Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — FY2009 Earnings Presentation
56 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 5, 2010
Slide 1: 2009年12月期 決算説明会
2009年12月期 決算説明会 2010年2月5日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ室 TEL 092-641-8590 FAX 092-632-4304 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ masayuki-haraki@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．2009年12月期 決算概要 Ⅱ．2010年 事業計画 Ⅲ．中期経営計画の策定に向けて 【参考】 ブランド別・チャネル別 構成比 パッケージ別 販売数量 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー 販売数量 ： 前年比△3.6％、計画比△0.4％ ・最大需要期の夏季における天候不順や、新型インフルエンザの発生、 景気停滞による消費低迷の影響により、市場全体が伸び悩み、 当社の販売数量も前年を下回った。 2009年 決算概要 業 績 ： 営業利益 22億円 （対前年△82億円、対計画＋2億円） ・販売数量の減少や、消費者の低価格志向に伴う販売チャネルの 変化の影響により、営業利益は前年を下回ったが、計画は確保した。 ※計画比は10月28日発表の計画との比較 販売数量 ： 182,500千ケース （対前年＋1.6％） 2010年 売上高 ： 3,693億円 （対前年△3億円）
Slide 4: Ⅰ．2009年12月期 決算概要
Ⅰ．2009年12月期 決算概要 3
Slide 5: 2009年「３つの変革」取り組み・成果・今後の課題
2009年 「３つの変革」 取り組み・成果・今後の課題 2009年 経営方針 『３つの変革』 業務の効率化と 営業の変革 ＳＣＭの変革 間接コストの削減 トレードマーケティングの ＣＣＮＢＣを核とした全 4社合併、本社機能統合 考え方に基づく計画の 国需給体制から、当社 による間接業務の効率化 2009年 策定 を中心とした西日本エリ と生産性の向上 取り組み アの需給体制への移行 自販機オペレーターとの 利益創出活動「1・1・40」 業務提携、Ｍ＆Ａ による全社的なコスト見 直し活動 手売りマーケットシェア 自社工場、エリア内パッ 販促・広告費、人件費等 の拡大 カーの最大活用による の削減
Slide 6: 2009年12月期決算 － 販売数量
2009年12月期決算（1-12月） － 販売数量 2009年 計画比※1 前年比 ※２ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 179,711 △666 △0.4 △6,699 △3.6 ※1 ： 計画は10月30日発表の数値。 ※2 ： 2008年の販売数量は、2009年ベース（食品を除く）に変更。また換算値に変更があり、前年に遡って訂正。 販売数量 月別の推移 （前年比） 4 （％ ） 0 △5.4 △4.2 △4 △6.2 ベンディング △8 トータル △6.6 △ 12 △10.1 △8.7 △ 16 △ 20 1月 2月 3月 4月 5月 6月
Slide 7: 2009年12月期決算 － ブランド別 販売数量
2009年12月期決算（1-12月） － ブランド別 販売数量 2009年 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 12,863 △178 △ 1.4 +59 +0.5 コカ・コーラゼロ 5,404 △317 △ 5.5 +1,373 +34.1 ビ ファンタ ッ 9,055 △115 △ 1.3 △203 △ 2.2 ジョージア 40,832 △786 △ 1.9 △1,376 △ 3.3 グ ６ 爽健美茶 13,370 △166 △ 1.2 △894 △ 6.3 アクエリアス 18,022 +196 +1.1 △1,078 △ 5.
