Inabata & Co., Ltd. · TSE:8098
Inabata & — Shareholder Meeting (June 2022)
84 slides from Inabata &'s shareholder meeting presentation, Jun 22, 2022
Slide 1: 第161回 定時株主総会
稲畑産業株式会社 第 161 回 定時株主総会 2022年6月22日
Slide 2: 注意事項
注意事項 お座席の間隔の確保を させていただいております。 マスク着用、アルコール消毒の実施に ご協力ください。 体調が優れない株主様は、 お近くの運営スタッフにお声がけください。
Slide 3: 注意事項
注意事項 スマートフォン・携帯電話は、 電源をお切りいただくか、マナーモードに設定の上、 ご使用をお控えください。 録音・録画機器の会場への持ち込みは ご遠慮願います。
Slide 4: 第161回 定時株主総会
稲畑産業株式会社 第 161 回 定時株主総会 2022年6月22日
Slide 5: 第161回 定時株主総会
稲畑産業株式会社 第 161 回 定時株主総会 2022年6月22日
Slide 6: 議事進行方法
議事進行方法 1 報告事項の報告 2 議案の上程 3 質疑応答 4 採決
Slide 7: Li< INABATA
Li< INABATA ATE OR
Slide 8: Li< INABATA
Li< INABATA FASE TBA P.77-78
Slide 9: Li< INABATA
Li< INABATA fr A
Slide 10: 第161期 事業報告
第161期（2022年3月期） 事業報告 招集ご通知 P.43-68
Slide 11: Li< INABATA
Li< INABATA FR ORIAROT OMR
Slide 12: 2022年3月期の経済情勢 世界経済
2022年3月期の経済情勢 世界経済 ◼ 新型コロナウイルス感染症による 影響が緩和 米国 持ち直しの動き 欧州 持ち直しの動き 一部地域で経済活動が抑制されたものの、 中国 景気は持ち直しの動き アジア タイは依然厳しい状況 新興国 インドネシアやインドでは持ち直しの動き
Slide 13: 2022年3月期の経済情勢 日本経済
2022年3月期の経済情勢 日本経済 ◼ 感染症の影響により厳しい状況が残る ◼ 個人消費の足踏みや雇用情勢の弱さ など一部に弱い動き ◼ 企業収益が改善傾向となり 景気持ち直しの動きが継続
Slide 14: 連結業績 売上高・営業利益
連結業績 売上高 営業利益 （億円） （億円） 8,000 300 6,809 6,000 5,775 200 200 149 4,000 100 2,000 前期比 33.9％ 0 0 前期 当期 前期 当期
Slide 15: 連結業績 経常利益・当期純利益
連結業績 親会社株主に帰属する 経常利益 当期純利益 （億円） （億円） 300 300 216 223 200 200 165 137 100 100 前期比 前期比 31.1％ 62.0％ 0 0 前期 当期 前期 当期
Slide 16: Li< INABATA
Li< INABATA FRAT OMA FASE TBA P.44-46
Slide 17: 情報電子事業
情報電子事業
Slide 18: 情報電子事業
情報電子事業 ◼ 液晶などFPD関連、OA関連、太陽電地関連など主要商材の販売が堅調に推移 売上高 営業利益 （億円） （億円） 3,000 2,477 80 63 64 2,245 60 2,000 40 1,000 前期比 20 1.5％ 0 0 前期 当期 前期 当期
Slide 19: 化学品事業
化学品事業
Slide 20: 化学品事業
化学品事業 ◼ 樹脂原料・添加剤関連、自動車部品用原料関連、建築資材関連などの販売が、 全般に前期の感染症の影響による大幅な落ち込みから回復 売上高 営業利益 （億円） （億円） 900 786 30 666 22 600 20 13 300 10 前期比 67.2％ 0 0 前期 当期 前期 当期
Slide 21: ae eS
ae eS * © 4 tH
Slide 22: 生活産業事業
生活産業事業 ◼ 食品関連における水産加工品や農産品の販売、ライフサイエンス関連における 化粧品原料や日用品原料の販売が堅調に推移 売上高 営業利益 （億円） （億円） 600 30 26 400 373 382 20 15 200 10 前期比 67.5％ 0 0 前期 当期 前期 当期
Slide 23: 合成樹脂事業
合成樹脂事業
Slide 24: 合成樹脂事業
合成樹脂事業 ◼ 自動車関連、OA関連、日用品関連、食品関連など大幅な落ち込みから回復 ◼ 樹脂価格が上昇 売上高 営業利益 （億円） （億円） 4,000 120 3,162 86 3,000 90 2,488 2,000 60 56 前期比 1,000 30 54.1％ 0 0 前期 当期 前期 当期
Slide 25: セグメント別業績 事業別売上高構成比
セグメント別業績 2022年3月期 事業別売上高構成比（連結） 情報電子 36.4％ 2,477億円 化学品 11.6％ 786億円 6,809 億円 生活産業 5.6％ 382億円 合成樹脂 46.4％ 3,162億円
