Slide 1: eQ Oyj – Yhtiökokous
eQ Oyj – Yhtiökokous eQ Oyj yhtiökokous 27.3.2023 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 1
Slide 2: Kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus
Slide 3: 1. Kokouksen avaaminen
1. Kokouksen avaaminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 3
Slide 4: 2. Kokouksen järjestäytyminen
2. Kokouksen järjestäytyminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 4
Slide 5: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 5
Slide 6: 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 6
Slide 7: 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 7
Slide 8: 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 8
Slide 9: Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus eQ Oyj yhtiökokous 27.3.2023 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 9
Slide 10: eQ-konserni – avainluvut
eQ-konserni – avainluvut MEUR 1-12/2022 1-12/2021 Muutos Nettoliikevaihto 77,8 78,9 -1 % Liikevoitto 45,7 47,7 -4 % Tulos 36,3 38,1 -5 % Tulos / osake, EUR 0,91 0,97 -6 % Kulu/tuotto-suhde, % 41,1 39,5 4% Likvidit varat 43,8 56,0 -22 % PE- ja kiinteistörahastosijoitukset 16,8 18,8 -11 % Osinko- ja p
Slide 11: eQ-konserni – tuloskehitys
eQ-konserni – tuloskehitys Erinomaista tuloskehitystä jo usean vuoden ajan Nettoliikevaihdon kehitys, MEUR Liikevoiton kehitys, MEUR 60,0 100,0 90,0 50,0 47,7 78,9 77,8 45,7 80,0 70,0 40,0 60,0 56,7 30,8 50,6 30,0 50,0 45,4 26,3 22,4 40,0 20,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 201
Slide 12: Varainhoito
Varainhoito 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 12
Slide 13: SFR-tutkimus 2022
SFR-tutkimus 2022 Varainhoidon laatuarvioinnit (1-5) Käytetyimmät instituutiovarainhoitajat SFR 2022: eQ Varainhoito sai ykkössijan peräti 7/11 kategoriassa: 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 0% 20% 40% 60% 80% 1. Sijoitustuotto 3 vuotta 1 67% eQ 4,09 2. Kyky ottaa markkinanäkemystä eQ 66% 3 63% 3.
Slide 14: eQ:n vastuullisuus ja kestävä sijoittaminen
eQ:n vastuullisuus ja kestävä sijoittaminen eQ-konsernin vastuullisuus ja kestävyys • eQ Oyj mukana Nasdaqin OMX Sustainability Finland -indeksissä (40 kotimaista yhtiötä) • eQ Oyj:lle myönnetty kansainvälinen ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus • eQ-konsernin laaja vastuullisuusraportti osana vuos
Slide 15: Varainhoito – eQ:n perinteiset sijoitusrahastot
Varainhoito – eQ:n perinteiset sijoitusrahastot Bruttotuotot 30.12.2022 12 kuukautta 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. Morning- Rahasto Tuotto Vrt.ind Erotus Tuotto Vrt.ind Erotus Tuotto Vrt.ind Erotus star eQ Eurooppa Osinko Korkorahastot eQ Lyhyt Korko 1 K 0,18 % -0,10 % -0,12 % -rahasto palkittiin eQ V
Slide 16: Varainhoito – eQ Kiinteistörahastot
Varainhoito – eQ Kiinteistörahastot eQ Yhteiskuntakiinteistöt eQ Liikekiinteistöt eQ Asunnot • Avoin rahasto – sijoittaa moderneihin hoiva- ja • Avoin rahasto – sijoittaa moderneihin • Suljetut rahastot vain ammattimaisille sijoittajille – yhteiskuntakiinteistöihin toimitilakiinteistöihin sijoittaa
Slide 17: Varainhoito – Private Equity
Varainhoito – Private Equity Aum yhteensä 2,7 mrd. EUR Rahastojen varainkeruu vuosittain, MEUR Vuosi Rahasto Koko Vaihe Rahastojen rahasto - Pohjois-Eurooppa 500 2022 eQ PE XIV North 288 MEUR Lopullinen sulkeminen 2020 eQ PE XII North 205 MEUR Täysin sijoitettu 450 2018 eQ PE X North 175 MEUR Täysin
Slide 18: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma MEUR 1-12/2022 1-12/2021 Muutos NETTOLIIKEVAIHTO 71,8 64,9 11 % Henkilöstökulut -22,0 -21,2 4% Muut hallintokulut -1,8 -1,6 10 % Poistot -0,9 -0,8 18 % Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -0,9 25 % LIIKEVOITTO 45,9 40,3 14 % Kulu/tuotto-suhde, % 36,0 37,7 -5 % 27.03.2023 EQ OY
Slide 19: Varainhoito – palkkiotuottojen muutos
Varainhoito – palkkiotuottojen muutos Varainhoidon palkkiotuotot – muutos, MEUR PE Kiinteistö Perinteinen 6,4 MEUR / 38 % -4,1 MEUR / -30 % 5,0 MEUR / 14 % Yhteensä 7,0 MEUR / 11 % 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 19
Slide 20: Varainhoito – palkkiotuotot
