Slide 1: Presentación Corporativa 1T18
Presentación Corporativa 1T18
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice
Slide 4: Acerca de Gentera
Nido 4 af ae EY SPATS rh 2 Ftye 8% . _» GENTERA Acerca de Gentera aX N . NON x re.
Slide 5: Nuestra historia, 27 años de evolución
Nuestra historia, 27 años de evolución 3,499,065 1T18* clientes * 3,027,403 clientes de crédito y 471,662 usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Tenemos como propósito trabajar por la inclusión financiera del Valores Institucionales segmento sub-atendido. Con una trayectoria de crecimiento, trabajamos intensamente, comprometidos con nuestras acciones y la vivencia de los valores institucionales, lo que constituye nuestra Mí
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente l
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros Código de Ética y relacionados Conducta de suma impo
Slide 9: Mercado potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 9
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 60,000 53.7% › Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 7,472 64.3% › Garantía solid
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 11.8% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 20,988 5.0% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer, Crédito Comerciante e Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 9.3% › Crédito personal para mantenimiento o CCR: 2.1% mejora de • Ticket promedio CI: 0.1% CM: Ps. 8,357 la viviend
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2014-1T18)
Evolución del portafolio por metodología (2014-1T18) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. México, Perú y Guatemala 41.1% 58.9% Cifras expresadas en millones de pesos 13
Slide 14: Distribución por subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por subsidiaría % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,027,403 clientes México tiene gran oportunidad de servir más clientes en el segmento C y D 14
Slide 15: Yastás (red de comisionistas)
YASTÁS (Red de Corresponsales) Yastás (red de comisionistas) Presencia en 32 estados en México. Al cierre del 1T18 alcanzó más de 2,900 comercios afiliados. Más de 2.0 millones de transacciones financieras durante el 1T18, 10% más comparado con el 1T17. Ejemplo dinámicas 4% 5% 2% 27% 62% POS P
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida 1T18 para proveer seguridad a los clientes y a sus 1T18 Pólizas de seguro de familias. 4,629,380 vida colocadas Salud y Accidentes: A través de está cobertura, 1T18 Pólizas de seguro de se pretende evitar una de
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $5.4 mil millones de pesos en pago de remesas durante el 1T18. • Cuenta con más de 2,350 afiliados para realizar los pagos de remesas. • Durante el 1T18, las remesas recibidas en México representaron un crecimiento anual del 5.7% comparado con el mismo
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Resumen
Resumen Resumen 1T18 1T17 4T17 % Var 1T17 % Var 4T17 Clientes 3,499,065 3,655,897 3,462,832 -4.3% 1.0% Cartera 31,596 32,368 32,074 -2.4% -1.5% Resultado Neto 726 1,017 375 -28.6% 93.6% Cartera Vencida / Cartera Total 4.11% 4.69% 3.26% -0.58 pp 0.85 pp ROA 6.8% 9.6% 3.5% -2.8 pp 3.3 pp ROE 17.1% 24.
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) 20
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) 21
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA 22
Slide 23: Capital, Activos y ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAA (Resultado neto / Activos promedio) 23
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAE (Resultado neto / Capital promedio) 24
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 25
Slide 26: Información Financiera 1T18
Información Financiera 1T18
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Disponibilidades y otras inversiones 5,133 4,658 10.2% 6,236 -17.7% Cartera vigente 30,298 30,850 -1.8% 31,028 -2.4% Cartera vencida 1,298 1,518 -14.5% 1,046 24.1% Cartera total 31,596 32,368 -2.4% 32,074 -1.5% Estimación preventiv
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Ingresos por intereses 5,016 5,137 -2.4% 5,257 -4.6% Gastos por intereses 375 402 -6.7% 352 6.5% Margen financiero 4,641 4,735 -2.0% 4,905 -5.4% Estimación preventiva para riesgos crediticios 658 870 -24.4% 970 -32.2% Boni
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por subsidiaria 1T18 1T17 4T17 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 11,715 287 2
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala nacional Escala global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s 1T18 1T17 4T17 % Var 1T17 % Var 4T17 Clientes 2,438,025 2,835,127 2,457,090 -14.0% -0.8% Cartera* 21,820 24,214 21,908 -9.9% -0.4% Res
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Disponibilidades y otras inversiones 2,022 2,573 -21.4% 2,695 -25.0% Cartera vigente - Comercial - - N/C - N/C Cartera vigente - Consumo 20,820 22,970 -9.4% 21,189 -1.7% Cartera vencida 1,000 1,244 -19.6% 719 39.1% Cartera total 21
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados Estado de Resultados 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Ingresos por intereses 4,066 4,310 -5.7% 4,324 -6.0% Gastos por intereses 255 294 -13.3% 235 8.5% Margen financiero 3,811 4,016 -5.1% 4,089 -6.8% Estimación preventiva para riesgos crediticios 505 744 -32.1% 835 -39.5% Ma
Slide 33: Fondeo - Estructura de fondeo
Fondeo Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 1T18 7.1% Año Venc. % del total 2018 4,383.00 32.58% 2019 2,623.00 19.50% 2020 3,797.00 28.22% 2021 650 4.83% 2022 - 0.00% 2023 2,000.00 14.87% Total 13,453.00 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo 33
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva Estimación Preventiva 1T18 1T17 4T17 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 14,354 160 0.5% 16,816 77 1.1% 14,072 1
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var Principales Indicadores 1T18 1T17 4T17 % Var 4T17 1T17 Clientes 495,180 402,529 477,500 23.0% 3.7% Cartera 9,231.4 7,633.5 9,586.9 20.9% -3.7% Resultado Neto 65.4 58.2 48.5 12.4% 34.8% Cartera Vencida / Cartera Total 2.93% 3.28% 3.1% -0.35 pp -0.16
Slide 36: Balance General
Balance General 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Disponibilidades y otras inversiones 1,742.6 1,223.3 42.4% 2,012.0 -13.4% Cartera vigente 8,960.6 7,382.8 21.4% 9,290.6 -3.6% Cartera vencida 270.8 250.7 8.0% 296.2 -8.6% Cartera total 9,231.4 7,633.5 20.9% 9,586.9 -3.7% Estimación preventiva para
Slide 37: Estado de Resultados
Estado Estado dede Resultados Resultados 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Ingresos por intereses 799.2 686.9 16.3% 785.0 1.8% Gastos por intereses 125.0 114.6 9.0% 125.7 -0.5% Margen financiero 674.2 572.3 17.8% 659.4 2.2% Estimación preventiva para riesgos crediticios 136.6 111.5 22.6% 118.4 15
Slide 38: Estructura de fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura de fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 5.8% 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var Principales Indicadores 1T18 1T17 4T17 % Var 4T17 1T17 Clientes 94,198 84,620 92,589 11.3% 1.7% Cartera 545.8 520.2 579.5 4.9% -5.8% Resultado Neto 8.6 19.1 7.1 -54.8% 22.1% Cartera Vencida / Cartera Total 5.11% 4.46% 5.38% 0.65 pp -0.27 pp ROA 4.7%
Slide 40: Investor Relations contacts
Rubén Ariza Noriega Enrique Barrera Flores Felix Martínez Escamilla rariza@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx fmartineze@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Officer Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7177 (55) 52767250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext.9202