Muninova Holdings Inc · TSE:547A
Muninova — FY2026 Earnings Presentation
51 slides from Muninova's earnings presentation, May 2026
Slide 1: 決算プレゼンテーション資料
MUINOVA a 20264 3 ARB REIL PYF—Y ava
Slide 2: 目次
Slide 3: トップメッセージ 中期経営計画進捗
1 トップメッセージ 中期経営計画進捗 2025/3～2027/3 3
Slide 4: 中期経営計画進捗／経常利益
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 中期経営計画進捗／経常利益 ⚫ 中期経営計画 2年目も達成 ⚫ アイフル・AGペイメントサービスが収益拡大に寄与 実績・計画 中期経営計画 （億円） 25/3 26/3 27/3(E) 25/3 26/3 27/3 経常利益（連結） 268 355 420 240 300 420 個人ローン事業・信用保証事業 アイフル 239 309 349 235 256 304 事業性金融事業 AGビジネスサポート 7 13 5 10 16 20 AGメディカル 2 8 9 4 7 10 6 7 4 4
Slide 5: 中期経営計画進捗／経営指標・経営戦略
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 中期経営計画進捗／経営指標・経営戦略 実績・計画 中期経営計画 25/3 26/3 27/3(E) 25/3 26/3 27/3 ROA（％） 2.0 2.3 2.4 1.8 2.0 2.5 経常利益 ÷ 総資産 × 100（%） 経 営 指 実質ROE（％） 8.2 10.6 11.6 8.0 9.1 11.4 標 税前利益×（1－30％）÷ 純資産 × 100（%） 自己資本比率（％） 15.0 14.7 13.8 15.2 15.1 15.5 経 成長投資（億円） 100 14 - 3年
Slide 6: 営業収益
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 営業収益 M&A 2,500 アイフル以外のグループ会社 2,386億 1.2 アイフル 84 列1 2,146億 2,180億 （億円） 1,980億 71 1,890億 1 2,000 1,800億 42 975 890 858 0.8 780 1,500 680 747 0.6 1,000 0.4 1,290 1,327 1,200 1,217 500 1,120 1,101 0.2 0 0 中期計画 実績 中期計画 実績 中期計画 計画 25/3 26/3 27/3(E)
Slide 7: 経常利益
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 経常利益 M&A 600 アイフル以外のグループ会社 14.0% アイフル 実質ROE 11.4% 11.6% 12.0% （億円） 10.6% 500 420億 420億 9.1% 15 10.0% 400 8.0% 8.2% 355億 56 116 17 300億 8.0% 29 300 268億 240億 10 44 6.0% 19 5 200 349 4.0% 309 304 239 256 235 100 2.0% 0 0.0% 中期計画 実績 中期計画 実績 中期計画 計画 25/
Slide 8: 中期経営計画進捗／コスト削減
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 中期経営計画進捗／コスト削減 3年間 計 50億円以上削減 削減計画 進捗 27/3期見込 50億 32億 63億 ① オペレーション業務全般を担う センター運営費 〇 10億 センター部門の生産性向上 10億円 8億 削減 ② 債権回収の一元化 センター運営費 × 5億 1億 32 5億円 （グループ回収部門の集約化） 億円 ③ 社内エンジニアの内製化効果 外部委託費用 〇 15億 15億円 9億 ④ 無人店舗150店舗以上の廃店 店舗関連費用 ◎ 33億 20億円 14億
Slide 9: 中期経営計画進捗／成長投資（M&A等）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 中期経営計画進捗／成長投資（M&A等） 将来の利益創出に向けた 最大 600億円の投資 25/3 投資済 （電子マネー） （SES） 投資済 進捗中 114億円 196億円 26/3 （電子マネー） （SES） （SES） 投資予定 投資予定 27/3 あんしん保証 30億 オリエントコーポレーション 260億 290億円 進捗中 － Multindo Auto Finance（インドネシア共和国）他
Slide 10: 株主還元
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 株主還元 総還元性向 50.0% 30％程度へ リスクに見合った自己資本とのバランスを考慮しながら決定 40.0% 29.9% 30.0% 21.2% 20.0% 11.0% 10.0% 総還元性向 2.2% 2.1% 0.0% 150 95億円 100 24億円 57億円 4.8億円 50 総還元額 4.8億円 （自己株式取得） 0 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3(E) 30 20円 20 12円 （期末20円） （中間6円/期末6円） 10 １株あたり 1円 1円 1円
