Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q3 FY2022 Earnings Presentation
92 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, May 13, 2022
Slide 1: 2022年6月期 第3四半期決算資料
2022年6月期 第3四半期決算資料 2022年5月13日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: 目次
①2022年６月期 第3四半期決算概況 ②現状の認識と中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 1
Slide 3: ①2022年6月期 第3四半期決算概況
①2022年６月期 第3四半期決算概況 ②現状の認識と中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 2
Slide 4: 連結損益計算書サマリ（第3四半期累計前年同期比）
連結損益計算書サマリ（第3四半期累計前年同期比） 売上高、売上総利益は前年同期比増加に転じる 想定通りの進捗 前年同期比 2021年６月期 2022年６月期 （単位：百万円） 第3四半期累計 第3四半期累計 増減額 増減率 売上高 8,119 8,532 +413 +5.1% 売上総利益 2,922 3,031 +108 +3.7% 営業利益 98 ▲223 ▲322 ― 経常利益 71 ▲240 ▲311 ― 親会社株主に帰属する ▲4 ▲213 ▲209 ― 四半期純利益 3
Slide 5: 連結損益計算書サマリ（第3四半期（2022年1-3月）前年同期比）
連結損益計算書サマリ（第3四半期（2022年1-3月）前年同期比） 売上高及び各段階利益とも前年を上回る 前年同期比 2021年６月期 2022年６月期 （単位：百万円） 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 売上高 2,490 3,039 +548 +22.0% 売上総利益 864 1,118 +254 +29.4% 営業利益 ▲107 ▲18 +88 ― 経常利益 ▲123 ▲18 +104 ― 親会社株主に帰属する ▲97 ▲36 +61 ― 四半期純利益 4
Slide 6: 四半期別連結業績推移
四半期別連結業績推移 第3四半期は四半期として過去最高の売上 （単位：百万円） 連結売上高 （単位：百万円） 連結営業利益 3,039 2,870 2,885 2,758 2,756 YoY 2,607 +22.0% 2,490 YoY +88 百万円 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 5
Slide 7: 年度計画に対する進捗率
年度計画に対する進捗率 年度計画に対して想定通りの進捗 2022年６月期 2022年６月期 （単位：百万円） 進捗率 期初計画 第3四半期累計 売上高 12,000 8,532 71.1% 営業利益 ▲400 ▲223 ― 経常利益 ▲405 ▲240 ― 親会社株主に帰属する ▲440 ▲213 ― 四半期純利益 6
Slide 8: ②現状の認識と中期経営計画進捗について
①2022年６月期 第3四半期決算概況 ②現状の認識と中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 7
Slide 9: 四半期別売上高（セグメント別）
四半期別売上高（セグメント別） 第３四半期は全事業セグメントで前年同期比増収で着地 ネット型リユース メディア モバイル通信 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 169 1,747 1,690 154 1,665 1,636 1,623 1,290 1,476 YoY 134 135 1,472 +10.0% YoY 1,135 126 +33.9% 1,086 YoY 115 1,025 +41.9% 953 917 99 909 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 20
Slide 10: 現状の事業戦略の進捗認識について
現状の事業戦略の進捗認識について セグメント 事業戦略 現状の評価 買取依頼数の増加 個人向けリユース 買取能力の増強 成長に向けた施策進行中 シニアマーケットへの対応強化 ネット型リユース 買取ボリュームの拡大 順調に推移 マシナリー（農機具） 法人商流の強化 ファーマリー事業買収 有料加盟店数の増加 おいくら 成長に向けた施策進行中 システム開発の強化 メディア 安定的な売り上げ成長 事業が安定化 5G新規回線獲得強化による将来収益の モバイル通信 5G新規回線獲得は順調 積上げ 9
Slide 11: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 10
