Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354

Fukuoka Financial — FY2015 Earnings Presentation

67 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 18, 2016

1. Slide 1: 第22回 会社説明会 2015年度決算・第５次中期経営計画

   第22回 会 社 説 明 会 2015年度決算 第５次中期経営計画 2016年5月18日

2. Slide 2: 本日の構成

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 本日の構成 Part Ⅰ 2015年度決算 Part Ⅲ 第５次中計 計数計画  2015年度決算サマリー ・・・ 03  計数計画 ・・・ 28  トップライン・ボトムラインの推移 ・・・ 04  貸出金 ・・・ 30  国内資金利益 ・・・ 05  預金・NCD ・・・ 31  有価証券 ・・・ 06  主要営業項目 ・・・ 32  非資金利益 ・・・ 07  信用コスト ・・・ 33  経費 ・・・ 08  2016年度 業績予想 ・・・ 34  信用コスト・不良債権 ・・・ 09 Part Ⅳ

3. Slide 3: Part I

   Part | 2015 ERA Fukuoka Financial Group

4. Slide 4: 2015年度 決算サマリー

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 2015年度 決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 15年度 15年度 15年度 15年度 Point1 資金利益増加【設立後初】 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 1,789 47 1,295 49 208 5 287 ▲7 資金利益 1,500 4 1,077 9 182 ▲0 241 ▲5  貸出金利回り低下による影響を、貸出金ボ 国内部門 1,431 7 1,009 12 181 ▲0 241 ▲5

5. Slide 5: トップライン・ボトムラインの推移

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して トップライン・ボトムラインの推移  コア業務純益は、FFG設立以来初となる資金利益の増加、非資金利益の増加等により3期ぶりの増益を実現。  連結当期純利益は、有価証券売却益や信用コストの戻り益、退給費用の減少等により、4期連続で過去最高益を更新。 トップライン（コア業務純益）の推移（前年比） ボトムライン（連結当期純利益）の推移（前年比） コア業純 ＋22 非資金利益：＋20 資金利益：＋4 （債券関連除く） 債券売却益+23 株式売却益+17 ＋78 ▲83 ＋16 ▲2 764 ＋11 ▲2 ▲1 447 ＋4  74

6. Slide 6: 国内資金利益

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 国内資金利益  貸出金利回りの低下によるマイナス影響を、貸出金ボリュームの積上げ等でカバーし、資金利益は反転。  預貸金のボリュームは、貸出金は高い伸びを維持し順調に増加。 国内貸出金平残は10兆円の大台を突破。 （億円） ＦＹ１５ 国内資金利益 国内貸出金 100,949 （平残） 91,046 95,147 （6.1%） （億円） 87,441 （ ）内は年率 （4.5％） （4.1％） 14,394 利息額 前年比 R要因 V要因 84,286 （3.7%） 13,912 （3.5％） 12,760 13,707 国内

7. Slide 7: 有価証券

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 有価証券  長期金利低下により、債券を中心に有価証券含み益が大幅に増加。評価損益は直近２年間で倍増。  2016年3月末の円債デュレーションは3.8年まで短期化。アウトライヤー比率も低水準で推移。 その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） 債券デュレーション・アウトライヤー比率 （億円） ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 （年） アウトライヤー比率は99％1％法ベース 1,485 2,094 4.67 ※FFG連結 1,311 1,026 3.98 4.07 評価差額 32,914 3.8 （+1,766） 円貨建 31

8. Slide 8: 非資金利益（除く債券損益）

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 非資金利益（除く債券損益）  ローン残高の積み上げに伴う保証料の増加を保険販売増強等でカバーし、非資金利益は前年比+18億円の増加。 非資金利益 （3行合算+ふくおか証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） 5,360 （億円） 293 （+283） 275 （+18） 5,077 (+19） 256 （+806） 409 FFG合算 243 (+13) 30 5000 （前年比） 296 380 (+11) 32 246 44 ＦＦＧ計 4,271 ふくおか証券 28 34 （前年比） 379 4,217

