Link and Motivation Inc. · TSE:2170
Link and Motivation — Q1 2016 Earnings Presentation
36 slides from Link and Motivation's earnings presentation, May 2016
Slide 1: 2016年12月期 第1四半期 決算説明会
株式会社リンクアンドモチベーション 2016年12月期 第１四半期 決算説明会 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 2: 決算説明会アジェンダ
2016年12月期 第１四半期 決算説明会アジェンダ 1. 2016年12月期 第１四半期 連結決算報告 2. 2016年度の成長戦略とTopics Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 3: 2016年12月期 第1四半期 連結決算報告
2016年12月期 第１四半期 連結決算報告 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 4: リンクアンドモチベーショングループ事業構造
リンクアンドモチベーショングループ事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 1-1 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 5: 事業構造の概要
事業構造の概要 ＬＭ-Ｇ ビジネス部門 社員のモチベーションに着目した組織人事コンサルティング ① 組織人事コンサルティング事業 ⇒組織診断、育成研修、人事制度、採用・営業コンサルティングなどを提供 組織のコミュニケーションに着目したイベント企画運営・メディア制作 ② イベント・メディア事業 ⇒周年イベント、採用イベント、PR・IRツール、動画配信などを提供 企業の人材ニーズに対応した人材紹介・派遣 ③ 人材紹介・派遣事業 ⇒新卒・中途採用の人材紹介、販売職や事務職の人材派遣などを提供 学校法人の教員ニーズに対応したALTの配置 ④ ALT配置事業 ⇒全国の小・中学校などへのALTの派遣・請負
Slide 6: 連結損益計算書（実績 前年比）
連結損益計算書 （実績 前年比） 2015年 2016年 単位(百万円) 前年比 実績 実績 売上高 7,720 8,309 +7.6% 営業利益 33 356 +961.8% 経常利益 20 296 +1355.8% 当期利益 21 163 +671.6% ビジネス部門の好調に伴い、売上高は前年比増 利益率の高いビジネス部門の好調により、営業利益以下は前年比大幅増 1-3 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 7: 2016年度12月期 連結売上高・営業利益の推移計画
2016年度12月期 連結売上高・営業利益の推移計画（再掲） 売上高 営業利益 40,000 1,800 1,620 35,000 33,600 1,600 30,000 1,400 24,600 1,200 25,000 850 1,000 売上高 20,000 16,600 920 800 営業利益 15,000 600 10,000 8,000 400 5,000 200 150 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高は、四半期毎に堅調な伸びを計画 営業利益は、第2四半期・第4四半期で大きく伸びる計画。利益率の高い「組織人 事コンサルティング事業」における「人材採用・育成」サービスが大き
Slide 8: 連結損益計算書（実績 計画比）
連結損益計算書 （実績 計画比） 2015年 2016年 2016年 単位(百万円) 計画比 前年比 実績 計画 実績 売上高 7,720 8,000 8,309 +3.9% +7.6% 営業利益 33 150 356 +137.6% +961.8% 経常利益 20 - 296 - +1355.8% 当期利益 21 - 163 - +671.6% ビジネス部門における利益率の高い「組織人事コンサルティング事業」の進捗が好調なため、 売上高は計画比で増、営業利益は計画比で大幅増 1-5 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All right
Slide 9: 連結損益計算書 販売管理費
連結損益計算書 販売管理費 (実績 前年比) 2015年 2016年 前年比 単位(百万円) 実績 実績 増減 ①人件費 973 1,134 16.5% ②採用・研修・福利厚生費 127 142 12.0% ③地代家賃 159 166 4.6% ④オフィス・システム経費 250 292 16.9% ⑤販売関連費用 586 426 -27.2% ⑥交通費等 その他費用 215 220 2.4% ⑦のれん償却費 183 183 0.0% 販売管理費 合計 2,495 2,567 2.8% 「販売管理費」全体が、前年比微増(増加額：71百万円) 「①人件費」「②採用・研修・福利厚生費」が、グループ全
Slide 10: セグメント別 売上高・売上総利益
セグメント別 売上高・売上総利益 （実績 前年比） （単位：百万円） 2015年 2016年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 売上高 6,082 6,677 +9.8% ビジネス部門 売上総利益 〈1,862〉 〈2,465〉 +32.4% 売上高 1,967 1,749 -11.1% コンシューマー部門 売上総利益 〈765〉 〈526〉 -31.3% ビジネス部門は、利益率の高い「組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業」の進捗好調により、 売上高は前年比増、売上総利益は前年比で大幅増 コンシューマー部門は、「スクール事業」において、グループ会社間の取引を中止したため、 外形上は売上高・売