Slide 11: 調整後営業利益の推移
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 調整後営業利益の推移 実態収益力を示す指標 600 調整勘定（①＋②） 営業利益（PL） 537億 507億 500 124 409億 416億 400 166 326億 162 300 198 88 200 413 341 237 253 100 210 0 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3（E） *調整後営業利益：営業利益 ＋ ①（ 貸倒関連費用＋利息返還関連費用＋減価償却費－貸倒損失）＋ ②連結対象除くM&A利益（M&A利益は個社営業利益（のれん償却未考慮））
Slide 12: トピックス：HD体制へ移行
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 トピックス ⚫ ムニノバホールディングス、東京証券取引所プライム市場へ上場 上場日 ： 2026 年４月１日（アイフルは2026/3/30に上場廃止） 証券コード ： 547A HD体制へ移行 ⚫ 2026 年４月1日、ムニノバホールディングスの外部格付を取得 Ｒ＆Ｉ ： ＢＢＢ+ ポジティブ アイフル格付より変更なし ＪＣＲ ： Ａ- 安定的 ⚫ 2026年3月31日、 au ペイメントが提供する WebMoney 電子マネー WebMoney 事業をビットキャッシュが承継 事業承継
Slide 13: トピックス：完全子会社化を目的とした公開買付け
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 トピックス ⚫ 完全子会社化を目的とした公開買付けを決議（2026年5月12日） ⚫ 完全子会社化による戦略実行力の強化 グループ内商材の活用と非ローン分野の強化を通じて、 あんしん保証 シナジー最大化と迅速な意思決定を実現 公開買付け開始 ⚫ 買付け等を行う株券等の種類 ① 普通株式 ② 新株予約権
Slide 14: トピックス：みずほ銀行・オリコとの提携
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ❹ グループ各社決算概況 ❺ 参考資料 トピックス ⚫ みずほ銀行ならびにオリエントコーポレーションとの業務提携契約 およびオリエントコーポレーションとの資本提携契約の締結 ⚫ 3社の強みを融合し、次世代の与信・決済サービスを共同で創出 割賦や加盟店ネットワークに強いオリエントコーポレーション、 みずほ銀行とオリコと メガバンクとしての信頼性と幅広い顧客基盤を持つみずほ銀行、 の業務提携ならびに オリコとの資本提携 独立系消費者金融として先進的な与信ノウハウとデジタル技術を有するムニノバHD、 3社の強みを最大限に活かし、先進的な与
Slide 15: 連結決算概況
2 連結決算概況
Slide 16: 2026年３月期 業績ハイライト
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 2026年３月期 ／業績ハイライト ⚫ 営業債権残高の二桁成長に加え、良好な回収環境を背景に収益・利益が底堅く推移 （億円） 25/3 26/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 営業債権残高 13,397 15,415 15,395 -0.1% 14.9% 17,543 13.9% 営業収益 1,890 2,135 2,146 0.5% 13.6% 2,386 11.1% 営業利益 253 323 341 5.6% 34.8% 413 21.1% 経常利益 268 33
Slide 17: 【連結】決算概要・通期計画（残高・収益）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】決算概要・通期計画（残高・収益） （億円） 25/3 26/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 営業債権残高 13,397 15,415 15,395 -0.1% 14.9% 17,543 13.9% ローン事業 8,152 8,827 8,905 0.9% 9.2% 9,536 7.1% （海外含む） クレジット事業 2,033 2,457 2,371 -3.5% 16.7% 2,814 18.6% （ ク レ ジ ッ ト カ ー ド ・個 品 ） 信用保証事
Slide 18: 【連結】ローン事業（残高・収益）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】ローン事業（残高・収益） 304 303 292 10,000 300 285 （億円） 276 271 8,905 261 8,652 9,000 256 8,469 247 8,298 246 8,152 7,893 250 8,000 234 7,741 214 225 7,131 7,386 7,563 ローン残高 8,905 億（YoY+ 9.2 ） 208 208 6,928 200 6,682 7,000 195 192 6,487 187 186 189 6,259 2