9. Slide 9: 経費

   第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 経 費  システム投資やプロモーション強化等の戦略的な投資を行う一方、預金保険料引き下げ等により前年並の水準を維持し、コアOHRは 56.7％と前年比▲0.7％改善。 費目別・ＯＨＲ （３行合算） ＦＹ15 増減要因 （前年比） 1,400 （億円） 前年比+2 56.8% 57.4% 57.4% 60% コアOHR （▲0.7％）56.7% 人件費 物件費 税金 ＋6 ▲15 1,200 ＋10 3行合算 （+2） 1,009 50% 1,008 998 1,000 税 金 1,000 63 59 67 （+10） 77 ＋

10. Slide 10: 信用コスト・不良債権

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 信用コスト・不良債権  新規倒産が低位で推移したことに加え、格上げや回収の増加等により2年連続で戻り益を計上。  取引先の経営改善支援・事業再生に対する継続的な取組みにより、不良債権は残高・比率ともに減少傾向。 信用コスト （３行合算） 不良債権残高・比率 （３行合算） （億円） （億円） 82 ※部分直接償却後 90 3行合算 71 （8bp） 要注意先上位に対する引当を強化 （与信比率） （7bp） （1年→3年デフォルト率へ変更） 2.81% 70 5 比率 2.49% 2.34% 2.17% 親和 40 影響額138

11. Slide 11: Part Ⅱ 第５次中期経営計画

    Part Ⅱ 第５次中期経営計画 ～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して ～

12. Slide 12: 第４次中計（ABCプランⅡ）の総括

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 第４次中計（ABCプランⅡ）の総括  第４次中計は、これまでの助走・加速ステージに続く「飛躍的成長ステージ」と位置づけ、営業基盤の飛躍的拡大に取り組み。  中計目標は概ね達成。特に収益性・成長性項目は大きく伸長するなど、成長トレンドの持続を実現。 主な経営指標 参考  九州域内貸出金平残 +1 兆円 FY12 FY15 3年増減等 8.8兆円 7.8兆円 当期純利益（連結） 321億円 447億円 +126億円 収益性 ROE 4.9％ 5.8％ +0.9％ FY12 FY15 総貸出金平残 8.9兆円 10.4兆円 +1

13. Slide 13: 第５次中期経営計画の位置づけ

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 第５次中期経営計画の位置づけ 第1～4次中計 第５次中計「進化の1stステージ」 第6次中計～ 設立～9年間 NEXT 10年間 “進化”ステージ 助走→加速→飛躍的成長を実現 これまで築いてきた経営基盤等を礎に、FFGの経営スタイルを 基本的な経営スタイルを確立 更に進化させながら、持続的に高い競争力・成長力を実現 長期ビジョン  FFGを取り巻く外部環境 FFG 非連続な新しい取組み の歩み へのチャレンジ ザ マクロ環境の変化 顧客ニーズの高まり ・ ベ +  人口減少・高齢化の進展  資産承継･事業承継ニーズ 

14. Slide 14: FFGの経営戦略と長期ビジョン

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して ＦＦＧの経営戦略と長期ビジョン 持続的に高い競争力・成長力を実現する 長期ビジョン 「ザ・ベスト リージョナルバンク」 （目指す姿）  高品質な金融サービスを提供することで、地域に貢献し、地域と共に発展する、  すべてのステークホルダーにとって最良の地域金融グループ  経営環境の変化を先取りしながら、たゆまぬ進化を続け、「地域経済発展への貢献」 と「FFG企業価値の向上」との好循環サイクルを実現 基本方針 地域経済発展 好循環サイクル FFG企業価値 への貢献 の実現 の向上 1 広域経済圏をカバーする安定的な金融システム

15. Slide 15: 経営戦略のオプション

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 経営戦略のオプション  厳しい経営環境下で、地域金融機関が地域経済を支え、持続的成長を実現するためには、様々な戦略オプションの中から最適な 戦略を実施していく必要がある。  FFGはこれまでも多くの戦略オプションを実施してきており、今後も様々な戦略を組み合わせながら長期ビジョンの実現に繋げていく。 戦略オプション FFGのこれまでの取組み スタンド  構造改革 収益の構造改革  付加価値営業 アローン  収益源の多様化  新ビジネスの展開  高品質な金融  他行との差別化 サービスの （単独）  新ビジネスの展

16. Slide 16: 第５次中期経営計画の概要

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 第５次中期経営計画の概要  基本方針に『「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」との好循環サイクルの実現』、基本戦略に、営業・人財・組織・ ブランドの“4つの進化”を掲げ、長期ビジョンである『持続的に高い競争力・成長力を実現する「ザ・ベスト リージョナルバンク」』を目指す。 名称 第５次中期経営計画 ～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して～ 期間 2016年4月～2019年3月（3年間） 経営環境の変化を先取りしながら、たゆまぬ“進化”を続け、 基本方針 「地域経済発展への貢献」と「FFG企業価値の向上」との

