Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q1 FY2024/3 Earnings Presentation

36 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Aug 1, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション

    2024年3月期 第1四半期 決算プレゼンテーション 2023/8/1 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 免責事項 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2024年3月期 第1四半期実績 / 今後の見通し

    01 2024年3月期 第1四半期実績 / 今後の見通し -2-

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト (億円) 2023/3期 2024/3期 Q1 通期実績 Q1 通期計画 2024/3期 Q1実績 売上高 661 3,896 1,080 4,330 エンタテインメントコンテンツ 527 2,828 538 3,050 ➢ 遊技機事業が牽引し、好調な滑り出し 遊技機 105 942 509 1,150 • エンタメ*：全体では堅調に推移 リゾート 26 115 29 120 その他/消去等 3 11 4 10 • 遊技機：主にパチスロ機の販売が好調 営業利益 27 467 225 550 • リゾート：国内、海外ともに堅調に推移 エンタテインメントコンテンツ 65 387 4

  4. Slide 4: Q1トピックス

    Q1トピックス ➢ Rovio Entertainment Oyj社の買収に関するTOB状況 • 公開買付け期間を2023年8月7日まで延長（2023年7月3日公表） ※本公開買付け完了に必要な当局による承認の取得に時間を要していたため。現在はすべて取得済み。 ➢ 自己株式の取得状況（2023年4月28日公表） • 当社還元方針に基づき、自己株式の取得を実施予定 ※手続き上の都合により、現時点では進捗なし（2023年7月31日時点） （ご参考）自己株式の取得に関する決議内容： ◼ 取得上限価額 ：100億円 ◼ 取得上限株式数：800万株 ◼ 取得期間 ：2023年5月1日から2023年9月2

  5. Slide 5: 段階利益（2024/3期 Q1実績）

    段階利益（2024/3期 Q1実績） （単位：億円） 営業利益 225 営業外損益、特別損益の内訳 営業外収益 14 営業外収益 14 投資事業組合運用益 5 受取利息 3 営業外費用 8 持分法による投資利益 2 経常利益 230 営業外費用 8 為替差損 4 特別利益 0 投資事業組合運用損 2 特別損失 6 特別利益 0 税引前利益 225 特別損失 6 事業再編損 5 法人税等 52 法人税等 52 親会社株主に帰属する 当期純利益 172 -5-

  6. Slide 6: 為替変動による影響について

    為替変動による影響について 【Q1実績における為替影響】 ➢ エンタテインメントコンテンツ事業において、売上高14億円、営業利益4億円の押し上げ効果 （億円） Q1 売上高 +14 CS 営業利益 +6 売上高 - AM 営業利益 -2 • 1USドル : 期初計画レート127円 → AR138円（主に売上上昇の影響） • 1ポンド : 期初計画レート160円 → AR172円（主にコスト上昇の影響） • 1ユーロ : 期初計画レート141円 → AR150円（主に売上上昇の影響） ➢ 営業外費用に、外貨建て債権・債務の洗替や決済による為替差損4億円を計上 *CS＝コンシューマ分野、AM＝AM

  7. Slide 7: 各種費用等

    各種費用等 ■エンタテインメントコンテンツ （億円） 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 99 135 127 183 119 148 164 229 125 689 広告宣伝費 22 39 37 44 27 50 63 67 31 236 減価償却費 8 9 9 11 9 10 9 10 9 36 設備投資 15 14 16 28 11 11 17 20 19 61 ■遊技機 （億円） 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4

  8. Slide 8: 各種費用等

    各種費用等 ■リゾート （億円） 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 広告宣伝費 0 2 1 0 0 1 1 1 0 5 減価償却費 1 2 2 1 1 2 1 2 1 7 設備投資 1 1 1 1 5 1 4 2 0 4 ■その他/消去等 （億円） 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 1 -1 1 -1 0 0

  9. Slide 9: 連結貸借対照表 要約

    連結貸借対照表 要約 (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2023年3月期末 当第1四半期末 増減 科目 2023年3月期末 当第1四半期末 増減 現金・預金 1,795 1,716 -79 支払手形・買掛金 305 295 -10 受取手形・売掛金・契約資産 533 459 -74 短期借入金 170 170 - 棚卸資産 894 948 +54 その他 728 619 -109 その他 316 324 +8 流動負債 計 1,203 1,084 -119 流動資産 計 3,538 3,447 -91 社債 100 100 - 有形固定資産 604 611 +7 長期

