Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — Q3 FY2023 Earnings Presentation

56 slides from Persol's earnings presentation, Feb 14, 2024

  1. Slide 1: FY2023 Q3決算説明会

    FY2023 Q3決算説明会 2024年2月14日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 能登半島地震災害のお見舞い

    謹んで能登半島地震災害のお見舞いを申し上げます。 この度の令和６年能登半島地震により犠牲になられた方々に謹んでお悔みを申し上げる とともに、被災されました皆さま、ご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。 また、被災地におきまして救済と復旧・復興支援等の活動にご尽力されている方々に深 く敬意を表し、救援活動、復興支援に役立てていただくため、日本赤十字社へ義援金を 寄付いたしました。同様の主旨にて、当社グループ社員からも寄付を募集しております。 皆さまの安全と被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Righ

  3. Slide 3: ハイライト

    ハイライト 1 FY2023* Q3決算概要（IFRS） *FY2023：2024年3月期を指す（以下同じ） ◼ 売上収益は9,906億円（前年同期比+7.2%）、営業利益は409億円（同△4.7%）、 調整後EBITDAは534億円（同△17.8%） ◼ 売上総利益は前年対比+5.7％と引き続き堅調 2 FY2023* 通期業績予想 ◼ COVID-19収束後の著しく過熱感のあった人材需要は、落ち着きを取り戻しつつある ◼ 上記を受け、通期業績予想の営業利益を545億円から490億円、 調整後EBITDAを755億円から690億円に 3 FY2023* 期末配当予想 ◼ 期末配当予想は4.3

  4. Slide 4: FY2023 Q3累計 決算概要

    FY2023 Q3累計 決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: FY2023 Q3累計 決算概要（連結）

    FY2023 Q3累計 決算概要（連結） 売上収益・売上総利益ともに堅調に拡大 FY2022 FY2023 前年同期比 （Million yen） Q3累計実績*3 Q3累計実績 売上収益 924,042 990,627 +7.2% 売上総利益 212,199 224,359 +5.7% 営業利益 42,955*4 40,921 △4.7% 営業利益率（%） 4.6% 4.1% △0.5pt EBITDA 65,516 62,753 △4.2% EBITDA Margin（%） 7.1% 6.3% △0.8pt 調整後EBITDA 65,009 53,443 △17.8% 調整後EBITDA

  6. Slide 6: FY2023 Q3累計 SBU別売上収益

    FY2023 Q3累計 SBU別売上収益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +6.9% △7.0% +14.3% 87.8 81.7 75.6 66.1 405.2 433.1 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 Career Asia Pacific +25.6% +6.1% 94.2 290.7 308.3 75.0 COVID-19関連影響のBPO以外は 引き続き増収 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累

  7. Slide 7: FY2023 Q3累計 SBU別営業利益

    FY2023 Q3累計 SBU別営業利益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +3.1% △65.1% △7.4% COVID-19関連案件減少影響 △5.2 4.6 4.2 20.8 21.5 12.6 8.2* 4.4 2.9* 4.3 1.4 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +9.0% -% 5.1 14.2 コスト四半期平準化により

  8. Slide 8: FY2023 Q3累計 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 Q3累計 SBU別調整後EBITDA （Billion yen） Staffing BPO Technology +1.1% △57.7% △2.4% COVID-19関連案件減少影響 △5.2 5.0 4.8 23.6 23.8 14.2 6.0 8.2* 2.9* 6.0 3.0 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 FY2022Q3累計 FY2023Q3累計 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +14.0% △3.4% 17.4 7.

  9. Slide 9: FY2023 Q3累計 営業利益の増減分析

    FY2023 Q3累計 営業利益の増減分析 売上総利益の成長は堅調 （Billion yen） +12.1 人件費増 △15.5 広告宣伝費増 その他 FY2022減損損失 △3.8 △3.7 の影響 売上総利益増 +8.9 Staffing +3.1 BPO △7.7 Career △7.2 Technology +1.1 Career以外 △8.2 Career +14.8 Asia Pacific +0.2 その他 +1.7 調整 △1.1 （IFRS） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: FY2023 Q3累計 調整後EBITDAの増減分析