17. Slide 17: 新中計で目指すビジネスモデルの進化

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 新中計で目指すビジネスモデルの進化  前中計では、お客さま起点の営業体制へと転換を進め営業基盤の飛躍的拡大を実現。  新中計においては、先進的なデジタル技術を活用するとともに人財投資等を積極化させ、これまでの取組みを進化させることで、営業 基盤の更なる拡大（ワイドニング×ディープニング）に取り組む。 第４次中計 FFG営業基盤 新中計での主な取組み  お客さま起点で構造改革を進め、  九州全域のすべてのお客さまを対象に、 収益の源泉たる営業基盤を拡大 ディープニング より専門的な「総合営業」を展開 （クロスセル） 主な取

18. Slide 18: 新中計における収益積上げ計画

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 新中計における収益積上げ計画  貸出金利回りや有証・国際部門、経費等にマイナス圧力がかかるものの、貸出金ボリュームや消費性ローン等の高利回り商品の積上げ、 投信・保険手数料等によりカバーし増益トレンドを持続。  信用コストは6bp程度を見込むとともに、潤沢な有価証券評価益の活用を一部織り込みFFG連結当期純利益は450億円を計画。 コア業務純益（3行合算） +36 （単位：億円） 資金利益：+33 国内貸出金利息：+28 +38 ▲55 +68 ▲29 800 ▲36 +23 信用コス ト ▲70 764 ▲219 +46

19. Slide 19: 資金利益・国内貸出金利息の反転

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 資金利益・国内貸出金利息の反転  九州全域での総合営業展開、オーナーコンサルティング強化により、九州域内貸出金を3年間で約+1兆円積上げ。  利回りは消費性ローンや高利回り商品の積上げにより、中計最終年度にはほぼ横這い圏内へ下げ止まる見通し。  資金利益及び国内貸出金利息ともに新中計2年目に増加反転を実現する計画。 国内貸出金平残 （億円） 資金利益・国内貸出金利息（3行単体合算） （億円） ＊ＦＦＧ向け貸出金を除く +11,215（平均年率3.6%） 112,164 新中計2年目での増加反転を計画 108,715 105

20. Slide 20: 高収益商品の増強 ～消費性ローンの増強

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 高収益商品の増強 ～消費性ローンの増強  前中計では約800億円の残高を積上げ。新中計においてもカードローンを中心に非対面チャネルでの販売強化、マーケティング高度化、 九州全域への販売エリア拡大等で積上げに取り組み、残高3,500億円（FY15比+1,591億円）を目指す。 消費性ローンの増強施策 消費性ローン収益額・残高（３行合算） カードローンの増強 〈カードローン収益計画〉 （億円） 213 （億円） 新中計 +73 4000  カードローンの拡販 153 +94 175 3,500  九州・山口エリアへのプロモーシ

21. Slide 21: 個人預り資産の拡大

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 個人預り資産の拡大 ～資産管理型営業の展開  長引く低金利環境や「貯蓄から投資へ」の流れ、少子高齢化の進展など社会構造の変化に伴って、お客さまのニーズは資産を「殖やす」 ニーズだけでなく「蓄える」「守る」「遺す」と多様化。  新中計では、これまで以上に資産管理型の営業スタイルに進化し、投資信託・保険ともに残高1兆円へ大幅な積上げにチャレンジ。 取り巻く環境面の変化 投信残高 （億円） ＊ふくおか証券含む 顧客ニーズが多様化：「殖やす」+「蓄える」「守る」「遺す」  残高1兆円へ 貯蓄から投資へ デフレからインフレへ 少子高

22. Slide 22: 戦略的投資と経費計画

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 戦略的投資と経費計画  新中計では、先進的な情報通信技術を活かしたFinTech事業へのチャレンジ（iBank）やオムニチャネル化、マーケティングへの活用、 専門人財への投資等の将来に向けた戦略的投資を積極化。  増税影響もあり、増加圧力がかかるが、適切な経費コントロールを引き続き徹底し、連結ＯＨＲは60％程度まで引き下げる計画。 （単位：億円） 主な戦略的投資 経費推移 （３行合算） 戦略的投資 投資額 63.7% 連結OHR 効率性の追求 FinTech関連事業（iBank・デビットカード等） 32 60％程度 総合営業

