Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation

32 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Oct 31, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明・補足資料

    2020年3月期 第2四半期 決算説明・補足資料 2019年10月31日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 決算ハイライト

    決算ハイライト 2Q実績 今後の見通し  前年同期比で減収、増益  各セグメントで大型タイトルを順次投入予定のため、 販売状況等の見極めが必要  主に遊技機販売台数減少により減収 連結  デジタルゲーム分野を中心としたエンタテインメントコンテンツ 事業の好調により増益  前年同期比で販売台数は減少、収益性は改善  ３Qのパチスロ入替需要に合わせ、大型タイトルを 投入。販売状況等の見極めが必要  パチスロ：『パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ 遊技機 知らない。』を販売  パチスロ：大型タイトル『パチスロ北斗の拳 天昇』、『パチスロ  パチンコ：大型タイトル『P北斗の拳8覇

  3. Slide 3: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） (億円) 2019/3 2020/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 売上高 688 1,710 2,503 3,316 727 1,655 3,900 遊技機 215 586 761 1,014 171 441 1,200 エンタテインメントコンテンツ 450 1,072 1,662 2,196 530 1,158 2,590 リゾート 23 51 79 105 24 55 110 営業利益 9 102 119 130 34 146 270 遊技機 17 96 96 134 13 78 290 エンタテインメントコンテンツ 16 61 1

  4. Slide 4: 各種費用等

    各種費用等 (億円) 2019/3 2020/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 141 308 483 666 171 335 725 遊技機 35 78 121 170 41 86 159 エンタテインメントコンテンツ 106 232 364 499 130 250 566 リゾート 0 1 1 2 0 0 0 その他/消去等 0 -3 -3 -5 0 -1 0 設備投資額 64 178 243 344 51 105 248 遊技機 8 30 37 50 9 18 47 エンタテインメントコンテンツ 42 107 161 250

  5. Slide 5: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2019年3月期末 当第2四半期末 増減 科目 2019年3月期末 当第2四半期末 増減 現金・預金 1,374 824 -550 支払手形・買掛金 247 277 +30 受取手形・売掛金 392 447 +55 社債（１年内） 125 100 -25 有価証券 145 332 +187 短期借入金 133 83 -50 たな卸資産 500 587 +87 その他 370 319 -51 その他 193 196 +3 流動負債 計 875 779 -96 流動資産 計 2,604 2,386 -218 社債

  6. Slide 6: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 (億円) 2019/3 2020/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 売上高 215 586 761 1,014 171 441 1,200 パチスロ 31 45 110 247 70 111 488 パチンコ 139 458 523 599 55 238 590 その他/消去等 45 83 128 168 46 92 122 営業利益 17 96 96 134 13 78 290 営業利益率 7.9% 16.4% 12.6% 13.2% 7.6% 17.7% 24.2% パチスロ タイトル数 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄ

  7. Slide 7: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 ■2020年3月期2Qまでの主な販売タイトルと3Q以降の販売予定タイトル 新シリーズ スペック替えタイトル ~2020年3月期 2Q 3Q以降 パチスロ猛獣王 王者の咆哮 パチスロ北斗の拳 天昇 パ チ パチスロあの日見た花の ス 名前を僕達はまだ知らない。 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 ロ パチスロディスクアップ HI-EVOLUTION ZERO P七つの大罪 強欲Ver. パ P SHOW BY ROCK!! P北斗の拳8覇王 Pガオガオキング3 チ ン Pあの日見た花の デジハネP七つの大罪 コ ぱちんこCRどらきゅあ！ 名前を僕達はまだ知らない。 エリザ

  8. Slide 8: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2019/3 2020/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 売上高 450 1,072 1,662 2,196 530 1,158 2,590 デジタルゲーム 90 193 294 408 119 236 430 パッケージゲーム 123 267 437 546 147 321 840 AM機器 96 283 409 547 101 247 550 AM施設 94 207 307 409 104 220 440 映像・玩具 36 102 183 245 50 117 300 その他/消去等 11 20 32

  9. Slide 9: デジタルゲーム主要指標

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタルゲーム主要指標 2019/3 2020/3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上高（億円） 90 103 101 114 119 117 国内 平均MAU（万人・3か月平均）※1 688 542 469 790 594 575 平均ARPMAU(円) ※2 1,123 1,507 1,581 1,029 1,423 1,297 上位３タイトル売上占有率 ※3 46.2% 43.1% 38.1% 41.7% 32.4% 30.7% 海外 売上高構成比率 9.4% 13.5% 14.3% 9.7% 6.6% 5.1% その他指標 配信タイ

