Slide 1: Résultats annuels 2023
Résultats En attente annuels 2023 nouvelle image Discipline & Réinvention 15 FÉVRIER 2024
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du groupe Chargeurs. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogène
Slide 3: Sommaire
01 INTRODUCTION Sommaire 02 REVUE OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE 03 CONCLUSION RÉSULTATS ANNUELS 2023 3
Slide 4: Introduction
Introduction Michaël Fribourg Président-Directeur Général RÉSULTATS ANNUELS 2023 4
Slide 5: Chargeurs : un Groupe dont la valeur d’entreprise a été triplée depuis 2015
Chargeurs : un Groupe dont la valeur d’entreprise a été triplée depuis 2015 ✓ Le Groupe a investi dans chacun des actifs de son portefeuille, malgré les crises, leur donnant la flexibilité nécessaire pour continuer de s’adapter et se développer ✓ Une valeur d’entreprise en forte hausse ✓ Une évoluti
Slide 6: Notre portefeuille : des actifs industriels de haute technologie (1/2)
Notre portefeuille : des actifs industriels de haute technologie, leaders sur leurs marchés et à forte empreinte mondiale (1/2) Un leader mondial avec une marque forte auprès de plus de 3 000 clients répartis dans 90 pays, avec une capacité d’innovation reconnue pour accompagner les clients notammen
Slide 7: Notre portefeuille : un pôle Luxe à fort potentiel de croissance (2/2)
Notre portefeuille : un pôle Luxe à fort potentiel de croissance (2/2) Un catalyseur culturel et opérateur mondial, disposant d’un large portefeuille de services pour accompagner les institutions culturelles dans leur stratégie Une transformation du marché appuyée sur un label garantissant la qualit
Slide 8: OPA sur les actions du groupe Chargeurs (1/2)
OPA sur les actions du groupe Chargeurs : l’Offre accompagne un nouveau chapitre de l’histoire du Groupe (1/2) ➢ Le groupe Chargeurs est engagé dans une nouvelle configuration opérationnelle, qui se matérialisera par un nouveau plan de développement préparé en 2024 et présenté au T1 2025, et qui ser
Slide 9: OPA sur les actions du groupe Chargeurs : opportunité de liquidité immédiate (2/2)
OPA sur les actions du groupe Chargeurs : Une opportunité de liquidité immédiate (2/2) ✓ Une Offre qui permet d’adapter la structure capitalistique du groupe Chargeurs à sa stratégie de long terme ✓ L’Offre est un moyen supplémentaire d’assumer le profil de holding d’industries et de services, activ
Slide 10: Tous les métiers de Chargeurs sont restés bénéficiaires en 2023
Malgré un environnement 2023 exceptionnellement difficile, tous les métiers de Chargeurs sont restés bénéficiaires Une conjoncture 2023 défavorable de façon inédite : Chine au ralenti, coûts de l’énergie au sommet, hausse des taux d’intérêt et plusieurs secteurs industriels à l’arrêt ou au ralenti U
Slide 11: Modèle flexible et nouveau plan de développement 2025-2030
Chargeurs bénéficie de son modèle flexible et offensif dans un environnement encore contrasté, et déploiera l’an prochain un nouveau plan de développement 2025-2030 Des actifs bénéficiant de facteurs de croissance et Une confiance prudente pour 2024 dans une de rebond conjoncture instable ✓ Un pôle
Slide 12: Revue opérationnelle et financière
Revue opérationnelle et financière Olivier Buquen Directeur Général Adjoint Affaires Financières et Performance Groupe RÉSULTATS ANNUELS 2023 12
Slide 13: Retour à la croissance organique du chiffre d’affaires au T4 2023
Retour à la croissance organique du chiffre d’affaires dans les deux pôles au T4 2023 Chiffre d’affaires Groupe1 en 2023 impacté par la faible contribution de CAM En M€ -11,0% croissance brute 733,9 -6,9% croissance organique 5,5 653,2 2 94,7 9,0 Chiffre d’affaires Groupe en progression de +6,1 % au
Slide 14: Chargeurs : un portefeuille d’actifs solides
Chargeurs : un portefeuille d’actifs solides Malgré un contexte défavorable en 2023, les métiers opérationnels ont généré 23,2 M€ de MBA Marge brute d’autofinancement des actifs en portefeuille En M€ 47,4 0,2 4,7 ✓ Un pôle Technologies fortement impacté par la 2,1 Personal Goods conjoncture mais tou
Slide 15: Pôle Technologies
Revue opérationnelle Pôle TECHNOLOGIES Des actifs résistants et ambitieux, après des cycles de crise RÉSULTATS ANNUELS 2023 15
Slide 16: Chargeurs Advanced Materials