Varainhoito – palkkiotuotot MEUR 1-12/2022 1-12/2021 Muutos Palkkiotuotot 1-12/2022 Hallinnointipalkkiot Perinteinen varainhoito 9,4 10,6 -11 % Kiinteistövarainhoito 35,1 29.1 21 % Private Perinteinen: 13 % Equity: 32 % Private Equity -varainhoito 16,9 13,9 22 % Perinteinen - hallinnointipalkkiot Ha
Slide 21: Varainhoito – tuloskehitys
Varainhoito – tuloskehitys Vahvaa tuloskasvua ja erinomainen kannattavuus Nettoliikevaihdon kehitys, MEUR Liikevoiton kehitys, MEUR 60,0 100,0 90,0 50,0 45,9 80,0 71,8 40,3 70,0 64,9 40,0 60,0 32,1 52,8 30,0 50,0 44,3 25,4 40,0 36,7 19,5 20,0 30,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 2018 2019 2020 2021 2022 2018
Slide 22: Hallinnoitavien varojen kehitys
Hallinnoitavien varojen kehitys Vahvaa kasvua erityisesti vaihtoehtoisissa sijoituksissa 12 10 Private Equity -varainhoito-ohjelmat, 1,0 Aum mrd. EUR 1,0 Private Equity -rahastot, Aum mrd. EUR 8 2,7 Suljetut kiinteistörahastot, Aum mrd. 0,9 2,2 EUR 0,7 6 0,1 Avoimet kiinteistörahastot, Aum mrd. 1,8
Slide 23: Corporate Finance
Corporate Finance 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 23
Slide 24: Corporate Finance – viimeisimpiä transaktioita
Corporate Finance – viimeisimpiä transaktioita Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 24
Slide 25: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut MEUR 1-12/2022 1-12/2021 Muutos NETTOLIIKEVAIHTO 5,4 6,9 -22 % Henkilöstökulut -2,9 -3,6 -18 % Muut hallintokulut -0,4 -0,3 55 % Poistot -0,2 -0,2 2% Liiketoiminnan muut kulut -0,1 -0,1 20 % LIIKEVOITTO 1,7 2,7 -37 % Kulu/tuotto-suhde, % 67,7 60,0 13 % Nettoliikevaihdo
Slide 26: Sijoitukset
Sijoitukset 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 26
Slide 27: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut MEUR 1-12/2022 1-12/2021 • Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 0,7 miljoonaa Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 2,9 3,5 euroa (7,1 MEUR). Sijoitukset-segmentin Voitonjako 2,0 3,2 tuloksen laskun vaikutus konsernin -2,1 osakekohtaiseen tulokseen oli -0,13 euroa. Pääomakutsu
Slide 28: Konserni ja näkymät
Konserni ja näkymät 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 28
Slide 29: eQ-konserni – tuloslaskelma
eQ-konserni – tuloslaskelma MEUR 1-12/2022 1-12/2021 Muutos Palkkiotuotot ja -kulut, netto 77,1 71,6 8% Rahoitusvarojen nettotuotot 0,7 7,3 -90 % NETTOLIIKEVAIHTO 77,8 78,9 -1 % Henkilöstökulut -26,7 -26,7 0% Muut hallintokulut -2,5 -2,1 16 % Poistot -1,2 -1,1 12 % Liiketoiminnan muut kulut -1,7 -1,
Slide 30: eQ-konserni – tase
eQ-konserni – tase Likvidit varat VARAT (MEUR) VELAT JA OMA PÄÄOMA (MEUR) 12/2022 12/2021 12/2022 12/2021 43,8 MEUR Käteiset varat 0,0 0,1 Muut velat 6,8 6,3 Saamiset luottolaitoksilta 23,7 35,1 Siirtovelat ja saadut ennakot 16,6 19,1 Pääoma- ja Vuokrasopimusvelat 5,6 1,2 kiinteistörahastosijoitukse
Slide 31: Näkymät
Näkymät eQ Varainhoidon vuosi 2022 oli myynnillisesti erittäin hyvä. Tammikuussa 2023 eQ PE XV US -pääomasijoitusrahasto keräsi ennätyksellisesti rahaston ensimmäisessä sulkemisessa lähes 180 miljoonaa dollaria, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin edellinen Yhdysvaltoihin sijoittava rahastomme ensimm
Slide 32: Osinko
Osinko Osingonjakopolitiikka: 1,40 eQ Oyj:n tavoitteena on jakaa tilikauden tulos osinkona. Osingon 1,20 Pääomanpalautus lisäksi eQ Oyj voi palauttaa omistajille 1,00 1,00 pääomia sijoitetun vapaan oman Osinko 1,00 0,03 pääoman rahastosta. 0,09 Pääomanpalautusta voidaan maksaa 0,80 0,70 konsernin sa
Slide 33: Kysymyksiä ja vastauksia
Kysymyksiä ja vastauksia 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 35
Slide 34: Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastuskertomus 2022 KPMG OY AB eQ Oyj, Yhtiökokous Tuomas Ilveskoski, KHT 27.3.2023 Tuomas Ilveskoski, KHT
Slide 35: eQ Oyj -konsernin tilikauden 2022 tilintarkastus
eQ Oyj -konsernin tilikauden 2022 tilintarkastus Tarkastus on kattanut kaikki konserniyhtiöt Raportointi hallitukselle • Tilintarkastustiimi koostunut finanssialaan • Tilintarkastussuunnitelma erikoistuneista asiantuntijoista • Keskeiset havainnot tilikauden aikana • Erityisasiantuntijoita mm.: tiet
Slide 36: Lausunnot
Lausunnot Lausuntonamme esitämme, että • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, • tilinpäätös antaa oikean ja riittäv