Slide 26: 国内・海外売上高推移
セグメント別業績 国内・海外売上高推移（連結） 単位：億円 6,809 6,003 5,775 2,805 日本 2,839 2,690 海外比率 海外比率 海外比率 4,004 海外 3,163 52.7% 3,085 58.8% 53.4% 2020/3 2021/3 2022/3
Slide 27: 地域別売上高構成比
セグメント別業績 2022年3月期 地域別売上高構成比（連結） 東南アジア 23.7％ 1,617億円 北東アジア 28.1％ 1,912億円 6,809 米 州 5.1％ 347億円 億円 欧 州 1.9％ 126億円 日 本 41.2％ 2,805億円
Slide 28: Li< INABATA
Li< INABATA FASE TIA P.69-70
Slide 29: Li< INABATA
Li< INABATA itn St fad AAR FAS TBR P.69
Slide 30: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 1株当たり純資産額 負債合計 2,121 億円 資産合計 3,062 46 円 流動負債 銭 1,931億円 3,890 億円 固定負債 189億円 流動資産 自己資本比率 3,115億円 純資産の部 固定資産 775億円 45.0% 純資産合計 1,769億円
Slide 31: Li< INABATA
Li< INABATA 48S TBA P.70
Slide 32: 連結損益計算書
連結損益計算書 売上高 6,809億円 営業利益 200 1株当たり当期純利益 億円 前期比 33.9％ 374円23銭 経常利益 216億円 前期比 31.1％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 223億円 前期比 62.0％
Slide 33: 連結株主資本等変動計算書・連結注記表
連結株主資本等変動計算書 連結注記表 当社ウェブサイトに掲載
Slide 34: 単体の貸借対照表・損益計算書
単体の貸借対照表 単体の損益計算書 招集ご通知 P.71-72
Slide 35: 単体の株主資本等変動計算書・個別注記表
単体の株主資本等変動計算書 個別注記表 当社ウェブサイトに掲載
Slide 36: その他の事業報告、連結計算書類及び単体の計算書類の 内容につきましては、お手元の第161回定時株主総会 招集ご通知、並びに当社ウェブサイトに掲載いたしまし た、インターネット開示事項をご参照いただきますよう お願い申し上げます。
その他の事業報告、連結計算書類及び単体の計算書類の 内容につきましては、お手元の第161回定時株主総会 招集ご通知、並びに当社ウェブサイトに掲載いたしまし た、インターネット開示事項をご参照いただきますよう お願い申し上げます。
Slide 37: Li< INABATA
Li< INABATA WTS & RE FASE CA P.51-55
Slide 38: New Challenge 2023 主要重点施策
対処すべき課題 長期ビジョン「IK Vision 2030」に向けた中期経営計画の第２ステージ New Challenge 2023（NC2023） 主要重点施策 1 主力ビジネスのさらなる深掘りと成長分野への横展開 2 将来の成長が見込める市場への多面的な取り組みと確実な収益化 3 将来の成長に向けた投資の積極化 4 グローバルな経営情報インフラの一層の高度化 5 保有資産の継続的見直しと資金・資産のさらなる効率化 6 人的資本活用に向けた取り組みの強化
Slide 39: New Challenge 2023 定量目標
対処すべき課題 New Challenge 2023（NC2023） 定量目標 当初目標と見直し後の目標 2024年３月期 【目標数値・指標】 当初 見直し後 売上高 6,700億円 8,000億円 営業利益 165億円 205億円 経常利益 170億円 215億円 親会社株主に帰属する当期純利益 160億円 225億円 ＲＯＥ 8％以上 10％以上 ネットＤ/Ｅレシオ 0.3以下 0.5以下 自己資本比率 50％以上 概ね40～50％ 想定為替レート ￥105.00/USD ￥120.00/USD
Slide 40: サステナビリティの取り組み
対処すべき課題 サステナビリティの取り組み サステナビリティ基本方針 私たち、稲畑産業グループは、『「愛」「敬」の精神に基づき、人を尊重し、社会の発展に貢献する』とい う経営理念に則り、地球環境や社会を取り巻く様々な課題に対して、経営の重要事項として取り組んでいき ます。当社グループのあらゆる事業活動において、時代とともに変化する社会のニーズに応え続けていくこ とで長期的な企業価値向上を目指すとともに、持続可能な社会の実現に貢献します。 サステナビリティ行動指針 1 人権の尊重 6 持続可能なサプライチェーンの構築 2 従業員の健康および安全・安心な労働環境への配慮 7 コンプライアンスの徹底
Slide 41: 重点分野 環境・エネルギー分野