Un résultat opérationnel exceptionnellement bas et inférieur à ses niveaux normatifs, heurté par un environnement difficile plus de la moitié de l’année CHARGEURS Advanced Materials ADVANCED MATERIALS 2023 2022 Variation T4 2023 T4 2022 Variation En millions d'euros Chiffre d'affaires 272,0 332,6 -1
Slide 17: Chargeurs PCC Fashion Technologies
Une année satisfaisante, cependant pénalisée comptablement en toute fin d’exercice par la dévaluation en Argentine CHARGEURS PCC Fashion Technologies (hors Healthcare Solutions) FASHION TECHNOLOGIES En millions d'euros 2023 2022 Variation T4 2023 T4 2022 Variation Chiffre d'affaires 193,1 220,0 -12,
Slide 18: Pôle Luxe
Revue opérationnelle Pôle LUXE Dynamiques quantitative et qualitative prometteuses RÉSULTATS ANNUELS 2023 18
Slide 19: Chargeurs Museum Studio
Performances en ligne avec les objectifs : masse critique atteinte, croissance organique à deux chiffres et contribution en hausse significative ; un métier qui poursuit son ascension remarquable Museum Studio CHARGEURS (hors Hypsos) MUSEUM STUDIO 2023 2022 Variation T4 2023 T4 2022 Variation En mil
Slide 20: Chargeurs Museum Studio, leader mondial de la production culturelle
Chargeurs Museum Studio, leader mondial de l’ingénierie et de la 3 000 projets livrés production culturelle dans un marché en expansion dans 30 pays Une offre complète Des projets d’envergure réalisés à travers le monde, de services unique avec une forte empreinte aux Etats-Unis 400 collaborateurs a
Slide 21: Chargeurs Luxury Fibers
Un métier à deux vitesses : l’activité traditionnelle peu rentable en retrait ; la pépite Nativa en nette accélération CHARGEURS Luxury Fibers LUXURY FIBERS 2023 2022 Variation T4 2023 T4 2022 Variation En millions d'euros Chiffre d'affaires 73,3 94,7 -22,6% 19,8 18,5 +7,0% Croissance organique -21,
Slide 22: Nativa™, une solution complète de fibres durables
Nativa™, une solution complète de fibres durables pour les professionnels de la mode et de l’industrie, qui s’est vu décerner le trophée « Innovation Team Best Practices 2023 »1 +40 % Progression du chiffre d’affaires Nativa™ Établir des collaborations à long terme avec des marques prestigieuses en
Slide 23: Chargeurs Personal Goods
Des actifs récents en phase d’investissements pour préparer l’avenir Personal Goods 2023 2022 Variation T4 2023 T4 2022 1 Variation En millions d'euros CHARGEURS Chiffre d'affaires 9,0 5,5 +63,6% 2,8 5,5 -49,1% Croissance organique proforma +14,7% +21,1% PERSONAL GOODS EBITDA -0,2 0,6 en % du CA ns
Slide 24: Revue financière : résultat net part du Groupe positif à 1,5 M€
Revue financière Résultat net part du Groupe positif à 1,5 M€ En millions d'euros 2023 2022 Variation Baisse de -16,8 % du chiffre d’affaires du pôle Technologies, liée Chiffre d'affaires 653,2 733,9 -11,0% 1 principalement à la contraction des ventes chez CAM, non compensée par Marge brute 171,7 19
Slide 25: Revue financière : 23,2 M€ de MBA générés par les métiers
Revue financière Malgré un contexte 2023 défavorable, les métiers opérationnels ont généré 23,2 M€ de MBA et la MBA du Groupe est restée positive En millions d'euros 2023 2022 EBITDA des activités poursuivies et non poursuivies 46,2 67,9 Non récurrent - cash -7,3 -10,4 Frais financiers - cash -22,5
Slide 26: Un échéancier de financements équilibré
Un échéancier de financements équilibré, dont les 2/3 entre 2026 et 2029 Une flexibilité financière toujours significative et une signature attractive à travers les cycles Echéancier de financements bruts (en M€) Ressources Maturité moyenne financières 2,8 ans disponibles 241 M€ Une dette essentiell
Slide 27: Un bilan solide et plus de 240 M€ de ressources disponibles
Un bilan solide et plus de 240 M€ de ressources financières disponibles Objectif de retour à un ratio de levier normatif compris entre 2,5x et 3,5x En millions d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Immobilisations incorporelles 270,3 276,0 Immobilisations corporelles 85,0 84,4 • Le ratio de levier 2023 a ét
Slide 28: Conclusion
Conclusion Michaël Fribourg Président-Directeur Général RÉSULTATS ANNUELS 2023 28
Slide 29: En 2024, garder une vision active de notre portefeuille
En 2024, garder une vision active de notre portefeuille tout en préparant un nouveau chapitre stratégique à l’horizon 2030 Chargeurs s’appuiera sur ses atouts 1 2 3 4 Un actionnariat familial Une puissance Un portefeuille d’actifs Un modèle de holding investi et engagé internationale forte leaders m
Slide 30: Chargeurs
os & CHARGEURS High Emotion Technology®