Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — FY2015 Earnings Presentation
40 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, Mar 16, 2016
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za 2015 rok
Skonsolidowane wyniki finansowe za 2015 rok Prezentacja Warszawa, 16 marca 2016 r.
Slide 2: Uczestnicy dzisiejszego spotkania
UCZESTNICY DZISIEJSZEGO SPOTKANIA Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyrektora Biura Rachunkowości i Finansów Maciej Jankiewicz Zbigniew Kulewicz Zbigniew Zawadzki 2
Slide 3: Agenda
AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W 2015 ROKU 1. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU 2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2015 I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU, DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE 2. PROJEKTY DEWELOPERSKIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Slide 4: Grupa Kapitałowa PHN w 2015 roku
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2015 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W 2015 ROKU
Slide 5: Kluczowe osiągnięcia w 2015 roku
KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU BUDOWA WARTOŚCI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ZYSK NETTO GRUPY [mln PLN]: 50,8 31.12.2014: 107,8 - 47 % EBITDA [mln PLN]: 53,4 31.12. 2014: 43,1 24% AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.514,0 31.12.2014: 2.283,4 10% SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: 32,3 31.12. 2014: 25,5 27 %
Slide 6: Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2015 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 1. 13.01.2015 2. 23.01.2015 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia ABC Podpisanie umowy JV dot. Parzniew Logistic Hub Polski Holding Nieruchomości S.A. w dniu 13 stycznia 2015 roku podpisał list intencyjny w sprawie nabycia Grupa Kap
Slide 7: Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku i po dniu bilansowym
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2015 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 11. 07.08.2015 12. 14.08.2015 Rozwiązanie umowy z Hochtief na realizację City Tower Podpisanie listu intencyjnego dot. nabycia Alchemia II Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. podpisał 14 sierpnia 2015 roku list intencyjny w sprawie z
Slide 8: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital Recycling
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2015 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING
Slide 9: Portfel nieruchomości Grupy PHN – Capital Recycling
1) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING POZOSTAJĄCE W PORTFELU DO DEZINWESTYCJI • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 844,0 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 580,3 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 18 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 76 • NOI 2015: 33,7mln PLN (YIELD: 5,0%) • NOI 2015: 14,17mln PLN (YIELD: 2,4%) • GLA: 115
Slide 10: Dezinwestycje i akwizycje
DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE DEZINWESTYCJE AKWIZYCJE Kontynuacja programu dezinwestycji Akwizycje zrealizowane W 2015 roku zostały podpisane umowy przyrzeczone na zbycie 11 nieruchomości: Aldony W lipcu 2015 roku PHN S.A. nabył biurowiec Andersia Business Center, położony w 19, Francuska 2, Gruzińska 3
Slide 11: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - KLUCZOWE INFORMACJE LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN] PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. FOKSAL CITY Budynek biurowy klasy A GLA: 3.340 3Q 2012 2Q 2014 30 2. DOMANIEWSKA OFFICE HUB Budynek biurowy klasy A GLA: 26.200 1Q 2014 3Q
Slide 12: Projekty deweloperskie - harmonogram
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - HARMONOGRAM LP. PROJEKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 * Pierwsza faza projektu PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1. FOKSAL CITY 2. DOMANIEWSKA OFFICE HUB 3. RETKINIA RETAIL HUB (BIEDRONKA) 4. WROCŁAW INDUSTRIAL PARK PROJEKTY W PRZYGOTOWANI
Slide 13: Projekty deweloperskie - zakończone
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - ZAKOŃCZONE 1 FOKSAL CITY 22 DOMANIEWSKA OFFICE HUB PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT ZAKOŃCZONY ul. KRYWULTA 2 ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Doskonała lokalizacja W 2014 roku uzyskano pozwolenie Atrakcyjna lokalizacja W czerwcu 201