Slide 8: ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「コカ・コーラ」 「コカ・コーラゼロ」 ■ 消費者嗜好の“ゼロカロリー”へのシフトを背景に、「コカ・コーラゼロ」の売上は 2007年の発売以来、伸張を続けている。 更に「コカ・コーラレッド」のセールスも拡大しており、コカ・コーラ 「レッド」と「ゼロ」の トータルセールスは、対前年 8.5％プラスとなった。 ¾ コカ・コーラゼロ ： 前年比 ＋34.1％ ¾ コカ・コーラレッド ： 前年比 ＋0.5％ 「コカ・コーラゼロ」・「コカ・コーラレッド」の販売実績の推移 （前年比） （単位：千ケース ） 5 ％ +8. 18,267 16,835 コカ・コーラゼロ
Slide 9: ブランド別の状況 － 新製品「い・ろ・は・す」
ブランド別の状況 － 新製品 「い・ろ・は・す」 ■消費者の健康志向・環境志向の高まりを背景に、 5月18日の発売以来、セールスは順調に拡大。 ■特にコンビニエンスストアでのセールスが伸張。 ミネラルウォーター ＣＶＳ マーケットシェアの推移 （対前年増減） 30 （単位： ポイント ） +24. 1 +22. 2 +21. 2 +20. 7 +17. 9 20 5月18日 +16. 8 +15. 9 「い・ろ・は・す」発売 10 +1. 2 +0. 9 +1. 4 +0. 9 +4. 5 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （出典：インテージ）
Slide 10: 2009年12月期決算 － チャネル別 販売数量
2009年12月期決算（1-12月） － チャネル別 販売数量 2009年 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※3 47,622 △330 △0.7 +2,374 +5.2 コンビニエンスストア 18,839 △64 △0.3 △265 △1.4 チェーンストア 計 66,461 △394 △0.6 +2,108 +3.3 ベンディング 60,324 △1,101 △1.8 △5,484 △8.3 ※1 計画は10月30日発表の数値。 リテール 13,464 △123 △0.9 △1,451 △9.7 ※2 2008年の販売
Slide 11: チャネル別の状況 － スーパーマーケットの市場シェア
チャネル別の状況 － スーパーマーケットの市場シェア ■第4四半期は前年同期が好調だったため、反動で若干マイナスとなったものの、 マーケットシェアは2008年第１四半期以降、拡大傾向にある。 スーパーマーケット 市場シェア （対前年増減） （単位： ポイント ） +1.5 +1.6 +1.3 +0.7 +0.4 +0.1 +0.2 △ 0.1 2008年Q1 Q2 Q3 Q4 2009年Q1 Q2 Q3 Q4 （出典：インテージ） 10
Slide 12: チャネル別の状況 － ベンディング（業態別）
チャネル別の状況 － ベンディング（業態別） ■業態別自動販売機の販売状況 （ＶＰＭ前年比） ¾厳しい雇用環境や工場稼働日数の減少、消費者の節約志向を背景に、職域での販売は 依然として低調。 ¾夏季の天候不順（低温・多雨）の影響を受け、アウトドア、大規模小売店を中心にセールスが 落ち込んだ。 前年比 （％） 【参考】 第4四半期（10～12月）月別 業態 1～12月累計 前年比 （％) 職域（オフィス等） △8.0 業態 10月 11月 12月 職域（工場 等） △15.0 職域（オフィス等） △10.8 △7.5 △7.4 大規模小売店 △10.0 職域（工場 等） △16.2 △12.1
Slide 13: 2009年12月期決算（1-12月）
2009年12月期決算（1-12月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 計画比 2008年 前年比 ※1 計画 実績 増減 増減率 実績※2 増減 増減率 販売数量 179,711 180,377 △666 △0.4 186,409 △6,699 △3.6 売上高 369,698 374,100 △4,401 △1.2 395,556 △25,857 △6.5 売上総利益 163,457 165,600 △2,142 △1.3 163,931 △474 △0.3 営業利益 2,242 2,000 +242 +12.1 10,521 △8,278 △78.7 経常利益 2,085 2
Slide 14: 2009年12月期決算 － 特別損失の計上
2009年12月期決算（1-12月） ー 特別損失の計上 （単位：億円） 通期 固定資産の減損※ 60 移籍一時金 11 早期退職支援金 6 販売機器転倒対策費用 27 グループ再編費用 等 21 合計 127 ※固定資産の減損・・・ 経営統合による効率化の推進、ならびに経営環境の激変に伴って、 次年度以降の経営の健全化を図るため、売却などの処分が方向づけられた 資産につき、減損損失を計上。 13
