Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Q3 2004 Earnings Presentation
54 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Oct 29, 2004
Slide 1: 2004年12月期 第3四半期決算説明会
2004年12月期 第３四半期（１～９月）決算説明会 2004年 2004年 10月 10月29日 29日 コカ・コーラウエストジャパン株式会社（2579） コカ・コーラウエストジャパン株式会社（ ） 連絡先 広報室 TEL 092-641-8591 FAX 092-632-4304 URL http://www.ccwj.co.jp/ E-mail mtakase@ccwj.co.jp
Slide 2: 目次
目次 資料集 Ⅰ．2004年12月期第３四半期業績 １．財務諸表 ならびに通期予想 （１）損益計算書（連結・・・第３四半期） ‥‥27頁 １．2004年12月期第３四半期総括 ‥‥ 3頁 （２）損益計算書（連結・・・通期） ‥‥28頁 ２．決算概要 ‥‥ 4頁 （３）連結貸借対照表 ‥‥29頁 ３．通期予想 ‥‥ 11頁 （４）キャッシュ・フロー（連結） ‥‥31頁 ２．販売数量の推移 ４．三笠ＣＣＢＣ ‥‥ 13頁 （１）ブランド別販売数量 ‥‥32頁 Ⅱ．マーケティング活動 （２）パッケージ別販売数量 ‥‥33頁 １．マーケットの状況 ‥‥ 15頁 （３）チャネル別販売数量 ‥‥34頁 ２
Slide 3: Ⅰ.2004年12月期第3四半期業績ならびに通期予想
Ⅰ.2004年12月期第３四半期業績 ならびに通期予想 ＣＣＷＪ 2
Slide 4: 2004年12月期第3四半期（1～9月）総括
１．2004 １．2004年 2004年12月期第３四半期（１～９月）総括 12月期第３四半期（１～９月）総括 （１）販売数量 ・１～７月は好調であったが、８～９月は台風上陸をはじめとした天候不順 の影響を受けて苦戦し、計画比△1.4％、前年比＋2.8％となった。 （２）業績（1～９月）・・・連結 ・売上高は、計画比△0.8％（△15億円）、前年比＋6.4％（＋116億円） ・営業利益は計画比△1.6％（△２億円）、前年比△3.8％（△５億円） （３）三笠社好調 ・販売数量・・・計画比＋1.4％、前年比＋6.4％ ・営業利益・・・計画比＋2.4億円、前年比＋９億円 ＣＣＷＪ 3
Slide 5: 決算概要 販売数量の月別状況
２．決算概要 （１）販売数量の月別状況（エリア内） ＜計画比＞ （単位：千ケース、% ） +500 +4.8 +5.0 +423 計画差 計画比 0 △ 1.4 +0 +0.0 0 △ 754 △ 644 △ 500 △ 973 △ 5.0 △ 1,000 △ 8.1 △ 7.8 △ 10.0 △ 1,500 △ 15.0 1～6月 7月 8月 9月 1～9月 ＜前年比＞ （単位：千ケース、% ） +2,000 前年差 前年比 +20.0 +1,500 +15.9 +15.0 +1,831 +1,000 +10.0 +1,301 +1,270 +2.8 +500 +5.0 △ 239 +0 +
Slide 6: 第3四半期決算（連結・単体）
（２）第３四半期決算（連結・・・１～９月） （単位：百万円、%） 2003年 2004年第３四半期 第３四半期 計 画 実 績 計画比 前年比 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 180,716 193,900 192,305 △ 1,594 △ 0.8 11,588 6.4 営 業 利 益 14,929 14,600 14,364 △ 235 △ 1.6 △ 564 △ 3.8 経 常 利 益 15,164 14,700 14,533 △ 166 △ 1.1 △ 630 △ 4.2 四半 期純 利益 8,283 8,200 8,094 △ 105 △ 1.3 △ 189 △ 2.3
Slide 7: 対計画増減主要因（連結）
（４）対計画増減主要因（連結） ・販売数量の減 △１８億円 ・セールスミックス等 △７億円 売上高 △１６億円 ・三笠社分 ＋６億円 ・その他グループ会社分 ＋３億円 売上原価 ９億円減 ・販売数量の減 △１０億円 ・セールスミックス等 △４億円 ・三笠社分 ＋３億円 営業利益 △２億円 ・その他グループ会社分 ＋２億円 販売費および一般管理費 ５億円減 ・人件費 △４億円 ・その他 △１億円 営業外収益 - 経常利益 △２億円 営業外費用 - 特別利益 - 特別損失 １億円増 四半期純利益 △１億円 ・台風災害損失 ＋１億円 法人税等 ３億円減 少数株主利益 １億円増 ＣＣＷＪ 6