23. Slide 23: 有価証券部門

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 有価証券部門  金利上昇、低下による収益の変動を抑えるため、運用・調達手段の柔軟な活用によるリスクコントロールを推進。  併せて、専門人財の育成、運用ノウハウの蓄積にも取組み、将来に渡り安定的に収益を確保するポートフォリオ運営を目指す。 主な取組方針 ■ 有価証券の含み益（億円） 2,094  償還資金の再投資は抑制 140 ⇒金利上昇時のリスクテイク余力を確保 円債運用  大幅に増加した債券含み益を有効活用 ⇒金利低下時の収益を補完 1,485 668 1,311 147  国内金利リスク以外のリスクテイクを積極化

24. Slide 24: 営業活動へのデジタル技術の活用

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 営業活動へのデジタル技術の活用  急速に進化するデジタル技術（ICT等）を活用し、オムニチャネル化やHP上でのコミュニケーション（チャット機能）、お手続きの簡素化 等により、お客さまとの接点強化や利便性向上に取り組む。  銀行側においても営業活動における業務プロセスの改善等に活かすことで事務効率化（生産性向上）に寄与。  スマートフォン等のモバイルデバイスの急速な普及 環境認識  ネットワークインフラの拡大と通信速度向上 急速に進化する  FinTech企業、異業種による金融サービスへの参入 情報通信技術  人工知能

25. Slide 25: iBank事業の展開

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して iBank事業の展開 ～スマートフォンを活用した新しい金融サービスプラットフォーム  FinTechを活用した新しいサービスとして、iBank事業を7月にスタート。  「iBank」が、企業や消費者、社会を結ぶ仲介役となり、様々なビジネスパートナーとの協業・共創を通じて、地域経済の持続的発展を 促進していく。 サービスビジョン 提供価値  「iBank」が様々なステークホルダーを結びつける仲介役となり、 • 潜在ニーズの喚起～貯蓄・購買まで 協業・共創を通じて活発な地域経済圏（エコシステム）を形成 消費者 一貫した新たなサ

26. Slide 26: 目標経営指標

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 目標経営指標  長期ビジョンの実現に向けて各種の経営指標を設定。  貸出金・総資金は何れも約1兆円を積み上げるとともに、投信・保険は各々残高1兆円を目指す。  ROEは3年間に亘り5％以上を計画。 目標とする経営指標 連結当期純利益／ROE FY18 （単位：億円） 3年増減等 計画 5.8% 当期純利益（連結） 450億円 +3億円 ROE 5％以上 収益性 ROE 5％以上 ‐ 総貸出金平残 11.5兆円 +約1兆円 （3銀行合算） 成長性 総資金平残 13.9兆円 +約1兆円 FFG連結 （3銀行合算） 当期純利益

27. Slide 27: 資本政策・配当方針

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 資本政策・配当方針  新中計においても、リスク量に対して十分な資本水準の確保と効率性のバランスを意識した運営に努める。引き続き、内部留保積上げ を中心とした資本の質の向上に取り組み、中計最終年度末9％程度を見込む。  配当性向は引き続き30％程度とし、新たに当期純利益450億円以上ゾーンの配当額を設定。 自己資本比率 配当方針 （単位：兆円） 9％程度  配当性向の目安は30％程度  当期純利益450億円以上ゾーンの配当額を新た 8.75％ に設定 経過措置 8％台半ば ベース 当期純利益 年間配当金 配当性向 （連結）

28. Slide 28: Part Ⅲ

    Part BORE EH Fukuoka Financial Group

29. Slide 29: 計数計画（１）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 計数計画（１） （億円） FFG 福岡銀行 800 614 642 1,000 575 599 600 456 430 456 422 400 800 800 764 200 748 0 710 FY15 FY16計 FY17計 FY18計 熊本銀行 コア業務純益 100 600 （3行合算） 69 66 64 53 50 447 420 450 50 30 38 38 400 400 0 FY15 FY16計 FY17計 FY18計 当期純利益 親和銀行 200 （FFG連結） 91 100 81 86 85 52 54 53

