Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2012 Earnings Presentation

24 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 6, 2012

  1. Slide 1: 2012年3月期 第3四半期決算

    ２０１２年３月期 第３四半期決算 ２０１２年２月６日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリ スクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によっ て大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【第３四半期累計実績／通期見通し】 実績ハイライト ２ 連結損益計算書（要約） ３ 各種費用 ４ 連結貸借対照表（要約） ５ セグメント別実績 セグメント別：遊技機事業 ６ セグメント別：アミューズメント機器事業 １０ セグメント別：アミューズメント施設事業 １２ セグメント別：コンシューマ事業 １４ 補足資料 １８ -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 実績ハイライト

    実績ハイライト 売上高・利益 ・売上高：3,116億円、営業利益：643億円、四半期純利益：343億円 その他 ・前年同期比で、増収、営業増益 ・前年同期比で、増収、増益 遊技機 ・パチスロ販売台数は、前年同期実績を下回る ・パチンコ販売台数は、前年同期実績を上回る セグメント別 ・前年同期比で、減収、減益 アミューズメント機器 ・主力タイトルの販売、及びレベニューシェアタイトルの配分収益は堅調 ・前年同期比で、減収も、運営力の強化等により増益 アミューズメント施設 ・セガ国内既存店舗売上高は、前年同期実績を上回る ・前年同期比で、減収、損失計上 コンシューマ ・ゲームソフト販売本数は、前年同

  4. Slide 4: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 3,101 3,967 3,116 +0.5% 4,400 +10.9% 遊技機 1,679 2,120 1,775 +5.7% 2,370 +11.8% アミューズメント機器 384 472 340 -11.5% 520 +10.2% 内 訳 アミューズメント施設 345 456 339 -1.7% 440 -3.5% コンシューマ 669 888 635 -5.1% 1,040 +17.1% その他 22 28

  5. Slide 5: 各種費用

    各種費用 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 288 411 315 +9.4% 471 +14.6% 設備投資額 121 196 278 +129.8% 308 +57.1% 減価償却費 113 159 107 -5.3% 163 +2.5% 広告宣伝費 112 151 125 +11.6% 204 +35.1% -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第3四半期末 増減 科目 前期末 第3四半期末 増減 現金・預金 1,490 1,346 -144 支払手形・買掛金 375 615 +240 受取手形・売掛金 564 1,161 +597 社債（１年内） 118 205 +87 有価証券 424 357 -67 短期借入金 28 79 +51 たな卸資産 363 438 +75 その他 569 425 -144 その他 314 266 -48 + 0 流動負債 計 1,090 1,324 +234 流動資産 計 3,155 3,568 +413 社債

  7. Slide 7: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 1,679 2,120 1,775 +5.7% 2,370 +11.8% パチスロ 841 949 834 -0.8% 1,073 +13.1% 内 訳 パチンコ 812 1,139 897 +10.5% 1,242 +9.0% その他 26 32 44 +69.2% 55 +71.9% 営業利益 546 642 674 +23.4% 760 +18.4% 営業利益率 32.5% 30.3% 38.0% +5.5p

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2011年3月期 2012年3月期 パチスロ 遊技機 第3四半期 第3四半期 10/31修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ - 118,448台 144,884台 193,323台 - 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 113,731台 120,719台 25,608台 - 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 36,291台 36,667台 9,715台 - 6ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ - 合計 268,470台 302,270台

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2011年3月期 2012年3月期 パチンコ 遊技機 第3四半期 第3四半期 10/31修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 9ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ - 212,625台 297,411台 235,425台 - 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ - 28,749台 45,777台 52,297台 - 『ぱちんこＣＲ蒼天の拳』 11ﾀｲﾄﾙ 12ﾀｲﾄﾙ 11ﾀｲﾄﾙ - 合計 （サミー） 241,374台 343,188台 287,722台 400,000台 内 本体販売

  10. Slide 10: MEMO

    【ＭＥＭＯ】 -9- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 384 472 340 -11.5% 520 +10.2% 国内 354 427 303 -14.4% - - 内 訳 海外 30 45 37 +23.3% - - 営業利益 84 73 50 -40.5% 55 -24.7% 営業利益率 21.9% 15.5% 14.7% -7.2pt 10.6% -4.9pt 研究開発費・コンテンツ制作費 64 91 66 +3.1% - - ※2011年3月期よ

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 販売実績 StarHorse3 Season I A NEW LEGEND BEGINS. メダルゲーム 33億円 WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs シリーズ トレーディングカードゲーム 31億円 セガネットワーク対戦麻雀 MJ5 ビデオゲーム 27億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売を含む 『StarHorse3 Season I A NEW LEGEND BEGINS.』 ©SEGA - 11 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC.