Slide 15: 増減要因（計画との比較）
2009年12月期決算（1-12月） － 増減要因（計画との比較） ※ 2009年 （単位：億円） 計画 増減 実績 主な増減要因 増減額 ・販売数量減少の影響 △34.7 売上高 3,741 3,696 △44 ・他ボトラー販売 △9.3 売上総利益 1,656 1,634 △21 ・販売数量減少の影響 △20.2 販管費の増減 ・人件費の減 +6.2 ・販売促進費の減 +3.6 ・業務委託費の減 +2.2 営業利益 20 22 +2 ・減価償却費の減 +1.6 ・販売手数料の減 +1.3 ・販売機器費の減 +0.8 ・輸送費の減 +0.8 ・その他 +7.0 経常利益 21 20 △0 ・
Slide 16: 営業利益増加の要因（計画との比較）
2009年12月期決算（1-12月） － 営業利益増加の要因（計画との比較） （単位：億円） ベンディング販売数量 人件費 他 △1,101千ケース 他 その他コスト 販売数量の 減少に伴う の削減 限界利益の 減少 ＋14 △15 22 20 原価の減 ＋3 計画※ 2009年 実績 ※計画は10月28日発表の数値 15
Slide 17: 増減要因（前年との比較）
2009年12月期決算（1-12月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 （単位：億円） 増減 実績 実績 主な増減要因 増減額 ・SCM体制の変更による影響 △278.2 ・販売数量減少の影響 △222.7 売上高 3,955 3,696 △258 ・他ボトラー販売 +259.4 ・子会社取得および売却による影響 △16.9 ・SCM体制の変更による影響 +121.7 ・販売数量減少の影響 △145.8 売上総利益 1,639 1,634 △4 ・他ボトラー販売 +24.2 ・子会社取得および売却による影響 △4.9 販管費の増減 ・SCM体制の変更による影響 △121.7
Slide 18: 営業利益減少の要因（前年との比較）
2009年12月期決算（1-12月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） ベンディング販売数量 △5,484千ケース 他 （単位：億円） 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 減少 △82 105 2009年 人件費 他 実績 受託収入 の減 他 値引き の増加 原価 の減 △7 商品廃棄 コスト削減 22 △27 ＋23 △13 等 ＋46 前年 実績 退職給付 費用の増加 △23 17
Slide 19: Ⅱ．2010年 事業計画
I. 2010F Seats 18
Slide 20: 2010年 経営方針
2010年 経営方針 ２００９年 ２０１０年 増収増益を目指す 収益目標の達成 世界のリーディングボトラーへ 『３つの変革』 を徹底して実行 継承 １．営業の変革 １．営業の変革 ２．ＳＣＭの変革 ２．ＳＣＭの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 ３．お客さま起点の行動変革 ※３については一定の成果が得られた。 ※すべての事業活動において『お客さま』を 今後は通常活動の中で継続実施。 価値基準として行動する。 19
Slide 21: ３つの変革「１．営業の変革」
３つの変革 「１．営業の変革」 ■ 「トレードマーケティングの進化」と「営業体制の進化」により、「営業の変革｣を目指す。 2009年 2010年～ トレードマーケティングの新設 世界水準のトレードマーケティングの導入 都市型と非都市型の営業体制 販売機能会社の再編 営業・ （ベンディング商流・オペレーション/卸物流） 物流拠点の再編 チェーンストア営業体制 および 卸物流体制の ３チャネル 営業体制 マーチャンダイジング業務のあり方 グループ内統一 への移行 内勤業務の グループ内統一 一気通貫ＳＣＭ体制の構築 セールスアカデミーの新設 20
Slide 22: ３つの変革「２．ＳＣＭの変革」
３つの変革 「２．ＳＣＭの変革」 ■商物分離により、調達から配送までＳＣＭの役割を一気通貫化 ■ＳＣＭの同期化（市場・顧客対応の迅速化・高度化） 拠点（営業所） 拠点（営業所） お得意さま 調達 製造 ハブ在庫 輸送 在庫 への配送 ２００９年 ＳＣＭの一気通貫化・同期化 お客さま起点による最適なＳＣＭ体制に向けた課題の解決 コスト削減 環境対応 調達・製造 容器／包材 物流 製造・物流 供給 21
Slide 23: 市場成長予測と販売数量計画