    FY2023 Q3累計 調整後EBITDAの増減分析 （Billion yen） その他*1 △9.1 減価償却費 営業利益減 （使用権資産の減価償却費 △ 2.0 のうち家賃等相当額を除く） △1.3 未払有給休暇 株式報酬 +0.1 費用 Staffing +0.6 +0.7 BPO △8.2 Technology △0.3 Career +1.1 Asia Pacific +8.7 その他 +1.1 調整 △5.2 *2 *1 *2 （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） *1 その他の収益・費用、および、その他恒常的でない損益（FY2022に計上した減損損失約89億円を含

  11. Slide 11: （参考）FY2023 Q3累計 SBU別 売上収益

    （参考）FY2023 Q3累計 SBU別 売上収益 （IFRS） FY2022 FY2023 前年同期比 （Million yen） Q3累計実績 Q3累計実績 連結 924,042 990,627 +7.2% Staffing 405,245 433,117 +6.9% BPO 87,841 81,706 △7.0% Technology 66,176 75,613 +14.3% Career 75,066 94,296 +25.6% Asia Pacific* 290,749 308,363 +6.1% その他 23,945 26,008 +8.6% 調整 △24,983 △28,478

  12. Slide 12: （参考）FY2023 Q3累計 SBU別 営業利益、営業利益率

    （参考）FY2023 Q3累計 SBU別 営業利益、営業利益率 （IFRS） FY2022 FY2023 前年同期比 （Million yen） Q3累計実績 Q3累計実績 42,955 40,921 △4.7% 連結 4.6% 4.1% △0.5pt 20,895 21,540 +3.1% Staffing 5.2% 5.0% △0.2pt 12,623 4,402 △65.1% BPO 14.4% 5.4% △9.0pt 4,632 4,287 △7.4% Technology 7.0% 5.7% △1.3pt 13,029 14,206 +9.0% Career 17.4% 15.1%

  13. Slide 13: （参考）SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin

    （参考）FY2023 Q3累計 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin （IFRS） FY2022 FY2023 前年同期比 （Million yen） Q3累計実績 Q3累計実績 65,009 53,443 △17.8% 連結 7.0% 5.4% △1.6pt 23,607 23,873 +1.1% Staffing 5.8% 5.5% △0.3pt 14,230 6,014 △57.7% BPO 16.2% 7.4% △8.8pt 5,016 4,896 △2.4% Technology 7.6% 6.5% △1.1pt 15,317 17,459 +14.0% C

  14. Slide 14: FY2023 第3四半期 SBU別決算概要

    FY2023 第3四半期 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: SBU別Q3決算概要 –Staffing SBU–

    SBU別Q3決算概要 –Staffing SBU– 増収増益。増収に伴う粗利増およびコスト最適化も寄与 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA +6.9% +1.1% 売上増減分析 % FY2023 Q1 Q別 Q2 Q3 Q4 売上収益 YoY +8.4 +6.3 +5.9 405.2 433.1 23.6 23.8 派遣売上 5.8％* 5.5％* 就業者数 寄与率 +6.4 +5.1 +3.5 146.6 平均請求単価 寄与率 +2.6 +2.7 +2.9 Q3 138.4 (+5.9%) 6.6 就業日数 +1.5 - +1.5 (-) 7.9 寄与率 141.6 (

  16. Slide 16: 事業トピックス：Staffing SBU 1/2

    事業トピックス：Staffing SBU 1/2 5年連続 派遣会社満足度ランキング1位 「派遣スタッフが選ぶ！派遣会社満足度ランキング2023」5年連続 総合満足度ランキング1位 ～ 初めて継続就業意向度ランキング1位との2冠を獲得 ～ 2023年12月26日、パーソルテンプスタッフは、エン・ジャパンが運営する『派遣の働き方研究所』発表の「派遣スタッフが選ぶ！ 派遣会社満足度ランキング2023」において、“5年連続 総合満足度1位”および“初 継続就業意向度1位”の2冠を獲得しました。 今後も派遣スタッフの方々が安心して働き続けることができるよう伴走し、キャリア支援を行うとともに、派遣先企業

