Slide 1: IR説明会資料（2013年3月期決算）
IR説明会資料 （２０１３年３月期決算） 年３月期 株式会社 極 洋（１３０１） http://www.kyokuyo.co.jp
Slide 2: 目次
目 次 ■ ２０１３年３月期概要説明 トピックス 3P 企業集団の概況 5P 決算概要 6P-18P ■ ２０１４年３月期業績予想及び施策 基本方針 20P 連結・単独業績予想 21P 事業セグメント別連結売上高・ 営業利益予想 22P 事業セグメント別施策 23-28P 設備投資計画 29P 1 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 3: 2013年3月期 概要説明
２０１３年３月期 概要説明 2 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 4: トピックス
トピックス 中期経営計画「パワーアップ キョクヨー ２０１５」 スタート （２０１２年４月） ・３つの基本戦略：「グローバル戦略」「加工戦略」「シナジー戦略」 ・２０１５年３月期 売上高２０００億円、営業利益５０億円を目標 CP増額発行 （２０１２年５月） ・５０億円→１００億円 キョクヨーマリン愛媛㈱ 「本鮪の極」初出荷 (２０１２年９月） 極洋日配マリン㈱ を設立 （２０１２年１１月） ・本鮪の完全養殖を事業化 3 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 5: トピックス
トピックス ㈱エィペックス・サンヨーへの資本参加 合意 （２０１２年１２月） 所在地 ：兵庫県姫路市 営業内容：水産加工品及び惣菜品の製造・販売 ・２０１３年４月１日 資本参加 ／ ㈱エィペックス・キョクヨーに商号変更 極洋製品 ５品 、ジョッキ製品３１品、エス・ティー・アイ製品２品が ファスト・フィッシュに認定 （２０１２年８月ー２０１３年 ２月） 子会社グループ再編を発表 （２０１３年 ２月） ・エス・ティー・アイ㈱を、㈱新東京フードに吸収合併 （合併期日 ２０１３年４月１日） 極洋厚生年金基金の代行返上を決議 （２０１３年 ３月） 4 Copyright © 2013 K
Slide 6: 企業集団の状況（2013年3月末現在）
企業集団の状況（２０１３年３月末現在） 極洋及び連結子会社２６社、持分法適用関連会社２社、関連会社１社より構成 5 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 7: 連結損益計算書
２０１３年３月期 決算概要 １．連結損益計算書 前期比減収増益 当初予想比減収減益 （単位：百万円） 前期比 当初予想比 12年３月期 13年３月期 (増減金額） （増減比率） 当初予想 （増減比率） 売上高 181,885 178,046 △3,839 △2.1％ 185,000 △3.8％ 営業利益 1,636 2,324 687 42.0% 3,200 △27.4％ 営業外収益 574 522 △52 － － － 営業外費用 503 584 81 － － － 経常利益 1,707 2,262 554 32.5% 3,100 △27.0％ 特別利益 153 205 51 － － － 特別損
Slide 8: 連結貸借対照表
２０１3年３月期 決算概要 ２．連結貸借対照表 （単位：百万円） 主な増減内訳（対前期比） 資産の部 流動資産 [受取手形・売掛金] △11億円 12年３月末 13年３月末 前期比 [商品及び製品] △23億円 流動資産 64,824 62,467 △ 2,357 固定資産 固定資産 20,113 20,778 665 [有形固定資産] △2億円 [投資その他の資産] 11億円 資産合計 84,937 83,245 △ 1,692 ・投資有価証券 9億円 負債の部 12年３月末 13年３月末 前期比 流動負債 【短期借入金】 △160億円 流動負債 58,730 49,345 △ 9,384
Slide 9: キャッシュ・フロー計算書（連結）
２０１3年３月期 決算概要 ３．キャッシュ・フロー計算書（連結） ．キャッシュ・フロー計算書 12年３月期 13年３月期 当連結会計期間の主な内訳 (百万円） (百万円） 税金等調整前当期純利益 減価償却費 24億円 16億円 営業活動による キャッシュ・フロー △5,297 7,384 売上債権の減少 10億円 たな卸資産の減少 16億円 法人税等の支払 △11億円 投資活動による 固定資産の取得 △9億円 キャッシュ・フロー △ 1,006 △469 固定資産の売却 3億円 短期借入金の減少 △162億円 財務活動による コマーシャルペーパーの増加 50億円 キャッシュ・フロー 6,434
Slide 10: （連結）経営指標