Slide 8: 対前年増減主要因（連結）
（５）対前年増減主要因（連結） ・販売数量の増 ＋７６億円 ・セールスミックス ＋１６億円 売上高 ＋１１６億円 ・受託加工収入 ＋１億円 ・三笠社分 ＋２０億円 ・その他グループ会社分 ＋３億円 売上原価 ６４億円増 ・販売数量の増 ＋５４億円 ・セールスミックス △１億円 ・受託加工原価 ＋２億円 ・三笠社分 ＋１１億円 営業利益 △５億円 ・その他グループ会社分 △２億円 販売費および一般管理費 ５７億円増 ・人件費の増（退職給付制度変更等） ＋２９億円 ・販売手数料 ＋１４億円 ・広告宣伝費 ＋８億円 ・業務委託費他 ＋６億円 営業外収益 - 経常利益 △６億円 営業外費用 １億円増
Slide 9: 参考①：連結営業利益 退職給付制度変更の影響を除く比較
参考①：連結営業利益・・・退職給付制度変更による影響を除いた場合の比較 ＜１～９月＞ （単位：百万円、%） 14,929 14,364 B 4,794 2,271 退職給付制度変更による影響 1,958 A 12,093 C 10,135 2003年第３四半期 2004年第３四半期 2003年 2004年 増減 第３四半期実績 第３四半期実績 額 率 A： 営業利益 14,929 14,364 △ 564 △ 3.8 退職給付制度 B： 変更による影響 4,794 2,271 △ 2,523 △ 52.6 C： A－B 10,135 12,093 1,958 19.3 ＣＣＷＪ 8
Slide 10: 参考②：CCNBCの当社への貢献
参考②：コカ･コーラナショナルビバレッジ（ＣＣＮＢＣ）の当社への貢献 ＣＲＰ（Ｃｏｓｔ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ）内訳と貢献 （単位：百万円） 1～9月実績 年間計画 旧トール製品供給価格の減 948 500 共同調達 FC製品資材 390 300 販売機器購入 91 200 計 481 500 合計 1,429 1,000 ※FC製品資材・・・缶、PETボトル、キャップ、段ボール等 ※販売機器・・・全ての機器（缶自販機、CVM機、シロップ機等） ＣＣＷＪ 9
Slide 11: 参考③：売上総利益、営業利益の増減
参考③：売上総利益、営業利益の増減（連結） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2003年第３四半期売上総利益 販売数量の増 813 ＋22 セールスミックス ＋17 受託加工収入 △1 三笠社分 ＋9 グループ会社の増 865 ＋5 2004年第３四半期売上総利益 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 ＜営業利益＞ 2003年第３四半期営業利益 売上総利益の増 149 ＋52 人件費（退職給付制度変更等） △29 販売手数料 △14 広告宣伝費 △8 業務委託費他 144 △6 2004年第３四半期営業利益 0 50 100 150 200 ＣＣＷＪ 2
Slide 12: 通期予想
３．通期予想 （１）通期予想 ①連結 （単位：百万円、%） 2003年 2004年 実 績 予想 前年比 増減 増減率 売 上 高 240,825 255,000 14,174 5.9 営 業 利 益 19,638 18,000 △ 1,638 △ 8.3 経 常 利 益 19,895 18,300 △ 1,595 △ 8.0 当期純利益 9,380 10,000 619 6.6 ②単体 （単位：百万円、%） 2003年 2004年 実 績 予想 前年比 増減 増減率 売 上 高 186,176 199,000 12,823 6.9 営業 利益 17,881 16,300 △ 1,581 △
Slide 13: 参考①：連結営業利益（通期）退職給付制度変更の影響
参考①：連結営業利益・・・退職給付制度変更による影響を除いた場合の比較 ＜１～12 ＜１～12月＞ 12月＞ （単位：百万円、%） 19,638 18,000 退職給付制度変更による影響 B 6,631 2,271 2,722 A 15,729 C 13,007 2003年 2004年 2003年 2004年 増減 通期実績 通期予想 額 率 A： 営業利益 19,638 18,000 △ 1,638 △ 8.3 退職給付制度 B： 変更による影響 6,631 2,271 △ 4,360 △ 65.8 C： A－B 13,007 15,729 2,722 20.9 ＣＣＷＪ 12