Slide 19: 【連結】クレジット事業（残高・収益）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】クレジット事業（残高・収益） 2700.0 87 87 90 （億円） 80 2,371 78 2,307 77 77 80 74 2,180 2200.0 2,086 69 70 2,002 2,033 クレジット残高 70 2,371 億（YoY+16.7 ） 65 65 1,880 62 1,796 61 61 1,737 1700.0 1,663 60 ％ 55 1,547 53 53 1,480 52 52 1,428 1,374 48 48 47 47 1,265 50 4
Slide 20: 【連結】保証事業（残高・収益）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】保証事業（残高・収益） 61 （億円） 60 59 4,000 57 3,805 60 55 55 3,547 3,500 53 50 50 3,297 49 46 47 2,916 3,085 50 保証残高 3,805 億 （YoY+30.5 ） 3,000 44 43 2,759 41 40 2,638 39 39 39 2,517 ％ 38 37 40 2,411 36 2,500 35 35 2,313 2,221 2,116 2,034 1,945 1,862 保証収益 2
Slide 21: 【連結】経常利益
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】経常利益 117 （億円） 110 100 97 91 89 90 22/6 貸倒引当基準の 75 見直し 70 65 67 70 67 73 経常利益 355 億 （YoY+32.5 ） 61 59 58 58 57 56 ％ 50 41 39 37 34 30 28 23 24/3 10 コロナ影響等に伴う 貸倒関連費用の増加 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 21/3 2
Slide 22: 【連結】決算概要・通期計画（費用・利益）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】決算概要・通期計画（費用・利益） （億円） 25/3 26/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 営業収益 1,890 2,135 2,146 0.6% 13.6% 2,386 11.1% 営業費用 1,637 1,811 1,805 -0.3% 10.3% 1,972 9.2% 金融費用 95 127 124 -2.4% 31.1% 177 42.0% 貸倒関連費用 569 561 591 5.3% 3.9% 609 3.0% 利息返還関連費用 - - - -
Slide 23: 【連結】営業利益 差異要因（2025/3期 実績比）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】営業利益 差異要因（2025/3期 実績比） 増加 減少 +256 億 -168 億 営業収益 金融費用 貸倒関連費用 人件費 保険費用 支払手数料 売上原価 その他 +256 億 +29 億 +22 億 +13 億 +30 億 +21 億 +27 億 +26 億 各社収益増 216億 調達金額増 残高成長 IT人材採用 契約増加 取引増 21億 SES関連事業 減価償却費 9億 金利上昇 ベースアップ 開発原価 広告宣伝費 6億 アイフル 5億 アイフル 116億 通信費 5億 AG
Slide 24: 【連結】営業利益 差異要因（2027/3期 計画比）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】営業利益 差異要因（2027/3期 計画比） 増加 減少 +239 億 -166 億 営業収益 金融費用 貸倒関連費用 人件費 保険費用 支払手数料 その他 +239 億 +52 億 +17 億 +15 億 +21 億 +44 億 +17 億 営業債権残高増 調達金利増 残高成長 ベースアップ ペット保険 取引増 広告宣伝費 9億 金利上昇 販売促進費 12億 アイフル 110億 アイフル 12億 AGビジネスサポート 25億 ライフカード 20億 ライフカード 23億 ビットキャッシ
Slide 25: 【連結】利息返還の推移
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】利息返還の推移 利息返還請求件数 発生額・取崩額 （千件） 30.0 5.0 4Q 140 請求件数 （連結） 4.4 3Q 4.5 請求件数 （アイフル） 25.0 120 2Q 未和解件数（連結） 4.0 3.5 未和解件数（アイフル） 1Q 3.5 100 20.0 91億 2.9 3.0 80 15 79億 15.0 2.2 2.5 16 62億 60 25 2.0 9.7 1.6 13 19 10.0 YoY 1.3 1.5 14 7.3 7.3 40 20 33億 28％減
Slide 26: アイフル決算概況
3 アイフル決算概況
Slide 27: 【アイフル】営業実績・通期計画
