Slide 1: 2012年3月期 決算説明会資料
2012/05/14 11:30 JST 2012年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436) 2012年5月10日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2012年3月期 決算報告 P. 3 新 中期経営計画 - 100年企業を目指して - P.20 2013年3月期計画 P.27 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2012年3月期 決算報告
AMANO 2012773AR RARE
Slide 4: 2012年3月期 業績
2012年3月期 業績 ◆ 連 結 （金額： 百万円） ■ 連結 業績 （前年同期比） 計 画 12.3期実績 11.3期実績 前期比増減 計画比増減 金 額 構成 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 前期比 金 額 計画比 % % % % % % 1. 売上高 48億44百万円増収 （+ 5.8%） 売 上 高 88,700 100.0 6.5 88,146 100.0 83,302 100.0 4,844 5.8 △ 554 99.4 ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 +28.1億円 （+4.6%） 売上総利益 39,200 44.2 7.1 38,800 44.0 36,610 43.9
Slide 5: 2012年3月期 事業部門別売上高
2012年3月期 事業部門別売上高 ● 連 結 （金額：百万円） 計 画 12.3期実績 11.3期実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 比率 金額 比率 % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 20,700 9.6 19,569 22.2 18,889 22.7 679 3.6 △ 1,131 94.5 時間管理機器 4,500 2.1 4,245 4.8 4,406 5.3 △ 161 △ 3.7 △ 255 94.3 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 41,400 7.6 40,793 46.3 38,493 46.2 2,300 6.0 △ 607 9
Slide 6: 2012年3月期 四半期別業績（連結）
2012年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 合計 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成 % % % % % 売 上 高 19,976 100.0 22,638 100.0 20,606 100.0 24,926 100.0 88,146 100.0 売 上 総利益 8,678 43.4 10,097 44.6 9,029 43.8 10,996 44.1 38,800 44.0 販 管 費 7,988 40.0 8,306 36.7 7,936 38.5 8,653 34.7
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 30,000 24,926 25,000 23,665 22,638 21,660 19,976 20,606 19,709 20,000 18,267 15,000 10,000 5,000 0 11.3期1Q 2Q 3Q 4Q 12.3期1Q 2Q 3Q 4Q ■ 営業利益推移 （金額：百万円） 2,500 2,373 2,343 25.0% 20.0% 2,000 1,792 15.0% 10.0% 9.4% 1,500 7.9% 10.0% 1,156 1,093 4.0% 3.5% 5.0% 1,000 0.4
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額：百万円） 12.3期 （11.4-12.3） 11.3期 （10.4-11.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 64,608 6,698 10.4 61,789 5,717 9.3 2,819 4.6 980 17.2 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 23,538 2,277 9.7 21,513 1,473 6.9 2,024 9.4 803 54.6 全社費用 △ 3,059 △ 2,807 △ 251 合 計 88,146 5,917 6.7 83,302 4,383 5.3 4,8
Slide 9: AMANO
AMANO Saal Sei
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 欧米 堅調、国内減収をｶﾊﾞｰ 【売上高（前期比）】 国内 ・ｿﾌﾄｳｪｱ受注本数増加 （金額：百万円） （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 30,000 新給与ｿﾌﾄ投入により更新需要拡大 前期比 25,000 ＋3.6％ ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ減収 前期比 20,000 △1.0％ 17,440 18,889 19,569 Domestic 大口・新規案件減少 15,000 ・入室ｼｽﾃﾑ＋入門ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑのｾｯﾄ販売伸長 11,515 11,770 11,656 10,000 海外 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 堅調 5,000 ・欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内 微増、海外 低調 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） （金額：百万円） 国内 ・新販売ﾁｬﾈﾙ拡大 ー 単独 － ー 連結 － 10,000 TimeP@CK-ｉC 売上伸長維持 前期比 (※) Time P@CK-iC： ﾊﾟｿｺﾝ用集計ｿﾌﾄ付 △3.7％ iCｶｰﾄﾞ型ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ 前期比 △1.5％ Domestic ・ｱｼﾞｱ向け輸出減少 5,000 4,315 4,406 4,245 3,157 3,408 3,356 海外 ・北米、欧州 市場競争激化 ・ｱｼﾞｱ ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰから情報ﾀｰﾐﾅﾙへ 0 10.3期 11.3期 12.3期