Slide 14: 三笠CCBC 業績
４．三笠ＣＣＢＣ （１）業績（連結） ①第３四半期（１～９月） （単位：百万円、%） 2003年 2004年第３四半期 第３四半期 計画 実 績 計画比 前年比 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 22,899 24,336 24,951 615 2.5 2,051 9.0 営 業 利 益 △ 344 316 555 239 75.6 900 - 経 常 利 益 △ 354 323 563 240 74.2 918 - 四半 期純 利益 △ 182 183 339 155 84.8 522 - ＜販売実績＞ （単位：千ケース、% ） エ リ ア 内 11,566 12,130 12,305
Slide 15: Ⅱ.マーケティング活動
Ⅱ.マーケティング活動 ＣＣＷＪ 14
Slide 16: マーケットの状況
１．マーケットの状況 １．マーケットの状況 （１）全国 ＜メーカー別前年比（％）＞ ※出典：飲料総研 市場計 コカ･コーラ サントリー キリン 伊藤園 アサヒ 大塚 7～9月 ＋１０％ ＋８％ ＋１９％ ＋１０％ ＋１４％ ＋１４％ ＋９％ 1～9月 ＋６％ ＋５％ ＋１２％ ＋８％ ＋１４％ ＋９％ ＋４％ （２）当社エリア（ホームマーケット） 推定前年比 当社シェア 7～9月 ＋9.4％ 26.9％（△1.9ポイント） 1～9月 ＋7.0％ 28.5％（△1.8ポイント） ※出典：インテージストアオーディット（38ページ参照） ＣＣＷＪ 15
Slide 17: シェアを拡大しているブランド（7～9月）
（３）シェアを拡大しているブランド（７～９月） （ポイント） ＣＣＷＪ 16
Slide 18: ブランド別状況（7～9月）
２．ブランド別状況（７～９月） ２．ブランド別状況（７～９月） （１）基幹ブランドの状況 ◆販売数量前年比（数量／伸長率） （千ケース、％） 900 増減 増減率 45.0% 757 600 30.0% 32.0% 418 300 +18.6% 15.0% 33 △4 0 0.0% 1.2% △ 0.3% △ 4.1% △ 300 △ 261 △ 15.0% コカ･コーラ ジョージア 爽健美茶 まろ茶 アクエリアス 数量（千ケース） 2,791 6,043 2,669 1,422 3,124 ＣＣＷＪ 17
Slide 19: 新製品トピックス コカ･コーラC2
（２）新製品トピックス ①コカ･コーラＣ２ ＜ブランドコカ･コーラ300mlボトル缶１台当りセールス週別推移＞ （本） 80.0 ｺｶ･ｺｰﾗ ｺｶ･ｺｰﾗC2 ﾀﾞｲｴｯﾄｺｶ･ｺｰﾗ 70.0 69.7 60.0 54.2 50.0 37.7 36.3 40.0 40.4 36.1 38.3 34.7 34.3 34.0 32.5 33.1 30.4 34.2 33.5 30.8 31.4 28.7 27.4 33.3 32.0 30.0 33.5 29.7 28.4 26.1 26.6 25.6 25.4 24.5 28.8 29.1 28.6 23.4 27.7 27.8 25.8 2
Slide 20: 新規分野 セールス状況
②新規分野 セールス状況（千ケース） 9月取引軒数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1-9月計 （軒/台） 春のミント習慣 （花粉症対策） 16 5 2 1 23 － スカイモルト （ビールテイスト） 5 9 2 1 2 2 1 23 610 爽果発泡 （酎ハイテイスト） 9 2 1 1 14 370 モーニングデリ （ゼリー飲料） 37 46 23 24 26 21 178 3,480 ボディスタイルウォーター （資生堂とのコラボレーション 21 9 3 1 34 160 /香りダイエット飲料） 颯爽 （血糖値対策/特保） 35 19 15 10 7 85 10,730
Slide 21: チャネル別状況（7～9月）
