Slide 1: 2023年3月期 決算説明会
東証プライム 証券コード［4687］ 2023年3月期 決算説明会 2023年5月23日 © 2023 TDC SOFT Inc. 1
Slide 2: © 2023 TDC SOFT Inc.
１ 2023年3月期 決算概況（連結） ２ 2023年3月期 主要施策の状況 ３ 2024年3月期 見通しについて 代表取締役社長 小林 裕嘉 ４ 2023年3月期 決算内容 管理本部担当取締役執行役員 大垣 剛 © 2023 TDC SOFT Inc. 2
Slide 3: 2023年3月期のポイント
2023年3月期のポイント 2023年3月期の実績 ● 売上高は前期比14.0%増の352億円、営業利益は前期比16.6%増の34.5億円で着地。 ● 2024年3月期の立ち上がりの状況も、引き続き各事業分野の受注環境は堅調 トピックス ● 事業面は全ての分野が堅調に推移 高成長を続けるITコンサルティング&サービス分野を筆頭に、全ての事業分野が堅調に 推移し、前年実績から拡大 ● 将来に向けた積極的な投資施策を推進 堅調な事業運営状況を鑑み、期初計画以上に事業領域拡大や人材の確保・育成に向けた 投資施策を積極的に推進 © 2023 TDC SOFT Inc. 3
Slide 4: 2023年3月期 決算概況（連結）
１ 2023年3月期 決算概況（連結） © 2023 TDC SOFT Inc. 4
Slide 5: 2023年3月期 決算概況（連結）
１ 決算概況 2023年3月期 決算概況（連結） (単位：百万円) 2023年3月期 利益率 前年同期比 2022年3月期 売上高 35,242 - +14.0% 30,925 売上総利益 7,479 21.2% +16.4% 6,423 営業利益 3,458 9.8% +16.6% 2,967 経常利益 3,714 10.5% +20.5% 3,082 当期純利益 2,490 7.1% +20.4% 2,069 【ハイライト】 ● 当期はDXを背景とした戦略的なIT投資需要が活発に推移し、期初より全ての 事業分野が堅調に推移 ● 高付加価値SIサービスも順調に拡大しており、収益性も向上 ●
Slide 6: 分野別ハイライト
１ 決算概況 分野別ハイライト ITコンサルティング&サービス分野 お客さまのDX推進に向けたIT戦略・システム化構想の立案、 前期比 +47.9% 5,733 技術コンサルティング、教育サービス、自社クラウドアプリ、 6,000 BI/DWH、ERP、CRMなどのソリューションサービスを提供 5,000 3,877 4,000 SaaS、iPaaS等のクラウド系ソリューションにおいて、 3,000 収益性の高いプライム案件を拡大。 2,000 2022.3 2023.3 金融ITソリューション分野 前期比 +10.5% 金融業向けにシステム化構想・設計・開発・保守などの 18,000 15,
Slide 7: 分野別ハイライト
１ 決算概況 分野別ハイライト 公共法人ITソリューション分野 前期比 +8.1% 流通業、製造業、サービス業、公共向けにシステム化構想・設計 10,000 9,511 8,795 ・開発・保守などの統合的なITソリューションを提供 9,000 8,000 運輸業、自動車・鉄鋼等の製造業向けの開発案件が牽引 7,000 また、セキュリティサービスのクロスセルによる提供実績 6,000 が拡大 2022.3 2023.3 プラットフォームソリューション分野 前期比 +6.2% ITインフラの環境設計、構築、運用支援、ネットワーク製品開発、 4,400 3,858 4,098 ネットワークインデグ
Slide 8: 2023年3月期 主要施策の状況
２ 2023年3月期 主要施策の状況 © 2023 TDC SOFT Inc. 8
Slide 9: 中期経営計画 主要戦略
主要施策 ２ の状況 中期経営計画『 』 既存のSI事業領域を軸に新たな領域へ事業を拡大 新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを獲得し、 新たな次世代型SI企業を目指す 事業領域の拡大 社会や顧客の潜在ニーズを捉え、最新の 高生産性と高品質を両立するSIプロ 要素技術等を活用した付加価値の高い セスの整備などをイノベーション的ア インテグレーションサービスの拡大 プローチで実現 主要戦略 高付加価値 SIモデル変革 SIサービスの追求 の推進 © 2023 TDC SOFT Inc. 9
Slide 10: 高付加価値SIサービスの追求 次世代型SI事業の全体概況
主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求 次世代型SI事業の全体概況について 次世代型SI事業は順調に拡大 次世代型SI事業の売上高比率および売上高推移 （百万円） アジャイル開発やクラウド分野が牽引し、 売上高構成比24.5％に拡大 9,000 8,630 30% 7,500 25% 当該事業の拡大、売上構成比の向上が 5,390 25% 6,000 20% 大きく寄与し、連結業績における収益 性が向上 4,500 3,362 17% 15% 売上総利益率 21.2%（前年同期比+0.4%) 3,000 1,886 12% 10% 1,500 661 7% 5% 次世代型SI事業