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・韓国 運営受託事業 拡大 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） ・大・小規模ｼｽﾃﾑともに案件増加 （金額：百万円） ー 単独 － ー 連結 － 国内 60,000 前期比 ・運営受託事業拡大 ＋6.0％ 50,000 ・車路管制、専用ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑなど 前期比 40,793 40,000 ＋8.7％ 37,786 38,493 Domestic 新市場拡大 30,000 25,845 22,218 23,766 20,000 海外 ・北米 為替換算ﾚｰﾄの影響により減収 10,000 （現地通貨ﾍﾞｰｽ 微増） 0 ・韓国 運営受託事業 2桁増収 1
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・ｱｼﾞｱ 2桁増収 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） （金額：百万円） 25,000 ー 単独 － ー 連結 － 国内 ・汎用機、大型ｼｽﾃﾑともに 受注堅調 前期比 前期比 ＋15.8％ ・製薬市場向け汎用機 需要顕在化 20,000 ＋15.3％ 16,373 14,784 15,000 14,144 Domestic 12,822 10,833 11,520 10,000 海外 ・中国市場拡大 現地ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 5,000 ・北米 ｵｲﾙﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ現地生産開始 0 10.3期 11.3期 12.3期 10.3期 11.3期 12.3
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内 横ばい、北米 減収 【売上高（前期比）】 （金額：百万円） （金額：百万円） 国内 ・清掃管理ｺｽﾄ抑制 長期化 ー 単独 － ー 連結 － 15,000 ・新型ﾎﾟﾘｯｼｬｰ投入 新市場創造 前期比 △2.8％ （新販売ﾁｬﾈﾙ構築） 前期比 Domestic 10,000 △0.1％ 7,523 7,368 7,164 5,043 4,988 4,982 5,000 海外 ・北米 為替換算ﾚｰﾄの影響により減収 （現地通貨ﾍﾞｰｽ 増収） 0 10.3期 11.3期 12.3期 10.3期 11.3期 12.3期 Global 実績 実績 実績 実績 実績
Slide 15: 海外グループ会社 業績
海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 地域別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 12.3期 （11.1-11.12) 11.3期 （10.1-10.12) 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 北 米 9,548 △ 79 △ 0.8 10,184 △ 107 △ 1.1 △ 635 △ 6.2 28 - 欧 州 5,872 △ 221 △ 3.8 5,396 △ 195 △ 3.6 476 8.8 △ 25 - ｱ ｼﾞ ｱ 6,652 593 8.9 5,570 591 10.6 1,081 19.4 1 0.
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （単位：百万円） 連結B/S 1 2 .3 期 1 1 .3 期 （12.3.31） （11.3.31） 増減 資産の部 103,477 102,932 544 現預金 28,056 27,264 791 売上債権 23,754 21,145 2,608 棚卸資産 6,189 6,326 △ 136 繰延税金資産 1,446 1,320 126 その他流動資産 2,818 2,731 86 固定資産 41,211 44,143 △ 2,931 負債の部 31,285 30,371 914 支払手形及び買掛金 10,386 10,030 355 その他流動負債 13,250 1
Slide 17: 連結 キャッシュフロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 （単位：百万円） 連結ＣＦ 1 2 .3期 1 1 .3 期 （12.3.31） （11.3.31） 増減 営業活動によるＣＦ 5,974 10,284 △ 4,310 投資活動によるＣＦ △ 1,534 △ 5,657 4,123 ＦＣＦ 4,439 4,626 △ 187 財務活動によるＣＦ △ 3,051 △ 648 △ 2,402 現金及び現金同等物の増減額 1,307 3,559 △ 2,251 現金及び現金同等物の期末残高 25,921 24,613 1,307 設備投資 2,559 1,833 726 減価償却費 4,030 4,351 △ 321
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （単位：百万円） 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期計画 設備投資額（連結） 2,231 2,903 3,908 1,729 1,833 2,559 3,538 設備投資額（単独） 1,467 2,404 2,102 659 248 242 715 減価償却実施額（連結） 3,234 3,914 4,768 4,676 4,351 4,030 3,982 減価償却実施額（単独） 2,854 3,470 3,933 3,817 3,236 2,484 1,977 （単位：百万円） 6,000 減価償却実施額（連結） 減価償却実施