Slide 14: Projekty deweloperskie – zakończone i w realizacji
PROJEKTY DEWELOPERSKIE – ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 3 RETKINIA RETAIL HUB 24 SEGRO INDUSTRIAL PARK PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT W REALIZACJI RETKINIA, ŁÓDŹ ul. BIERUTOWSKA, WROCŁAW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja W pierwszym półroczu 2015 r. Atrakcyjna lokal
Slide 15: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 5 PARZNIEW LOGISTICS CENTER 26 YACHT PARK PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PARZNIEW k. WARSZAWY ul. HRYNIEWICKIEGO 10, GDYNIA GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Położenie przy autostradzie A2 Grupa Kapitałowa realizuje Doskon
Slide 16: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 7 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 28 INTRACO CITY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU al. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 ul. STAWKI 2 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja W lipcu 2015 r. podpisana została Doskonała lokalizac
Slide 17: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 9 CITY TOWER PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 10 WILANOWSKA OFFICE HUB PROJEKT W PRZYGOTOWANIU ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 al. WILANOWSKA 372 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Projekt zakłada budowę obiektów o Atrakcyjna lokalizac
Slide 18: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu i planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU I PLANOWANE 11 LEWANDÓW RETAIL HUB PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 12 RETKINIA RETAIL HUB PROJEKT PLANOWANY LEWANDÓW RETKINIA, ŁÓDŹ GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Na części działek o łącznej Atrakcyjna lokalizacja W pie
Slide 19: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu i planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU I PLANOWANE 13 LEWANDÓW PROJEKT MIESZKANIOWY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 14 PROJEKT MAGAZYNOWY PROJEKT PLANOWANY LEWANDÓW RETKINIA, ŁÓDŹ GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Na części działek o łącznej Atrakcyjne lokaliza
Slide 20: Projekty deweloperskie - planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 15 BARTYCKA REATIL HUB PROJEKT PLANOWANY 2 16 OSIEDLE WILANÓW PROJEKT PLANOWANY ul. BARTYCKA 26 OSIEDLE WILANÓW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Doskonała lokalizacja Na nieruchomości o powierzchni 7,6 Atrakcyjna lokalizacja Wykonano Studium Op
Slide 21: Projekty deweloperskie - planowane
PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 17 JANA PAWŁA II 34 PROJEKT PLANOWANY 2 18 INSTALATORÓW 7C PROJEKT PLANOWANY al. JANA PAWŁA II 34 ul. INSTALATORÓW 7C GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: Atrakcyjna lokalizacja Przeprowadzono konkurs na Atrakcyjna lokalizacja Uzyskano wstępne waru
Slide 22: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2015 r.: 3) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN
Slide 23: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Slide 24: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK [mln PLN] SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ [mln PLN] [mln PLN] +72,8 +0,2 -0,2 Pozostałe (8,3%) 2) 207,3 50,8 50,6 218,3 Pozostałe (8,7%) 3) 31,9 +39,8 Środki pieniężne (5,0%) 126,5 Zadłużenie (12,4%) -10,1 313,0
Slide 25: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 47,9 16,8 19,0 4,9 8,9 9,5 9,8 0,6 0,6 4Q2015 1,6 -4,4 -10,1 -17,1 -74,9 -64,9 38,7 26,2 3Q2015 15,3 17,7 5,7 9,3 9,4 9,9 12,5 1,8 0,6 1,4 0,1 -8,4 -4,0 Najem Działalność Pozostała Koszty Wycena 3) Pozostałe One-off 5) Działalność Podatek dewelopersk
Slide 26: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: +9,0 Przepływy z działalności Przepływy z działalności inwestycyjnej: +10,2 finansowej: +2,9 +17,5 +0,3 +3,0 +4,7 +9,7 +0,1 +2,7 -0,1 -7,6 -7,8 -0,4 126,5 104,4 30.09.2015 Skorygowana Restrukturyzacja Rozliczenie Kapitał Zmiana pozo
Slide 27: Nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI [mln PLN] NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) I W RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH Nieruchomości : -95,9 mln PLN (-4%) 6,1 mln PLN nakładów związanych z realizacją deweloperskiego projektu Nieruchomości inwestycyjne: -106,1 mln PLN (-5%) komercyjnego (Domaniewska)