市場成長予測と販売数量計画 2010 2010年年 市場成長予測 市場成長予測 ：： 対 2009年 ＋ 対2009年 0.2％ ＋0.2％ 2010年 マーケットシェア目標 手売り 対2009年 ＋0.2ｐｔｓ 自動販売機 イン 対2009年 ＋0.4ｐｔｓ （台数） アウト 対2009年 ±0.0ｐｔｓ 2010年 販売数量計画 182,500千ケース 対2009年 ＋1.6％ 22
Slide 24: 通期計画 販売数量計画
通期計画（1-12月） 販売数量計画 2010年計画 前年比 （単位：千ケース、％ ） 上期 下期 合計 増減 増減率 販 売 数 量 84,730 97,770 182,500 +2,789 +1.6 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 2010年 前年比 2010年 前年比 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 13,004 +141 +1.1 スーパーマーケット ※ 48,450 +828 +1.7 コカ・コーラゼロ 5,728 +324 +6.0 ビ ファンタ コンビニエンスストア 19,360 +521 +2.8
Slide 25: ブランド戦略 – ビッグ６プラス２
ブランド戦略 – ビッグ６ プラス２ ■昨年までの“ビッグ６”ブランドに、「い・ろ・は・す」と「綾鷹」の２ブランドを加え、 投資を集中する。 ＢＩＧ ６ プラス ２ 24
Slide 26: ブランド戦略 – ビッグ６
ブランド戦略 – ビッグ６ ブランド コミュニケーション 商品 （新商品／リニューアル） コカ・コーラ •若年層新規飲用者獲得キャンペーン •FIFAワールドカップデザインボトル •「Coke & Meal」 キャンペーン →家庭内需要の掘り起こし •FIFAワールドカップの活用 ＦＩＦＡワールドカップ デザイン •4年目の進化のテーマ •リニューアル発売 （2月1日） コカ・コーラゼロ -「More Zero」 「More Black」 •デザインボトル •Wild Health キャンペーン強化 →FIFAワールドカップ -安室奈美恵氏、中田英寿氏の →冬季オリンピック 継続起用 冬季オリ
Slide 27: ブランド戦略 – ビッグ６
ブランド戦略 – ビッグ６ ブランド コミュニケーション 商品 （新商品／リニューアル） •キャンペーン「ようこそジョージアへ」強化 •コア商品にフォーカス ジョージア •微糖缶コーヒーの強化 →「アドバンス」発売 （２月） →ＣＣＷ限定商品の投入 エメラルドマウンテンブレンド コア商品 アドバンス 爽健美茶 •新広告キャンペーンスタート （３月） •初めての、植物由来PETボトル容器 「プラントボトル」の導入 •爽食プログラム →植物由来の原料を、爽健美茶 →爽健美茶と食事のマッチング の外側と内側で使用 •キャンペーン「僕にはできる。」継続 •「ビタミンガード」の強化 アクエリアス •主要
Slide 28: ブランド戦略 – プラス２
ブランド戦略 – プラス２ ブランド コミュニケーション 商品 （新商品／リニューアル） •環境に配慮したイノベーションを継続 •植物由来PETボトル容器 い・ろ・は・す 「プラントボトル」の導入 綾鷹 •新広告キャンペーン •フルリニューアル （３月） →「急須でいれたお茶」が持つ 価値の伝達 27
Slide 29: チャネル戦略 － チェーンストア
チャネル戦略 － チェーンストア 販売数量と限界利益単価でセグメンテーションしたカスタマーポートフォリオによる、 アカウントの収益改善（レベルの明確化） カスタマーポートフォリオ →数量・利益が高いアカウントに資源集中 ボリューム 改善 維持 拡大 即時消費機会の獲得 見直し 維持 維持 限界利益単価 大型パッケージ販促 プライシング →ＦＩＦＡワールドカップ スーパー • 価格弾性値精査 →Coke＆Meals • ルース（単品）vsマルチ（まとめ買い） 小型パッケージの拡大 価格設計 →什器（ラック、クーラー） プロモーション 小型パッケージの拡大 ドラッグストア •
Slide 30: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング セグメンテーション戦略によるＶＰＭアップ →【インドア】 高収益・安定取引ロケに資源集中 →【アウトドア】 都市部での拡大 グループ会社再編による効率化・生産性向上 業務提携・Ｍ＆Ａの効果追求 →【アペックス社 業務提携】 オペレーションの相互委託による効率向上・・・収益基盤の強化 自動販売機の協働営業（開発活動）・・・ボリュームの拡大 →【ウエックス社 Ｍ＆Ａ】 関西エリア中心部での資産活用・・・利益を伴うボリュームの拡大 ＶＰＰＭアップ 一社管理推進 インドア • パッケージ×価格の多様化 CSR戦略 • プロモーション/マーチャンダイジング
Slide 31: チャネル戦略 － リテール・フードサービス