対処すべき課題 中期経営計画において 重点分野 環境・エネルギー分野 新たなビジネスの育成や 関連する商材の販売に注力 ◼ 顧客や社会の環境負荷を低減する ビジネスの提案や商材の販売 事業の確実な収益化 持続可能な社会の実現
Slide 42: 対処すべき課題
対処すべき課題 ◼ 新型コロナウイルス感染症の収束が依然として見通せない状況 ◼ ウクライナ情勢等による世界経済への影響 当社グループをとりまく環境は、不透明な状況が続くものの、 商社機能を基本としたビジネスモデルは変わらず グループ全社で主要重点施策に取り組み、 具体的な成果を上げていくことが当面の対処すべき課題
Slide 43: 剰余金の配当等の決定に関する方針
剰余金の配当等の 決定に関する方針 招集ご通知 P.59
Slide 44: 株主還元の基本方針
剰余金の配当等の決定に関する方針 株主還元の基本方針 ◼ 累進配当の継続 1株当たりの配当額については前年度実績を下限とし、減配は行わず、継続的に 増加させていくことを基本 ◼ 総還元性向※の目安としては概ね50％程度 ただし、政策保有株式を売却し、相当程度キャッシュインが発生した事業年度に おいては、今後の資金需要や会社の財務状況、株価、マーケットの状況などを総 合的に勘案し、上記の総還元性向の目安には必ずしもとらわれずに、株主還元を 実施 ※総還元性向（％）＝（配当金額+自己株式取得額）÷連結純利益×100
Slide 45: 第161期 1株当たりの配当金
剰余金の配当等の決定に関する方針 第161期 1株当たりの配当金 中間配当金 30円/株 期末配当金 80円/株 年間配当金 110円/株
Slide 46: Li< INABATA
Li< INABATA AJM WS & Ree RE OMSSOREIR ST STH
Slide 47: Li< INABATA
Li< INABATA Ais SIA FASE TBA P.6-42
Slide 48: Li< INABATA ie
Li< INABATA 5 15 ie ER-MEE OH FASE TBA P.6-15
Slide 49: 第1号議案 定款一部変更
第1号議案 1. 監査等委員会設置会社への移行に伴うもの ◼ 規定の新設及び不要となる規定の削除等 2. 株主総会資料の電子提供制度の導入に関わるもの ◼ 所要の変更と関連する附則の設定 3. 時代の流れに即した見直しを行うもの ◼ 相談役及び顧問の制度を廃止・規定の変更、削除等 ◼ 取締役会決議によって法令の定める範囲で責任を免除すること ができる規定の新設等
Slide 50: 第2号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ７名選任の件 招集ご通知 P.16-20
Slide 51: 取締役候補者 稲畑 勝太郎
第2号議案 取締役候補者 いなばた か つ た ろ う 稲畑 勝太郎
Slide 52: 取締役候補者 赤尾 豊弘
第2号議案 取締役候補者 あ か お とよひろ 赤尾 豊弘
Slide 53: Lik INABATA
Lik INABATA HN itn (a a éck FAWSH fa f2—
Slide 54: Lik INABATA
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Slide 55: BISee INABATA
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Slide 56: 取締役候補者 佐藤 潔
第2号議案 取締役候補者 さ と う き よ し 佐藤 潔
Slide 57: Lik INABATA
Lik INABATA HN itn (a l& Fb ob kpe AR AT
Slide 58: 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第3号議案 監査等委員である 取締役4名選任の件 招集ご通知 P.21-24
Slide 59: 監査等委員候補者 濱島 健爾
第3号議案 監査等委員である取締役候補者 はましま け ん じ 濱島 健爾
Slide 60: 監査等委員候補者 玉井 哲史
第3号議案 監査等委員である取締役候補者 た ま い さ と し 玉井 哲史
Slide 61: 監査等委員候補者 佐成 実
第3号議案 監査等委員である取締役候補者 さ な り み の る 佐成 実
Slide 62: 監査等委員候補者 藤澤 友一
第3号議案 監査等委員である取締役候補者 ふじさわ ともかず 藤澤 友一
Slide 63: 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件 招集ご通知 P.25-26
Slide 64: 補欠監査等委員候補者 村中 徹
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役候補者 むらなか と お る 村中 徹
Slide 65: ご参考 取締役会の構成
＜ご参考＞ ◼ 取締役会の構成 監督機能の一層の強化を図るため、 独立社外取締役が過半数を占める構成といたします 取締役 取締役 独立社外取締役割合 （監査等委員を除く） （監査等委員） 7名 4名 55％（11名中6名） 社外 社外
