Fintech Global Incorporated · TSE:8789

Fintech Global — Q2 FY2016 Earnings Presentation

17 slides from Fintech Global's earnings presentation, May 2016

  1. Slide 1: 2016年9月期 第2四半期 決算説明資料

    The firm of innovative financing 2016年9月期 第２四半期 決算説明資料 2016年５月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。

  2. Slide 2: 2016年9月期 第2四半期 業績（連結）

    2016年9月期 第２四半期 業績（連結） 2015年9月期 2016年9月期 前年同期比 2015年9月期 2016年9月期 （単位：百万円） 第２四半期（Ａ） 第２四半期（Ｂ） (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 通期業績予想 売上高 2,400 3,362 961 5,429 7,700 売上総利益 1,026 757 △268 2,495 ー 営業利益 △61 △519 △457 115 230 経常利益 60 △650 △711 237 180 親会社株主に帰属する 71 △642 △714 224 170 四半期（当期）純利益 業績概要 事業総括 ポイント①⇒優良PJの獲得競争激化 開発期間

  3. Slide 3: 今後の事業展開 －１

    今後の事業展開 －１ 第２四半期までの業績進捗は遅れているものの、現在の案件取組み状況と今後の事業展開を踏まえ、 通期業績予想の修正はいたしません。 ① 「メッツァ」事業計画立案を進める ② PJ獲得競争への対応し、取組案件の質、量を大幅向上 PJ開発期間からの案件取得、EPC業者への開発資金支援等による大規模案件確保、 業務の一部外部委託を含む業務効率化と取組案件の増加により、案件の質・量を大幅向上。 サ高住のアレンジ等の新規受託、既存アセットマネジメント（AM)案件のエグジット等による成功報酬。 ③ 投資総額は拡大 太陽光発電PJ等により収益確保を予定 投資銀行事業では、当期に太陽光発電P

  4. Slide 4: 今後の事業展開 －２

    今後の事業展開 －２ ④ 公共財関連事業の推進。 FGIグループ各社の連携による公共財関連事業を展開。 “メッツァ”を軸とした自治体との連携も強化。 広がる事業領域 公民連携 自治体財政改革支援 ・起債・運用アドバイス ・公民連携（Public Private ・事業構想を含む 自治体 Partnership）の普及活動 ファイナンスアレンジ 公民連携 財政改革 公共財 ヘルスケア施設 ヘルス 公会計 公会計コンサルティング 関連 ・サービス付き高齢者向け住宅等の ケア 支援 ・固定資産台帳整備 開発、運用のファイナンスアレンジ等 ・新基準による財務書類作成支援 による地方中心市街地の活性化

  5. Slide 5: セグメント別業績

    セグメント別業績 【売上高はセグメント間取引を含む。】 2015年9月期 2016年9月期 (単位：百万円） 前年同期比 主な連結会社 第2四半期 第2四半期 売上高 671 1,282 610 当社(FGI)、フィンテックアセットマネジメント(FAM) 1 投資銀行事業 営業利益 405 237 △168 フィンテックグローバルトレーディング(FGT)(注) 売上高 1,281 2,071 789 ベターライフサポートホールディングス、 2 不動産事業 営業利益 △54 △17 37 ベルス、ユニハウス、ベターライフハウス 売上高 33 13 △19 3 その他 ムーミン物語、アダコテック（

  6. Slide 6: 投融資の推移（連結）

    投融資の推移（連結） 2016年9月期第２四半期（2015年10月~ 2016年3月）の主な変動要因 ・プリンシパルインベストメント いくつかの案件で投資回収。 “フィンテック”企業への投資は増加。 ・販売用不動産(投資銀行事業） 太陽光発電所、セルフストレージの取得により増加。 ・販売用不動産(ベターライフサポート事業） 戸建住宅用地の取得等により増加。 プリンシパルインベストメント （単位：百万円） （当社グループによる投融資） 7,000 6,891 6,872 ベンチャーキャピタルファンド 567 740 （FinTech GIMV Fundへの投資) 6,000 5,582 1,07

  7. Slide 7: フィンテックアセットマネジメントの受託資産残高（AUM）の推移

    フィンテックアセットマネジメントの受託資産残高（ＡＵＭ）の推移 2016年9月期第２四半期（2016年1～3月）に都心部の集合住宅のアセットマネジメント を新規受託。 （注）前回までSPCの資金調達ベースの数値で開示してきましたが、今回より資産総額ベースの数値で開示おります。 （百万円） 12,000 投資対象 サ高住以外の不動産 サ高住 10,303 企業 10,000 8,392 8,000 7,410 6,000 4,000 2,000 0 2011.9 2012.9 2013.9 2014.9 2014.12 2015.3 2015.6 2015.9 2015.12 2016.3 Co

