Omv Petrom Sa · BVB:SNP
Omv Petrom Sa — Investor Day (June 2024)
42 slides from Omv Petrom Sa's investor day presentation, Jun 19, 2024
Slide 1: Ziua Piețelor de Capital OMV Petrom
Ziua Piețelor de Capital OMV Petrom București | 19 iunie 2024
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă Niciuna dintre viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective din această parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezentând sau ca făcând parte din prezentare, inclusiv (dar fără a se lim
Slide 3: Vorbitorii noștri de azi
OMV Petrom Vorbitorii noștri de azi Prezentatori Christina Verchere Alina Popa Cristian Hubati Director General Director Financiar Membru Directorat Explorare & Producție Martin Urquhart Radu Caprau Franck Neel VP Proiect Neptun Deep Membru Directorat Membru Directorat Rafinare & Marketing Gaze & En
Slide 4: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 5: Strategia noastră s-a dovedit rezilientă într-un mediu în schimbare
Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon Strategia noastră s-a dovedit rezilientă într-un mediu în schimbare Disciplină de capital și politică de dividend solide Tranziția către emisii de carbon reduse și zero Lider în tranziția energetică a României și a Europei de S
Slide 6: Realizări majore începând cu decembrie 2021
Implementarea Strategiei 2030 Realizări majore începând cu decembrie 2021 ✓ Optimizarea ✓ Dezvoltarea ✓ Emisii de ✓ Reducerea activităților carbon emisiilor de regională a reduse și gaze cu efect tradiționale gazelor zero de seră Descoperiri în apropierea zăcămintelor existente Portofoliu solid de p
Slide 7: Creștere sustenabilă în energie, valoare și dividende
OMV Petrom - propunere solidă de investiție Creștere sustenabilă în energie, valoare și dividende Companie integrată de energie care Fluxuri de numerar Transformarea Distribuții de dezvoltă cea mai în creștere și pentru un viitor dividende foarte mare resursă de gaze menținerea unei cu emisii mai co
Slide 8: Lider al tranziției energetice în România și în Sud-Estul Europei
Strategia de decarbonare Lider al tranziției energetice în România și în Sud-Estul Europei Emisii Scope 1 – 2 Echiv. mil t CO2 Contribuția noastră: -30% Intensitatea Scope 1-2 ● Neptun Deep – cea mai mare resursă de gaze 4,5 -22% 2030 naturale din UE 3,5 -30% ● Cel mai mare portofoliu nou de energie
Slide 9: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 10: România: economia cu cea mai rapidă creștere din UE
Contextul energetic România: economia cu cea mai rapidă creștere din UE Cererea2 în România PIB / locuitor în România preconizat în creștere1 2030 vs 2023 2040 vs 2030 Rată de creștere Benzină +5% -30% anuală compusă % Motorină +5% -30% 4,2 Combustibil aviație +25% +5% 2,7 Gaze naturale +25% -30% 1,
Slide 11: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 12: Active E&P integrate: maximizarea valorii
Excelența operațională în activitățile tradiționale Active E&P integrate: maximizarea valorii Investiții1 până la 400 Valoare vs. volum și management 2023 2030 mil. euro / an strict al costurilor Reparații capitale la ~500 >400 ● Maximizarea recuperării economice sonde p.a. (nemodificat) IRR ● Focus
Slide 13: Transformare și generare a unui flux de trezorerie solid
Activitatea E&P generatoare de fluxuri de numerar solide Transformare și generare a unui flux de trezorerie solid Producție hidrocarburi1 Cost producție Flux de trezorerie din kbep/zi USD/bep activitățile de exploatare USD/bep -50% >40% 16 ~16 > 160 28 138 11 113 ~100 54% 70% ~8 52% 50% 11 46% 48% 5
Slide 14: Performanță ridicată a rafinăriei, cu rată de utilizare peste medie
Rafinăria Petrobrazi Performanță ridicată a rafinăriei, cu rată de utilizare peste medie Producție > 10% 20221 2030 mil t/an (ținte neschimbate) 4,2 0,2 Rata de utilizare a 95% >95%5 rafinăriei4 2,0 Extinderea capacității +50 Portofoliu de produse aromatice _ produse 2025 kt/an tradiționale 1,3 Îmbu
Slide 15: Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară
Propunerea noastră privind vânzarile cu amănuntul Strategia cu două mărci comerciale va genera valoare suplimentară 2023 2030 (tinte nemodificate) Profitabilitatea +16% +20% la nivel de benzinărie1,4 Marja produselor +58% +100% complementare1 Volume vânzări +14% +20% 5,7 mil. l Alegerea ~ 6 mil. l l
Slide 16: Principalul furnizor integrat de gaze naturale și electricitate
Activitate remodelată de gaze naturale și electricitate captând tendințele pieței Principalul furnizor integrat de gaze naturale și electricitate Gaze din Clienți gaze naturale: Maximizarea randamentelor prin producție • Consumatori finali 2023 2030 proprie & optimizarea integrată a portofoliilor •