Slide 11: 高付加価値SIサービスの追求（重点戦略分野の状況）
主要施策 ２ の状況 高付加価値SIサービスの追求（重点戦略分野の状況） アジャイル開発事業 セキュリティ関連事業 技術者の確保、育成を推進し、 既存顧客へのクロスセルにより 売上拡大を維持 セキュリティサービスの提供実績が拡大 （百万円） アジャイル開発事業の売上高 （百万円） セキュリティ関連事業の売上高 2000 +19.2％ 400 1,816 +21.5％ 368 1600 1,523 303 300 1200 800 200 2022.3 2023.3 2022.3 2023.3 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 © 2023 TDC SOFT Inc. 11
Slide 12: SIモデル変革の推進
主要施策 ２ の状況 SIモデル変革の推進 トラブルプロジェクトの撲滅 ワークプレイス戦略の推進 プロジェクトパフォーマンス評価を可視化す 次世代型SI企業を目指したワークプレイス るシステム導入に取組む等、 戦略『Smart Work構想』を取りまとめる 更なる効率化を目指す プロジェクトパフォーマンス評価 プロジェクト推進に必要なスキル要素と体制（要員 開発拠点「TechnoGrowth 構成）を可視化しプロジェクトのパフォーマンス評 価を可能にする Center」としてより意欲的に仕事 に取組める環境整備 生産性や技術者のエンゲージメント向上を 目指す ※イメージ画像 © 2023 TD
Slide 13: 事業領域の拡大
主要施策 ２ の状況 事業領域の拡大 既存のSI事業領域を軸に新たなビジネスモデルに必要なケイパビリティを 獲得し、新たな領域へ事業を拡大 Target事業① Target事業② Target事業③ コンサルティング事業 サービス販売事業 SI事業コモディティ領域 DX／ITコンサル、ソリューション ユーザーニーズやシーズを捉えた 維持/保守領域等のSI事業における 導入コンサルや教育サービス 製品やサービスの販売 マネージドサービスやアウトソーシ ングサービス （百万円） （百万円） （百万円） 400 500 300 15%増 134%増 71%増 250 400 300 200 300
Slide 14: 将来に向けた積極的な投資の推進
主要施策 ２ の状況 将来に向けた積極的な投資の推進 期初から堅調な事業運営状況を鑑み、将来の更なる事業拡大に向けた投資活動 をより積極的に実施 ⚫ 技術投資の拡大 ⚫ 人材への投資 今後社会やビジネスに大きなインパクトをもた 前期から２倍の新卒採用数を確保するなど積 らし、SI事業に関連性の高い要素技術に対し、 極的な人材確保施策を推進。 トップダウン型で全社投資を推進 また、教育投資やエンゲージメント向上や認 知度向上を目的としたブランディング投資を 2023年3月期 投資分野 推進するなど、多角的な投資施策を展開。 ・ アジャイル ・ セキュリティ 人材投資費用 ・ UXD ・ クラウド
Slide 15: 2024年3月期 見通しについて
３ 2024年3月期 見通しについて © 2023 TDC SOFT Inc. 15
Slide 16: 2024年3月期 見通しについて（分野別）
2024.3 ３ 見通し 2024年3月期 見通しについて（分野別） ITコンサルティング&サービス分野 前期比+11.6% 7,000 6,400 6,000 5,733 5,000 SaaS、iPaaS等のクラウド系エンタープライズソ 3,877 リューション案件の需要は継続し、拡大基調を維持 4,000 3,000 する見込み。 2,000 2022.3 2023.3 2024.3 金融ITソリューション分野 前期比+3.8% 17,000 14,393 15,900 16,500 当期もクレジットや地銀系の大規模案件が継続、 14,000 更なる領域の拡大に伴い、増収の見込み。 11,
Slide 17: 2024年3月期 見通しについて（分野別）
2024.3 ３ 見通し 2024年3月期 見通しについて（分野別） 公共法人ITソリューション分野 前期比+6.2% 11,000 10,100 引き続き運輸業・製造業向けで拡大見込み。 10,000 9,511 戦略パートナーとして顧客のIT企画から支援 9,000 8,795 していくビジネス拡大を図る 8,000 7,000 2022.3 2023.3 2024.3 プラットフォームソリューション分野 前期比+4.9% 4,500 4,300 3,858 4,098 継続するクラウドニーズにより事業は堅調に 4,000 拡大見込み 3,500 3,000 2,500 2022.3 20
Slide 18: 2024年3月期 見通しについて
2024.3 ３ 見通し 2024年3月期 見通しについて 堅調な事業運営状況を鑑み、引き続き先端要素技術獲得や人材の確保・育成に 関する投資を積極的に図りつつ、事業拡大に向けた増床等に取り組む ⚫ 技術獲得の投資 ⚫ ワークプレイス戦略の推進 アジャイル、セキュリティ、UXD、クラウドネイティブ、 『Smart Work構想』の実現に向けた本社移転 データアナリティクスプラットフォーム、 を計画 フロントエンドフレームワーク、 ・ 多様な人材がより意欲的に仕事に取組める環境 オートメーションマネージドサービス 作りの推進 ・ 事業拡大に向けた増床 ⚫ 人材への投資 移転先： ・ 新卒採用者数