  8. Slide 8: トピックス

    トピックス 「不動産特定共同事業法第２条第４項第４号に掲げる業務（不特法第４号事業）」 の許可取得（2016年3月18日付） プロジェクトのファイナンス時に、FGIが特例事業に係る不特契約の締結の代理又は媒介を 行うことにより、収益機会増加・プロジェクト推進の効率向上が期待される。 （FAMは2015年３月に不特法第３号事業の許可を取得済） サ高住等の不動産開発における資金調達例 FGIの役割 ●ファイナンス・アレンジメント業務 ●不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介（不特法第４号事業） 土地取得・建設資金 運用資金 ファイナンス リファイナンス 不動産取得前 建築確認前フェーズ 開発フ

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 16年9月期 16年9月期 15年9月期 増減 15年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 10,507,445 9,369,858 △ 1,137,586 流動負債 3,109,925 2,901,319 △ 208,605 支払手形・買掛金 41,639 2,752 △ 38,887 現金及び預金 4,617,855 2,801,807 △ 1,816,048 短期借入金 2,372,557 2,296,966 △ 75,591 受取手形・売掛金 237,393 67,248 △ 170,144 1年内償還予定の社債 46,0

  10. Slide 10: 連結損益計算書

    連結損益計算書 （単位： 千円） 2015年9月期 2016年9月期 増減 第２四半期 第２四半期 売上高 2,400,850 3,362,009 961,158 売上原価 １ 1,374,820 2,604,919 1,230,099 売上総利益 1,026,029 757,089 △ 268,940 販売費及び一般管理費 ２ 1,087,395 1,276,453 189,057 営業損失（△） △ 61,365 △ 519,363 △ 457,998 営業外収益 144,141 17,789 △ 126,352 営業外費用 21,990 ３ 149,061 127,070 経常利益又は経

  11. Slide 11: 参考資料

    参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結業績の推移（６期分） ■ グループ各社 単体業績の推移 Copyright© FinTech Global Incorporated 10

  12. Slide 12: 個別貸借対照表

    個別貸借対照表 資産の部 （単位： 千円） 負債の部 16年9月期 16年9月期 15年9月期 増減 15年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 8,092,919 6,545,641 △ 1,547,278 流動負債 1,559,865 806,837 △ 753,028 現金及び預金 4,178,000 2,350,534 △ 1,827,465 買掛金 35,451 1,620 △ 33,831 売掛金 160,300 3,823 △ 156,476 短期借入金 1,220,500 650,199 △ 570,301 営業投資有価証券 1,505,339 1,238,927 △

  13. Slide 13: 個別損益計算書

    個別損益計算書 （単位： 千円） 2015年9月期 2016年9月期 増減 第２四半期 第２四半期 売上高 531,180 1,246,282 715,102 売上原価 155,141 1,016,834 861,693 売上総利益 376,038 229,447 △ 146,591 販売費及び一般管理費 458,980 719,416 260,436 営業損失（△） △ 82,841 △ 489,969 △ 407,127 営業外収益 193,684 23,989 △ 169,695 営業外費用 82,125 138,392 56,267 経常利益又は経常損失（△） 28,617 △ 604

  14. Slide 14: 連結業績の推移

    連結業績の推移 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 第２四半期 売上高 （百万円） 6,988 2,038 1,603 3,911 5,429 3,362 売上総利益 （百万円） 3,509 908 1,468 2,398 2,495 757 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 1,220 △ 915 88 684 237 △ 650 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円） 1,404 △ 1,274 182 923 224 △ 642 親会社株主に帰属する当期純損失(△) 純資産額 （百万

  15. Slide 15: グループ各社 単体業績の推移

    グループ各社 単体業績の推移 セグメント：投資銀行事業 セグメント：不動産事業 単位：百万円 2016年 2016年 フィンテック 2014年９月期 2015年９月期 2014年９月期 201５年９月期 ９月期 ベルス ９月期 グローバル フィンテック 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 売上高 グローバル証券 1,310 313 1,623 531 932 1,464 1,246 売上高 209 233 442 204 359 564 228 売上総利益 1,178 188 1,367 376 895 1,271 229 売

  16. Slide 16: 免責条項

    免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2016年9月期第２四半期業績に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文

  17. Slide 17: Slide 17

FinTech Global — Q2 FY2016 Earnings Presentation on 6ix