３．チャネル別状況（７～９月） ３．チャネル別状況（７～９月） （１）販売数量 ＜計画比＞ 増減 増減率 （単位：千ケース） 合計 ベンディング チェーンストア コンビ リテール フードサービス 計画差 △ 974 △ 301 △ 537 △ 89 △ 86 +37 計画比 △ 3.7% △ 3.6% △ 8.9% △ 3.3% △ 2.0% +1.6% ＜前年比＞ 増減 増減率 （単位：千ケース） 合計 ベンディング チェーンストア コンビ リテール フードサービス 前年差 +530 +444 +58 65 △ 165 +119 前年比 +2.1% +5.8% +1.1% +2.6% △ 3
Slide 22: チェーンストア パッケージ構成の状況
（２）チェーンストア ＜パッケージ構成の状況＞ ・・・新角型１リットルＰＥＴボトルの導入 2002年 2003年 2004年 2004年 年間実績 年間実績 1～9月実績 年間目標 2LPET 43% 42% 42% 37% 1.5LPET 21% 20% 19% 18% 1.0LPET - - 1% 3% 500mlPET 14% 15% 17% 16% その他 22% 23% 21% 26% 合計 100% 100% 100% 100% ＣＣＷＪ 21
Slide 23: 今後の活動
４．今後の活動 （１）本格的な秋・冬商戦でのホットマーケティング活動の徹底 ①ジョージア強化策の徹底による冬のコーヒー戦線での勝利 <自販機/CVS・一般店> ・新商品/リニューアル商品の早期展開 ・既存商品の強化 - 配荷率のアップ（ロケーションのニーズに応じた既存商品の強化） - 自販機コラムの50%をジョージアに ・消費者キャンペーンの徹底 - ナンバーチャレンジ（11/1～1/31） - ラッキーキャッププロモ（11/29～） <スーパーマーケット> ・品揃えの強化 - ウォーマー（小型ショーケース）投入によるホット販売拠点の獲得 ・まとめ買いの促進によるセールスの拡大 - トートバッ
Slide 24: 小型加温PETの強化 ホットPETシェア
②小型加温ＰＥＴの強化 １）ホットPETのホームマーケットシェア ◆業種計（03.9-04.3） ※データ：インテージ ◆スーパー ※データ：インテージ ソノタ ソノタ ソノタ ｻﾝﾄﾘｰ ｱｻﾋ キリン ｻﾝﾄﾘｰ キリン 9.0 キリン ｻﾝﾄﾘｰ 8.4 ｻﾝﾄﾘｰ ｻﾝﾄﾘｰ ｶﾙﾋﾟｽ ｻﾝﾄﾘｰ ｻﾝﾄﾘｰ 13.5 20.2 12.8 17.9 ｷﾘﾝ ｶﾙﾋﾟｽ 11.7 伊藤園 伊藤園 伊藤園 17.9 キリン 27.1 47.6 キリン 伊藤園 ＷＪ 24.8 ｶﾙﾋﾟｽ 23.2 伊藤園 ＷＪ 74.5 100.0 伊 85.8 ＷＪ 59.8 ＷＪ 藤 ＷＪ 78.6
Slide 25: 展開計画
２）展開計画 スーパー ＣＶＳ ＲＥＧ一般（手売り） 自販機（ＲＥＧ+ＦＳ） 爽健美茶/ 爽健美茶/まろ茶新商品の拡大 商品 5品種 7品種 5品種 4品種 （前年：4品種） （前年：6品種） （前年：5品種） （前年：2品種） 取引軒数 900軒 4,000軒 2,000軒 33,000台 （前年対比） （前年並み） （前年並み） （前年並み） （前年：12,000台） 60千ケース 350千ケース 80千ケース 210千ケース 販売計画 （前年：40千ケース） （前年：270千ケース） （前年：60千ケース） （前年：70千ケース） （9～12月） 合計：700千ケース（前年：440千ケー
Slide 26: コカ・コーラC2・新規分野・チェーンストア対策
③コカ・コーラＣ２ ・コカ・コーラ3品種（コカ・コーラ/コカ・コーラＣ２/ダイエットコカ・コーラ）の位置づけの見直し ④新規分野 ・商品・売り方を含めて見直し ⑤チェーンストア（スーパーマーケット）対策 ・収益性を伴ったセールス活動の継続 ・新しいビジネスモデル構築への取組み ・・・コスト構造/売上高（納価）/業務面/管理面/組織面/提案力の一層強化・拡充等 ＣＣＷＪ 25
Slide 27: 資料集
資料集 ＣＣＷＪ 26
Slide 28: 損益計算書（連結・第3四半期）
１ .財務諸表 財務諸表 （１）損益計算書（連結・・・第３四半期） （単位 百万円、％） 第3四半期（1～9月） 7～9月 2003年 2004年 2003年 2004年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 売 上 高 180,716 100.0 192,305 100.0 67,599 100.0 72,455 100.0 売 上 原 価 99,403 55.0 105,829 55.0 37,093 54.9 39,792 54.9 売 上 総 利 益 81,312 45.0 86,476 45.0 30,505 45.1 32,662 45.1 販売費及 び一 般管