Slide 19: AMANO
AMANO
Slide 20: 新 中期経営計画 100年企業を目指して
新 中期経営計画 新 中期経営計画 （2012年3月期～2014年3月期） 100年企業を目指して ～新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略～ 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 新 中期経営計画 第４次計画 第３次計画 100年企業を目指して ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略 新たな成長に向けて 14.3期 14.3期 11.3期 11.3期 売上 1,030億円以上 1,030億円以上 売上 900億円以上 900億円以上 売上 1,140億円以上 1,140億円以上 営業利益 100億円以上 100億円以上 営業利益率 13%以上 13%以上 営業利益 127億円以上 127億円以上 収益体質強化 ＆ 収益体質 再構築 ＆ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾆｯ
Slide 22: 新 中期経営計画 「新グローバル成長戦略」
新 中期経営計画 「新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ成長戦略」 〔国内（単独） 重要課題〕 ・事業ﾓﾃﾞﾙ再構築 635億 670億円 〔北米 重要課題〕 事業領域拡大／深堀 606億 〔欧州 重要課題〕 ・Amano McGann,Inc ・国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社との協業強化 ←環境事業 ・Horosmart 『ﾊｰﾄﾞ＋ｿﾌﾄ・ｻｰﾋﾞｽ化』 ：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ周辺市場の取り込み ：ﾊｲｴﾝﾄﾞ市場No.1基盤の （車路管制等） 更なる強化 ・海外現地法人との連携強化 ←ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ事業 ・Accu-Time Systems,Inc ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ相互供給体制の構築 ・Amano UK,Ltd ・ｸﾞﾛｰ
Slide 23: 経営計画 Concept
EH HEL Concept AMANO 100 #R* Bal T | Es a ate: Rs ¥ SAN Domestic Global Nichesfop liche Top » ia as | RRS sR iaishdianbai
Slide 24: 12.3期～14.3期 数値目標
12.3期～14.3期 数値目標 ＜ 連結 ＞ ●業績計画 （金額：百万円） 12.3期 実績 中計 13.3期 計画 13.3期 修正計画 中計 14.3期 計画 金額 前期比(%) 金額 金額 前期比(%) 金額 前期比(%) 売上高 88,146 5.8 95,300 93,500 6.1 103,000 8.1 営業利益 5,917 35.0 7,700 7,000 18.3 10,000 29.9 営業利益率 6.7% 8.1% 7.5% 9.7% 経常利益 6,322 31.5 8,000 7,400 17.1 10,300 28.8 当期純利益 2,414 △ 21.2 4,20
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 (1) 配当政策 安定配当 年間26円＋業績に応じた成果配分 ・連結配当性向 35.0%以上を基準 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 (2) 総配分性向 当期純利益の60%を目標に株主還元 （株主還元率） 株主還元率 ＝ （配当＋自己株取得）／純利益 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ 連結 （単位：円） （％） （％） 220 40 3.5 3.2 200 3.0 1 9 7 .0 35 2.9 180 2.7 2.8 2.7 3.0 2.7 34.0 160 30 140 30.0 30.0 2.5 120 25 26.0 26.0 26
Slide 26: 26
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Slide 27: 2013年3月期計画
AMANO 2013463 FA AR
Slide 28: 2013年3月期 連結・単独 計画
2013年3月期 連結・単独 計画 ●連 結 （金額： 百万円） 13.3期計画 12.3期実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金額 構成 前期比 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 % % % % % % 売 上 高 93,500 100.0 6.1 46,000 100.0 7.9 88,146 100.0 42,614 100.0 売上総利益 41,200 44.1 6.2 20,000 43.5 6.5 38,800 44.0 18,775 44.1 販 管 費 34,200 36.6 4.0 16,900 36.7 3.7 32,883 37.3 16,294 38.2 営
Slide 29: 2013年3月期 事業部門別 売上計画
2013年3月期 事業部門別 売上計画 ● 連 結 （金額：百万円） 13.3期計画 上期計画 下期計画 12.3期実績 事業部門 金額 構成 前期比 金額 構成 金額 構成 金額 構成 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 20,500 21.9 931 4.8 10,000 21.7 10,500 22.1 19,569 22.2 時間管理機器 4,300 4.6 55 1.3 2,100 4.6 2,200 4.6 4,245 4.8 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 43,200 46.2 2,407 5.9 20,800 45.2 22,400 47.2 40,793 46.3 時間情報ｼｽﾃﾑ