Slide 12: ネット型リユース事業：四半期別業績推移
ネット型リユース事業：四半期別業績推移 ・売上高：前年同期比増収 ・利益 ：成長に向けた先行投資を行いつつも、前年同期と同水準 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント利益 1,690 1,747 1,665 1,636 1,623 37 47 41 1,476 1,472 31 31 YoY 249 39 325 32 +10.0% 228 257 294 245 237 346 123 121 1,360 1,399 1,384 1,310 1,191 1,202 1,245 58 61 YoY ▲4.8% 26 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 202
Slide 13: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 12
Slide 14: 個人向けリユース事業戦略（中期経営計画資料より）
個人向けリユース事業戦略（中期経営計画資料より） 買取依頼数・買取能力の両面で再拡大方針にシフト そのための基盤を整備する 買取依頼数増加 買取能力の増強 13
Slide 15: 個人向けリユース①：四半期別買取依頼数推移
個人向けリユース①：四半期別買取依頼数推移 積極的なマーケティング施策が奏功し、買取依頼数は増加基調で推移 （単位：件） 99,000 86,000 86,000 YoY 79,000 79,000 +26.1% 73,000 77,000 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 14
Slide 16: 個人向けリユース②：四半期別買取件数推移
個人向けリユース②：四半期別買取件数推移 買取件数は買取依頼数に比べ小幅な成長率で推移 （出張買取人員の新規採用・教育期間中であることから、3Qにおいては出張買取 能力の大幅な増強には至っていないため） （単位：件） YoY +5.5% 16,200 16,200 15,900 15,700 15,000 14,800 15,100 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 15
Slide 17: 個人向けリユース③：四半期別買取金額推移
個人向けリユース③：四半期別買取金額推移 買取能力 増強 買取金額は前年同期比+3.5% （単位：百万円） 725 726 689 672 668 642 645 YoY +3.5% 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 16
Slide 18: 個人向けリユース④：四半期別売上高及び在庫状況
個人向けリユース④：四半期別売上高及び在庫状況 ・売上高：前年同期比増収 ・在庫 ：前年同期比を上回る在庫を確保 売上高 在庫金額 （単位：百万円） 1,399 1,384 （単位：百万円） 1,360 1,310 1,245 1,202 245 1,191 YoY +4.5% 208 176 200 185 YoY 169 +8.1% 129 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3
Slide 19: 個人向けリユース⑤：シニア買取依頼数推移
個人向けリユース⑤：シニア買取依頼数推移 買取能力 増強 9月のサービス立ち上げ以降買取依頼数は順調に拡大 2021年 2021年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 18
Slide 20: 個人向けリユース⑥：今後について
個人向けリユース⑥：今後について 買取能力 増強 課題が明確化 買取依頼数は順調に増加 買取能力（出張買取工数）の増強が進めば大きな成長が遂げられる状況と認識 買取依頼数増加 買取能力の増強 19
Slide 21: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 20
Slide 22: マシナリー（農機具）事業売上高計画
マシナリー（農機具）事業売上高計画（中期経営計画資料より） 高成長を続ける計画 （単位：百万円） 3,000 2,000 1,500 1,061 697 415 234 37 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6計画 2023.6計画 2024.6計画 越境EC 国内 21
Slide 23: マシナリー（農機具）①：四半期別売上高及び在庫状況