Slide 29: 損益計算書（連結・通期）
（２）損益計算書（連結・・・通期） （単位：百万円、％） ２００３年 構成比 ２００４年予想 構成比 売 上 高 240,825 100.0 255,000 100.0 売 上 原 価 132,995 55.2 139,500 54.7 売 上 総 利 益 107,829 44.8 115,500 45.3 販売費及び一般管理費 88,191 36.6 97,500 38.2 営 業 利 益 19,638 8.2 18,000 7.1 営 業 外 収 益 1,100 0.5 1,100 0.4 営 業 外 費 用 843 0.4 800 0.3 経 常 利 益 19,895 8.3 18,30
Slide 30: 連結貸借対照表（資産）
（３）連結貸借対照表 （単位：百万円） 2003年 2004年 増減額 増減主要因 12月末 9月末 流動資産 5 7 ,13 4 5 8 ,3 9 7 1 ,2 6 3 現金及び預金 15,295 15,363 68 受取手形及び売掛金 13,175 13,129 △ 46 有価証券 7,141 6,628 △ 512 たな卸資産 12,570 12,061 △ 509 在庫減による減 その他 9,069 11,299 2,229 貸倒引当金 △ 118 △ 85 33 固定資産 14 7 ,04 5 1 4 8 ,7 2 0 1 ,6 7 4 有形固定資産 8 6 ,98 2 8 7 ,9
Slide 31: 連結貸借対照表（負債・資本）
（３）連結貸借対照表 （単位：百万円） 2003年 2004年 増減額 増減主要因 12月末 9月末 流動負債 2 3,85 3 2 4 ,1 01 248 支払手形及び買掛金 8,950 8,034 △ 916 1年以内に返済する長期借入金 203 203 - 未払法人税等 2,924 2,827 △ 96 未払金 5,426 5,683 257 設備支払手形 667 30 △ 637 その他 5,681 7,322 1,641 固定負債 1 0,59 5 1 1 ,7 57 1 ,1 6 2 退職給付引当金 3,394 3,166 △ 227 役員退職引当金 323 330 6 その他 6
Slide 32: キャッシュ・フロー（連結）
（４）キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） 2003年 2004年 2004年 第3四半期 第3四半期 通期見込 営業活動による 13,382 16,509 24,143 キャッシュ・フロー 投資活動による △ 15,177 △ 10,944 △ 16,354 キャッシュ・フロー 財務活動による △ 11,103 △ 6,984 △ 6,977 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の 22,507 20,450 22,681 四半期末（期末）残高 ＣＣＷＪ 31
Slide 33: ブランド別販売数量
２ .販売数量の推移 販売数量の推移 （１）ブランド別販売数量 （単位 千ケース、％） 第3四半期（1～9月） 7～9月 2003年 2004年 04/’03 2003年 2004年 04/’03 コカ・コーラ 6,801 6,973 2.5 2,758 2,791 1.2 ジョージア 19,434 19,263 △ 0.9 6,304 6,043 △ 4.1 爽健美茶 5,123 5,968 16.5 2,251 2,669 18.6 アクエリアス 5,253 6,068 15.5 2,367 3,124 32.0 まろ茶 3,280 3,557 8.4 1,426 1,422 △ 0.3
Slide 34: パッケージ別販売数量
（２）パッケージ別販売数量 （単位 千ケース、％） 第3四半期（1～9月） 7～9月 2003年 2004年 ’04/’03 2003年 2004年 ’04/’03 ボ リターナブル 438 442 1.0 165 165 0.0 ト ワンウェイ 427 339 △ 20.6 126 123 △ 2.4 ル 計 865 781 △ 9.6 291 288 △ 1.0 ～ 350ｍｌ 2,468 3,497 41.7 989 1,440 45.6 ～ 500ｍｌ 8,299 9,189 10.7 3,578 3,994 11.6 P ～ 1000ｍｌ 320 440 37.5 168 228 3
Slide 35: チャネル別販売数量