Slide 11: セグメント別 売上高・売上総利益（グループ会社間取引を除く）
セグメント別 売上高・売上総利益 （実績 前年比）※グループ会社間取引を除く （単位：百万円） 2015年 2016年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 売上高 6,082 6,677 +9.8% ビジネス部門 売上総利益 〈1,862〉 〈2,465〉 +32.4% 売上高 1,726 1,749 +1.3% コンシューマー部門 売上総利益 <524> <526> +0.4% コンシューマー部門におけるグループ会社間の取引を除くと、実質売上高・売上総利益共に 前年比微増 広告宣伝費の効率化なども同時並行で進めることで、引き続き収益改善に注力 1-8 Copyright © 2016
Slide 12: ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 ①・②
ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 （実績 前年比） ①・② プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 ① 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 1,599 1,962 +22.7% ② ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾒﾃﾞｨｱ事業 701 819 +16.9% 事業 <801> <1,299> +62.2% <154> <298> +93.8% パッケージ 459 469 +2.1% イベント制作 437 526 +20.6% コンサルティング 691 989 +43.1% メディア制作 264
Slide 13: ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 ③・④
ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 （実績 前年比） ③・④ プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 ③ 人材紹介・派遣事業 1,858 1,957 +5.3% ④ ALT配置事業 ALT配置事業 2,469 2,534 +2.7% <436> <424> -2.6% <660> <716> +8.5% 販売職派遣 1,535 1,681 +9.5% 事務職派遣 137 154 +12.9% 新卒動員・紹介 161 107 -33.0% 中途紹介 26 13 -46.9% 「③人材紹介・派遣事業」は、企業の人材
Slide 14: コンシューマー部門 プロダクト売上高
コンシューマー部門 プロダクト売上高（構成比 前年比）※グループ会社間取引を除く 2015年 2016年 （単位：百万円） 前年比 実績 構成比 実績 構成比 ⑤ スクール事業 1,535 - 1,596 - +3.9% <455> <508> +11.7% Office 911 59.4% 952 59.7% +4.5% プログラミング 0 0.0% 56 3.6% - 会計 172 11.2% 143 9.0% -16.4% 国家試験 103 6.7% 110 6.9% +7.2% 公務員 213 13.9% 237 14.9% +11.1% 教材等・その他 115 7.5% 70 4.4
Slide 15: 連結貸借対照表（実績 前年比）
連結貸借対照表（実績 前年比） 2016年 （単位：百万円） 2015年末 当期増減 第1四半期 流動資産 5,851 5,983 +132 固定資産 11,616 13,167 +1,551 繰延資産 6 5 -1 資産合計 17,474 19,157 +1,682 流動負債 8,866 9,686 +820 固定負債 2,575 2,913 +338 純資産 6,032 6,556 +524 負債・純資産合計 17,474 19,157 +1,682 「固定資産」が、インキュベーション出資先企業の株式評価額の増大、及び福岡・名古屋の 統合拠点における改装・移転に伴い増加 「流動負債」が、税
Slide 16: 2016年12月期 第1四半期 配当
2016年12月期 第１四半期 配当 2016年12月期より、前期比15円増の増配を予定 ・単元株当たり ：110円⇒125円 ・年間配当 ：440円⇒500円 2016年12月期 第１四半期 配当予定 ・当初予定通り125円の配当を6月24日(金)に実施予定 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 配当予定 配当予定 配当予定 配当予定 単元株当たり 配当額 125円 125円 125円 125円 単元株式数 １00株 100株 100株 100株 1-13 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserv
Slide 17: 2016年度成長戦略とTopics
2016年度成長戦略とTopics Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 18: 従来の事業構造
従来の事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 2-1 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 19: 従来の事業構造（リンクスポーツエンターテインメント株式譲渡）