マシナリー（農機具）①：四半期別売上高及び在庫状況 ・売上高：過去最高の売上高を更新 ・在庫 ：前年とほぼ同水準の在庫を確保 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） 在庫金額 250 346 325 200 294 YoY 202 171 +41.0% 257 237 180 249 245 150 169 169 185 131 160 112 97 121 117 100 113 118 162 174 50 144 127 147 139 119 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021
Slide 24: マシナリー（農機具）②：四半期別買取金額推移
マシナリー（農機具）②：四半期別買取金額推移 買取 買取は3Qも順調に推移 （単位：百万円） 225 223 180 176 171 154 YoY 135 +29.8% 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 23
Slide 25: マシナリー（農機具）③：ファーマリー事業譲受について
マシナリー（農機具）③：ファーマリー事業譲受について 買取 ファーマリー社概要 企業名 株式会社ファーマリー 事業概要 「DMM農機」のサービス名で中古農機具の買取販売事業を展開 東京都港区六本木3丁目2番地1号 本社 住友不動産六本木グランドタワー24F 創業 2018年8月 年商 417百万円（2021年3月期） 売上構成 農機具買取販売（100%） 資本構成 合同会社DMM.com 100％ 農機具販売先 国内：100% 24
Slide 26: マシナリー（農機具）④：買取面のシナジーについて
マシナリー（農機具）④：買取面のシナジーについて 国内法人（メーカー販社、JA）を対象とした買取チャネルの大幅な拡大 25
Slide 27: マシナリー（農機具）⑤：販売面でのシナジーについて
マシナリー（農機具）⑤：販売面でのシナジーについて 国内法人への販売チャネル拡充により、海運市況に左右されない事業体制を構築 26
Slide 28: マシナリー（農機具）⑥：今後について
マシナリー（農機具）⑥：今後について 買取 ファーマリー社とのシナジー訴求（下部緑字）等により更なる成長を目指す 買取面 販売面 ・ファーマリーの有する大手農機具メーカー販 ・ファーマリーの有する国内法人への直販販路 社との買取商流を承継し、メーカーの有する ネットワークを活用して、国内法人への販売 高品質在庫の買取に注力 を強化 ・ファーマリーの有するJA（農業協同組合）の ・円安の状況を生かして輸出先及び輸出量の拡 各団体との関係を活かし、取引強化及び他組 大に注力 合との取引関係構築に努める ・自社マーケットプレイス（UMM）を活用して ・取引量の拡大に伴い、来期以降新規拠点の拡 農家及
Slide 29: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 28
Slide 30: おいくら事業売上高計画
おいくら事業売上高計画（中期経営計画資料より） 顧客接点 の向上 2024.6期以降に本格業績貢献となるよう基盤強化を進めるべく 当期は1億円超の先行投資を実施 （単位：百万円） 1,200 900 745 305 168 159 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 2026.6 実績 計画 計画 計画 想定 想定 29
Slide 31: おいくら①：取り組み
おいくら①：取り組み 顧客接点 の向上 営業基盤の強化及び機能追加開発を実施 30
Slide 32: おいくら②：地方自治体との連携
おいくら②：地方自治体との連携 顧客接点 の向上 粗大ゴミ処分に関わる環境負荷、自治体・住民のコスト負担軽減に向けて、 「おいくら」の導入が決定 https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/gomi_recycle/kateikei/gomi_dashikata/sodaigomi.html https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-23-2-10-0-0-0-0-0.html https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/dashika
Slide 33: メディア事業
メディア事業 32
Slide 34: メディア事業売上高計画
メディア事業売上高計画（中期経営計画資料より） 顧客接点 の向上 既存戦略を深堀し安定的な収益体質の構築を目指す （単位：百万円） 800 700 600 519 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 実績 計画 計画 計画 33
Slide 35: メディア事業①：月別平均メディアPV数推移
メディア事業①：月別平均メディアPV数推移 順調に拡大 2022年3月のPV数は過去最高を更新 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 1,618 （単位：万PV） 1,478 1,475 1,437 1,414 1,371 1,398 1,340 1,330 1,336 1,211 1,170 1,116 1,083 1,064 1,075 1,052 1,036 1,036 1,064 1,033 1,038 1,002 1,009 954 972 935 971 895 839 844 844 646 34