（３）チャネル別販売数量 （単位 千ケース、％） 第3四半期（1～9月） 7～9月 2003年 2004年 ’04/’03 2003年 2004年 ’04/’03 ベンディング 20,344 21,797 7.1 7,600 8,044 5.8 チェーンストア 12,886 13,363 3.7 5,451 5,509 1.1 コンビ/リテール 18,989 18,582 △ 2.1 6,958 6,858 △ 1.4 コンビ 7,153 7,440 4.0 2,508 2,573 2.6 リテール 11,835 11,142 △ 5.9 4,450 4,285 △ 3.7 フードサービス 5
Slide 36: 新製・商品の販売状況
（４）新製・商品の販売状況（含むリニューアル） ①販売状況 （単位 千ケース） 2003年 2004年 2003年 2004年 1～9月 1～9月 7～9月 7～9月 新規商品 83品種 93品種 13品種 16品種 リニューアル 44品種 83品種 2品種 14品種 計 127品種 176品種 15品種 30品種 販売数量 15,004 23,783 552 1,128 ②2004年 2004年 主な新製・商品 第3四半期（1 四半期（1～9月） （単位 千ケース） 7 ～9 月 （単位 千ケース） 製・商品名 発売月 販売数量 製・商品名 発売月 販売数量 1 ジョージア エメラルドマウン
Slide 37: 自動販売機の設置状況
３ .自動販売機の設置状況 自動販売機の設置状況 （１）設置台数 （単位 台） CCWJ 中国地区 九州地区 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 12月末 9月末 12月末 9月末 12月末 9月末 資 レギュラー（缶） 34,165 34,627 17,311 18,194 16,854 16,433 産 フルサービス（缶） 89,369 91,593 36,214 37,824 53,155 53,769 機 カップマシン 7,562 6,990 5,541 5,157 2,021 1,833 小計 131,096 133,210 59,066 61,1
Slide 38: 設置台数状況
（４）設置台数状況 （単位：台） 2004年1－9月末 2004年 2003年末 投入 引揚 9月末 ※1 レギュラー（無償） 36,108 2,448 3,929 34,627 FS ※2 UGVCCS 1,370 1,157 4 2,523 ※3 C-mode 310 36 1 345 ※4 CV 35 94 0 129 通常 87,654 7,162 6,220 88,596 計 89,369 8,449 6,225 91,593 レギュラー（売却） 4,056 0 1,171 2,885 カップマシン 7,562 277 849 6,990 小計 137,095 11,174 12,1
Slide 39: インテージ社ストアオーディットとは
４ .ホームマーケットシェア ホームマーケットシェア （１）インテージ社ストアオーディットとは ＜概 略＞ ▼ストアオーディットとは、サンプル店舗のＰＯＳデータおよび在庫調査より得られた販売 データをもとに拡大推計したもの。 ＜設計概要＞ （１）対象業種 ： ホームマーケット … スーパー、コンビニエンス、一般店 （酒店/食料品店）、ドラッグストア ※ホームマーケット＝「家庭内消費を対象とするマーケット」 （２）サンプル店舗数 ： ＣＣＷＪエリア … ６４０軒 （３）データ源 ： ＰＯＳデータ＋在庫調査 （４）データレベル ： 販売データ … シェア、販売量（容量/個数/金額)、平均売価 （５
Slide 40: メーカー別ホームマーケットシェア
（２）メーカー別ホームマーケットシェア （1～9月） （単位 ％） CCWJ 中国地区 九州地区 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 CCWJ 30.3 28.5 28.8 27.2 32.0 29.9 競合計 69.7 71.5 71.2 72.8 68.0 70.1 サントリー／ペプシ 11.8 12.1 11.7 12.0 11.9 12.2 キリン 9.2 8.6 9.3 8.7 9.1 8.5 アサヒ 4.2 4.6 4.1 4.4 4.4 4.8 サッポロ 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 大塚 4.8 4.4 4.9 4.5 4.