30. Slide 30: 計数計画（２）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 計数計画（２） FY2015 実績 FY2018 計画 3年間増減 （単位：億円） FFG FFG FFG 3行合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 業務粗利益 1,789 1,295 208 287 1,865 1,361 206 297 +76 +67 ▲2 +10 資金利益 1,500 1,077 182 241 1,533 1,108 183 241 +33 +31 +2 +0 非資金利益 289 217 26 46 332 253 23 56 +43 +36 ▲3 +10 債券

31. Slide 31: 貸出金

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 貸出金 （億円） 総貸出金平残（３行合算） 3年平均+3.9％ ※FFG向け除く、劣後受益権除く 82,090 84,981 87,747 平残 78,344 ABCプランⅡ増加額 新中計増加額 2,830 2,688 2,697 9,133 9,146 国際部門 2,577 9,066 ＋14,632億円 ＋11,276億円 8,820 3年平均+1.2％ 公金 24,075 3年平均年率：＋5.2％ 3年平均年率：＋3.5％ 福 21,077 22,108 23,056 個人 岡 3年平均+4.5％ 114,887 銀 1.

32. Slide 32: 預金・NCD

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 預 金・NCD （億円） 総資金平残（３行合算） 3年平均+2.4％ 平残 92,919 94,877 97,591 99,661 1,087 1,087 ABCプランⅡ 増加額 新中計 増加額 国際部門 1,160 1,087 5,076 4,649 4,987 4,913 3年平均▲2.2％ ＋16,111億円 ＋9,690億円 公金 平均年率：4.6％ 平均年率：2.4％ 福 69,227 138,511 岡 個人 63,238 65,380 67,341 135,299 3年平均+3.1％ 131,488 （+2.4％）

33. Slide 33: 主要営業項目

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 主要営業項目 （億円） 住宅ローン（実行額） 消費性ローン（残高） ABCプランⅡ 新中計 ABCプランⅡ 増加額 新中計 増加額 合計9,771億円 合計8,195億円 ＋799億円 ＋1,587億円 3,500 合計 3,693 2,900 600 親和 486 3,168 2,910 2,725 2,750 2,720 2,400 525 400 熊本 541 462 369 1,913 488 400 425 450 1,480 455 330 465 220 合計 1,261 400 400 275 358 235 親

34. Slide 34: 信用コスト

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 信用コスト 信用コスト （３行単体合算） （億円） ABCプランⅡ 新中計 平均1bp 平均4bp 110 82 要注意先上位に対する引当を強化 3行合算 71 （8bp） （1年→3年デフォルト率へ変更） 70 90 （与信比率） （7bp） 影響額138億円 （6bp） 70 親和 6 50 10 40 （4bp） 24 30 10 50 熊本 8 （2bp） 8 30 5 30 ▲25 ▲36 50 福岡 41 5 35 （▲2bp） （▲3bp） 20 12 10 0 -10 ▲ 19 ▲ 18 ▲6 ▲ 10 ▲8 -

35. Slide 35: 2016年度 業績予想

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 2016年度 業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】 損益推移 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） コア業務純益 福岡銀行 通期 通期 通期 通期 当期純利益 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 614 598 586 575 業務粗利益 1,761 ▲28 1,281 ▲14 192 ▲15 288 2 456 404 422 資金利益 1,484 ▲16 1,066 ▲11 178 ▲3 240 ▲1 363 国内部門 1,431 ▲0 1,014

36. Slide 36: Part Ⅳ

    Part IV at 3k Fukuoka Financial Group

37. Slide 37: 貸出金（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 75,768 10,787 13,911 14,394 70,969 10,266 13,707 65,495 67,595 9,744 12,760 8,820 セ 63,485 8,600 8,842 9,186 842 946 1,024 11,959 2,223 1,888 1,937 グ 公金 9,786 9,538 8,847 21,077 669 742

38. Slide 38: 貸出金（業種別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 貸出金（業種別） 28年3月末 27年3月末比 3行単体合算 福岡 熊本 親和 3行合算 福岡 熊本 親和 構成比 構成比 構成比 国内店分 108,212 100.0% 82,606 100.0% 10,953 100.0% 14,652 100.0% 5,110 4,973 125 11 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 7,024 6.5% 5,344 6.5% 492 4.5% 1,187 8.1% △16 110 △87 △39 業 農業・林業 漁業 227 210 0.2% 0.2% 150 144 0.2% 0