２０１３年３月期 決算概要 ４．（連結）経営指標 12年3月末 13年3月末 前期比 純資産 17,212百万円 18,683百万円 1,471百万円 自己資本比率 20.0% 22.1% 2.1ポイント 商製品在庫金額 29,790百万円 27,426百万円 △2,364百万円 在庫回転日数 56.8日 58.8日 2.0日 有利子負債 475億円 423億円 △52億円 負債資本倍率（D/E レシオ） 2.7倍 2.3倍 △0.4ポイント 自己資本利益率（ROE) 2.5% 7.2% 4.7ポイント 総資産経常利益率（ROA) 2.1% 2.7% 0.6ポイント 売上高営業利益率 0.9%
Slide 11: 事業セグメント別売上高・営業利益（前期比較）
２０１３年３月期 決算概要 ５．（連結）事業セグメント別売上高・営業利益（前期比較） （単位：百万円） 売上高 営業利益 12年３月期 13年３月期 12年３月期 13年３月期 前期比 前期比 実績 実績 実績 実績 水産商事 88,030 81,247 △ 6,783 1,371 1,594 223 冷凍食品 48,640 50,566 1,925 546 314 △ 232 常温食品 14,380 15,490 1,109 230 144 △ 85 物流サービス 3,524 3,435 △ 89 △ 850 △ 324 526 鰹・鮪 27,231 27,238 6 634 900 266
Slide 12: 水産商事
２０１３年３月期 決算概要 ６．（連結）事業セグメント別概況、売上高・営業利益率 （１）水産商事ー水産物の買付・販売 (売上高： 売上高 (営業利益： ①上半期：チリ銀鮭の供給過剰による 百万円） 営業利益率 百万円） 市況下落が、他の魚種に 営業利益 90,000 3,000 波及し、全般的に市況低迷。 下半期：最大需要期の年末商戦が 85,000 順調に推移。 80,000 2,000 ② 加工原料の積極的な取り扱いと、 88,030 付加価値商品（定塩さけ製品／ カニ・海老の剥き身等）を拡販。 75,000 81,247 1,371 1,594 70,000 1,000 2.0％ 売上高
Slide 13: 冷凍食品
２０１３年３月期 決算概要 （２）冷凍食品ー水産・調理冷凍食品の加工及び販売 (売上高： 売上高 (営業利益： 百万円） 百万円） 60,000 営業利益率 1,000 【水産冷凍食品事業】 営業利益 ①寿司種・生食商材を、 900 大手回転寿司チェーンや量販店等に拡販。 [販売実績（鰹・鮪含：２０７億円）] 800 ②骨なし切身、焼魚、煮魚等加熱用商品 50,000 を老健食、宅配ルート向けに拡販。 700 48,640 50,566 600 【調理冷凍食品事業】 水産フライ類や、畜肉製品などの惣菜類を 40,000 546 500 量販店やコンビニ向けに拡販。 400 300 30,000
Slide 14: 常温食品
２０１３年３月期 決算概要 （３）常温食品ー缶詰・珍味製品他の製造及び販売 (売上高： 売上高 (営業利益： 百万円） 営業利益率 百万円） 【缶詰】 20,000 営業利益 500 ①生産設備の復旧が進んだ 国内協力工場の水産缶詰を拡販。 ②ツナ缶などの輸入缶詰、畜肉缶詰 400 を拡販。 15,000 15,490 【ドライフード・海鮮珍味】 既存取引先への拡販を進めるとともに 14,380 300 新規商材開発に努める。 10,000 200 1.6％ 5,000 売上高は前期を上回ったものの、 230 144 100 原料価格上昇により利益は前期を 下回った。 0.9％ 0 0 13
Slide 15: 物流サービス
２０１３年３月期 決算概要 （４）物流サービスー冷蔵倉庫事業、冷蔵運搬船事業 （百万円） 5,000 売上高 営業利益 【冷蔵倉庫事業】 4,000 原料保管中心から加工食品なども取り 扱い、配送機能も含めた物流型への 対応に努める。 3,000 3,435 3,524 2,000 【冷蔵運搬船事業】 1,000 運賃市況が低迷するなか、船隊編成を スリム化し、効率的配船、コスト削減 △324 に努めるとともに、年間契約の積極的 0 獲得に注力し、損失幅が大幅に縮小。 △850 -1,000 89期 90期 14 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Ri
Slide 16: 鰹・鮪
２０１３年３月期 決算概要 （５）鰹・鮪ー海外まき網事業・養殖事業・鰹鮪加工及び販売事業・ (売上高： 売上高 (営業利益： 【海外まき網事業】 百万円） 営業利益率 百万円） 水揚数量が増加し、魚価も堅調に推移。 営業利益 30,000 1,000 12年3月期 13年3月期 前期比 900 水揚数量（千トン） 23 32 9 27,238 27,231 800 水揚金額（億円） 43 60 17 900 700 20,000 単価（円/ＫＧ） 187 185 △2 600 500 【養殖事業】 634 順調な生育状況と、 3.3％ 400 キョクヨーマリン愛媛の出荷開始も 10,000 2
Slide 17: 単独損益計算書