  17. Slide 17: 事業トピックス：Staffing SBU 2/2

    事業トピックス：Staffing SBU 2/2 バイオ技術者の育成 理系人材の育成・キャリア支援 バイオ医薬品の技術者育成研修を開始 「基礎化学実験の体験会」を定期開催 ～国内唯一のバイオ医薬研修を提供するBCRETと連携～ ～SUNATECと協働、化学実験スキルの向上を目指す～ パーソルテンプスタッフは、日本で唯一のバイオ医薬品の研修 パーソルテンプスタッフは、一般財団法人食品分析開発セン を提供する一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセ ターSUNATEC（三重県四日市市）と協働し、2024年2月27 ンター（BCRET）と連携し、2023年8月よりバイオ医薬品に 日より、未経験

  18. Slide 18: SBU別Q3決算概要 –BPO SBU–

    SBU別Q3決算概要 –BPO SBU– COVID-19関連案件剥落あるものの、オーガニックベースの収益は引き続き増収 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA オーガニックベース（COVID-19関連案件 除） △7.0% △57.7% 売上収益 87.8 81.7 14.2 16.2％* 6.0 7.4％* +12.7% 27.5 Q3 30.7 (-) (△10.4%) 5.3 2.2 65.3 73.6 27.6 (-) (△57.7%) Q2 28.9 2.0 25.4 (△4.5%) 4.6 Q3 23.1 (-) (-) (△55.1%) (+10.0%) 26

  19. Slide 19: 事業トピックス：BPO SBU

    事業トピックス：BPO SBU 地方自治体との連携 地方創生の取り組みにおける受賞 地方自治体の業務を受託 神戸市内経済の活性化と雇用を創出する364 内閣府主催「地方創生テレワークアワード」 栃木県那須町にて、空き家調査業務をテクノ 席の新拠点「神戸三宮BPOセンター」を開所 にて地方創生担当大臣賞を受賞 ロジーを活用し効率化 さまざまなはたらき方を ～ 推進することで地域の発展に貢献します ～ （内閣府地方創生推進室提供） 神戸三宮BPOセンターでは企業や自治体から受託 「地方創生テレワークアワード」における、企業 栃木県那須町内の空き家調査における業務プロセ した人事・総務、経費精算、営

  20. Slide 20: SBU別Q3決算概要 –Technology SBU–

    SBU別Q3決算概要 –Technology SBU– 新卒の稼働開始等によりSBU全体の稼働率が3Q末91.9％へ改善 (QoQ+2.0%） （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023Q3累計 +14.3% △2.4% 66.1 75.6 5.0 4.8 34% IT・DXソリューション 26.1 7.6％* 6.5％* 37% Q3 22.9 (-) (+14.3%) 1.7 2.1 エンジニアリング 25.5 (-) (+25.6%) Q2 22.2 (+14.8%) 1.9 1.9 派遣・フリーランス (-) (-) (+1.0%) 29% Q1

  21. Slide 21: 事業トピックス：Technology SBU

    事業トピックス： Technology SBU パーソルクロステクノロジーが新たに3オフィスを開所、Technology SBUで全国24拠点に 各地域のお客さまへのエンジニア派遣・技術サービス支援を強化し エンジニアの“はたらくWell-being”の創造に寄与 来上期 金沢営業所を開所予定 2023.10.02 仙台市に東北初の営業所を開所 NEW! 2023.11.10 中国地方で初となる広島営業所を開所 Coming Soon NEW! NEW! 来上期 水戸営業所を開所予定 Coming Soon 2023.12.18 実践型研修設備を有する名古屋オフィス開所 Copyright ©

  22. Slide 22: SBU別Q3決算概要 –Career SBU–

    SBU別Q3決算概要 –Career SBU– （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2023Q3累計 +25.6% +14.0% 8% 94.2 人材紹介 17.4 75.0 15.3 18.5％* 30.9 20.4％* 21% 求人メディア Q3 25.9 5.5 (+18.9%) 4.5 (+21.6%) (-) (-) 71% その他 31.4 5.2 Q2 24.8 (+26.6%) 4.8 (+7.8%) (-) (-) Q1 31.9 5.8 6.6 24.1 (+31.8%) (-) (+13.2%) カッコ内はYoY% (-) FY202

