Consorcio Ara Sab De Cv · BMV:ARA
Consorcio Ara Sab De Cv — Investor Presentation (August 2023)
33 slides from Consorcio Ara Sab De Cv's investor presentation, August 2023
Slide 1: Consorcio ARA Agosto 2023
3 ioA GY Consorc Agosto 2023
Slide 2: Contenido
Contenido I. Sector Vivienda II. Fortalezas ARA III. Estrategia IV. Administración y Organización V. Información Financiera VI. Contactos VII. Anexos 2
Slide 3: I. Sector Vivienda
“ ConsorcioARA’® Il. Sector Vivienda
Slide 4: Factores Macroeconómicos del Sector Vivienda
Factores Macroeconómicos del Sector Vivienda Durante 2021, el PIB del sector vivienda en México alcanzó los $1,388,691 MDP, lo que representó el 5.7% del PIB nacional. PIB del Sector Vivienda por Sectores de Crecimiento de la Población Actividad Económica 2021 en México Servicios De 65 y más años Fi
Slide 5: Financiamiento Hipotecario
Financiamiento Hipotecario Contents Resultados 2022 INFONAVIT FOVISSSTE Banca Comercial No. Créditos 276,576 48,220 119,415 Cambio respecto a 2021 -11.6% -3.5% -2.3% Total de Inversión $153,702 MDP $36,024 MDP $235,299 MDP Cambio respecto a 2021 -1.6% -0.4% +12.5% Monto Promedio Ps.$555,731 Ps.$747,
Slide 6: II. Fortalezas ARA
“ ConsorcioARA’ Il. Fortalezas ARA
Slide 7: Historia de la Compañía
Historia de la Compañía Contents 1977 1984 1989 1995 1996 Se funda la empresa y se Se concluyó con la Inicio de operaciones en Compra de la primera Listado en la BMV construyeron las primeras 400 construcción de 1,338 Cancún, siendo el primer mezcladora para la elaboración viviendas en un proyecto e
Slide 8: Experiencia
Contents Experiencia Con más de 46 años de experiencia, ARA ha construido y vendido más de 387,700 casas habitadas por aproximadamente 1,551,000 mexicanos. Actualmente ARA tiene presencia en 15 Estados con 38 desarrollos en operación. ARA ha mantenido por 17 años consecutivos la calificación de ries
Slide 9: Tipo de Productos
Contents Tipo de Productos ARA ha logrado diversificar su portafolio en distintos tipos de producto posicionándose alrededor del territorio mexicano Interés Social Residencial Rango de Precios: Ps.$500,000 a Ps.$840,000 Rango de Precios: +$1,730,001 Tipo Medio Distribución Geográfica Rango de Precio
Slide 10: Reserva Territorial
Reserva Territorial Durante el transcurso de su historia, ARA ha invertido un monto importante en la adquisición de terrenos. Actualmente la reserva territorial de la Compañía tienen un Valor Contable de $4,298.7 MDP y 30.7 millones de m2 para edificar 119,607 viviendas. Dicha reserva incluye 2 mill
Slide 11: Diversificación de Producto
Diversificación de Producto ARA cuenta con la participación del 100% de Centro San Miguel, Plaza Centella, Centro Buenaventura, Plaza Carey y otros unicentros y minicentros. Asimismo también tiene la participación del 50% de Centro las Américas y Paseo Ventura. Ingreso Operativo Neto1 6 Centros Come
Slide 12: III. Estrategia
“ ConsorcioARA’ lll. Estrategia
Slide 13: Estrategia
Estrategia El éxito de ARA se ha logrado por el seguimiento de una estrategia a largo plazo basada en distintos pilares que le han permitido sobresalir dentro de la industria, superar la crisis de liquidez en 2013 y de igual manera superar la crisis por la pandemia en 2020 y 2021. Pilares Estratégic
Slide 14: Estrategia Paraíso Country Club
Estrategia Paraíso Country Club 14
Slide 15: Estrategia Kuyaan Residencial Altavela
Estrategia Kuyaan Residencial Altavela Cascadas Cocoyoc Puerta al Sol 15
Slide 16: Estrategia Arona Residencial Punta Mar Diamante
Estrategia Arona Residencial Punta Mar Diamante Izamal Residencial Dream Diamante 16
Slide 17: Estrategia Dream Lagoons
Estrategia Dream Lagoons Cancún Dream Lagoons Diamante Dream Lagoons Rialta 17
Slide 18: Integración Vertical
Integración Vertical 14 plantas para producir nuestro propio concreto. 11 millones de m3 de concreto producidos durante los últimos veintiséis años, con los que se podrían construir más de 250 edificaciones de tamaño similar al Estadio Azteca una de las instalaciones deportivas más grandes del mundo