  10. Slide 10: CIXY hallORS/stiH

    O2 CIXY hallORS/stiH SecaSanmy

  11. Slide 11: エンタテインメントコンテンツ事業

    エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2023/3期 2024/3期 Q1 通期実績 Q1 通期計画 2024/3期 Q1実積 売上高 527 2,828 538 3,050 コンシューマ 347 1,879 337 2,050 ➢ 概ね想定通りに推移 AM機器 131 649 141 635 • フルゲームは新作・リピートともに想定を下回ったものの、営業 映像・玩具 47 293 57 360 その他/消去等 2 7 3 5 費用の未発生等により、全体では堅調に推移（CS*） 営業利益 65 387 41 435 • プライズカテゴリーの販売が堅調に推移（AM*） コンシューマ 53

  12. Slide 12: エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別

    エンタテインメントコンテンツ事業 サブセグメント別 2024/3期 Q1実積 今後の見通し • 新作・リピートともに想定を下回って推移 • 下期に主力新作タイトルの販売本格化 フルゲーム • 新作3タイトルを発売 『ソニックスーパースターズ』、龍が如く、ペルソナシリーズ等 • 既存タイトルが想定通りに推移 コンシューマ F2P • 『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』の • 既存タイトルの運営強化 配信を開始 • ライセンス収入等を計上 • 引き続きライセンス収入等を計上 その他 • 為替変動による押上げ効果 • 為替変動の影響を注視 • 『UFO CATCHER 10

  13. Slide 13: コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移

    コンシューマ分野/フルゲーム 売上高推移 （単位：億円） -13-

  14. Slide 14: コンシューマ分野/F2P 売上高推移

    コンシューマ分野/F2P 売上高推移 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 （単位：億円） 『ファンタシースターオンライン2』（2012/7～） 『PSO2 ニュージェネシス』 『セガNET麻雀 MJ』（2013/7～） 【売上高上位3タイトル（2023年4月～6月）】 （1位） （2位） （3位） 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 『セガNET麻雀 MJ』 © SEGA/© CP/© CFM ©SEGA ©SEGA 配信開始時期： 2020/9 配信開始時期： 2021/6 ※ver.2は

  15. Slide 15: （参考）コンシューマ分野 売上高推移

    （参考）コンシューマ分野 売上高推移 (億円) 2023/3期 2024/3期 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 通期計画 売上高 347 750 1,425 1,879 337 2,050 国内 157 338 524 714 145 716 海外 192 411 898 1,167 193 1,354 海外比率 55.3% 54.8% 63.0% 62.1% 57.3% 66.0% その他/消去等 -2 1 3 -2 -1 -20 フルゲーム 99 223 553 732 110 1,081 新作 21 75 334 456 25 758 日本 5 17 36 50 7 95 アジ

  16. Slide 16: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 販売本数推移 2023/3期 2024/3期 Q1 Q2累計 Q3累計 Q4累計 Q1 通期計画 フルゲーム販売タイトル数 日本 3タイトル 7タイトル 11タイトル 15タイトル 2タイトル 12タイトル アジア 3タイトル 7タイトル 11タイトル 15タイトル 2タイトル 13タイトル 欧米 3タイトル 7タイトル 12タイトル 16タイトル 2タイトル 14タイトル フルゲーム販売本数（万本） 514 1,014 2,075 2,789 487 3,448 新作 44 148 697 1,009 74 1,412 日本 9 25 64 109 16

  17. Slide 17: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル 【2024/3期 Q1販売タイトル】 ※タイトル名称右の（）内は発売日 『世界樹の迷宮I･II･III HD REMASTER』（6/1） 『ソニックオリジンズ・プラス』（6/23） ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©SEGA -17-

  18. Slide 18: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル 【2024/3期 Q2以降の販売予定タイトル】 ※発表済みタイトルのみ記載。タイトル名称右の（）内は発売予定 『サンバDEアミーゴ：パーティーセントラル』（8/30） 『ENDLESS™ Dungeon』（10/19） ©SEGA ©Amplitude Studios SAS. ©SEGA 『Total War: PHARAOH』（10月） 『龍が如く７外伝 名を消した男』（11/9） ©Creative Assembly 2023. Published by SEGA. ©SEGA -18-

  19. Slide 19: （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル

    （参考）コンシューマ分野/フルゲーム 主な新作タイトル 【2024/3期 Q2以降の販売予定タイトル】 ※発表済みタイトルのみ記載。タイトル名称右の（）内は発売予定 『ペルソナ５ タクティカ』（11/17） 『ソニックスーパースターズ』（2023年秋） 『龍が如く８』（2024年初頭） ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. ©SEGA ©SEGA 『ペルソナ３ リロード』（2024年初頭） 『HYENAS』（2023年） ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. © 2022 CREATIVE ASSEMBLY LIMITED. ALL