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 国内 新ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄ投入、海外 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開加速 国内 ・ 汎用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 新商品投入 ・ ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ強化 ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ/ｷﾞｬｻﾞﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ開始 （金額：百万円） Domestic ・ 公共市場 深耕 25,000 下期 前期比 ＋4.8% ・ ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ受注支援体制強化 上期 20,500 海外 ・ 北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 19,847 中南米市場進出、英国市場拡大 20,000 19,569 18,889 ・ 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 17,440 16,265 Global ﾊｲｴﾝﾄﾞ市
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ ﾁｬﾈﾙ向けﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化、新商品投入 国内 ・ TimeP@CK顧客 囲い込み戦略強化 有償会員ｻｰﾋﾞｽ拡大、ｿﾌﾄ機能強化 （金額：百万円） ・ 中小規模企業向け 新勤怠ﾊﾟｯｹｰｼﾞ投入 10,000 下期 Domestic 上期 海外 ・ 北米 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築 8,000 ・ 欧州 販売網再編 6,628 Global 6,000 前期比 ＋1.3% 5,360 3,163 4,406 顧客基盤拡大 4,300 2,392 4,315 4,245 Topics 4,000 2,285 顧客へのｻｰﾋﾞｽ・満足拡大 2,230 2,1
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 国内・ｱｼﾞｱ 運営受託事業拡大 国内 ・ 広域運営管理会社との連携強化 ・ 運営受託事業 営業体制強化 ・ 新市場拡大 （金額：百万円） Domestic 車路管制、専用ｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑ ・ 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ強化 50,000 前期比 ＋5.9% 下期 上期 45,000 43,200 海外 ・ 北米 ｱﾗｲｱﾝｽ戦略推進 40,061 40,793 ・ ｱｼﾞｱ 運営受託事業展開 拡大 40,000 38,968 37,786 38,493 35,000 Global 22,400 30,000 20,848 21,17
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売体制強化 国内 ・ 国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 対応強化 ・ 製薬・食品・化粧品市場 深耕 （金額：百万円） ・ 保守ﾒﾝﾃ･ｻﾌﾟﾗｲﾋﾞｼﾞﾈｽ 拡大 Domestic 25,000 下期 上期 20,807 前期比 ＋10.5% 海外 ・ 北米 代理店販売網強化 20,000 19,065 ・ ｱｼﾞｱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ体制強化 18,100 中国 支店網拡大（大連・広州・重慶） 16,373 Global 10,432 15,000 14,144 8,925 8,700 海外展開強化 11,520 8,895 Topics
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ ※ 事業領域拡大、提案力強化 国内 ・ ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ強化 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業領域拡大 ・ 新型ﾎﾟﾘｯｼｬｰ 販売推進強化 （金額：百万円） Domestic 14,000 下期 上期 海外 ・ 北米 ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 開拓 12,000 ・ ｱｼﾞｱ 日系企業 開拓 Global 10,000 9,587 前期比 ＋3.3% 8,569 8,000 7,523 7,368 7,164 7,400 事業領域拡大 4,738 Topics 3,960 6,000 3,688 3,660 3,549 3,700 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽﾒ
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 13.3期計画 12.3期実績 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 68,000 7,420 10.9 64,608 6,698 10.4 3,392 5.3 722 10.8 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 25,500 2,640 10.4 23,538 2,277 9.7 1,962 8.3 363 15.9 全社費用 △ 3,060 △ 3,059 △1 合 計 93,500 7,000 7.5 88,146 5,917 6.7 5,354 6.1 1,083 18.3
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