２０１３年３月期 決算概要 ７．単独損益計算書 売上高・営業利益・経常利益は前期比、当初予想比ともに及ばず、 当期純利益は前期比では上回るも、対当初予想比で及ばず。 （単位：百万円） 前期比 当初予想比 12年３月期 13年３月期 (増減金額） （増減比率） 当初予想 （増減比率） 売上高 165,737 160,610 △ 5,126 △ 3.1% 166,000 △ 3.2% 営業利益 1,809 990 △ 818 △ 45.2% 2,300 △ 56.9% 経常利益 1,881 1,392 △ 489 △ 26.0% 2,300 △ 39.5% 当期純利益 672 806 134 20
Slide 18: 魚種別品種別 売上数量・金額・単価（水産商事）
２０１３年３月期 決算概要 ８．（単独）魚種別品種別 売上数量・金額・単価 （１）水産商事事業 （単位：数量：トン、金額：百万円、単価：円//KG） （単位：数量：トン、金額：百万円、単価：円//KG） 12年３月期 13年３月期 前期比 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価 鮭鱒 36,103 23,079 639 37,433 19,859 531 1,330 △ 3,220 △ 108 南方魚 7,257 4,449 613 7,260 4,726 651 3 277 38 北洋魚 40,728 19,253 473 38,014 16,197 426 △ 2,714 △
Slide 19: 冷凍食品・常温食品・鰹鮪事業 売上数量・金額
２０１３年３月期 決算概要 （２）冷凍食品事業 （単位：数量：トン、金額：百万円、単価：円/KG） （単位：数量：トン、金額：百万円、単価：円/KG） 12年３月期 13年３月期 前期比 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価 水産冷凍食品 36,290 31,696 873 40,842 34,040 833 4,552 2,344 △ 40 調理冷凍食品 25,576 14,242 557 25,345 14,113 557 △ 231 △ 129 △0 計 61,866 45,938 743 66,187 48,153 728 4,321 2,215 △ 15 （３）常温食
Slide 20: 2014年3月期 業績予想及び施策
２０１４年３月期業績予想及び施策 19 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 21: 基本方針
２０１４年３月期業績予想及び施策 １．基本方針 中期経営計画「パワーアップキョクヨー２０１５」の第２年度として、 「グローバル戦略」、「加工戦略」の更なる深化、 「シナジー戦略」の最大限発揮 最終年度（２０１５年３月期）の目標達成に向けた弾みの年に 最終年度の目標：売上高 ２，０００億円 営業利益 ５０億円 ＲＯＥ １０％ 自己資本比率 ３０％ D/Eレシオ ２倍以内 20 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 22: 連結・単独業績予想
２０１４年３月期業績予想及び施策 ２．連結業績予想 （単位：百万円） 13年３月期 14年３月期 前期比 実績 予想 増減 増減率 売上高 178,046 177,000 △ 1,046 △ 0.6% 営業利益 2,324 3,300 975 42.0% (営業利益率） 1.3% 1.9% 0.6% - 経常利益 2,262 3,200 937 41.4% (経常利益率） 1.3% 1.8% 0.5% - 当期純利益 1,269 1,800 531 41.8% ３．単独業績予想 （単位：百万円） 13年３月期 14年３月期 前期比 実績 予想 増減 増減率 売上高 160,610 167,00
Slide 23: 事業セグメント別連結売上高・営業利益予想
２０１４年３月期業績予想及び施策 ４．事業セグメント別連結売上高・営業利益予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 13年３月期 14年３月期 13年３月期 14年３月期 前期比 前期比 実績 予想 実績 予想 水産商事 81,247 78,000 △ 3,247 1,594 1,600 6 冷凍食品 50,566 52,000 1,434 314 900 586 常温食品 15,490 15,000 △ 490 144 300 156 物流サービス 3,435 3,000 △ 435 △ 324 0 324 鰹・鮪 27,238 29,000 1,762 900 1,000 100 その他・
Slide 24: 事業セグメント別施策（水産商事事業）