チャネル戦略 － リテール・フードサービス エリアを絞り込んだ潜在需要の掘り起こし （都市部のオンプレミスマーケット） 強化セグメントへの集中投資 →【リテール】 トランスマーケット →【フードサービス】 レジャーマーケット 取扱ＳＫＵ数の拡大 リテール リシーラブル 新規開発 既存拡大 メニュー提案 フードサービス コンボミール拡大 30
Slide 32: チャネル戦略 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
チャネル戦略 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） 2010年 前年比 計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 31,680 +813 +2.6% 小型PET （～1.0L） 20,590 +1,284 +6.7% 缶 14,503 △422 △2.8% その他 1,037 △327 △24.0% 合 計 67,810 +1,349 +2.0% ■ベンディング （単位：千ケース、％） 2010年 前年比 計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 168 △154 △47.7% 小型PET （～1.0L） 14,962 +
Slide 33: ＳＣＭにおける施策
ＳＣＭにおける施策 ■ ＳＣＭ体制をさらに進化させ、徹底的な生産性向上と効率化を図り、コスト削減を 実現すると共に、環境への対応力を強化する。 容器の軽量化 ペットボトルおよびキャップの軽量化 資材の減容化 ラベルの薄肉化、ロールラベル導入 調達 段ボール材質変更、デザイン簡略化 容器の内製化 明石工場炭酸ラインへのインラインブロー設備導入 独自調達 地域特性を活かせる資材でのサプライヤー協働 新技術の導入 明石工場炭酸ラインへの酸性アセプ設備導入 自製率の向上 需給精度向上による他ボトラー購入の自社製 製造 造・パッカー委託取り込み コスト削減 水280ｍｌ・１Ｌペットの自社製造開始 生産性
Slide 34: 通期計画 業績予想
通期計画（1-12月） 業績予想 （単位：百万円、 ％） 2010年 計画 2009年 前年比 上半期 下半期 合計 実績 増減 増減率 売 上 高 172,800 196,500 369,300 369,698 △398 △0.1 売 上 総 利益 77,600 89,400 167,000 163,457 +3,542 +2.2 営 業 利 益 △1,300 8,300 7,000 2,242 +4,757 +212.1 経 常 利 益 △1,700 8,300 6,600 2,085 +4,514 +216.5 当 期 純 利 益 △1,000 4,600 3,600 △ 7,594 +
Slide 35: 営業利益 達成のシナリオ
通期計画（1-12月） － 営業利益 達成のシナリオ （前年との比較） （単位：億円） その他の コスト増 間接部門の 人件費削減 △5 ＋9 ＳＣＭ効果 ＋19 営業部門の 貢献利益 70 ＋25 22 前年 実績 2010年 計画 34
Slide 36: Ⅲ．中期経営計画の策定に向けて
ll. PHA SS STORE le mT T 35
Slide 37: 中期経営計画の策定に向けて
中期経営計画の策定に向けて 全ての価値基準をお客さまとし、社員が明るく主体 基本的な考え方 的に働き、継続的な売上と利益の拡大が実現できる 企業を目指す。 期 間 ２０１１年～２０１３年 （３ヵ年） 公表時期 （予定） 第３四半期決算発表後 成長イメージ 周辺ビジネス 世界のリーディングボトラーへの 更なる進化 飲料を核とした事業の拡大 コカ・コーラビジネス の進化 コカ・コーラ ビジネス 飲料ビジネス 36
Slide 38: ［参 考］
［参 考］ 37
Slide 39: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ その他 39.9% 39.1% 40.9% 41.8% 39.8% D社 5.5% ＋0.2 5.7% △0.3 6.1% ±0.0 5.7% △0.1 5.3% △0.2 C社 6.8% ＋0.5 6.6% ＋0.4 6.5% ＋0.3 6.6% ＋0.1 6.7% △0.1 △0.2 B社 8.8% 8.6% △0.2 8.7% △0.3 8.0% △0.4 8.7% △0.1 A社 16.2% ＋1.2 16.9% ＋1.4 16.3% ＋0.8 15.4% ＋0.3 16.7% ＋0.5 ＣＣＷ 2
Slide 40: 2009年通期 ブランド別・チャネル別構成比