Slide 41: カテゴリー別ホームマーケットシェア
（３）カテゴリー別ホームマーケットシェア （1～9月） （単位 ％） ＣＣＷＪ 中国地区 九州地区 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 合計 30.3 28.5 28.8 27.2 32.0 29.9 炭酸 53.7 53.1 53.5 54.0 53.9 52.4 コーラ炭酸 77.2 79.4 76.3 77.0 78.3 81.9 透明炭酸 6.3 7.1 5.0 6.2 7.6 8.0 フレーバー炭酸 59.7 61.1 60.9 65.4 58.3 56.5 果汁 11.9 9.0 13.2 10.0 10.4 7.8 コーヒー 30.9 27.0
Slide 42: 業種別ホームマーケットシェア
（４）業種別ホームマーケットシェア （1～9月） （単位 ％） ＣＣＷＪ 中国地区 九州地区 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 合計 30.3 28.5 28.8 27.2 32.0 29.9 スーパー 28.0 26.9 26.2 25.7 30.3 28.4 CVS 24.3 23.1 25.1 24.1 23.6 22.2 酒店 47.9 42.9 42.9 37.6 54.2 50.0 食料品店 50.7 49.9 50.1 44.8 51.2 53.6 ドラックストア 16.8 15.9 10.6 10.7 29.8 26.6 （出典：インテージ
Slide 43: 月別ホームマーケットシェアと対前年増減
（参考）月別ホームマーケットシェアと対前年増減 （単位：％、ポイント） 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 シェア 30.7 30.7 32.1 32.1 30.3 30.1 29.5 29.0 27.7 26.9 27.2 26.5 ＣＣＷＪ 対前年増減 ▲ 2.0 ▲ 3.2 ▲ 2.5 ▲ 2.1 ▲ 2.0 ▲ 2.9 ▲ 1.4 ▲ 1.5 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 1.9 ▲ 2.7 シェア 29.5 29.6 30.5 30.4 28.6 28.2 27.9 27.8 26.3 26.0 26.5 25.1 中国地区 対前年増減 ▲ 1
Slide 44: 設備投資、減価償却
５．設備投資、減価償却 （１）設備投資、減価償却（連結） （単位 百万円） 2003年 2004年 第3四半期 第3四半期 通期見込 設 土地 92 214 1,434 備 建物・構築物 329 423 1,993 機械及び装置 923 1,942 2,546 投 販売機器 8,273 7,405 8,810 資 その他 1,584 2,232 3,126 額 計 11,204 12,218 17,910 減価償却費 11,295 10,911 15,053 ＣＣＷＪ 43
Slide 45: グループ会社の状況（概要）
６．グループ会社の状況 （１）概要 100.0％ 西日本ビバレッジ㈱ ① 100.0％ コカ･コーラ ウエストジャパン ベンディング㈱ ③ 21.2％ コカ・コーラ ウエストジャパン 100.0％ 94.3％ プロダクツ㈱ 西日本ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ㈱ ② コカ･コーラ ④ ウエストジャパン㈱ （CCWJ） ） 78.8％ ロジコムジャパン㈱ 5.7％ ⑤ 100.0％ 33.0％ ㈱ニチベイ 大山ビバレッジ㈱ ⑥ 100.0％ ⑫ 鷹正宗㈱ ⑦ 100.0％ ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ ⑧ 66.0％ コカ･コーラ事業 100.0％ 非コカ･コーラ事業 三笠ロジスティク㈱ ⑩ 出資 三
Slide 46: グループ会社の事業内容
①西日本ビバレッジ株式会社 ・・・コカ・コーラ製品を中心とした自動販売機のオペレーター事業 ②コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ株式会社・・・飲料の製造 ②コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ株式会社 ③コカ・コーラウエストジャパンベンディング株式会社・・・自動販売機のオペレーション業務 ③コカ・コーラウエストジャパンベンディング株式会社 ④西日本カスタマーサービス株式会社 ・・・販売機器にかかわる、設置、故障対応、衛生管理等の自動販売機関連事業 ⑤ロジコムジャパン株式会社・・・貨物自動車運送業 ⑤ロジコムジャパン株式会社 ⑥株式会社ニチベイ・・・食品の加工 ⑥株式会社ニチベイ ⑦鷹正宗
Slide 47: グループ会社業績（第3四半期）
（２）業績 ①第3四半期（１～９月） （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 西日本ビバレッジ 15,868 15,984 67 △ 87 85 △ 98 16 △ 70 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 5,239 4,898 101 116 103 116 56 61 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 3,634 4,501 171 89 173 91