  20. Slide 20: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2024/3 Q1 2024/3 Q2以降（予定） Company of Heroes 3（コンソール版） HUMANKIND™（コンソール版） ペルソナ５ タクティカ 世界樹の迷宮I･II･III HD REMASTER サンバDEアミーゴ：パーティーセントラル ソニックスーパースターズ 新 フ ソニックオリジンズ・プラス ENDLESS™ Dungeon 龍が如く８ 作 ル ゲ Total War: PHARAOH ペルソナ３ リロード ー ム コ 龍が如く７外伝 名を消した男 HYENAS ン シ リ ピ ソニック シリーズ

  21. Slide 21: （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール

    （参考）エンタテインメントコンテンツ事業 販売スケジュール ～2024/3 Q1 2024/3 Q2以降（予定） StarHorse4 / 英傑大戦 / maimai でらっくす / CHUNITHM / オンゲキ / MJ ARCADE ＜主な稼働中のタイトル＞ 頭文字D THE ARCADE / 艦これアーケード / Fate Grand Order Arcade / ホリアテール / romakyun A ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー® シリーズ / プライズ景品 M 機 UFO CATCHER 10 器 BINGO THEATER JACKPOT CIRCUS 劇場版『

  22. Slide 22: 遊技機事業

    遊技機事業 (億円) 2023/3期 2024/3期 Q1 通期実績 Q1 通期計画 2024/3期 Q1実績 売上高 105 942 509 1,150 パチスロ 33 410 315 666 ➢ 好調な滑り出し パチンコ 51 442 164 377 • 特にパチスロ機（6.5号機・スマートパチスロ）の販売好調 その他/消去等 21 90 30 107 営業利益 -9 200 215 245 • 主な販売タイトル： 営業外収益 3 8 3 6 『スマスロ北斗の拳』 営業外費用 0 2 0 1 経常利益 -6 207 218 250 『P北斗の拳 暴凶星』 等 経常利益率 - 22.0% 4

  23. Slide 23: Q1の主な販売タイトル

    Q1の主な販売タイトル ➢ 累計導入台数：約6万台（2023年7月末時点） ※上記の内、約5,000台は2023/3期中に先行納品 • 業界トップクラスの稼働を維持 • 追加販売を発表済み（2023年8月導入予定） 『スマスロ北斗の拳』 ©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 ©Sammy -23-

  24. Slide 24: Q2以降の主な販売予定タイトル

    Q2以降の主な販売予定タイトル ➢ 『スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ』 （2023年7月導入） • 当グループスマートパチスロ第2弾 • 販売好調 ➢ その他主力タイトルも投入予定 • 『Pブラックラグーン4』（2023年7月導入） • 『パチスロ傷物語 -始マリノ刻-』（2023年9月導入予定） 『スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ』 ©2017 CAPCOM / VENDETTA FILM PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED. ©Sammy -24-

  25. Slide 25: （参考）遊技機事業 販売スケジュール

    新シリーズ （参考）遊技機事業 販売スケジュール 前期以前導入開始 / スペック替えタイトル ～2024/3 Q1 2024/3 Q2以降（予定） パチスロ甲鉄城のカバネリ （追加販売） スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ パチスロ傷物語 –始マリノ刻- パ チ スマスロ北斗の拳 ス パチスロ コードギアス ロ 反逆のルルーシュ3 スマスロ北斗の拳 パチスロ甲鉄城のカバネリ C.C&Kallen ver. （追加販売） （追加販売） P北斗の拳 暴凶星 Pブラックラグーン4 パ チ P聖戦士ダンバイン2 P頭文字D ン -ZEROLIMIT HYPER- Non-Stop 3000Edit

  26. Slide 26: リゾート事業

    リゾート事業 (億円) 2023/3期 2024/3期 2024/3期 Q1実績 Q1 通期実績 Q1 通期計画 売上高 26 115 29 120 ➢ 堅調に推移 営業利益 -3 -11 -3 -10 営業外収益 0 1 0 12 • フェニックスリゾート：個人客が堅調に推移していることに 営業外費用 8 21 0 2 加え、国際会議や法人イベント等の大型MICEの開催に 経常利益 -11 -32 -2 0 伴う団体客の回復が進む 経常利益率 - - - - ＜フェニックスリゾート＞ 施設利用者人数（千人） 234 946 218 908 今後の見通し 宿泊3施設 94 394 84 374