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】営業実績・通期計画 26/3 （億円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 営業債権残高 8,948 10,377 10,390 0.1% 16.1% 11,903 14.6% ローン事業 6,142 6,672 6,663 -0.1% 8.5% 7,154 7.4% 信用保証事業 2,636 3,510 3,531 0.6% 34.0% 4,525 28.1% 新規顧客件数（千件） 325 313 299 -4.3% -8.0% 295 -1.5%
Slide 28: 【アイフル】決算概要・通期計画
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】決算概要・通期計画 26/3 （億円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 営業収益 1,101 1,206 1,217 1.0% 10.5% 1,327 9.0% ローン事業（営業貸付金利息） 856 933 947 1.6% 10.7% 1,039 9.6% 信用保証事業（信用保証収益） 161 188 187 -0.3% 15.7% 212 13.1% 債権譲渡益 4 10 6 -30.4% 41.4% - - その他営業収益 78 73 75
Slide 29: 【アイフル】営業利益 差異要因（2025/3期 実績比）
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】営業利益 差異要因（2025/3期 実績比） 増加 減少 +116 億 -65 億 営業収益 貸倒関連費用 金融費用 人件費 その他 +116 億 +16 億 +27 億 +8 億 +14 億 残高成長 調達金額増加 IT人材採用 支払手数料 5億 営業債権残高増 償却前債権の変動 金利上昇 ベースアップ 減価償却費 9億 25/3 26/3 営業利益 営業利益 203 億 254 億
Slide 30: 【アイフル】新規獲得件数の推移
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】個人向け無担保ローン事業/新規獲得件数の推移 ⚫ 新規獲得件数は29万9千件、獲得効率を重視しながら一定水準を確保 ⚫ CPA/年間 50,000円 100 100 90 86千件 85千件 82千件 83千件 90 79千件 78千件 78千件 76千件 80 74千件 80 71千件 74千件 70千件 新規獲得件数 70 63千件 67千件 66千件 〈3M〉 70 57千件 60千件 60 50千件 53千件 60 50 48千件 59千円 50 40 53千円 53千円
Slide 31: 【アイフル（連結）】保証残高の推移
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル（連結）】保証事業/保証残高の推移 ⚫ 残高3,805億円（前期比+30.5％）、大幅に増加 ⚫ 不動産担保ローン保証が堅調、27/3期計画も上方修正 個人 事業者 計画 不動産 金融機関保証以外 170先 4,776億 4600 164先 170 4100 提携先数 156先 3,805億 160 （アイフル） 3600 2,916億 803 150 3100 2600 保証残高 2,411億 203 140 825 12 697 2100 562 130 1600 120 110
Slide 32: 【アイフル】貸倒損失
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】貸倒損失 ⚫ 営業債権残高に対する貸倒損失の割合は2.9％まで低下 四半期貸倒損失(億円) 四半期貸倒率 年間貸倒率 3.3％ 3.2％ 3.2％ 3.1％ 年間貸倒率 3.0% 120 2.9％ 101億 2.5% 100 91億 83億 82億 2.0% 80 74億 71億 68億 66億 65億 61億 1.5% 56億 58億 60 54億 54億 51億 51億 43億 43億 39億 1.0% 40 35億 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%
Slide 33: 【アイフル】資金調達金額
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】資金調達金額 金融機関等 7,474億 8,000 社債 7,000 流動化 6,956億 140 174 986 CP 31.1％ 6,000 5,822億 1,064 直接 1,200 5,000 4,894億 1,044 1,100 120 4,197億 1,071 800 4,000 1,243 450 3,000 350 68.9％ 5,148 4,618 間接 2,000 3,978 3,253 2,579 1,000 0 22/3 23/3 24/3 25/3 26/
Slide 34: 【アイフル】資金調達金利推移
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【アイフル】資金調達金利推移 外部格付 R&I：BBB+ ポジティブ JCR：A- 安定的 ムニノバの格付 2025年12月公表のアイフルと同格付を取得。 調達金利 今後の資金調達は、ムニノバを主体として実施 TIBOR（3カ月） 4.00% 3.44% Ａ- 3.50% 3.18% ＢＢＢ+ 3.00% 2.67% ＢＢＢ 2.50% 2.18% ＢＢ+ 日銀 政策金利 2.00% 1.86% 引き上げ開始時期 1.54% 1.55% 1.38% 1.31% 1.50% 1.27% 1.27