  10. Slide 10: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2019/3 2020/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 パッケージ販売タイトル数 5タイトル 18タイトル 26タイトル 31タイトル 8タイトル 12タイトル 31タイトル 日本 2タイトル 3タイトル 5タイトル 7タイトル 1タイトル 2タイトル 10タイトル アジア - 3タイトル 6タイトル 7タイトル 3タイトル 4タイトル 10タイトル 欧米 3タイトル 12タイトル 15タイトル 17タイトル 4タイトル 6タイトル 11タイトル パッケージ販売本数（万本） 570 1,118 1,851 2,3

  11. Slide 11: 主なタイトルと3Q以降のサービス開始予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2020年3月期2Qまでの主なタイトルと3Q以降のサービス開始予定タイトル ～2020年3月期 2Q 3Q以降 ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） チェインクロニクル３（2013年7月～） 既 オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） 存 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝（2017年8月～） タ イ D✕２ 真・女神転生 リベレーション（2018年1月～） ト プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド（2018年4月～） デ ル ジ BORDER

  12. Slide 12: 主なタイトルと3Q以降の販売予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2020年3月期2Qまでの主なタイトルと3Q以降の販売予定タイトル ～2020年3月期 2Q 3Q以降 Total War: 東京2020オリンピック ペルソナ5 ザ・ロイヤル Football Manager 2020 パ THREE KINGDOMS The Official Video Game™ ッ ケ ー マリオ&ソニック AT チームソニックレーシング メガドライブミニ 新サクラ大戦 ジ 東京2020オリンピック™ ゲ ー ム Judgment 十三騎兵防衛圏 龍が如く7 光と闇の行方 ＜主な稼働中のタイトル＞ 艦これアーケード /

  13. Slide 13: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 (億円) 2019/3 2020/3 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 売上高 23 51 79 105 24 55 110 営業利益 -6 -11 -19 -24 -8 -15 -40 ＜フェニックスリゾート＞ 売上高 21 47 74 100 22 50 106 営業利益 -2 -2 -2 -0 -1 -1 1 施設利用者人数（千人） 168 418 608 812 189 454 837 宿泊3施設 67 181 266 357 75 194 379 ゴルフ2施設 24 45 69 94 25 46 100 その他施設 77 192

  14. Slide 14: セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート）

    セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 ■宮崎空港より 車で20分 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）で約25分、車で15分 アクセス ■高速 宮崎ICから車で約25分 従業員数 759名：2019年9月30日時点（兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 2,511,144㎡ ホテル 950室（シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ 一ツ葉、

  15. Slide 15: パラダイスセガサミー

    パラダイスセガサミー 持分法適用関連会社 ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321 道186 ■仁川国際空港第一旅客ターミナルから 車、シャトルバス（無料）で3分、リニアモノレール（無料）で5分、徒歩15分 アクセス ■高速道路・仁川ICから車で5分 従業員数 2,803名：2019年9月30日時点（兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 330,000㎡（約10万坪

  16. Slide 16: PARADISE SEGASAMMYドロップ額推移

    パラダイスセガサミー 持分法適用関連会社 PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 （百万ウォン） （億ウォン） 2019/3期 2020/3期 2Q累計 2Q累計 売上高 1,295 1,964 カジノ 1,091 1,611 ホテル 204 283 その他 - 70 売上原価 1,168 1,821 カジノ 728 931 ホテル 439 574 その他 - 315 売上総利益 127 143 販売費及び一般管理費 141 264 営業利益 -14 -120 EBITDA 160 194 純利益 -103 -276 出所：パラダイス

  17. Slide 17: 特定複合観光施設区域整備法施行令

    特定複合観光施設区域整備法施行令 カジノ施設 カジノ施設のうちゲーミング区域の面積の上限は、IR施設の床面積の合計の3％ 最大国際会議室の収容人員は1000人以上、国際会議場施設全体の収容人員の合計は最大 1号施設：国際会議場施設 国際会議室の収容人員の2倍以上であること 展示施設の面積は、最大国際会議室収容人員の区分に応じて以下の基準を満たすこと。 2号施設：展示等施設 ・最大国際会議室収容人員：1000人以上3000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：12万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：3000人以上6000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：６万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：60

  18. Slide 18: 遊技機規則改正の概要

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：規則改正の概要＞ 施行日 2018年2月1日  出玉規制関係では ①出玉規制関係 射幸性の抑制が 図られている 遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる メーカー 遊技機にかかる規格の追加  新たにパチンコにおいて ③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる パチンコ ④管理者の業務の追加 ホール ※②は球・メダルに触れずに遊技可能（電磁的な記憶・払出） - 18 -