  23. Slide 23: 事業トピックス：Career SBU

    事業トピックス：Career SBU 2年連続「働きがい認定企業」に 「職業紹介優良事業者」認定取得 東京都女性活躍推進大賞「優秀賞」を受賞 2024年版「働きがい認定企業」に選出 「dodaエージェントサービス」が ライフイベントとの両立や 「職業紹介優良事業者」認定を取得 ヘルスリテラシー向上の取り組みが評価 働く人へのアンケートの結果を基に、「働きがい 2023年10月に「dodaエージェントサービス」が、 「令和5年度 東京都女性活躍推進大賞」の事業者 のある会社」であることをGreat Place to 職業紹介事業の健全な競争および求人者と転職希 部門にて「優秀賞」を受賞。育休ウェ

  24. Slide 24: SBU別Q3決算概要 –Asia Pacific SBU–

    SBU別Q3決算概要 –Asia Pacific SBU– （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 *今期より個社別から事業別へ変更 FY2023Q3累計 +6.1% △3.4% 12% 人材サービスの内訳 308.3 290.7 7.8 7.5 人材派遣 ：93％ 2.7％*1 105.1 2.5％*1 Q3 99.0 (+6.1%) 3.1*2 2.2 26% 人材紹介 ：4％ (-) (-) (△30.6%) 62% 上記以外 ：3% 100.9 Q2 97.7 2.7 (+3.3%) 2.4 (-) (+10.7%) (-) Q1 102.2 93.8 2

  25. Slide 25: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （Million yen） FY2022 Q3 FY2023 Q3 前年同期比 FY2022 Q3累計 FY2023 Q3累計 前期同期比 売上収益 99,099 105,139 +6.1% 290,749 308,363 +6.1% PERSOLKELLY 24,224 26,983 +11.4% 70,711 79,057 +11.8% Programmed 74,525 77,366 +3.8% 219,685 227,435 +3.5% 営業利益 △5,790*3 1,692 -% △3,

  26. Slide 26: 事業トピックス：APAC SBU

    事業トピックス： APAC SBU APAC インダストリー・アワード受賞 人材派遣・紹介業界のリーダーとして評価 PERSOLKELLYシンガポールは、情報通信技術(ICT)の世界的リーダーであ PERSOLKELLY Koreaは、「2023大韓民国サステナブル・マネジメント・ るファーウェイからゴールド・サプライヤー・アワードを受賞しました。 アワード」の社会部門で最優秀賞を受賞し、重要なマイルストーンを達成しま この賞は、Huawei社に高品質なHRサービスを提供した当社の卓越したパ した。ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの価値観を実行するた フォーマンスが評価されました。

  27. Slide 27: SBU別Q3決算概要 –その他・調整–

    SBU別Q3決算概要 –その他・調整– （Billion yen） その他 調整 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA +8.6% -% -% -% △24.9 △28.4 △0.6 △5.6 26.0 △0.3 △0.7 FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 23.9 8.8 9.4 0.5 0.2 △1.5 Q3 △7.6 △0.0 (-) (+6.9%) (-) (△58.5%) Q1 △8.6 (-) FY2022 FY2023 (-) (-) (-) 7.7 8.5 △0.6 △0.4 △8.0 △9.6 △0.2 △2.1 Q2 Q2 (-)

  28. Slide 28: 事業トピックス：R&D FU

    事業トピックス：R&D FU ミイダス シェアフル ⚫ はたらく人ファーストアワード開催 ⚫ 「スキマ時間に働きたい」を叶える単発バイト・短期バイト （共催：ミイダス 朝日新聞社／後援：経済産業省） が探せるお仕事紹介アプリ。500万ダウンロード突破！ ⚫ 賛同企業：1,224社 ⚫ グループ内で立ち上げた SaaS型シフト管理サービス ⚫ 「はたらく人」一人ひとりを「ファースト」 『Sync Up（シンクアップ）』 に考えていきたい、という思いをもった と事業統合 企業を称えるアワードです。 本アワードを通じ、従業員を大切に ⚫ 人材不足を解決するサービス している企業の取り組みを発信して

  29. Slide 29: 事業トピックス：パーソル総合研究所

    事業トピックス：パーソル総合研究所 10冊目となる新著が２月に発刊 当社は、シンクタンクを中心に、組織・人事コンサルティング、 人材開発・組織開発といった事業を展開。シンクタンクでは、調査研究成果の発信にも注力。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: FY2023 通期業績及び期末配当予想