39. Slide 39: 預金・NCD（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 91,759 13,200 13,294 22,495 22,451 87,649 21,712 84,566 12,441 80,042 4,987 663 20,121 セ 77,243 4,847 5,398 4,920 11,126 11,495 768 1,047 19,444 3,229 3,171 2,857 グ 公金 4,944 20,795 21,893 23,534 411 416 2,596 2,771 2,927 2

40. Slide 40: 利回り（国内貸出金）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 2.30 （％） 個人 2.22 2.13 2.04 1.97 1.90 1.83 1.80 1.78 1.79 1.75 貸出金 1.69 1.63 法人 1.59 1.65 1.52 1.59 1.46 1.53 1.41 1.37 1.45 1.31 1.29 1.40 公金 1.32 1.28 1.24 1.22 1.20 1.20 1.14 1.16 1.11 1.12 1.07 1.02 0.97 0.92 0.88 FY11上 FY11下 FY12上 FY12下 FY13上 FY

41. Slide 41: 利回り（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.23 2.28 2.18 2.46 個人 2.06 2.11 2.21 2.02 1.91 1.85 1.97 1.93 貸 1.80 1.78 2.12 1.98 1.82 1.79 1.72 出 1.64 1.53 1.95 1.87 1.69 1.61 金 全体 1.42 1.80 1.74 1.76 1.48 1.66 1.62 1.39 利 法人 1.52 1.33 1.25 1.58 1.63 回 1.38 1.42 1.44 り

42. Slide 42: 預貸金の種類別構成比

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 預貸金の種類別構成比 国内貸出金（16/3末） 国内資金（16/3末） 3行合算 3行合算 福岡 熊本 親和 福岡 熊本 親和 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 7.9% 7.5% 9.8% 8.8% 有利息 49.2% 52.5% 40.3% 40.8% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 7.9% 9.1% 2.9% 4.9% 無利息 11.3% 12.0% 5.4% 11.7% 短期貸出金 15.8% 16.6% 12.7% 13.7% 流動性預金 60.5% 64.5% 45.7% 52.5% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 27.1% 25.1% 44.9%

43. Slide 43: 有価証券（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※連結ベース。15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 1,697 101 332 評価差額 1,058 1,196 22,589 254 69 70 205 そ 637 806 20,770 45 60 2,896 190 の 18,257 2,717 2,972 2,685 0 2,814 104 7,599 7

44. Slide 44: 非資金利益・資産運用商品（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 非資金利益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 173 179 47 172 167 25 165 21 3 29 35 20 18 40 40 41 41 その他 36 16 6 6 31 33 1 1 5 11 非 6 6 6 3 4 4 10 資 内国 57 54 55 55 54 3 3 4 12 11 11 4 為替 3 金 21 利 外為 22 24 22 15 13

45. Slide 45: ふくおか証券

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して ふくおか証券 100%子会社化 業績推移 （百万円） 会社概要 （2016年3月末現在） FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 総資産 165億円 通期 通期 通期 通期 通期(計画） 純資産 125億円 営業収益 2,265 3,200 3,552 3,245 3,928 店舗数 18店舗（出張所含む） 受入手数料 1,857 2,839 3,249 2,976 3,675 従業員数 211名 預り資産残高 3,880億円 トレーディング損益 317 173 105 71 76 残有口座数 48.4千口座 金融収益

46. Slide 46: 経費（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 692 651 654 658 661 230 税金 45 156 210 211 46 43 49 54 148 16 204 201 7 143 138 6 136 10 10 11 6 14 7 10 物件費 327 287 288 281 経 286 78 71 68 58 115 101 103 94 87 59 費 人件費 319 320 323 321 326 99 98 98 100 101 71 71 69 70 71 （億円） FY11 FY12 FY13 FY1

47. Slide 47: 信用コスト・不良債権（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 169 24 40 41 33 40 与信費用 (25bp) (32bp) (6bp) (36bp) (26bp) 30 (29bp) 比率 0 (31bp) 6 12 6 37 (4bp) (0bp) 36 信 格付変動 168 139 (1bp) 29 37 22 22 19 22 32 用 担保下落 88 84 53 4 1 4 12 41 5 3 2 4 5 0 2 3 4 11 ▲1 1 1 コ 20 20 7 6 4 13 ▲4 1 1 ▲5 ▲19 ス