  19. Slide 19: 遊技機規則改正の概要：出玉率の比較

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉率の比較(イメージ)＞ 【パチスロ】  出玉率の下限が 改正前規則 設けられたことで、 遊びやすい機械へと移行 出 玉 新規則 率  パチンコに「設定」が導入されるこ とで遊び方の幅が広がる G＝ゲーム数 ()内＝現行規則 【パチンコ】 改正前規則 新規則 出 玉 率 遊技時間 - 19 -

  20. Slide 20: 遊技機規則改正の概要：出玉規制の概要

    遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉規制の概要＞ 【パチスロ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 400G 1,600G 6,000G 17,500G （上限） 改正前 55%超～ 300%未満 － 150%未満 6種類まで 480枚 規則 120%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 60%超～ 新規則 6種類まで 300枚 220%未満 150%未満 126%未満 115%未満 G=ゲーム数 【パチンコ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 1時間 4時間 10時間 (上限) 改正前 50%超～ 300%未満 － － 2,400個 規則 200%未満 33%超～ 40%超～ 50%

  21. Slide 21: 新規則機移行スケジュール

    新規則機移行スケジュール 2019年 2020年 2021年 10月 11月 12月 1月 2月 3月 1月 2月以降 パチスロ主力旧規則機の 新規則機へ 業界関連 旧規則機の遊技機を順次入れ替え 撤去期限が集中 完全移行 設置期限を迎える旧規則機の台数 パチスロ 撤去台数 約146千台 約9千台 約1,087千台 目安 パチンコ 撤去台数 約26千台 約12千台 約1,750千台 目安 ※自社推計 - 21 -

  22. Slide 22: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：「レジャー白書2019」 日本生産性本部 - 22 -

  23. Slide 23: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所（2018、2019数値は当社推計・予想） - 23 -

  24. Slide 24: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁、矢野経済研究所（2018、2019数値は当社予想） - 24 -

  25. Slide 25: 遊技機マーケット情報

    JERRY 79 MBSR NFZDBWMRRERT—F 100 69.6% 20183A KA 201943 AKA mmm (F20 HARB (ASH) mas (F220 A(AS) SS6AcCHAMRERT—F 100 68.3% 65.7% 54.7% 53.7% 0%) 53-4% 54.7% 48.3% 50.0% 50.0% 20183 AHA 201943 AHA MmmS5AC RBA (AG) mM S5AT BA(ASH) me (£57 AE (ASH) mm (FA0 HSE (AH) 56.8% 2020-38 2020473 AH8 80.0% 60.0%

  26. Slide 26: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% ユニバーサル 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 北電子 107,000 17.7% D社 80,000 17.7% 2 ユニバーサル 215,000 15.5% ユニバーサル 205,00

  27. Slide 27: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 家庭用ゲーム 総出荷規模(億円） 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 出所：「CESAゲーム白書」 出所：f-ism - 27 -

  28. Slide 28: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 ゲームセンター営業所数、ゲーム機設置台数 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高（億円） 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 28 -

  29. Slide 29: 過去の業績推移（2015年3月期～）

    過去の業績推移（2015年3月期～） ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202003_2q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 累計

  30. Slide 30: 株主還元

    株主還元 配当方針 年間配当40円を継続 株主優待 当社サービスの体験、中長期にわたる株式保有を主な目的として導入し、2019/3期末からは優待内容拡充 保有株式数 優待内容（以下内容を年2回贈呈） 100株以上 ① 日本国内のセガゲームセンターのUFOキャッチャー又はセガキャッチャーオンラインで利用できる利用券1,000円分 1,000株未満 1,000株以上 ① 日本国内のセガゲームセンターのUFOキャッチャー又はセガキャッチャーオンラインで利用できる利用券1,000円分 3,000株未満 ② フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県）で利用できる施設利用券10,000円分 3,000株

  31. Slide 31: 会社概要

    会社概要 会社概要 (2019年9月30日現在) 株式の状況 (2019年9月30日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都品川区西品川一丁目1－1 住友不動産大崎ガーデンタワー 発行済株式の総数 266,229,476株 株主数 75,468名 設立 2004年10月1日 ■大株主の状況 資本金 299億円 所有株式数 持株比率 従業員 8,665名（連結） 株主名 (株) (％) 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) 株式会社ＨＳ Ｃｏｍｐａｎｙ 35,308,000 13.26 セガサミーホールディ

  32. Slide 32: https://www.segasammy.co.jp/

    https://www.segasammy.co.jp/ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html （セガサミーグループ会社一覧） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社 及びその完全

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