Slide 66: ご参考 スキルマトリックス
＜ご参考＞ ◼ 当社取締役に求める専門性及び経験（スキルマトリックス） 事業戦略 法務・ グローバル 財務・ 人事・ IT・ 内部統制・ 氏 名 化学品・ リスクマネ ESG 経営 情報電子 合成樹脂 会計 労務 デジタル 監査 生活産業 ジメント 稲畑 勝太郎 ● ● ● ● ● ● ● 赤尾 豊弘 ● ● 横田 健一 ● ● ● ● ● ● 取 締 杉山 勝浩 ● ● ● 役 大野 顕司 ● ● ● 佐藤 潔＊ ● 萩原 貴子＊ ● ● ︵ 濱島 健爾＊ ● ● 監 査取 玉井 哲史＊ ● ● 等締 委役 佐成 実＊ ● 員 ︶ 藤澤 友一＊ ● （注）*は独立社外取締役であります。
Slide 67: 第5号議案 取締役の報酬等の額設定の件
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の 報酬等の額設定の件 招集ご通知 P.32
Slide 68: 第5号議案
第5号議案 ◼ 監査等委員会設置会社への移行に伴う手続き上のもの ◼ 取締役の報酬等の額を年額430百万円以内 （内、社外取締役分は50百万円以内） ◼ 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針に変更なし
Slide 69: 第6号議案 監査等委員の報酬等の額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の 報酬等の額設定の件 招集ご通知 P.33
Slide 70: 第6号議案
第6号議案 ◼ 監査等委員会設置会社への移行に伴う手続き上のもの ◼ 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内
Slide 71: 第7号議案 業績連動型株式報酬制度
第7号議案 業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する 業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件 招集ご通知 P.34-37
Slide 72: 第7号議案
第7号議案 ◼ 監査等委員会設置会社への移行に伴う手続き上のもの ◼ 監査等委員である取締役を除く 業務執行取締役に対する本制度に係る報酬枠を改めて設定 ◼ 報酬枠は、第157回定時株主総会において 承認いただいた内容と同一
Slide 73: 質疑応答
質疑応答 ご発言の際は、出席票番号をお願いいたします
Slide 74: 質疑応答に際してのお願い事項
質疑応答 質疑応答に際してのお願い事項 ◼ お配りしている用紙の色のついた面を掲げてください ◼ 指名後、マイクスタンドにご案内いたします ◼ 出席番号とご質問をご発言ください ◼ 1回につき1問とさせていただきます
Slide 75: Li< INABATA
Li< INABATA
Slide 76: Li< INABATA ie
Li< INABATA 5 15 ie ER-MEE OH FASE TBA P.6-15
Slide 77: 第2号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 いなばた か つ た ろ う あ か お とよひろ よ こ た けんいち 稲畑 勝太郎 赤尾 豊弘 横田 健一 すぎやま まさひろ お お の け ん じ さ と う き よ し 杉山 勝浩 大野 顕司 佐藤 潔 はぎわら た か こ 萩原 貴子 招集ご通知 P.16-20
Slide 78: 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 はましま け ん じ た ま い さ と し 濱島 健爾 玉井 哲史 さ な り み の る ふじさわ ともかず 佐成 実 藤澤 友一 招集ご通知 P.21-24
Slide 79: 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 むらなか と お る 村中 徹 招集ご通知 P.25-26
Slide 80: 第5号議案 取締役の報酬等の額設定の件
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の 報酬等の額設定の件 招集ご通知 P.32
Slide 81: 第6号議案 監査等委員の報酬等の額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の 報酬等の額設定の件 招集ご通知 P.33
Slide 82: 第7号議案 業績連動型株式報酬制度
第7号議案 業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する 業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件 招集ご通知 P.34-37
Slide 83: Li< INABATA
Li< INABATA ANIL 4L A AN ai 5 ha IP
Slide 84: 人と人とをつなぐ、あなたのベストパートナーでありたい。
人と人とをつなぐ、 あなたのベストパートナーでありたい。