Slide 19: 業績予想および配当予想
2024.3 ３ 見通し 2024年3月期 見通しについて 業績予想および配当予想 EPS 配当予想 (単位：百万円) 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 （円） （円） 第2四半期 17,730 1,580 1,650 1,100 （累計） 46.15 ー (+5.6%) (△14.7%) (△14.2%) (△15.5%) 37,300 3,550 3,750 2,510 通期 105.31 40.00 (+5.8%) (+2.6%) (+1.0%) (+0.8%) ● 事業環境は引き続き堅調に推移する見込みであり、売上高は堅調に拡大する見込み ● 引き続き積極的な投資施策を推進。特に
Slide 20: 2023年3月期 決算内容
４ 2023年3月期 決算内容 © 2023 TDC SOFT Inc. 20
Slide 21: © 2023 TDC SOFT Inc.
●財務諸表 ●売上高分析 ●受注高・受注残高 ●営業利益分析 © 2023 TDC SOFT Inc. 21
Slide 22: 財務諸表
2023.3 ４ 決算詳細 財務諸表 損益計算書 貸借対照表 2023年3月 2022年3月 (単位：百万円) 2023年3月期 2022年3月期 増減率 (単位：百万円) 増減率 期末 期末 売上高 35,242 30,925 +14.0% 資産合計 22,771 21,072 +8.1% 労務費 12,364 11,725 +5.4% 流動資産 18,827 17,368 +8.4% 外注費 14,501 11,909 +21.8% 固定資産 3,943 3,704 +6.5% その他経費 922 790 +16.7% 負債合計 6,361 5,817 +9.4% 仕掛増減高 25 △75
Slide 23: キャッシュフロー計算書
2023.3 ４ 決算詳細 財務諸表 11,702 キャッシュフロー計算書 現金等の期首残高 税引前当期純利益 3,714 売上債権及び契約資産の増加額 △ 814 仕入債務の増減額 231 1,951 △354 未払費用の増減額 130 △1,440 その他 △ 157 法人税等 △ 1,153 11,702 投資CF 151 12,010 営業ＣＦ 1,951 投資有価証券の売却による収入 93 財務CF 新規連結 差入保証金の差入による支出 △ 515 営業CF 71 に伴う 利息及び配当金の受取額 増加 その他 △3 投資ＣＦ △ 354 短期借入金の純増減額 △ 26 自己株式の取得
Slide 24: 顧客業種別売上高概況
2023.3 ４ 決算詳細 顧客業種別売上高概況 （百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 9,791 8,260 7,166 6,853 6,197 5,338 5,046 4,382 4,970 4,945 5,017 4,622 3,895 4,027 3,277 3,308 3,350 3,010 銀行 クレジット 保険 製造業 非製造業 官公庁、団体 金融業 © 2023 TDC SOFT Inc. 24
Slide 25: 受注高・受注残高状況
2023.3 ４ 決算詳細 受注高・受注残高状況 （百万円） 受注高 18,427 17,713 15,421 15,908 14,565 13,415 受注残高 8,831 8,808 7,793 8,152 7,067 7,430 7,472 6,650 13,186 14,106 14,661 16,263 16,795 18,450 売上高 上期 下期 上期 下期 上期 下期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 © 2023 TDC SOFT Inc. 25
Slide 26: 営業利益分析
2023.3 ４ 決算詳細 営業利益分析 （百万円） 粗利 販管費 +1,055 +564 3,458 ＜粗利益＞ ＋売上高の増加による利益向上 ＋次世代型SI事業の事業構成比向上に伴う 2,967 収益性向上 ＜販売管理費＞ ＋ 事業領域拡大に向けた投資の実施 ＋ 人材への投資拡大 ＋ 本社移転に関する先行費用 2022年3月期 2023年3月期 © 2023 TDC SOFT Inc. 26
Slide 27: https://www.tdc.co.jp/
https://www.tdc.co.jp/ ※本資料についてのご注意： 本資料に記載されているＴＤＣソフトグループの将来の予想に関する事項は 、 現時点における情報に基づき判断したものであり、予想に内在する不確定要因 や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあります。 © 2023 TDC SOFT Inc. 27