2009年 通期（1-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 通期 2009年 通期 100％ その他 34％ 35％ 33％ 34％ ブランド アクエリアス 45％ 45％ 爽健美茶 9％ 7％ 9％ 8％ 8％ 7％ 8％ 8％ ジョージア 10％ 10％ 8％ 7％ ファンタ 34％ 37％ 35％ 36％ 23％ 23％ コカ・コーラゼロ 5％ 5％ 5％ 2％ 5％ 5％ 5％ 2％ 2％ 3％ 3％ 3％ コカ・コーラ 7％ 7％ 6％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 0％ 0％ 5％ 4％ 12％ 5％ 12
Slide 41: 2009年通期 パッケージ別 販売数量
2009年 通期（1-12月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 計画比※1 前年比※2 通期 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 2,024 △20 △1.0 △47 △2.3 1,000ml 以下 39,014 △414 △1.0 △961 △2.4 PET 1,001ml 以上 33,703 +46 +0.1 +1,209 +3.7 計 72,716 △368 △0.5 +247 +0.3 缶（ボトル缶含む） 58,783 △1,056 △1.8 △4,333 △6.9 その他 5,942 +593 +11.1 △449 △7.0 シロップ、パウダー
Slide 42: 2009年通期 チャネル別・パッケージ別販売数量
2009年 通期（1-12月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） ※１ 2009年 計画比 前年比※２ 実績 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 30,867 +16 +0.1 +1,352 +4.6 小型PET （～1.0L） 19,306 △307 △1.6 +705 +3.8 缶 14,924 △186 △1.2 +162 +1.1 その他 1,364 +83 +6.5 △111 △7.5 合 計 66,461 △394 △0.6 +2,108 +3.3 ■ベンディング （単位：千ケース、％） ※１ 2009年 計画
Slide 43: 2009年第4四半期 ブランド別・チャネル別構成比
2009年第4四半期（10-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 第4四半期 2009年 第4四半期 100％ その他 35％ 36％ 34％ 34％ 47％ ブランド アクエリアス 46％ 爽健美茶 6％ 5％ 7％ 6％ 7％ 7％ 7％ 8％ 7％ 7％ ジョージア 7％ 7％ ファンタ 39％ 41％ 39％ 40％ 26％ 26％ コカ・コーラゼロ 4％ 2％ 4％ 4％ 2％ 4％ 4％ 3％ 2％ 3％ 3％ 2％ コカ・コーラ 7％ 6％ 6％ 7％ 7％ 6％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 0％ 1％ 5％ 6％ 5％
Slide 44: 2009年第4四半期 ブランド別 販売数量
2009年 第4四半期（10-12月） － ブランド別 販売数量 2009年 計画比※1 前年比※2 （単位：千ケース、％ ） 第4四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 2,827 △178 △5.9 △40 △1.4 コカ・コーラゼロ 1,071 △317 △22.8 +138 +14.7 ビ ファンタ ッ 1,734 △115 △6.2 △167 △8.8 ジョージア 10,768 △786 △6.8 △638 △5.6 グ ６ 爽健美茶 2,854 △166 △5.5 △255 △8.2 アクエリアス 3,043 +196 +6.9 +120 +4.1 小 計 22,2
Slide 45: 2009年第4四半期 チャネル別 販売数量
2009年 第4四半期（10-12月） － チャネル別 販売数量 （単位：千ケース、％ ） 2009年 計画比※1 前年比※2 第4四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※3 9,606 △330 △3.3 +126 +1.3 コンビニエンスストア 4,678 △64 △1.4 △141 △2.9 チェーンストア 計 14,284 △394 △2.7 △15 △0.1 ベンディング 14,121 △1,101 △7.2 △1,290 △8.4 リテール 3,097 △123 △3.8 △426 △12.1 フードサービス 4,317 △281 △6.1 △385 △8.