  27. Slide 27: （参考）リゾート事業/パラダイスセガサミー

    （参考）リゾート事業/パラダイスセガサミー （億ウォン） 2023/3期 2024/3期 Q1 通期実績 Q1 2024/3期 Q1実績 売上高 456 2,705 912 カジノ 227 1,575 633 ➢ 日本人VIP客中心に回復が進む ホテル 200 959 232 • カジノ売上は日本人VIP客を中心に回復が進む その他 28 170 45 • ホテル売上は韓国国内における滞在型旅行需要を取り込み、 売上原価 457 2,341 741 カジノ 158 1,004 382 高い宿泊単価・稼働を継続 ホテル 206 747 254 その他 93 388 104 売上総利益 -1 36

  28. Slide 28: 4A XE

    4A XE SEGASammny

  29. Slide 29: コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野）

    コンテンツ制作費 B/S残高推移（コンシューマ分野） （単位：億円） 第1四半期 • 新作タイトルの投入が少なく、残高は前四半期末 に比べて増加 24/3期見通し • 主力タイトルの投入が進む下期に向けて残高は 増加する想定 -29-

  30. Slide 30: コンテンツ制作費 償却ルールの見直し（コンシューマ分野・フルゲーム）

    コンテンツ制作費 償却ルールの見直し（コンシューマ分野・フルゲーム） （単位：億円） ＜研究開発費・コンテンツ制作費増減＞ • プロダクトライフサイクルの長期化により、コンテンツ制作費の 償却ルールを見直し • この見直しにより、2024年3月期のエンタテインメントコンテ ンツ事業全体でのコンテンツ開発償却費は約46億円軽減 される見込み。 • 下期に主力タイトルの投入が進むことから、通期の 研究開発費・コンテンツ制作費は増加* *研究開発費・コンテンツ制作費の詳細はP7参照 研究開発費・コンテンツ制作費の認識基準（CS・フルゲーム） 開発中は棚卸資産、または無形固定資産として資産計上され、発

  31. Slide 31: セグメント別人員数推移

    セグメント別人員数推移 （単位：人） ※人員数は正社員・無期契約社員の人数。臨時従業員は除く -31-

  32. Slide 32: 各施設の状況：フェニックスリゾート

    各施設の状況：フェニックスリゾート ◼ フェニックスリゾート 施設利用者別の売上高推移 2024/3期 Q1実績 • 国際会議や法人イベント等の大型MICEの 開催に伴う団体客の回復が進む 今後の見通し • 堅調な個人客需要を取り込むことに加え、 団体客の回復を見込む -32-

  33. Slide 33: 各施設の状況：パラダイスセガサミー

    各施設の状況：パラダイスセガサミー ◼ パラダイスシティ ドロップ額*推移 （単位：百万ウォン） *ドロップ額＝チップ購入額 -33-

  34. Slide 34: 再掲：成長投資の考え方（～2026/3期）

    再掲：成長投資の考え方（～2026/3期）※2023年4月28日公表 ◼ 以下成長領域への投資を実行 投資の検討領域 進捗状況 ⚫ オーガニックな開発パイプラインの拡充 開発リソース強化 ⚫ グローバルモバイル/オンラインゲームの強化 コンシューマ分野 ⚫ セガ札幌スタジオ設立 約 1,000億円 ⚫ ユーザーコミュニティ活性化に向けた ⚫ Rovio Entertainment Oyj社の 新たなエコシステムに CRM機能の強化 対する投資 ⚫ 新たに顕在化しつつあるビジネス領域に TOB実施を公表 向けた投資 ゲーミング領域 ゲーミング領域における ⚫ 海外でのオンラインカジノ・スポーツベ

  35. Slide 35: 再掲：株主還元（還元額・手法の決定プロセス）

    再掲：株主還元（還元額・手法の決定プロセス）※2023年4月28日公表 2024/3期 2025/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2023/3期 Q1 Q2 Q3 2024/3期 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 自己株式取得（実施の場合） 期末配当 中間配当（Q2決算） 原則、DOE3％基準に沿って 期末還元額・手法の決議（決算発表） 中間配当決定 期末の還元額・手法確定 【株主還元の基本方針】 期初予想（4月公表） DOE3％以上、総還元性向50％以上 DOE3％以上＝年間47円 （中間23円/期末24円） ⚫ 通期業績が確定したタイミングで、株主還元の基本方針に基づき

  36. Slide 36: https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/

    https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/ ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ https://www.segasammy.co.jp/ja/corp/group/ 州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, （セガサミーグループ会社一覧） USA Inc. （以下、総称して「運営子会社」）の2社の株式を直

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