Slide 48: グループ会社業績（通期）
②通期 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2003年 2004年 ※ 2003年 2004年※ 2003年 2004年※ 2003年 2004年※ 西日本ビバレッジ 21,096 21,189 192 64 190 34 △ 253 △ 25 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 6,907 6,673 266 117 268 115 150 58 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 5,062 6,110 215 64 218 65 116 25 西日本カスタマーサービス 6,454 6,773 100 210 100 207 52 107
Slide 49: 日本のコカ・コーラシステム
７.日本のコカ・コーラシステム 出資 コカ・コーラ ナショナル （株）コカ・コーラ ビバレッジ（株） ⑤ アジア・パシフィック ） (CCNBC） （１００％） 研究開発センター ⑥ コカ・コーラ （CCAP R&D） ） ウエストジャパン（株） （５％） ④ （ CCWJ ） コカ・コーラ ① ビバレッジ サービス（株） （CCBSC) コカ・コーラ ⑦ セントラルジャパン《株） 日本 （CCCJ) ザ （１００％） コカ・コーラ（株） コカ・コーラ（株） 中京CCBC・ 中京 ・富士CCBC 富士 （５％） コカ・コーラ （CCJC） ） コカ・コーラ 共同持株会社 カンパニー ③ ナショ
Slide 50: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ コカ・コーラウエストジャパン株式会社（ ） ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社（CCNBC ビバレッジ株式会社（ ） 1999 年7月に山陽コカ・コーラボトリング株式会社と北九州コカ・コーラ 日本のコカ・コーラグループにおける全国サプライチェーンマネージメン ボトリング株式会社の合併により誕生、併わせてザコカ・コーラカンパニー ト（SCM ）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニーおよびボトラー社 の資本参加を得て、日本初のアンカーボトラーとしてスタート。 の共同出資により2003 年4 月に設立
Slide 51: 用語の解説（ビジネスユニット）
８.用語の解説 １．ビジネスユニット ・ベンディング ベンディング ・・・自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業）。 ・チェーンストア チェーンストア ・・・スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業）。 ・コンビ／リテール コンビ／リテール ・・・コンビニエンスチェーン店や一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおける ビジネスのこと。 ・フードサービス フードサービス ・・・ファーストフード、映画館、スポーツ施設、ファミリーレストラン、テーマパーク、などを 中心に、今後のコアターゲットである若年層が特に集まるマーケットにおいてシロップ 販売を行うビジネスのこ
Slide 52: 用語の解説（ベンディングユニット）
２．ベンディングユニット ・レギュラー方式設置自販機 レギュラー方式設置自販機 ・・・お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機。 （当社がお得意さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 フルサービス方式設置自販機 ・・・当社が直接設置し､管理（製品補給、売上金管理等）している自販機。 （設置先へロケフィーの支払い） ・インマーケット インマーケット ・・・屋内の自動販売機で、利用するお客さまが比較的特定している。 ・アウトマーケット アウトマーケット ・・・屋外の自動販売機で、利用するお客さまが比較的不特定。 ・プレダトリー プレダトリー ・・・競合自販機の設置場所を奪
Slide 53: 用語の解説（CCNBC関係・その他）
３．コカ・コーラナショナルビバレッジ関係 ・CRP（ （Cost Reduction Program） ） ・・・コスト削減策。「コスト削減金額」またはその裏返しとして「利益」という意味でも使用される。 ・PPL（ （Procurement Product Logistic） ） ・・・調達・製造・物流の3分野の総称であり、いわゆるSCMの機能のこと。 ・トール製品 トール製品 ・・・コカ・コーラティープロダクツが製造した商品をボトラー社が仕入れて販売する方式。 （お茶、水、新カテゴリー製品などが当方式を採用していた） 新規製造ラインへの投資が必要な急成長カテゴリーや、正確な販売予測が難しい新
Slide 54: この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、…
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 ＣＣＷＪ 53
Coca Cola Bottlers Japan — Q3 2004 Earnings Presentation on 6ix