    FY2023 通期業績及び期末配当予想 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: FY2023 通期業績予想概要（連結）

    FY2023 通期業績予想概要（連結） *1 COVID-19収束後特需の一服感を受け、通期業績予想を修正 FY2022 FY2023 FY2023 （Million yen） 実績*2 前回予想 前期比 今回予想 前期比 売上高 1,242,611 1,340,000 +7.8% 1,314,000 +5.7% 営業利益 42,754 54,500 +27.5% 49,000 +14.6% 営業利益率（％） 3.4% 4.1% +0.6pt 3.7% +0.3pt 調整後EBITDA 75,277 75,500 +0.3% 69,000 △8.3% 調整後EBITDA Margin（%） 6

  32. Slide 32: FY2023 通期業績予想 SBU別 売上収益

    FY2023 通期業績予想 SBU別 売上収益 FY2022 FY2023 FY2023 yen） （Million yen） 実績*2 前回予想 前期比 今回予想 前期比 連結 1,242,611 1,340,000 +7.8% 1,314,000 +5.7% Staffing 544,740 597,000 +9.6% 574,000 +5.4% BPO 117,085 104,000 △11.2% 109,000 △6.9% Technology 90,987 102,000 +12.1% 102,000 +12.1% Career 104,467 137,000 +31.1% 128,

  33. Slide 33: FY2023 通期業績予想 SBU別 調整後EBITDA

    FY2023 通期業績予想 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin FY2022 FY2023 FY2023 （Million yen） 実績*2 前回予想 前期比 今回予想 前期比 75,277 75,500 +0.3% 69,000 △8.3% 連結 6.1% 5.6% △0.4pt 5.3% △0.8pt 26,727 31,100 +16.4% 28,900 +8.1% Staffing 4.9% 5.2% +0.3pt 5.0% +0.1pt 17,827 9,600 △46.2% 8,600 △51.8% BPO 15.2% 9.2% △6.0pt 7.9%

  34. Slide 34: FY2023 期末配当予想

    FY2023 期末配当予想（2023/10/1付け株式分割後換算） 期末配当予想は変更なし（ベースとなる調整後EPS予想は17.14円から16.83円へ下方修正） （ご参考）中計2026配当方針：配当性向 約50%（対調整後EPS） （Yen） 10 年間予想 期末配当予想 8.6 予 期末配当 8 *2023年10月1日を効力 年間 発生日として、普通株式1 6.1 4.3 予 株につき10株の割合で株 中間配当 6 年間 式分割を行ったため、一株 年間 4.2 当たり配当金額および調整 4 年間 4.0 後EPSは、過年度分も含め、 3.0 2.6 2.2 当該株式分割が行われたと 2 1

  35. Slide 35: Group Topics

    Group Topics Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 人的資本レポートの発行（2024年１月）

    人的資本レポートの発行（2024年１月） 2024年1月31日に パーソルグループ初の人的資本レポートを発行 ◼ パーソルグループは「人的資本」である社員と 派遣スタッフを価値創造の源泉ととらえており、 中期経営計画2026では「人的資本」を事業成長 のエンジンの一つと位置付けている。 ◼ グループが掲げる価値創造ゴールの実現に向け て、人的資本の価値を最大化するための方針や 取り組みを網羅的に記載。 全文はこちら（英語版は2024年3月発行予定） Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: 各SBU、FUのビジネス概要

    各SBU、FUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU R&D FU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 ◼ 新規デジタルプロダ （事務、研究、臨床開発、 （事務、官公庁、採用、営 （設計・実験） （経験者、新卒） クト開発 ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種 業、デジタルマーケティン ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、ダイ ◼ インキュベーション 等） グ、コールセンター、 ◼ 設備・施設メンテナ （IT・機電エンジニア） レクトソーシング プログラム

  39. Slide 39: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、足元のFY2023Q3もYoY＋3.8％で引き続き堅調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 就 数 業 80 80,000 者 （ 指 数 数 （人） ） 60 60,000 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を100として指数化 *2023年

  40. Slide 40: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2023年12月も過去（2019年4月以降）最高値を更新 3.50 2023年12月求人倍率 450,000 3.22倍 400,000 3.00 求人数 転職希望者数 求人倍率 350,000 2.50 300,000 求 人 2.00 250,000 倍 率 （倍） 1.50 200,000 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月

