Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — Q2 FY2023 Earnings Presentation

25 slides from Ce's earnings presentation, May 12, 2023

  1. Slide 1: 2023年9月期 第2四半期決算補足説明資料

    証券コード 4320 2023年9月期 第2四半期決算補足説明資料 2023年 5月 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 01. 2023年9月期 第2四半期業績 02. 2023年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 四半期損益計算書（連結）

    四半期損益計算書（連結） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期比 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 増減率 実績 実績 売上高 7,233 7,341 + 1.5% 営業利益 616 839 + 36.3% 経常利益 620 837 + 34.9% 四半期純利益 335 494 + 47.5% • 当社グループの主力製品である電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＡＺ」は、受注高が第２四半期連結累 計期間として過去最高だったものの、前年同期に複数の大型案件の導入・更新があったことから、売上高は前年 同期を下回る。 • 一方、前第２四半期連結会計期間末に連結対象に追加した株式会社サン

  4. Slide 4: 報告セグメント変更

    報告セグメント変更 前期までのセグメント 今期からの新セグメント 医療ソリューション事業 ヘルスケアソリューション事業 • 電子カルテシステムの開発･販売 • 電子カルテシステムの開発･販売 • 医療情報システムの受託開発･運用管理 • 医療情報システムの受託開発･運用管理 • 医療機関向け料金後払いシステムの開発 • 医療機関向け料金後払いシステムの開発 • 製薬会社･医療機器メーカー等からの医薬品･ • 製薬会社･医療機器メーカー等からの医薬品･ 医療機器等の開発業務受託 医療機器等の開発業務受託 • 医療用画像解析ソフトウエアの開発･販売 など • 医療用画像解析ソフトウエアの開発･販売

  5. Slide 5: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期比 単位：百万円 第2四半期 第2四半期 増減率 実績 実績 売上高 7,214 7,101 △ 1.6％ ヘルスケア ソリューション事業 セグメント利益 680 873 + 28.3％ 売上高 19 239 － マーケティング ソリューション事業 セグメント利益 △ 5 △ 8 － • 前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 5

  6. Slide 6: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期比 第2四半期 第2四半期 増減率 単位：百万円 実績 実績 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 ヘルスケア 6,210 4,198 7,180 4,924 + 15.6% + 17.3% ソリューション事業 マーケティング 10 1 217 104 － － ソリューション事業 合計 6,220 4,199 7,398 5,029 + 18.9％ + 19.8％ • 前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成。 ※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しておりま

  7. Slide 7: 目次

    目次 01. 2023年9月期 第2四半期業績 02. 2023年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 7

  8. Slide 8: 業績予想 2023年9月期 業績見通し

    業績予想 2023年9月期 業績見通し 修正あり （百万円） 1,400 16,00 0 13,702 14,350 14,350 12,284 14,00 0 1,200 売上高 11,651 10,603 12,00 0 1,000 9,046 10,00 0 690 800 632 610 588 8,000 600 531 当期純利益 6,000 290 400 4,000 200 121 2,000 0 0 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2023年9月期 消費税 消費税 前期からの （当初計画） （修正計画

  9. Slide 9: 業績予想 2023年9月期 業績見通し 修正あり

    業績予想 2023年9月期 業績見通し 修正あり 2023年9月期 2022年9月期 当初計画 修正計画 単位：百万円 (2022年11月11日) (2023年5月8日) 実績 当初計画 修正計画 対 前期比増減 対 前期比増減 (2022年11月11日) (2023年5月8日) 売上高 13,702 14,350 14,350 + 4.7% + 4.7% 営業利益 1,031 1,100 1,250 + 6.7% + 21.2% 経常利益 1,044 1,100 1,250 + 5.3% + 19.7% 当期純利益 588 610 690 + 3.7％ + 17.3％ • 当第２四半期連結累

  10. Slide 10: 目次

    目次 01. 2023年9月期 第2四半期業績 02. 2023年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 10

  11. Slide 11: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 実 績 【北海道】 113件 【東海・北陸】 114件 【東北・甲信越】 【中国・四国】 90件 105件 【関東】 【九州・沖縄】 198件 161件 合計 【近畿】 114件 895件 （2023年3月31日現在） © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 11

  12. Slide 12: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 数 推 移 新規ユーザー （当期新規獲得） 継続ユーザー （当期アップグレード） 中小病院に特に強み 895 継続ユーザー 883 865 当社顧客の約7割が 844 27 44 中小病院（300床未満） 816 43 42 44 67 400床 53 72 以上 300～ 78 2.3% 399床 48 7.6% メインターゲット 826 200～ 100～ 20～ 20床 750 772 299床 199床 99床 未満 715 722 37.8% 20.9% 19.2% 12.1% 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 2

  13. Slide 13: 電子カルテシステム導入率

    電子カルテシステム導入率 大病院 中小病院 合計 （300床以上） （300床未満） 17% メイン ターゲット 47% 46% 54% 53% 83% 導入 未導入 ※ 「医療機器システム白書2023」データから当社集計 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 13

  14. Slide 14: 電子カルテシステム導入率の推移

    電子カルテシステム導入率の推移 大病院 中小病院 合計 （300床以上） （300床未満） 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 400床以上 300～399床 200～299床 100～199床 20～99床 合計 2020 2021 2022 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 14