Slide 36: メディア事業②：四半期別業績推移
メディア事業②：四半期別業績推移 ・売上高：前年同期比増収 ・利益 ：効率的な事業運営により、前年同期比大幅増益 （単位：百万円） 売上高 （単位：百万円） セグメント損益 169 154 93 95 134 135 126 YoY 78 +33.9% 115 67 YoY 99 61 +109.3% 44 29 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 35
Slide 37: メディア事業③：四半期別売上高内訳
メディア事業③：四半期別売上高内訳 通信関連グループ会社向け及びその他分野グループ外向けが成長 収益基盤の分散化による安定的な基盤構築は想定通り進んでいる 通信関連グループ会社向け 通信関連グループ外向け その他分野グループ外向け （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 60 51 68 64 66 65 YoY YoY 54 59 60 ▲1.0% 51 +51.5% 53 48 46 40 38 28 20 20 17 YoY +195.0% 9 7 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2021.6 2021.6
Slide 38: モバイル通信事業
モバイル通信事業 37
Slide 39: モバイル通信事業戦略：収益構造の変化
モバイル通信事業戦略：収益構造の変化（中期経営計画資料より） ショット型からストック型にシフト 将来収益※の積み上げに注力 WiMAX2+ WiMAX 5G 販売奨励金（ショット）：小 販売奨励金（ショット）：大 回線料収入（ストック）：大 回線料収入（ストック）：小 2021年４月よりサービス提供開始 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入がもたらす粗利益 38
Slide 40: モバイル通信事業①：新規回線獲得数推移
モバイル通信事業①：新規回線獲得数推移 WiMAX5Gの新規回線獲得は順調に推移 （単位：回線） YoY +121.1% 2,600 7,600 7,200 500 5,800 3,900 3,500 3,400 3,400 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q WiMAX5G WiMAX2+ 39
Slide 41: モバイル通信事業②：四半期別業績推移
モバイル通信事業②：四半期別業績推移 ・売上高：新規回線獲得数の伸長により、前年同期比増収 ・利益 ：増収要因に加えて効率的な事業運営により、前年同期比大幅増益 （単位：百万円） 売上高 セグメント損益 （単位：百万円） 1,290 1,086 1,135 1,025 YoY 430 953 +41.9% 909 917 324 325 222 186 138 149 79 75 57 YoY 860 +247.6% 761 767 771 767 803 810 38 22 0 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 ▲7 1Q 2Q
Slide 42: モバイル通信事業③：将来収益推移
モバイル通信事業③：将来収益推移 ストック型の5G回線獲得好調により、3Q末時点の将来収益は年度計画を超過 来期収益の下支えとなることが見込まれる （単位：百万円） 708 +105百万円 2022年6月期計画：603百万円 558 439 318 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 4Q 1Q 2Q 3Q ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入がもたらす粗利益 41
Slide 43: ③2022年6月期見通し
①2022年６月期 第3四半期決算概況 ②現状の認識と中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 42
Slide 44: 2022年6月期連結業績予想
2022年6月期連結業績予想 業績予想は変更せず 2021年6月期 2022年6月期 （単位：百万円） 前期比 実績 予想 売上高 10,875 12,000 +10.3% 営業利益 54 ▲400 ― 経常利益 32 ▲405 ― 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲40 ▲440 ― 43
Slide 45: 2022年6月期 セグメント別の今後の方向性について