Slide 35: グループ各社決算概況
4 グループ各社決算概況
Slide 36: 【ローン】AGビジネスサポート
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【ローン】AGビジネスサポート （有担保・事業性ローン／ファクタリング） ⚫ 残高成長に伴い収益も堅調に推移 ⚫ 将来リスクを抱える債権を償却したことで利益は低下 26/3 （百万円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 営業貸付金残高 ファクタリング残高 貸倒率 計画 2… 営業利益 営業貸付金残高 108,009 122,700 127,314 3.8% 17.9% 139,300 9.4% 新規獲得件数（件） 10,348 10,000 10,063 0.6% -
Slide 37: 【ローン】AGメディカル
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【ローン】AGメディカル （診療報酬等担保ローン） ⚫ 順調に拡大中 ⚫ 貸倒率は1.5％と低位安定 26/3 営業貸付金残高 貸倒率 営業利益 2… （百万円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 9億 8億 営業貸付金残高 21,756 23,600 23,913 1.3% 9.9% 25,500 6.6% 2億 2億 新規獲得件数（件） 422 400 431 7.8% 2.1% 400 - 1億 255億 239億 口座数（件） 1,239 - 1,472
Slide 38: 【クレジット/ペイメント】ライフカード
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【クレジット/ペイメント】ライフカード （クレジット） ⚫ 若年層・ゴールド・アセット拡大など稼働会員獲得の強化を図るも稼働率・買上金額は未達 ⚫ 大型提携先２先を獲得し、会員獲得増を目指す ACQ取扱高 ショッピング買上額 BINスポンサー決済額 その他 貸倒償却率 26/3 （百万円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 広告関連コスト * 計画 33億 30億 30億 27億 27億 GMV 流通取引総額（億円） 20,840 23,179 22,731 -1.9
Slide 39: 【クレジット/ペイメント】AGペイメントサービス
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【クレジット/ペイメント】AGペイメントサービス （個別信用購入あっせん） ⚫ エステ・美容業界を中心に残高・収益ともに安定成長を維持 ⚫ 新規大型加盟店の提携等により、さらなる残高拡大を見込む 1950 割賦売掛金残高 貸倒率(個品) 営業利益 26/3 50億 7% （百万円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 32億 6% 割賦売掛金残高 87,699 123,000 112,225 -8.5% 28.0% 146,300 30.4% 18億 1,463億
Slide 40: 【クレジット/ペイメント】ビットキャッシュ
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【クレジット/ペイメント】ビットキャッシュ （プリペイド電子マネー） ⚫ WebMoney事業承継により、市場シェアを拡大 ⚫ 27/3期は新券種販売により退蔵益が減少も、28/3期から退蔵益計上・WebMoney寄与により収益拡大を見込む 1,000 カード販売額 営業利益 25 26/3 （百万円） 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 計画 18億 17億 20 加盟店数 1,304 - 1,350 - 3.5% - - 12億 12億 15 カード販売額 45,1
Slide 41: 【海外】AIRA&AIFUL
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【海外】AIRA&AIFUL （個人向けローン/タイ王国） ⚫ コスト削減等の事業再構築・優良顧客中心の貸付などから黒字化 ⚫ 今後、将来リスクのある債権は段階的に償却していく方針 23/3 （百万円） 26/3 営業利益 25/3 26/3 計画比 YoY 27/3(E) YoY 営業貸付金残高 貸倒率 （百万バーツ） 計画 10 1億 営業貸付金残高 39,864 35,900 40,460 12.7% 1.5% 40,500 0.1% 0 (8,591) (8,200) (8,140)
Slide 42: 参考資料
5 参考資料
Slide 43: 企業価値向上に向けた取り組み
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 企業価値向上に向けた取り組み 中期経営計画の各種施策を実現することで、 RO EとPER の両指標を向上させる ・ローン/保証事業への成長投資と残高拡大 ① 収益力向上 ・フィービジネスの拡充 ROE向上 ・固定費の削減（店舗削減・人員構成見直し） ② コストコントロール ・IT内製化によるシステム外部委託費用の削減 企業価値向上 ③ 資本構成の最適化 ・適正水準の自己資本比率維持 （PBR向上） ・株主還元の向上 ・新たな利益の創出 ④ M&A ・事業ポートフォリオ変革 PER向上 ⑤ 資本