48. Slide 48: 債務者区分遷移：福岡銀行

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況 （2015年3月末→2016年3月末） （億円） 16年3月末債務者区分 （合計 83,106億円） 増減 15年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 31 → 21 - 3 - - - ▲7 実質破綻先 103 → 2 48 4 - 2 0 ▲ 48 破綻懸念先 1,036 → 8 6 830 12 29 1 ▲ 152 要管理先 714 → - 1 42 5

49. Slide 49: 債務者区分遷移：熊本銀行

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 債務者区分遷移：熊本銀行 債務者区分の移動状況 （2015年3月末→2016年3月末） （億円） 16年3月末債務者区分 （合計 11,001億円） 増減 15年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 4 → 2 - - - - - ▲2 実質破綻先 25 → 0 13 0 - 0 - ▲ 11 破綻懸念先 207 → 0 2 164 4 1 0 ▲ 36 要管理先 75 → - - 7 49 6 - ▲ 13

50. Slide 50: 債務者区分遷移：親和銀行

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況 （2015年3月末→2016年3月末） （億円） 16年3月末債務者区分（合計14,717億円） 増減 15年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 (新規) 破綻先 懸念先 要管理以外 要管理先 の要注意先 破 綻 先 8 → 4 - 0 - - - ▲3 実質破綻先 23 → 1 13 1 - 2 0 ▲6 破綻懸念先 288 → 4 3 214 - 38 0 ▲ 28 要管理先 86 → 0 - 12 46 4 - ▲ 23 要

51. Slide 51: 引当・保全状況：福岡銀行

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：75.5％ 2016年3月期 （ ）内は2015年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 36 (21.9%) (100%) (100%) 90 23 23 － － 20.7% 100% 100% 実質破綻先 77 (41.7%) (78.6%) (77.7

52. Slide 52: 引当・保全状況：熊本銀行

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 引当・保全状況：熊本銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：77.2％ 2016年3月期 （ ）内は2015年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 3 (16.3%) (100%) (100%) 18 3 3 － － 15.2% 100% 100% 実質破綻先 19 (30.2%) (57.4%) (65.9%)

53. Slide 53: 引当・保全状況：親和銀行

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 金融再生法開示債権の保全率：82.1％ 2016年3月期 （ ）内は2015年3月末実績 （億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 9 (12.6%) (100%) (100%) 23 6 6 － － 21.5% 100% 100% 実質破綻先 21 (35.0%) (71.0%) (74.9%)

54. Slide 54: 自己資本比率（銀行別）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自 12.7 12.93 バーゼルⅢ バーゼルⅢ （国内基準） 12.85 バーゼルⅢ （国内基準） 己 自己資本比率 （国内基準） 10.84 11.89 10.74 10.72 資 9.71 10.38 10.60 9.96 10.00 本 TierⅠ比率 8.76 10.58 9.12

55. Slide 55: Part Ⅴ

    Part V Fukuoka Financial Group

56. Slide 56: 九州の金融マーケット

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 九州の金融マーケット 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 岡 北九州銀行 分 県 1.0兆円 県 506万人 233千所 18.8兆円 32.7兆円 福岡銀行 118万人 58千所 3.1兆円 7.1兆円 12.1兆円 預金 26 20 6 9 10 28 預金 35 7 14 13 3 28 福岡中央銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 貸金 32 26 6 6 13 17 0.5兆円 8.7兆円 貸金 43 12 15 13 3 15 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 6

57. Slide 57: 経済概況

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 4月） （県内経済の動向 4月） （金融経済概観 4月） （金融経済概況 4月） 新興国経済の減速などの影響を受けな 新興国経済の減速の影響が製造 全体として緩やかな回復基調を続け がらも、緩やかな回復を続けている。 業を中心に引き続き及んでいるも ている。 基調判断 ー のの、基調的には緩やかな回復を 続けている。 新興国経済の減速あんどの影響が続く 生産は横ばい傾向となっている。 新興国経済の減速の影響を受け 横ばい圏内の動きとなっている。 生産動向 中、高めの水