2022年6月期 セグメント別の今後の方向性について 中期経営計画達成に向け、以下のポイントに注力 セグメント 戦略 個人向けリユース： ・買取依頼数の更なる増加に向けた、マーケティング強化 ・出張買取能力の増強に向けた。採用・教育への更なる積極投資と新規 採用者の戦力化。来期からの業績貢献を計画 ネット型リユース マシナリー（農機具）： ・ファーマリーとのシナジー発揮（国内法人を対象とした買取・販売 チャネルの大幅拡大）に向けた、新たな体制構築 おいくら： ・来期以降の拡大に向けた、積極投資 メディア 安定的な成長に向けた、収益基盤の分散化 安定的な収益基盤の伸長（将来収益の積み増し）に向け
Slide 46: 中期経営計画目標値
中期経営計画目標値（中期経営計画資料より） ネット型リユース事業を中心として売上成長により利益計画の達成を目指す モバイル通信事業での将来収益の獲得による収益基盤の安定化も併せて推進 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 CAGR （単位：百万円） （実績） （計画） （計画） （計画） （年平均成長率） 売上高 10,875 12,000 15,000 20,000 122.5% ネット型リユース事業 6,580 45 7,659 9,804 13,744 127.8% 個人向けリユース 5,350 6,000 7,500 10,000 123.2% マシナ
Slide 47: Appendix：会社概要
①2022年６月期 第3四半期決算概況 ②現状の認識と中期経営計画進捗について ③2022年6月期見通し Appendix：会社概要 46
Slide 48: マーケットエンタープライズについて
マーケットエンタープライズについて 株式会社マーケットエンタープライズ 社名はMARKET（市場）+ ENTERPRISE（冒険的創出）に由来。リユース事業を核とし、メディア事業、 モバイル通信事業を展開しています。様々な選択肢を社会に、そして消費者に提供することで、サーキュ ラーエコノミー（循環型経済）の発展に向けた一翼を担うと共に、持続可能な社会の実現に向けて更なる 挑戦を続けています。 47
Slide 49: 目指す姿・企業理念・10core values
目指す姿 企業理念 「WinWinの関係が築ける商売を展開し、商売を心から楽しむ主体者集団で在り続ける」 長期ビジョン 「持続可能な社会を実現する最適化商社」 10core values 01. Speed(速度) 06. Responsibility(責任感) 02. Change & Challenge(変化と挑戦) 07. Key Communication(本質的議論) 03. Input & Output(学びと行動) 08. Teamwork(共創) 04. Priority(優先順位) 09. Creativity(発想) 05. Continuous Outcome(継続的成果
Slide 50: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 企業理念 WinWinの関係が築ける商売を展開し ・ヤフオク!
Slide 51: 事業拠点
事業拠点 国内16拠点 海外１拠点 マーケットエンタープライズ 本社、京橋ブランチ MEモバイル 東京都中央区 東京都墨田区 コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター（2拠点） MEトレーディング（2拠点） 東京都墨田区、徳島県徳島市 鳥取県鳥取市、茨城県結城市 リユースセンター （12拠点） UMM 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県和光市、 東京都中央区 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 MARKETENTERPRISE VIETNAM 愛知県名古屋市、大阪府吹田市、兵庫県神戸市、 HCMC, Viet Nam. 福岡県福岡市、鳥取県鳥取市、茨城県結城市 50
Slide 52: 沿革
沿革 2006年 株式会社マーケットエンタープライズ設立 2015年 2021年 ・ 7月 格安電池ドットコム開始 ・ 2月 中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 ・ 2月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 ・ 7月 フリーマーケット「楽市楽座」事業開始 ・ 3月 ヤフオク!2014年年間ベストストア受賞 ・ 3月 「ヤフオク!ベストストアアワード2020」で 最多となる5つの部門賞を受賞 ・ 3月 埼玉リユースセンター開設 ・ 6月 内閣府「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」に参画 2007年 ・ 6月 東証マザーズへ上場 ・ 6月 「おい
Slide 53: 沿革（売上高推移）