２０１４年３月期業績予想及び施策 ５．事業セグメント別施策 （１）水産商事事業 １）付加価値商品の開発、販売ルートの開拓 ○消費者のニーズを的確に捉え、お客様の望まれる商品の開発を進める。 ２）安心・安全な商品の開発・安定供給 ３）資源へのアクセスを考慮した仕入れルートの確立 ○水産物に対する世界的な需要増に対応するため、 資源に根ざしたサプライヤーとの連携を強化する。 ４）海外販売の強化 ○三国間貿易の拡大 ○海外マーケットの深耕 ５）在庫管理の徹底 ○市況状況を適切に把握し、適時適量の在庫管理を徹底する。 23 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All R
Slide 25: 冷凍食品事業
２０１４年３月期業績予想及び施策 （２）冷凍食品事業 １）生食・寿司商材更なる強化 ○既存商品の見直しと新規商材の投入 ○情報共有化によるグループ会社全体での取り組み ○コスト競争力の強化・品質の向上 ２）商品開発力の強化 ○価格訴求品の開発と市場導入、差別化商品開発のスピードアップ ○生産の効率化によるコストダウン ○市販冷凍食品事業の立ち上げ ３）国内外の生産拠点の見直し ○最適な生産拠点の選択 ○商品の安定供給と商品ラインアップの充実 24 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 26: 常温食品事業
２０１４年３月期業績予想及び施策 （３）常温食品事業 １）原料から生産・販売までの一貫体制の充実 ○グループ会社所属まき網船「わかば丸」のカツオ原料を使用した差別化商品の 拡販によるマーケットシェアの拡大 ２）販売ルートの拡大 ○業務ルートの開拓と中部以西への商圏の拡大 ３）商品開発力の強化 ○高付加価値商品（レトルト商品、鍋用商品、ギフト商品）の投入 ○関係会社との協業によるグループの強みを活かした新商品開発の充実 25 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 27: 物流サービス事業
２０１４年３月期業績予想及び施策 （４）物流サービス事業 【冷蔵倉庫事業】 ○保管・配送のロジスティック機能の拡大・充実 ○保管倉庫の老朽化対策による業務の効率化 ○水産品・畜産品の積極的集荷 【冷蔵運搬船事業】 ○スリム化した船隊編成の中での効率的運航の徹底 ○安定航路を維持するべく、年間契約の獲得 ○一層の経費削減による収支の改善 26 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 28: 鰹・鮪事業
２０１４年３月期業績予想及び施策 （５）鰹・鮪事業 【海外まき網事業】 ○年間を通じた安定操業 ○海外合弁会社との連携強化 ○漁獲目標：２５，０００トン 【養殖事業】 ○高知、愛媛２拠点による安定供給 販売計画：５００トン ○人工孵化事業安定化の推進 極洋日配マリン㈱の生産体制構築 【加工及び販売事業】 ○グループ工場における生産ラインの強化と加工の効率化 ○品質・価格を見極めた海外養殖鮪の取り扱い強化 ○地中海・オーストラリア・メキシコ本鮪・インド鮪の取扱強化 取扱計画：４，０００トン 27 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reser
Slide 29: 市販商品事業の拡大
２０１４年３月期業績予想及び施策 市販商品事業の拡大 ○６月１１日 新ブランド発表 ・生活者に親しみやすさを持ってもらえるブランド ・水産・食品のプロとしてのノウハウを活かした商品ブランド ○市販冷凍食品への本格参入 ・４月１日 市販冷凍食品チーム発足 ・２０１４年春、市販用冷凍食品の新商品発表 28 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 30: 設備投資計画
２０１４年３月期業績予想及び施策 ６．設備投資計画 通期合計 極洋 生産設備増強、改修 ３億円 ＩＴ関連 ３億円 その他 １億円 計 ７億円 関係会社 生産設備の増強、改修 ７億円 漁撈設備の増強、改修 ２億円 その他 ３億円 計 １２億円 29 Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
Slide 31: Copyright © 2013 Kyokuyo Co.,Ltd. All Rights Reserved
本資料は２０１３年３月末までの業績及び今後の 経営ビジョンに関する情報の提供を目的として 作成しており、必ずしも投資をお勧めするものでは ありません。 本資料に含まれる業績予想及び将来の予測は、 現時点で入手される情報に基づくものであり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 したがって実際の業績は、様々な要因により、 これらの予想と異なることがありますので ご承知おきください。 当資料に関する問い合わせ窓口 株式会社 極 洋 企画部 電話０３－５５４５－０７０３ 本資料は株式会社極洋が作成したものであり、内容に関する一切の権利は当社に帰属します。複写及び無断転載はご遠慮ください。 30