Slide 28: Kapitał własny i zadłużenie
KAPITAŁ WŁASNY i ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał własny Kapitał ogółem: -17,4 mln PLN (-0,9%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: -16,8 mln PLN (-0,9%) Udziały niekontrolujące: -0,6 mln PLN (1,7%) Zmniejszenie kapitału przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w efekcie +10
Slide 29: Struktura aktywów i pasywów
STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN] AKTYWA PASYWA Pozostałe (145,7m): Pozostałe (197,9m): 2 497,7 2 514,0 2 497,7 2 514,0 rezerwy: na pożytki z rezerwy: na pożytki z Pozostałe (112,6m): 4,5% Pozostałe (207,3m): 5,8% wynajmowanych nieruchomości 8,2% wynajmowanych 7,9% należności publicznoprawne 4,2
Slide 30: Informacje dodatkowe
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2015 r.: 5) INFORMACJE DODATKOWE
Slide 31: Kurs akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
KURS AKCJI POLSKIEGO HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI S.A. KLUCZOWE DANE DOTYCZĄCE NOTOWAŃ AKCJI PHN S.A. 2015 2014 2013 Najwyższy kurs akcji [PLN] 1) 26,23 31,55 29,50 Najniższy kurs akcji [PLN] 1) 15,56 19,51 23,40 Cena akcji na koniec roku [PLN] 1) 18,92 26,30 26,83 Średnia cena w okresie [PLN] 1) 22,45 26
Slide 32: Kurs akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
KURS AKCJI POLSKIEGO HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI S.A. NOTOWANIA PHN S.A.W 2015 ROKU NA TLE INDEKSÓW GIEŁDOWYCH 1) 2) PHN WIG WIG DEWEL 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2014-12-30 2015-01-16 2015-01-30 2015-02-13 2015-02-27 2015-03-13 2015-03-27 2015-04-14 2015-04-28 2015-05-13 2015-05-27 2015-06-11 201
Slide 33: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY * WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY 1) ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW 1) [%] [tys. mkw.] Podaż (mkw.) Absorpcja (mkw.) Pustostany (%) 20% ABSORBCJA IV Q 2015 [m2]: 69.300 2015: 293.400 480 18% 400 15% 320 13% 240 10% NOWA POWIERZCHNIA IV Q 2015 [m2]: 4
Slide 34: Polski rynek biurowy
POLSKI RYNEK BIUROWY ZASOBY POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W BUDOWIE STAWKI CZYNSZU MIASTO POPYT [m²] BIUROWEJ [m²] [m²] [EUR/m²./miesiąc] WARSZAWA 4 660 000 755 100 829 800 12,5 - 23 KRAKÓW 672 000 258 700 171 200 13,5 - 15,5 WROCŁAW 596 200 186 400 112 100 12,5 - 16,5 TRÓJMIASTO 463 800 112 300 94 300 1
Slide 35: Struktura portfela nieruchomości na 31 grudnia 2015 r.
STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 31 GRUDNIA 2015 R. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [wartości godziwej] [% wartości godziwej] 14% Warszawa i okolice 16% Warszawa i okolice 6% 4% Trójmiasto Trójmiasto 8% 9% Wrocław Wrocław 72%
Slide 36: Działalność kontynuowana – wynik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 4Q2015 3Q2015 Przychody ze sprzedaży 44,5 42,2 Koszty działalności (22,6) (24,9) Wynik brutto ze sprzedaży 21,9 17,3 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania (2,9) 0,4 Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 19,0 17,7 Koszty administracyjne i sprzedaży
Slide 37: Najem – wynik segmentu
NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 4Q2015 3Q2015 Przychody ze sprzedaży 34,5 32,5 Koszty działalności (17,7) (17,2) Wynik brutto ze sprzedaży 16,8 15,3 Koszty administracyjne i sprzedaży (9,0) (6,7) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) 3,0 0,1 Skorygowane koszty administracyjne i sprzedaży (
Slide 38: Działalność deweloperska – wynik segmentu
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 4Q2015 3Q2015 Przychody ze sprzedaży 8,0 7,6 Koszty działalności (3,5) (6,2) Wynik brutto ze sprzedaży 4,5 1,4 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania (2,9) 0,4 Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 1,6 1,8 Koszty administracyjne i sprzedaży
Slide 39: Pozostała działalność i niealokowane pozycje – wynik
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK [mln PLN] 4Q2015 3Q2015 Przychody ze sprzedaży 2,0 2,1 Koszty działalności (1,4) (1,5) Wynik brutto ze sprzedaży 0,6 0,6 Wynik netto ze sprzedaży 0,6 0,6 Pozostałe koszty (0,4) - Odpisy aktualizujące wartość nieruchom
Slide 40: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Polski Holding Nieruchomości — FY2015 Earnings Presentation on 6ix