従来の事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 連結対象であったプロバスケットボールチームを運営する㈱リンクスポーツエンターテイ ンメントの全株式を2016年7月1日付で㈱栃木ブレックスに譲渡予定 「経営資源の選択と集中」を企図して事業構造を再編 2-2 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 20: 今後の事業構造
今後の事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する ビジネス部門 コンシューマー部門 組織開発Div 個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ⑤キャリア アウトソース メディア ビジネス部門 ⑥学習塾 スクール マッチングDiv ④人材紹介・ ③ALT配置 派遣 ⑦ベンチャー・インキュベーション 2-3 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 21: 今後の事業構造
今後の事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する ビジネス部門 コンシューマー部門 組織開発Div 個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ⑤キャリア アウトソース メディア ビジネス部門 ⑥学習塾 スクール マッチングDiv ④人材紹介・ ③ALT配置 派遣 ⑦ベンチャー・インキュベーション 2-4 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 22: コンサル・アウトソース事業の90％は組織人事領域 ～その市場環境～
①コンサル・アウトソース事業の90％は組織人事領域 ～その市場環境～ 厚生労働省 「一般職業紹介状況」より 求人倍率は右肩上がりになっており、企業の労働力確保は難しい状態になりつつある 企業は、商品市場への適応に加え、労働市場への戦略的適応が至上命題となっている 2-5 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 23: 女性活躍支援サービス「WAO」
①コンサル・アウトソース事業：女性活躍支援サービス「WAO」 企業の女性活躍推進を支援することを目的に、 月額１コイン（500円）で、働く女性をサポートし、女性活躍推進法にも対応する 【キャリア形成】 【マネジメント改善】 ●講演・セミナー ●モチベーションサーベイ ●研修サービス （マゼラン）の女性版 【スキルアップ】 【ライフサポート】 ●ベビーシッターサービス ●教育サービス ●病児保育サービス ●資格取得サービス ●家事代行サービス 企業は、労働力不足への対応・優秀な人材確保に苦労している中、女性の活躍推進は 重要なテーマとなっている 今年2月にリリース、3月31日時点の会員数は9,2
Slide 24: 組織力向上クラウドサービス「MCS」
①コンサル・アウトソース事業：組織力向上クラウドサービス「MCS」(Motivation Company System) 過去15年で、2,350社 56万人の実績を持つ、 組織診断ツール「モチベーションサーベイ（マゼラン）」をクラウドシステム化 ＜モチベーションサーベイ（マゼラン）＞ ←結果数値・経年 企業と従業員の「相互選択度合い」を測定する 変化や強み・弱 みの把握が容易 サーベイであり、「労働市場への適応度」の 52.4 C モノサシ ＜MCSの特徴＞ 蓄積されたデータベースにより、同業他社や 同規模の会社との数値比較なども簡単に行 える 部門毎のアクショ → クライアント自身でサーベ
Slide 25: 今後の事業構造
今後の事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する ビジネス部門 コンシューマー部門 組織開発Div 個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ⑤キャリア アウトソース メディア ビジネス部門 ⑥学習塾 スクール マッチングDiv ④人材紹介・ ③ALT配置 派遣 ⑦ベンチャー・インキュベーション 2-8 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 26: ALT配置事業 ～日本の英語教育の潮流～
③ALT配置事業 ～日本の英語教育の潮流～ 文部科学省主導のもと日本の公教育における「英語教育」は 加速していくため、右肩上がりの拡大を見込む <小学校の年間英語授業数の変化> <業界における当社のシェア>自社調べ 現在 2018年度以降 70コマ 35コマ35コマ ・約2,600人 0コマ ・約7,200校 ・約98億円 ３・４年生 ５・６年生 2019年度までに全ての小学校（約20,000校）にALTを確保する計画 （文部科学省「グローバル化に対応した英語教育改革の5つの提言」） 民間事業者としては54％のTOPシェアではあるが、ALTを独自雇用している学校も多 く、今後の成長余地が大きい
Slide 27: 人材紹介・派遣事業：キャリアスクール事業との連携
④人材紹介・派遣事業 ：「⑤キャリアスクール事業」との連携 「④人材紹介・派遣事業」における人材調達先として、 740名 教室を全国展開する「⑤キャリアスクール事業」と連携する （計画） 講座受講 就職支援 290％↑ AVIVAやDAIEIでスキ カウンセリング、面接対策 ル習得 全国主要都市での仕事紹 キャリアナビゲーショ 介 ン 245％↑ 255名 104名 2014年 2015年 2016年 「④人材紹介・派遣事業」にとっては、「⑤キャリアスクール事業」との連携によって、 人材調達コストの削減を実現 「⑤キャリアスクール事業」にとっては、受講生に対して「スキル・資格提供」に「就労支
Slide 28: 今後の事業構造