沿革 「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、 中期経営計画達成に向けて様々な施策を推進中 （単位：億円） 200 150 100 中期経営計画 50 0 2007.6 2008.6 2009.6 2010.6 2011.6 2012.6 2013.6 2014.6 2015.6 2016.6 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 52
Slide 54: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け プラットフォーム 通信 プラットフォーム 法人向け サービスブランド リユース 趣味 マガジン 53
Slide 55: 数字で見るマーケットエンタープライズ
数字で見るマーケットエンタープライズ 売上高 利用者数 グループ 従業員数 拠点数 会社数 108 億 2021年6月末時点 516 万 2021年6月末時点 17ケ所 2021年6月末時点 5社 2021年6月末時点 443人 2022年4月現在 グループ M＆Aの数 累計出荷国 回線保有数 運営WEB数 総PV数 80 カ国 2021年6月時点 7.0万 2022年4月時点 49 site 2021年6月時点 1.9 億 2020年実績 11件 2022年4月時点 54
Slide 56: 15周年の取り組み
15周年の取り組み 2021年7月に15周年を迎えました。理念や社風の浸透を図ると同時に、当社がこれまで 歩んできた歴史を振り返り、現在地を理解すると同時に、これから向かうべき未来につ いて全体で認識を合わせるべく、様々な社内企画を実施いたしました。 55
Slide 57: 15周年の取り組み：コーポレートサイトリニューアル
15周年の取り組み：コーポレートサイトリニューアル 2021年11月にコーポレートサイトを全面リニューアル。企業情報や事業内容をより わかりやすくお伝えし、かつ快適にご利用いただけるよう、デザイン・構成ともに一新 https://www.marketenterprise.co.jp/ 56
Slide 58: 15周年の取り組み：採用サイトリニューアル
15周年の取り組み：採用サイトリニューアル 顧客接点 の向上 2022年4月に採用力の強化を目的にサイトを全面リニューアル 複合企業体に変わろうとしている今を反映させメッセージを刷新 https://www.marketenterprise.co.jp/recruit/ 57
Slide 59: 15周年の取り組み：15周年記念イベント
15周年の取り組み：15周年記念イベント 顧客接点 の向上 2022年1月に会社への理解を深めることを目的に、様々企画を実施 万全な感染症対策の元、オンライン、オフラインを併用したイベントの開催 社員からの投票で募った代表社員らが登壇しスピーチをする様子 https://www.marketenterprise.co.jp/journal/202202012204.html 58
Slide 60: 事業説明
事業説明 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 59
Slide 61: 個人向けリユース市場について①
個人向けリユース市場について① リユース市場は順調に拡大 60
Slide 62: 個人向けリユース市場について②
個人向けリユース市場について② 潜在リユース市場「かくれ資産」は約44兆円と巨大 かくれ資産の65%は50代以上のシニア層が保有していると思われます。 日本の家庭に眠る ”かくれ資産”総額 ※3 約44兆円 不用品市場 ※2 約7.6兆円 リユース市場規模 ※1 約2.4兆円 ※1:リサイクル通信 ※:メルカリ 2021年版 日本の家庭に眠る“かくれ資産”調査 プレスリリースより ※2:経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」 （2021年12月） ※3:メルカリ 2021年版 日本の家庭に眠る“かくれ資産”調査 プレスリリースより（
Slide 63: 個人向けリユース市場について③
個人向けリユース市場について③ 個人金融資産は過去30年間で60歳代以上の構成比がほぼ倍増 2020年の 個人金融資産の保有割合は60歳以上で68.5%、50歳以上で83.8％を占める 年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8% 2020年 4.2% 11.6%
Slide 64: 個人向けリユースビジネスフロー
個人向けリユースビジネスフロー 買取、販売ともにマルチチャネル対応で、幅広いニーズに対応 『C to B to C※』をベースとしつつも、法人大型案件にも対応 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 30カテゴリーの ReRe（自社サイト） 楽天 買取Webメディア ヤフオク! Amazon 宅配 出張 店頭 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム ※C to B to C ： Cons