Slide 44: M&Aのターゲット
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 M&Aのターゲット ⚫ 親和性があり、ロールアップなどでバリューアップが見込める先 ⚫ 金融事業を主軸にグループのノウハウが活用できる先 国内・海外 ✓ ノンバンク領域全般 ✓ 既存ビジネスへの親和性 M&A ・ローン事業 + 保証事業 ・SES事業 ターゲット ・ペイメント事業 ・不動産関連事業 ・その他金融事業領域 ・その他親和性のある事業
Slide 45: 【連結】利息返還の推移
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 【連結】利息返還の推移 ■ 利息返還+債権放棄 貸金業法完全施行 1,381 1,415 1,430億 1,360 ピークから 98％ 減少 1,400 1,200 1,000 890 最高裁判決 800 654 600 498 409 365 378 325 400 事業再生ADR 253 143 160 131 130 200 91 79 62 33 24億 18億 0 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3
Slide 46: 無担保ローン市場
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 無担保ローン市場 金融機関 クレジットカード 消費者金融 20 （兆円） 貸金業法改正・利息返還問題 新型コロナ拡大により市場が縮小 15 銀行カードローンが市場をけん引 15.5 3.9 10.4 10.3 10.5 10.5 10.4 10.0 10.4 9.7 9.4 9.7 10 9.2 9.2 9.2 9.3 8.7 8.7 3.8 3.9 6.2 6.4 6.3 6.1 5.6 5.7 4.8 4.1 5.2 5.7 5.5 5.3 5.5 4.7 5.3 3.7 5 2.9 1.
Slide 47: 事業者ローン市場
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 事業者ローン市場 （兆円） 20 貸金業法改正 16.8 新型コロナ 事業者支援 15 「ゼロゼロ融資」スタート 12.3 12.6 12.1 11.5 11.2 11.2 11.1 10.8 10.8 10 9.8 8.4 8.7 8.7 8.2 7.9 7.1 5 0 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 出典：金融庁 事業性金融貸付残高
Slide 48: キャッシュレス市場
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 キャッシュレス市場 （兆円） （兆円） 50% 46.3% 200 QRコード 42.8% 180 電子マネー 39.3% デビットカード 36.0% 40% 163 160 クレジットカード 32.5% 17 キャッシュレス決済比率 29.7% 141 6 140 26.8% 6 30% 24.1% 127 14 6 120 21.3% 111 11 4 20.0% 18.2% 6 16.9% 95 8 4 20% 100 14.1% 15.1% 15.3% 6 86 5 3 82 3 6
Slide 49: ホールディングス体制
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 ホールディングス体制 目指す姿：グループ利益を最大化し、資本効率と成長を両立する 目的 基本方針 ① 全体最適の経営 ① 効率的な運営体制 事業横断で資源配分と機能配置を最適化 必要最小限の運営費で、黒字運営を実現 ② 成長基盤の強化 ② スリムで機動的な組織 新規事業を育て、長期視点の経営へ転換 取締役・執行役員は事業会社と同一体制、 社員を置かず兼務で運営 ③ 自律と効率の両立 権限・責任の明確化と共通機能集約で ③ HDと事業会社の明確な役割分担 生産性を向上 重要な意思決定はHD、 事
Slide 50: ムニノバグループの事業
❶ トップメッセージ ❷ 連結決算概況 ❸ アイフル決算概況 ➍ グループ各社決算概況 ➎ 参考資料 ムニノバグループの事業 ローン・保証 事業者ローン クレジット・電子マネー 個別信用購入斡旋・後払い決済 クラウドファンディング ベンチャーキャピタル サービサー 企業再生 リースバック・家賃保証 少額短期保険 システム・エンジニアリング・サービス 海外 (中間持株会社) （タイ王国） （インドネシア共和国） （フィリピン共和国）
Slide 51: 本資料に関する注意事項
－本資料に関する注意事項－ 本資料の数値のうち、当社グループの計画・方針その他の記載にか かわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいずれ も、現時点において当社グループが把握している情報に基づく経営 上の想定や見解を基礎に算出されたものです。 これらの予想値は、リスクや不確定要因を内包するものであり、実 際の業績は、諸々の要因により、これらの予想値と異なってくる可 能性がありますのでご留意ください。