今後の事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する ビジネス部門 コンシューマー部門 組織開発Div 個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ⑤キャリア アウトソース メディア ビジネス部門 ⑥学習塾 スクール マッチングDiv ④人材紹介・ ③ALT配置 派遣 ⑦ベンチャー・インキュベーション 2-11 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 29: キャリアスクール事業 ～企業のIT人材不足～
⑤キャリアスクール事業 ～企業のIT人材不足～ 大幅に不足している やや不足している 特に過不足はない 特に過不足はない やや過剰である 無回答 独立行政法人情報処理推進機構 「IT人材白書2015」 企業のIT人材不足は加速しており、2014年度調査では約87％の企業が不足を感じている 中でも、プログラミングスキルを持つ人材に対する求人ニーズは加速している 2-12 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 30: キャリアスクール事業 Topics：AVIVA-Pro好調
⑤キャリアスクール事業 Topics：ITスキル獲得・就業のAVIVA-Pro好調 企業のIT人材不足を背景として、個人のキャリア開発もITスキルにシフト。 昨年7月リリースから、3月31日時点で受講者数は3000名を突破 AVIVA-Proのプログラミングシリーズ ゲーム形式でプログラミングスキルを学べる講座 2015年7月 2016年3月 「JAVAクエスト」 「SQLクエスト」 ※「JAVA」「SQL」とは、ソフトウェアやデータベースを構築するためのコンピューター言語 企業のIT人材不足に対応した講座開発により、個人のキャリア開発をサポート 企業のIT人材不足をビジネスの好機と捉え、個人
Slide 31: 今後の事業構造
今後の事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する ビジネス部門 コンシューマー部門 組織開発Div 個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ⑤キャリア アウトソース メディア ビジネス部門 ⑥学習塾 スクール マッチングDiv ④人材紹介・ ③ALT配置 派遣 ⑦ベンチャー・インキュベーション 2-14 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 32: ベンチャー・インキュベーション事業「出資先一覧」
⑦ベンチャー・インキュベーション事業 「出資先一覧」 ① 株式会社リッチメディア ⑧ ラクスル株式会社 メディアデザイン/インバウンドマーケティング 印刷のEコマース/集客支援 ② 株式会社フロムスクラッチ ⑨ リノベる株式会社 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援/技術者派遣 中古住宅のリノベーション ③ 株式会社アカツキ ⑩ 株式会社ＬｉＢ アプリ開発/スマートフォンサービス開発 ハイキャリア女性の転職支援 ④ 株式会社ＦｉＮＣ ⑪ 株式会社ＰＬＡＮ-Ｂ FiNCダイエット家庭教師/ウェルネス経営支援 SEOを軸としたWEBコンサルティング ⑤ 株式会社ネオキャリア ⑫ 株式会社イノベーション 人材紹介・
Slide 33: ベンチャー・インキュベーション事業「出資先一覧」
⑦ベンチャー・インキュベーション事業 「出資先一覧」 人材系 マーケティング系 ⑤ ㈱ネオキャリア ⑥ ㈱リーディングマーク ① ㈱リッチメディア ② ㈱フロムスクラッチ ⑩ ㈱ＬｉＢ ⑭ ㈱ビズリーチ ⑧ ラクスル㈱ ⑪ ㈱ＰＬＡＮ-Ｂ ⑫ ㈱イノベーション ⑬ ㈱ファーストブランド コンシューマー系 ソーシャルゲーム ウェルネス 教育 リノベーション ③ ㈱アカツキ ④ ㈱ＦｉＮＣ ⑦ ㈱スクー ⑨ リノベる㈱ 2-16 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 34: ベンチャー・インキュベーション事業 上場第1号 アカツキ
⑦ベンチャー・インキュベーション事業 上場第1号 2016年3月17日 ㈱アカツキ 株式会社アカツキ 創業 ：2010年 代表者 ：代表取締役CEO 塩田元規 取締役COO 香田哲朗 社員数 ：65名（2015年12月末時点） 資本⾦ ：14億86万円 社会ビジョン ：『感情を報酬に発展する社会』 ミッション ：『ゲームの⼒で世界に幸せを』 事業内容 ：スマートフォンサービスの企画開発 ソーシャルアプリの企画開発 当社の株式保有は454,500株 今後も引き続き、資金面に加え組織・人事面の支援をしてまいります 2-17 Copyright © 2016 by Link and Motivati
Slide 35: 今後の事業構造
今後の事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する ビジネス部門 コンシューマー部門 組織開発Div 個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ⑤キャリア アウトソース メディア ビジネス部門 ⑥学習塾 スクール マッチングDiv ④人材紹介・ ③ALT配置 派遣 ⑦ベンチャー・インキュベーション 2-18 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.
Slide 36: 2016年12月期 第1四半期 決算説明会
株式会社リンクアンドモチベーション 2016年12月期 第１四半期 決算説明会 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.