Slide 46: 2009年第4四半期 パッケージ別 販売数量
2009年 第4四半期（10-12月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 計画比※1 前年比※2 第4四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 512 △20 △3.8 △25 △4.7 1,000ml 以下 8,774 △414 △4.5 △339 △3.7 PET 1,001ml 以上 6,911 +46 +0.7 +89 +1.3 計 15,685 △368 △2.3 △250 △1.6 缶（ボトル缶含む） 14,060 △1,056 △7.0 △1,292 △8.4 その他 1,304 +593 +83.6 △83 △6.0 シロップ、パウダー 9
Slide 47: 2009年第4四半期 チャネル別・パッケージ別販売数量
2009年 第4四半期（10－12月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 ■チェーンストア （単位：千ケース、％） ※１ ※２ 2009年 計画比 前年比 第4四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 6,346 +16 +0.2 +187 +3.0 小型PET （～1.0L） 4,302 △307 △6.7 +13 +0.3 缶 3,383 △186 △5.2 △182 △5.1 その他 253 +83 +48.8 △33 △11.4 合 計 14,284 △394 △2.7 △15 △0.1 ■ベンディング （単位：千ケース、％） ※１ 2009年 計
Slide 48: 2009年第4四半期決算（10-12月）
2009年 第4四半期決算（10-12月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 計画比 2008年 前年比 ※1 第4四半期 第4四半期 計画 実績 増減 増減率 実績※2 増減 増減率 販売数量 41,460 42,126 △666 △1.6 43,855 △2,395 △5.5 売上高 85,476 89,900 △4,423 △4.9 92,353 △6,876 △7.4 売上総利益 38,264 40,400 △2,135 △5.3 37,014 +1,249 +3.4 営業利益 673 500 +173 +34.6 815 △142 △17.5 経常利益 518 600 △
Slide 49: 第4四半期 増減要因（計画との比較）
2009年 第4四半期決算（10-12月） － 増減要因（計画との比較） ※ 2009年 （単位：億円） 計画 増減 第4四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・販売数量減少の影響 △34.7 売上高 899 854 △44 ・他ボトラー販売 △9.3 売上総利益 404 382 △21 ・販売数量減少の影響 △20.2 販管費の増減 ・人件費の減 +6.2 ・販売促進費の減 +3.6 ・業務委託費の減 +2.2 営業利益 5 6 +1 ・減価償却費の減 +1.6 ・販売手数料の減 +1.3 ・販売機器費の減 +0.8 ・輸送費の減 +0.8 ・その他 +7.0 経常利益 6 5 △0 ・営業外
Slide 50: 第4四半期 増減要因（前年との比較）
2009年 第4四半期決算（10-12月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 （単位：億円） 増減 第4四半期 実績 第4四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・SCM体制の変更による影響 △65.7 ・販売数量減少の影響 △66.9 売上高 923 854 △68 ・他ボトラー販売 +63.2 ・子会社取得および売却による影響 +0.8 ・SCM体制の変更による影響 +29.8 ・販売数量減少の影響 △21.0 売上総利益 370 382 +12 ・他ボトラー販売 +6.8 ・子会社取得および売却による影響 △0.3 販管費の増減 ・SCM体制の変更による影響 △29.8
Slide 51: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2010年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 369,300 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521 2,242 7,000 経
Slide 52: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （％） （％） （百万円） （百万円） 100 16,056 10 純資産（百万円） 300,000 営業利益（ 百万円） 自己資本比率（％） 15,000 250,463 254,025 12,321 営業利益率（ ％） 8 250,000 234,521 90 11,830 222,816 83.2 10,521 200,000 82.1 80.5 6 10,000 84.4 173,608 80 150,000 4.8 4 2.7 3.9 100,000 68.2 5,000 3.8 2,242 70 2 0.6 50,
Slide 53: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は議決権比率 （2010年1月現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ （3.9％） コカ・コーラ ウエスト㈱ ビジネスサービス㈱ （15.0％） （CCBSC) （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ ⑥ （20.0％） 東京研究 ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ボトリング㈱ コカ・コーラ カスタマー ② マーケティング㈱ コカ・コーラ （CCCMC） （22.1％） セントラルジャパン㈱ 日本 コカ・コーラ㈱ ⑦ （CCCJ）
Slide 54: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、 12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ および販売を行う。 トラー「コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕 生。 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資 本業務提携を行う。 2009年1月1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC)
Slide 55: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 56: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 55