Slide 19: IV. Administración y Organización
IV. Administración y Organización
Slide 20: Gobierno Corporativo Robusto
Gobierno Corporativo Robusto Germán Ahumada Russek Consejo de Administracíón Director General El Ingeniero Germán Ahumada Russek es Presidente del 69% de los miembros del consejo son independientes Consejo de Administración y Director General de Consorcio ARA, además de ser socio fundador de la Comp
Slide 21: V. Información Financiera
“ ConsorcioARA’® V. Informacion Financiera
Slide 22: Solidez Financiera
Solidez Financiera1 Por medio de la eficiencia operativa, ARA ha logrado disminuir su deuda neta a términos negativos por sus políticas conservadoras que ayudan a mantener el crecimiento del efectivo. Efectivo y Equivalentes Deuda Neta 3,391 1,788 3,327 3,101 3,146 3,114 2,969 2,946 1,071 886 847 2,
Slide 23: Métricas Financieras
Métricas Financieras 2020 2021 2022 1S22 1S23 Margen EBITDA 12.0% 15.1% 13.6% 13.6% 14.5% Cobertura de Intereses¹ 2.8x 5.9x 4.4x 5.2x 3.6x Deuda Neta / EBITDA¹ -1.4x -1.4x -0.9x -1.4x -0.8x Deuda Total / EBITDA¹ 3.4x 2.1x 2.5x 2.1x 2.3x Deuda Total / Capital 0.2x 0.1x 0.2x 0.1x 0.2x Deuda total / Ac
Slide 24: Dividendos
Dividendos ARA tiene una política de dividendos sujeta a 2 condiciones: 1) saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta, y 2) generación positiva de Flujo Libre de Efectivo. El dividendo podrá ser de hasta el 50% de la utilidad neta del ejercicio que se trate. Año de pago: 2005 2006 2007 2008 2010 201
Slide 25: Empresas Comparables 1S23
Contents Empresas Comparables 1S231 Activos Totales Capital 25,000 0.35 0.30 22,527 0.9 0.27 20,000 1.0 20,000 0.23 0.25 14,591 0.8 15,000 0.6 15,000 0.5 0.6 10,560 0.15 10,000 10,063 9,366 10,000 0.4 0.10 4,705 5,155 0.05 5,000 2,713 0.2 5,000 0.2 0 0.0 0 -0.05 VINTE CADU JAVER ARA VINTE CADU JAVER
Slide 26: Perfil de Deuda
Perfil de Deuda Millones de pesos 39.1 Total Cebur ARA 21X y ARA 21-2X 100.0 $2,169.8mdp Créditos Simples sin Garantía Créditos Centros Comerciales 1,000.0 41.9 104.8 49.3 46.3 250.0 18.1 100.0 125.0 125.0 120.3 50.0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 a 2035 Total $68.1 $1,139.1 $146.3 $174.3 $229.8
Slide 27: VI. Contactos
“ ConsorcioARA’ Vi. Contactos
Slide 28: Contactos
Contactos Alicia Enriquez Finanzas y Relación con Inversionistas E-mail: aenriquez@ara.com.mx Tel: (+5255) 5246-3100 Paola Sandoval Relación con Inversionistas E-mail: ssandoval@ara.com.mx Tel: (+5255) 5246-3100 ext. 1415 Dirección: CONSORCIO ARA Park Plaza Torre II. Av. Javier Barros Sierra 540, Pi
Slide 29: VII. Anexos
“ ConsorcioARA’ Vil. Anexos
Slide 30: Resultados 2T23/2T22
Resultados 2T23/2T22 Segundo Trimestre Variación 2023 / 2022 2T23 / 2T22 2T23 % 2T22 % $ % Ingresos 1,836.1 100 1,767.7 100 68.4 3.9 Costos 1,349.2 73.5 1,313.3 74.3 35.8 2.7 Utilidad bruta 486.9 26.5 454.3 25.7 32.6 7.2 Gastos generales 272.9 14.9 276.0 15.6 (3.2) (1.1) Otros ingresos - neto (1.4)
Slide 31: Resultados 1S23/1S22
Resultados 1S23/1S22 Enero-Junio Variación 2023 / 2022 1S23/1S22 1S23 % 1S22 % $ % Ingresos 3,490.6 100 3,410.9 100 79.7 2.3 Costos 2,578.7 73.9 2,531.2 74.2 47.5 1.9 Utilidad bruta 911.9 26.1 879.8 25.8 32.2 3.7 Gastos generales 522.3 15.0 547.2 16.0 (24.9) (4.6) Otros ingresos - neto (5.2) -0.2 (1
Slide 32: Estado de posición financiera al 30 de junio de 2023
Estado de posición financiera al 30 de junio de 2023 Variación Al 30-Jun'23 Al 31-Dic'22 $ % ACTIVO ACTIVOS CIRCULANTES Efectivo y equivalentes de efectivo 3,114.1 3,146.4 -32.3 (1.0) Clientes - Neto 658.3 659.7 -1.4 (0.2) Terrenos para desarrollo 1,308.1 1,373.6 -65.5 (4.8) Inventarios Inmobiliario
Slide 33: Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2023
Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2023 Ene-Jun'23 Ene-Jun'22 Actividades de operación: Utilidad antes de impuestos 501.2 434.2 Partidas relacionadas con actividades de inversión: Depreciación 36.9 35.3 Amortización de gastos por colocación de deuda 3.8 4.7 Participación en las utilidades de negoci