  41. Slide 41: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 求 人 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 倍 率 事務・アシスタント その他 10 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年12月）」 Copyrig

  42. Slide 42: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、人材サービス、IT・通信、コンサルティングの求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 10 商社 小売・流通 レジャー・外食 9 求 エネルギー コンサルティング 人材サービス 8 人 倍 その他 7 率 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 10月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2023年12月）」 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO.,

  43. Slide 43: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 代表ブランド「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 加えて、2022年10月にリブランドした「doda X」を含む新サービスにて、ハイキャリア領域へ拡大 求職者数/構成比* 年収帯別就労人口イメージ (就業者数*) Career SBU主要サービス ダイレクト 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 ボリューム層 430万人/約80% (2,576万人) 400万円 200万円 * パーソルキャリ

  44. Slide 44: FY2023 Q3 連結財政状態計算書

    FY2023 Q3 連結財政状態計算書 （IFRS） （IFRS） （Million yen） FY2022 FY2023 FY2022 FY2023 増減額 増減額 Q4末 Q3末 Q4末 Q3末 流動資産 301,445 300,680 △764 流動負債 249,552 253,395 +3,843 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び現金同等物 101,233 100,278 △955 営業債務等*2 93,688 96,179 +2,491 営業債権等*1 162,853 161,875 △977 社債・借入金 21,174 26,062 +4,887 非流動資産 187,283 2

  45. Slide 45: のれん残高

    のれん残高 （Million yen） SBU FY2022 Q4末 FY2023 Q3末 Staffing 8,177 8,177 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 23,526 25,775 PERSOLKELLY 1,805 2,336 Programmed Staffing 5,898 6,375 Programmed Property Services 1,282 1,386 Programmed Facility Management 11,507 12,435 Prog

  46. Slide 46: FY2023 Q3 連結キャッシュ・フロー計算書

    FY2023 Q3 連結キャッシュ・フロー計算書 営業CFは、税引前四半期利益減や減損損失減により、前年同期比で減少 FCFは、営業CF減少の影響により、前年同期比減 （IFRS） FY2022 Q3累計実績 FY2023 Q3累計実績 増減額 （Million yen） 営業キャッシュ・フロー 55,490 49,774 △5,716 （主な内訳） 税引前四半期利益 42,001 40,322 △1,679 減損損失 8,994 - △8,994 投資キャッシュ・フロー △18,339 △14,263 +4,076 （主な内訳） 無形固定資産の取得による支出 △7,083 △8,848 △1

  47. Slide 47: 連結（Consolidated）

    連結（Consolidated） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 300,467 306,788 316,786 318,568 328,703 326,183

  48. Slide 48: Staffing

    Staffing Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 133,530 133,278 138,436 139,495 144,793 141,665 146,658

  49. Slide 49: BPO

    BPO Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 28,132 28,931 30,777 29,244 26,520 27,617 27,569 109,000 売上原

  50. Slide 50: Technology

    Technology Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 21,006 22,252 22,916 24,811 23,861 25,554 26,197 102,

  51. Slide 51: Career

    Career Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 24,198 24,872 25,996 29,400 31,902 31,486 30,907 128,000

  52. Slide 52: APAC

    APAC Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 93,891 97,759 99,099 95,660 102,269 100,954 105,139 403,000

  53. Slide 53: その他（Others）

    その他（Others） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY 7,373 7,721 8,851 8,267 8,036 8,513 9,458 35,000 売上原

  54. Slide 54: 調整（Adjusted）

    調整（Adjusted） Item Unit FY2022Q1 FY2022Q2 FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2023 Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual - Guidance Audited Audited Audited Unaudited Audited Audited Audited Unaudited 売上収益 Revenue M.JPY -7,664 -8,027 -9,291 -8,312 -8,679 -9,608 -10,190 -

  55. Slide 55: 調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS）

    調整後EBITDA、調整後EPS（FY2023~ IFRS） ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） ± 調整項目(1) ◼ 未払有給休暇の増減額 ◼ 株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 ◼ その他の収益・費用 ◼ その他恒常的でない損益 調整項目の一部に

  56. Slide 56: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2024年2 月14日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

PERSOL Holdings — Q3 FY2023 Earnings Presentation on 6ix