋単価 11,016円 + 0.5% 10,000 450,000 400,000 8,000 350,000 300,000 6,000 250,000 200,000 処⽅箋1枚単価 4,000 （右軸）
Slide 8: 調剤 既存店売上伸率の推移
調剤 既存店売上伸率の推移 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 11月 11月 11月 11月 11月 12'3月 5月 7月 9月 1月 13'3月 5月 7月 9月 1月 14'3月 5月 7月 9月 1月 15'3月 5月 7月 9月 1月 16'3月 5月 7月 9月 1月 17'3月 5月 7月 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15 スギ薬局の在宅医療への取り組み 上期︓在宅医療報酬 19億59百万円（前期比 +5.5％） 期末在宅実施店舗数
Slide 9: スギ薬局の地域医療への取り組み
スギ薬局の地域医療への取り組み 群馬県 滋賀県 岐阜県 在宅医療実施店舗 1拠点 在宅医療実施店舗 18拠点 在宅医療実施店舗 11拠点 京都府 埼玉県 在宅医療実施店舗 15拠点 在宅医療実施店舗 21拠点 兵庫県 全国の拠点 在宅医療実施店舗 22拠点 388拠点 千葉県 8ｽﾃｰｼｮﾝ 在宅医療実施店舗 4拠点 大阪府 訪問看護ステーション 1拠点 在宅医療実施店舗 53拠点 東京都 訪問看護ステーション 4拠点 在宅医療実施店舗 41拠点 静岡県 訪問看護ステーション 1拠点 奈良県 在宅医療実施店舗 3拠点 在宅医療実施店舗 4拠点 神奈川県 愛知県 在宅医療実施店舗 14拠点 三重
Slide 10: 中期目標（2018年〜2020年度）
中期目標（2018年〜2020年度） 2015〜2017年度 成⻑のための⼟台・基盤づくり 基幹(MD)システム、管理会計システムなどの経営インフラの構築 自社運営のNDC＋12ヶ所のDC・TCの物流ネットワークの構築 社内大学による研修・教育、薬剤師の採⽤⼒の強化 8,000億円 2018〜2020年度 提携・ M&A戦略 提携・M&Aによる成⻑ １）医療〜介護領域まで幅広い提携およびM&Aを積極的に推進 営業戦略 5,400億円 １）調剤の拡大︓医療関連機関等への営業⼒強化 ２）在宅調剤の拡大︓医療・介護関連機関等への営業⼒強化 ３）ウェルネス領域の商品・サービスの拡充︓ライン
Slide 11: Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.
本資料に記載されているスギグループの計画・⾒通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しであり、これらは 現在入⼿可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績⾒通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21