Kotobuki Spirits Co., Ltd. · TSE:2222
Kotobuki Spirits — FY2023 Earnings Presentation
13 slides from Kotobuki Spirits's earnings presentation, May 16, 2023
Slide 1: 2023年3月期決算説明会補足資料
2023年5月16日 2023年３月期決算説明会補足資料
Slide 2: 目次
目 次 連結決算情報 連結ハイライト情報 1 セグメント別業績（対修正予想比） 2 セグメント別業績（対前期比） 3 セグメント別業績（対20/3期比） 4 各セグメントの売上明細 5 地域別売上高 6 四半期別業績（対前期比） 7 四半期別業績（対20/3期比） 8 業績予想情報 業績予想 9 業績予想（セグメント別） 10 業界データ 和洋菓子・デザート類市場規模推移 11
Slide 3: 連結ハイライト情報
☆連結ハイライト情報 決算期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 （連結経営成績） 売上高 百万円 40,769 45,181 23,205 32,192 50,155 売上高伸長率 ％ 9.1 10.8 △ 48.6 38.7 55.8 売上総利益率 ％ 58.6 59.1 50.2 54.7 60.0 営業利益 百万円 5,976 6,455 △ 2,890 1,403 9,952 経常利益 百万円 6,012 6,475 △ 322 2,921 10,296 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 3,972 4,100 △ 570 1,916 7,018 1株当
Slide 4: セグメント別業績（対修正予想比）
☆連結決算情報 セグメント別業績（対修正予想比） 売上高 売上総利益 売上総利益率 販管費 営業利益 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 23/3期 20,699 13,160 63.6 9,016 4,144 シュクレイ 予想数値 18,705 11,936 63.8 8,674 3,262 増減 1,994 1,224 △ 0.2 342 882 23/3期 14,114 8,149 57.7 6,036 2,113 ケイシイシイ 予想数値 13,278 7,612 57.3 5,978 1,634 増減 836 537 0.4 58 479 23/3期 10,042 3,953 39.4
Slide 5: セグメント別業績（対前期比）
☆連結決算情報 セグメント別業績（対前期比） 売上高 売上総利益 売上総利益率 販管費 営業利益 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 23/3期 20,699 13,160 63.6 9,016 4,144 シュクレイ 22/3期 11,958 7,271 60.8 6,402 868 増減 8,741 5,890 2.8 2,614 3,276 23/3期 14,114 8,149 57.7 6,036 2,113 ケイシイシイ 22/3期 10,959 5,908 53.9 5,325 583 増減 3,155 2,241 3.8 710 1,531 23/3期 10,042 3,953
Slide 6: セグメント別業績（対20/3期比）
☆連結決算情報 セグメント別業績（対20/3期比） 売上高 売上総利益 売上総利益率 販管費 営業利益 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 23/3期 20,699 13,160 63.6 9,016 4,144 シュクレイ 20/3期 16,199 9,893 61.1 7,834 2,059 増減 4,500 3,267 2.5 1,182 2,085 23/3期 14,114 8,149 57.7 6,036 2,113 ケイシイシイ 20/3期 12,700 7,758 61.1 6,466 1,292 増減 1,414 391 △ 3.3 △ 431 822 23/3期 10,042
Slide 7: 各セグメントの売上明細（対前期・20/3期比）
☆連結決算情報 各セグメントの売上明細（対前期・20/3期比） 対前期 対20/3期 20/3期 22/3期 23/3期 増減額 増減率 増減額 増減率 卸売 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 ％ 卸売 4,666 1,846 4,310 2,464 133.5 △ 356 △ 7.6 卸売（海外） 437 436 633 197 45.3 196 44.8 卸売計 5,103 2,281 4,943 2,661 116.7 △ 160 △ 3.1 小売 シュクレイ 店舗 7,273 6,036 10,283 4,246 70.3 3,010 41.4 催事 3,150 1,997
Slide 8: 地域別売上高
☆連結決算情報 地域別売上高 （単位：百万円） 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 北海道 東北 首都圏 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 海外 2020年3月期 売上高 2022年3月期 売上高 2023年3月期 売上高 （単位：百万円、％） 2020年3月期 2022年3月期 2023年3月期 増減 増減 （対前期） （対20/3期） 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 北海道 7,633 16.9 7,235 22.5 9,252 18.4 2,017 1,619 東北 563 1.2 273 0.8 481 1.0 208 △ 82 首
Slide 9: 四半期別業績（対前期比）
☆連結決算情報 四半期別業績（対前期比） （単位：百万円、％） 第１四半期（４－６） 第２四半期（7－９） 22/3期 23/3期 対前期 22/3期 23/3期 対前期 金額 金額 増減額 増減率 金額 金額 増減額 増減率 売上高 5,758 9,515 3,757 65.2 売上高 6,200 10,585 4,384 70.7 売上原価 2,929 3,983 1,054 36.0 売上原価 3,190 4,346 1,156 36.2 売上総利益 2,830 5,532 2,703 95.5 売上総利益 3,011 6,239 3,228 107.2 （売上総利益率） 49.1 58
Slide 10: 四半期別業績（対20/3期）
☆連結決算情報 四半期別業績（対20/3期） （単位：百万円、％） 第１四半期（４－６） 第２四半期（7－９） 20/3期 23/3期 対20/3期 20/3期 23/3期 対20/3期 金額 金額 増減額 増減率 金額 金額 増減額 増減率 売上高 10,627 9,515 △ 1,111 △ 10.5 売上高 11,761 10,585 △ 1,176 △ 10.0 売上原価 4,307 3,983 △ 324 △ 7.5 売上原価 4,820 4,346 △ 474 △ 9.8 売上総利益 6,320 5,532 △ 787 △ 12.5 売上総利益 6,941 6,239 △ 702
Slide 11: 業績予想
☆業績予想情報 業績予想 2023年３月期 2024年３月期 対23/3期 対23/3期 実績 予想 増減額 増減比 上期 20,100 24,300 4,200 20.9 売上高 下期 30,055 31,570 1,515 5.0 通期 50,155 55,870 5,715 11.4 上期 11,771 14,590 2,819 23.9 売上総利益 下期 18,335 19,380 1,045 5.7 通期 30,107 33,970 3,863 12.8 上期 58.6 60.0 1.5 - （売上総利益率） 下期 61.0 61.4 0.4 - 通期 60.0 60.8 0.8 -
Slide 12: 業績予想（セグメント別）
☆業績予想情報 業績予想（セグメント別） （単位：百万円、％） 売上高 営業利益 23/3期 24/3月期 対23/3期 対23/3期 23/3期 24/3月期 対23/3期 対23/3期 実績 予想 増減額 増減比 実績 予想 増減額 増減比 上期 8,002 10,357 2,355 29.4 1,223 1,612 389 31.8 シュクレイ 下期 12,697 14,023 1,326 10.4 2,921 3,338 417 14.3 通期 20,699 24,380 3,681 17.8 4,144 4,950 806 19.4 上期 5,536 6,708 1,172 21.2
Slide 13: 和洋菓子・デザート類市場規模推移
☆業界データ 和洋菓子・デザート類市場規模推移 （単位：億円） 和菓子・洋菓子・デザート類・アイス類市場規模 前年度比 35,000 120.0% 100.0% 100.6% 99.7% 99.5% 102.0% 30,000 94.3% 100.0% 25,000 22,761 22,907 22,833 21,535 21,430 21,850 80.0% 20,000 60.0% 15,000 40.0% 10,000 20.0% 5,000 0 0.0% 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 （予測） （注１）メーカー出荷金額ベース （注２