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 345 456 339 -1.7% 440 -3.5% うち、海外施設売上高 22 31 6 -72.7% - - 営業利益 8 3 12 +50.0% -1 - 営業利益率 2.3% 0.7% 3.5% +1.2pt - - セガ国内既存店舗売上高前年比 100.5% 99.3% 100.5% - - - 国内AM施設数（※） 252店舗 249店舗 247店舗 - - - 出店数 2店舗 2店舗

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比／国内ＡＭ施設数 110 350 （％） 国内ＡＭ施設数（右軸） （店舗） 106.5 セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 103.0 103.0 103.0 103.4 103.7 100.9 100.1 100.3 99.2 100 97.9 300 101.1 100.8 99.0 99.0 99.1 98.8 95.0 98.6 96.7 255 2 52 252 24 8 248 249 247 90 250 88.8 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 10/31修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 669 888 635 -5.1% 1,040 +17.1% ゲームコンテンツ 503 671 490 -2.6% - - 内 玩具 101 120 76 -24.8% - - 訳 アニメーション 77 109 70 -9.1% - - その他/消去等 -12 -12 -1 - - - 営業利益 28 19 -55 - 15 -21.1% 営業利益率 4.2% 2.1% - - 1.4% -0.7pt ゲーム

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業 販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/ゲームソフト （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2011年3月期 2012年3月期 第3四半期累計実績 通期実績 第3四半期累計実績 10/31修正 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） 日本他 12 (14) 190 15 (17) 263 9 (16) 183 - - 米国 11 (19) 577 16

  17. Slide 17: 主要販売品目/ゲームソフト

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（３Ｑ）/ゲームソフト タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games™ （欧・米） Wii 239万本 11月 ソニック ジェネレーションズ 白の時空 （日・米・欧） PS3, Xbox360, PC 163万本 欧米：11月 / 国内：12月 ソニック ジェネレーションズ 青の冒険 （日・米・欧） 3DS 初音ミク -Project DIVA- extend （日本） PSP 29万本 11月 ※『Mario & Sonic at the

  18. Slide 18: 主要販売品目/その他ゲームコンテンツ

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/その他ゲームコンテンツ タイトル／サービス名 プラットフォーム 発売／サービス開始時期 ダウンロード Kingdom Conquest（キングダムコンクエスト） iOS, Android iOS：前期 / Android：12月 （アイテム課金） 龍が如くモバイル for GREE SNS GREE 前期 「７７７タウン」会員数（３Ｑ末）/その他ゲームコンテンツ サービス名 有料会員数 サミー７７７タウン モバイル 65万人 ７７７タウンドットネット PC 16万人 『Kingdom Conquest（キングダムコンクエスト）』 ©SEGA - 1

  19. Slide 19: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 パチスロ機設置台数（台） 1,936,470 2,003,482 1,635,860 1,448,773 1,347,176 1,390,492 パチスロ機年間販売台数（台） 1,786,292 1,647,759 1,744,308 913,094 766,094 979,794 パチスロ機市場規模(百万円) 536,539 490,959 502,501 247,860 225,860 286,700 パチンコ機市場規模 2005年 2006年 2007年 2008

  21. Slide 21: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2007年 2008年 2009年 2010年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 380,688 21.8% Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% 2 U社 192,000 11.0% S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% 3 S社 169,239 9.7% サミー 123,286 13.5% U社 100,0

  22. Slide 22: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 （億円） 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 業務用アミューズメント機器販売高 1,992 2,233 2,190 1,961 1,696 1,731 アミューズメント施設売上高 6,824 7,028 6,780 5,731 5,042 4,957 アミューズメント合計 8,816 9,262 8,970 7,692 6,738 6,688 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 ゲームセンター営業所数

  23. Slide 23: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） ２００８年３月期～２０１２年３月期３Ｑ ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2012/201203_3q_transition.xls) (億円) 2 0 0 8 年3 月期 2 0 0 9 年3 月期 2 0 1 0 年3 月期 2 0 1 1 年3 月期 2 0 1 2 年3 月期 第1 四半期 第2 四半期 第3 四半

  24. Slide 24: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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