Slide 65: 個人向けリユース事業の強み①
個人向けリユース事業の強み① ニッチな商材を中心に30カテゴリーに及ぶ幅広い対応 64
Slide 66: 個人向けリユース事業の強み②
個人向けリユース事業の強み② コンタクトセンターでの事前査定 ３つのチャンネルで買取 買取価格・買取方法等のご提案 宅配買取 店頭買取 出張買取 全国に展開するリユースセンター 標準化されたオペレーション 顧客の身近な地域へ展開することにより 1,000ページの業務マニュアル 心理的・物理的障壁を低減 札幌、仙台、埼玉、東京、西東京、横浜、 業務プロセスを明文化したマニュアル 名古屋、大阪、神戸、福岡、鳥取、結城 『STANDARD BOOK』とその実践による の12都市にリユースセンターを展開 サービスレべルの標準化 65
Slide 67: 個人向けリユース事業の強み③
個人向けリユース事業の強み③ 効率的なオペレーション体制により、高い在庫回転率を実現 （単位：回転） 年間在庫回転数 25.0 20.3 20.0 17.2 17.2 15.0 12.9 8.8 10.0 5.0 0.0 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 66
Slide 68: 個人向けリユース受賞歴
個人向けリユース受賞歴 ■ショッパーズアイ 『買取サービス利用者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査方法：インターネット調査 調査期間：202
Slide 69: 事業説明
事業説明 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 68
Slide 70: 農機具市場について①
農機具市場について① 中古農機具の顕在市場は100億円程度と推定。拡大余地は大きい 自動車 農機具 国内市場 国内市場 3,200億円※1 10兆円 推定中古品市場※2 （中古車比率 32%） 約1,000億円 ※1：過去5年平均 ※2：国内市場×中古車比率32% 出所：日本農業機械工業会国内出荷実績、財務省通関統計輸入実績 69
Slide 71: 農機具市場について②
農機具市場について② 農家の平均年齢は67.8歳と高年齢化が進行 離農に伴って不要となった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 基幹的農業従事者数と平均年齢 単位：歳 68 67.8 68 67.1 67 67 66.2 66 66 65 2010 2015 2020 出所：農林水産省「令和2年度食料・農業・農村白書」より 70
Slide 72: マシナリー（農機具）ビジネスフロー
マシナリー（農機具）ビジネスフロー 個人向けリユースで培ったノウハウを活かし、中古農機具の買取から国内販売・輸出 まで一気通貫のビジネスフローを確立 農機具専門の コンタクトセンター リユースセンター 買取Webメディア 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた買取 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 UMM（自社サイト） 越境EC ヤフオク! 国内直接販売 直接買取 出張 提携パートナー 買取 （農機具店） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム 71
Slide 73: 日本製の中古農機具について
日本製の中古農機具について 日本製の農機具は2～30年前のものでも耐久性が高く、高性能のためヨーロッパ、中東、 アジアで需要が高い 72
Slide 74: マシナリー（農機具）の輸出実績について
マシナリー（農機具）の輸出実績について 直接海外へ中古農機具の輸出を行う これまでに80ヶ国以上への実績があり、現在も海外販路は拡大中 ・オランダ ・ルーマニア ・アルバニア ・スペイン ・アルメニア ・エジプト ・ベルギー ・サウジアラビア ・フランス ・イエメン ・イギリス ・ケニア ・ギリシャ ・モロッコ ・イタリア ・南アフリカ ・ハンガリー ・バングラデシュ ・モルドバ ・カンボジア ・ポーランド ・中国 73
Slide 75: マシナリー（農機具）事業の社会的意義について
マシナリー（農機具）事業の社会的意義について 農作業を人力に頼らざるを得ない国も多く、複数の大使館関係者が視察 日本製農機具の輸出を強化することは世界の農産物生産量を上げることにつながる 2021年10月：ザンビア共和国大使館 2021年11月：駐日コートジボワール参事官 2022年1月：モザンビーク共和国大使館 74
Slide 76: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 75
Slide 77: おいくらのビジネスモデル