Slide 37: kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/socialmedia © 2023 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. The KPMG name and logo are regist
Slide 38: 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 36
Slide 39: 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 37
Slide 40: Hallituksen ehdotus osingon- ja pääomanpalautuksen maksusta
Hallituksen ehdotus osingon- ja pääomanpalautuksen maksusta • Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat yhteensä 65 947 885,52 euroa, josta voittovaroja 40 741 192,96 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 25 206 692,56 euroa. • Hallitus esittää yhtiökokouksell
Slide 41: 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 39
Slide 42: 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 40
Slide 43: Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely • Toimielinten palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti. • Vuonna 2022 eQ Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen noudatti yhtiön voimassa olevaa toimielinten palki
Slide 44: 11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 42
Slide 45: Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen palkkioksi
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen palkkioksi • eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
Slide 46: 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 44
Slide 47: Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi • eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä. 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 45
Slide 48: 13. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 46
Slide 49: Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi • Osakkeenomistajat, jotka edustavat 60 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat alun perin ehdottaneet, että hallituksen kokoonpano pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Nicolas Berner, Geor
Slide 50: Osakkeenomistajien uusi ehdotus hallituksen jäseneksi
Osakkeenomistajien uusi ehdotus hallituksen jäseneksi • eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin aiemmin ehdotettujen hallituksen jäsenten Nicolas Bernerin, Georg Ehrnroothin, Timo Kokkilan, Janne Larman sekä
Slide 51: 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 49
Slide 52: Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi • Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 50
Slide 53: 15. Tilintarkastajan valitseminen
15. Tilintarkastajan valitseminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 51
Slide 54: Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi • Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. • Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski. 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 52
Slide 55: 16. Hallituksen valtuuttaminen osakeannista
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 53
Slide 56: Hallituksen ehdotus
Hallituksen ehdotus • Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 500 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä
Slide 57: 17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 55
Slide 58: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (1/2)
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (1/2) • Osakeyhtiölain uudistuksen myötä osakeyhtiöille on tullut mahdolliseksi järjestää myös Covid19-pandemian yhteydessä säädetyn ns. väliaikaislain jälkeen yhtiökokous hybridi tai kokonaan etäkokouksena. Yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan et
Slide 59: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (2/2)
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (2/2) • Samassa yhteydessä hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaa 2§:ää muutettaisiin seuraavasti vastaamaan paremmin yhtiön todellista toimintaa: Nykyinen: 2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopape
Slide 60: 18. Kokouksen päättäminen
18. Kokouksen päättäminen 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 58
Slide 61: Kiitos kaikille kokoukseen osallistujille!
Kiitos kaikille kokoukseen osallistujille! 27.03.2023 EQ OYJ YHTIÖKOKOUS 59