  15. Slide 15: 目次

    目次 01. 2 0 2 3 年 9 月 期 第2四半期業績 02. 2 0 2 3 年 9 月 期 業績見通し 03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況 04. Topics 05. グ ル ー プ 概 要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: 企業向けオンライン健康相談サービス「カラココ相談所」サービス開始

    企業向けオンライン健康相談サービス 「カラココ相談所」 サービス開始 • プレスリリース日：2023年2月1日 • URL：https://mocosuku.co.jp/news/20230201/ 企業で働く従業員向けのオンライン健康相談サービスを2023年2月より開始 「カラココ相談所」について • 「カラココ相談所」は、従業員の「カラダ」と「ココロ」にまつわるさまざまなお悩みに、多様な 専門職がお応えするオンラインよろず健康相談所。 • Mocosukuは保健師や管理栄養士、産業医はもちろん、助産師や心理相談員などの女性スタッフも多 く在籍しているため、女性ならではの健康トラブルやメンタ

  17. Slide 17: 医用動画読影サービスの改善・拡大

    医用動画読影サービスの改善・拡大 • プレスリリース日：2023年2月27日 • URL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/20230227_micron_IRUMneo.pdf マイクロンが自社開発した既存の読影システムIRUM®neo（イルムネオ）（※）を改修 医療機関における医用動画データ提出作業の効率化 • 従来は、治験に参加する医療機関が医用動画データをマイクロンに提出する際、煩雑な作業が必要。 • 読影システムの改修により、簡単に動画のアップロードや点検が可能となり、治験に参加する医療 現場の業務効率が向上。 読影

  18. Slide 18: 国立大学法人大阪大学出願特許の独占的実施許諾の取得検討

    国立大学法人大阪大学出願特許の 独占的実施許諾の取得検討 • プレスリリース日：2023年3月27日 • プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/20230327_micron_mri.pdf • 詳細URL：https://micron-kobe.com/archives/post/osakauniv2023 大阪大学の出願特許に関する独占的オプション契約を締結 • 今回マイクロンは、本特許に関する再実施権付の独占的実施許諾契約の締結について検討するため、そ の独占的オプション契約を締結。 • 本技術の日本を

  19. Slide 19: マイクロンの台湾でのプログラム医療機器販売店契約締結のお知らせ

    マイクロンの台湾でのプログラム医療機器 販売店契約締結のお知らせ • プレスリリース日：2023年3月28日 • プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/20230228_micron_PMAneo.pdf • 関連プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/2021004_micron_pmaneo.pdf 「脳画像解析プログラム PMAneo」海外で初めて台湾の企業と販売店契約締結 • マイクロンは、自社製品である「脳画像解析プ

  20. Slide 20: 目次

    目次 01. 2023年9月期 第2四半期業績 02. 2023年9月期 業績見通し 03. 電子カルテシステム導入状況 04. Topics 05. グループ概要 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 20

  21. Slide 21: 会社概要（2023年3月末現在）

    会社概要（2023年3月末現在） 商号 株式会社ＣＥホールディングス 設立 1996年3月25日 資本金 12億1,807万円 所在地 札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 代表取締役会長 杉本 惠昭 代表者 代表取締役社長 齋藤 直和 上場市場 東証プライム、札証（証券コード：4320） 従業員数 593名（連結） 株式会社シーエスアイ （100.0％） 株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ （57.5％） 連結子会社 株式会社エムシーエス （51.0％） 株式会社マイクロン （70.6％） （ ）内は持株比率 株式会社エムフロンティア （マイクロン100.0％） 株式会社デジタルソリューション（10

  22. Slide 22: 当社グループの概要

    当社グループの概要 持株比率 100.0% シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心とした （略称：CSI） 医療システム開発と受託システム開発 CEホールディングス 57.5% 略称 CEHD Mocosuku 医療とWebの知見を活用した、産業保健事業、 人材事業、マーケティング事業 設立 1996年3月 上場会社・持株会社 51.0% エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運用保守を （略称：MCS） トータルサポート 70.6% マイクロン イメージング技術を活用した、効率的な 臨床開発支援 マイクロン100.0% ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ 臨床開発に必要な、高度な 人

  23. Slide 23: グループの沿革

    グループの沿革 95 00 05 10 15 20 商号 一部 プライム CEホールディングス 変更 上場 選択 旧 シーエスアイ 商号 M 会社 設立 変更 上場 分割 株式会社 オネスト・エス シーエスアイ 設立 Mocosuku エムシーエス マイクロン エムフロンティア （マイクロンの完全子会社） ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ(※) ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ (※)旧ディージェーワールドと旧システム情報パートナーが2021年に合併 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd. 23

  24. Slide 24: 事業内容

    事業内容 セグメント 主要な製品・サービス 提供会社 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 MI･RA･Is/AZ 等 CSI、MCS 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関･患者のコミュニケーションサービス かかりん CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、DS ヘルスケア 医療情報システムの運用管理（病院内のシステム・ネットワークの運用管理等） DS ソリューション 事業 医療機関向け料金後払いシステム DS 医薬品・医療機器の臨床開発受託 マイクロン ソフトウエア医療機器の開発･販売･保守 マイクロン 企業や健保組合からの、健康相談窓口や特定保健指導の受託

  25. Slide 25: お問合せ・免責事項

    2023年9月期 第2四半期決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策等は、 現時点における情報に基づき判断したものであります。従いまして、 将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、大きく 異なる可能性があります。 （連絡・お問合せ） 投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますようお願い 株式会社ＣＥホールディングス いたします。 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

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