おいくらのビジネスモデル 全国のリユースショップへ一括見積が行えるプラットフォーム 売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数のリユースショップに査定依頼が可能 売り手（一般消費者） 年間依頼数 買い手（全国1,000店のリユース WEBで 売りたい 商品を おいくら 約 ３０万件 複数店舗に 買取依頼 ショップが加盟 リサイクルショップ 質屋 に登録 ブランド店 宝石・貴金属店 電話で 買取依頼 骨董・古美術店 古着店 買取専門店 オークション代行店 Web 専業店 古書・ゲーム店 問合せ情報を元に、売り手と接触可能 ■ショッパーズアイ 「買取比較サイトについての調査」 ・価格に納得感があ
Slide 78: おいくらの強み①
おいくらの強み① 全国に約1,000店舗が加盟 幅広い対応ジャンル 網羅性 査定返答率80％ 訪問での買取提案が90％ 利便性 査定金額がお付けできる確率 訪問・宅配・店頭買取の中で訪問買取の提案がされる確率 77
Slide 79: おいくらの強み②
おいくらの強み② 加盟店のレーティング 納得した上でリユースを利用 商品カテゴリや買取方法 距離や査定の返答率 透明性 1社推薦ではなく などから送客加盟店を選出 ユーザーが 最大20社から 今後もレーティングの改善を実 +α 比較検討し利用 施、ユーザーにとってより良い 公平性 1 2 ～ 20 加盟店の選出 加盟店の品質担保 ユーザーサポート ■ 古物商許可の確認 入会基準 ■ コンプライアンスチェック +α ■ 代表者の身分証確認 +α 信頼性 ▲ 法令違反 信頼性 退会基準 ▲ 規約違反 ▲ 是正勧告に従わない 今後も管理体制を強化 トラブル発生時はユーザーと加盟店の間に弊社が入りサポ
Slide 80: おいくらアライアンス①：地方自治体との連携
おいくらアライアンス①：地方自治体との連携 持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 2022年3月24日 墨田区 記者会見 （左）墨田区 山本亨区長 79
Slide 81: おいくらアライアンス②：民間企業との連携
おいくらアライアンス②：民間企業との連携 不動産業界を中心に提携が加速 大東建託パートナーズ㈱ ㈱三好不動産 ㈱リロクラブ ㈱AMBITION （現(株)アンビション DX ホールディングス） ㈱レオパレス21 ㈱CHINTAI ㈱LIFULL 80
Slide 82: メディア事業
メディア事業 81
Slide 83: メディア事業 ビジネスモデル
メディア事業 ビジネスモデル 当社自社サービスへの送客（オウンドメディア）で培ったノウハウを活かし、 外部サービスへの送客も実施 インターネットユーザー 能動的な 情報の 検索 提供 当社メディア群 送客 広告収入 グループ会社への 送客 ネット型リユース事業、 広告主 モバイル通信事業で顧客化 （企業） 82
Slide 84: メディア事業：運営メディア一覧（オウンドメディア）
メディア事業：運営メディア一覧（オウンドメディア） 83
Slide 85: メディア事業：運営メディア一覧（プラットフォーム）
メディア事業：運営メディア一覧（プラットフォーム） 84
Slide 86: モバイル通信事業
モバイル通信事業 85
Slide 87: モバイル通信事業：サービス概要
モバイル通信事業：サービス概要 日常生活に必要な通信分野において、賢い消費の実現への選択肢として 格安SIMサービス及び、高速通信サービスであるWiMAXを展開 https://www.ka-shimo.com/ ■ショッパーズアイ 「Wi-Fiに関する調査」 ・営業職が選ぶ「価格で選んだ」Wi-Fi No.1 ・Wi-Fiは価格で選ぶ人が選ぶ「契約後安心感がある」Wi-Fi No.1 ・Wi-Fi利用経験者が選ぶ「契約後安心感がある」Wi-Fi No.1 調査概要：「Wi-Fi」10サービスを対象にしたサイト比較イメージ調査 比較対象企業：”Wi-Fi” Google検索 (2020年4月1
Slide 88: 社会貢献活動について
社会貢献活動について 87
Slide 89: 楽器寄付ふるさと納税①
楽器寄付ふるさと納税① ・全国に眠る使われなくなった不用楽器を、学校及び音楽団体等へ自治体を通じて寄附いただき、 その寄附楽器の査定価格が税金控除される「ふるさと納税制度」を活用した新しい納税スタイル ・2021年1月に総務省「ふるさとづくり大賞」の「地方自治体表彰」を受賞 ・マーケットエンタープライズは唯一の査定協力事業者として参画 https://www.gakki-kifu.jp/ 88
Slide 90: 楽器寄付ふるさと納税②
楽器寄付ふるさと納税② 2022年4月現在21自治体が参画 89
Slide 91: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 90
Slide 92: FCO REALS eA GS S Be CAL
FCO REALS eA GS S Be CAL ~~ MARKET ENTERPRISE