58. Slide 58: 景気動向

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 景気動向 30 日銀短観 業況判断ＤＩ 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 を除き佐賀を加えた範囲 福岡地方 （注） 10 20 福 0 ▲ 10 岡 ▲ 20 予 県 ▲ 30 測 10 北九州 ▲ 40 ▲ 50 全 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 国 0 20 予 10 測 0 ▲ 10 熊 ▲ 10 本 ▲ 20 予 測 県 ▲ 30 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 50 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/03 ▲ 30 20 九 10

59. Slide 59: 生産動向

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 生産動向 鉱工業生産指数 （2010年＝100） IC（集積回路）の生産動向 （百万個） （％） 120 1,000 40 生産数量 800 前年比 30 20 110 600 10 全 400 0 【 九 国 200 ▲ 10 100 州 】 0 ▲ 20 主 14/1 14/4 14/7 14/10 15/1 15/4 15/7 15/10 16/1 要 90 産 自動車の生産動向 業 （千台） （％） の 140 15 生 生産台数 産 120 前年比 10 80 動 九 向 100 5 80 0 州 70 60 ▲5 4

60. Slide 60: 設備投資・住宅投資

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （％） 50 （千戸） （％） 1,200 15 戸数 10 40 1,000 前年比 5 800 0 全 全 ▲5 30 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 15 20 ▲ 20 200 ▲ 25 0 ▲ 30 10 08 09 10 11 12 13 14 15 16 （千戸） （％） 100 20 0 90 戸数 80 前年比 10 九 70 0 ▲ 10 州 九 60 50 ▲ 10 ▲ 20 州 40 30 ▲ 20 20 ▲ 30 10 ▲ 3

61. Slide 61: 地価動向

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：2016年地価公示結果の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 2015年1月以降の１年間の地価は、全用途平均で昨年までの下落から上昇に転 じた。用途別では、住宅地はわずかに下落しているものの下落幅の縮小傾向が継 住宅地 商業地 続している。商業地は昨年の横ばいから上昇に展示、工業地は昨年の下落から 2015年 2016年 2015年 2016年 横ばいに転じた。 福岡市 2.2 2.8 3.8 5.9 ○ 三大都市圏では、住宅地はほぼ前年並みの小幅な上昇を示し、商業地は総じて 上昇基調を強めている

62. Slide 62: 企業倒産

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 200 50 （億円） （件数） 40 150 10000 1000 福 30 岡 100 20 8000 900 県 50 10 全 6000 800 0 0 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 国 4000 700 （億円） （件数） 100 20 2000 600 80 15 熊 60 0 500 本 10 40 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 県 20 5 （件数） （億円）

63. Slide 63: 貸出金

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 貸出金 8.0 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 6.0 6.0 4.3 4.0 福 2.0 4.4 岡 県 0.0 4.0 ▲ 2.0 全 ▲ 4.0 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 国 2.8 8.0 2.0 3.5 6.0 4.0 熊 2.0 本 0.0 県 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 ▲ 2.0 8.0 九 6.0 州 4.0 3.3 長 2.0 ▲ 4.0 崎 0.0 県 ▲ 2.

64. Slide 64: 預金

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） 6.0 （％） 5.0 5.0 4.0 3.0 2.3 福 2.0 岡 4.1 県 1.0 0.0 4.0 ▲ 1.0 全 ▲ 2.0 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 国 6.0 3.0 5.0 4.0 熊 3.0 本 2.0 2.0 2.0 2.0 県 1.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 九 1.0 6.0 州 5.0 4.0 長 3.0 0.0 崎 2.0

65. Slide 65: 主な経済指標（１）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 項目 （2010年＝100、年平均は原指数） 新築住宅着工戸数（合計） 九州百貨店・スーパー販売額 有効求人倍率 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 季調値 （％) 季調値 （％） 季調値 （％） 戸 （％) 戸 （％） 戸 （％） 百万円 （％) 百万円 （％） 百万円 （％） 倍 倍 倍 2010年 100.0 18.9 100.0 17.2

66. Slide 66: 主な経済指標（２）

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 年月 件 （％) 件 （％） 件 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 億円 （％) 億円 （％） 億円 （％） 2010年 375 -21.9 114 -10.2 72 -41.0 140,690 1.4 30,270 2.0 22,815 -0.8 182,364 1.9 50,857 2.1 42,018 1.

67. Slide 67: 照会先

    第５次中期経営計画～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 コーポレートコミュニケーショングループ 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の 変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一

Fukuoka Financial Group — FY2015 Earnings Presentation on 6ix