Slide 17: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 18: Marea Neagră – o oportunitate unică pentru OMV Petrom și regiune
Dezvoltarea regională a gazelor naturale Marea Neagră – o oportunitate unică pentru OMV Petrom și regiune Marea Neagră – esențială pentru o mai mare siguranță energetică în Europa de Sud-Est OMV Petrom – Operator a două perimetre offshore de mare adâncime Neptun Deep învecinate, valorificând o vastă
Slide 19: Un proiect de referință orientat spre succes
Neptun Deep Un proiect de referință orientat spre succes Competente puternice de Fundamente solide ale Concept dovedit de dezvoltare Tehnologie inovatoare echipă proiectului ● Echipă internațională cu o vastă Detalii proiect (participație 100%) Domino: va produce prin două ● Platformă de producție o
Slide 20: Intensitate a emisiilor de carbon din operațiuni foarte scăzută
Neptun Deep Intensitate a emisiilor de carbon din operațiuni foarte scăzută prin comparație cu standardele din industrie Emisii GHG directe Neptun Deep va contribui semnificativ la per unitate de producție de hidrocarburi ✓ kg CO2 per bep ținta de reducere cu > 70% a intensitățtii emisiilor de carbo
Slide 21: Livrarea primelor volume de gaze naturale în 2027, conform planificării și bugetului
Neptun Deep Livrarea primelor volume de gaze naturale în 2027, conform planificării și bugetului inițial Explorare & Appraisal Exploration Evaluare Dezvoltare Development 2008-2022 2023 2024 2025 2026 2027 Aprobarea planului Decizie de dezvoltare a Autorizații de Autorizații & OMV Petrom a devenit f
Slide 22: Neptun Deep: tăierea oțelului pentru partea superioară a platformei
► Neptun Deep: tăierea oțelului pentru partea superioară a platformei
Slide 23: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 24: Cel mai mare portofoliu nou de energie solară și eoliană din România
Planuri extinse și accelerate pentru energie regenerabilă Cel mai mare portofoliu nou de energie solară și eoliană din România Am construit un portofoliu Cifre cheie până în 2030 puternic… Ținte majorate datorită parteneriatelor și ● Mix profitabil între proiecte de M&A și investițiilor ~2,5 GW orga
Slide 25: Devenim primul producător major de combustibili regenerabili
Decarbonarea transportului pentru clienți: SAF/HVO Devenim primul producător major de combustibili regenerabili din Sud Estul Europei Decizie finală de investiție luată pentru: Investiții pentru unitățile la Noile noastre ținte până în 2030 250 kta SAF/HVO și care s-a luat decizia finală de ~8 kta H
Slide 26: Consolidarea poziției noastre de furnizor preferat de mobilitate
Decarbonarea transportului pentru clienți: electromobilitate Consolidarea poziției noastre de furnizor preferat de mobilitate din România >5.000 puncte de Ținta noastră crescută Investiții 2024-2030 încărcare1 Mil. EUR Număr de puncte de încărcare Țintă 2030 crescută ~270 ~1.000 >5.000 ~160 (anterio
Slide 27: Tehnologii noi pentru producția de energie
Tehnologii noi pentru producția de energie Oportunități unice în plus față de energia din surse regenerabile, combustibilii regenerabili și electromobilitate CCS Alte tehnologii cu potențial ridicat Potential pentru o cerere semnificativă Avantaje competitive în stocarea de CO2 H2 de hidrogen cu emi
Slide 28: Investiții în proiecte cu randamente de două cifre până în 2030
Extinderea activităților cu emisii de carbon reduse și zero Investiții în proiecte cu randamente de două cifre până în 2030 H2 verde și albastru HVO/SAF, Biocombustibili ~0,4 mld EUR ~0,9 mld EUR ~30% Investitii1 proiecte ~EUR 3,7 bn Noi tehnologii cu decizie finală de ~ 1,2 mld EUR investiție RIR 1
Slide 29: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 30: 2022-2023: Cadru financiar rezilient în pofida unui context de piață turbulent
Contextul de piață 2022-2023: Cadru financiar rezilient în pofida unui context de piață turbulent Prețuri în scenariul de bază revizuite în creștere1 2025 – 2030 Tiței Brent ~80 USD/bbl Indicator marjă de rafinare 8 – 10 ● Modificări ale lanțurilor de aprovizionare USD/bbl ● Riscuri geopolitice și d
Slide 31: Investițiile profitabile generează performanță financiară solidă
Cadrul financiar Investițiile profitabile generează performanță financiară solidă Disciplină riguroasă Performanță Randamente atractive a capitalului financiară solidă pentru acționari ● Investiții1 ~11 mld EUR ● 2030 Rezultat din ● Creștere dividend 5%-10% exploatare CCA p.a. ● Investiții1 ~3,7 mld
Slide 32: Transformarea companiei sprijină randamente mai mari pentru acționari
Alocarea capitalului Transformarea companiei sprijină randamente mai mari pentru acționari 1 Investiții organice 2 Dividende de bază crescătoare 3 Investiții inorganice 4 Dividende speciale ● Investiții suplimentare în ● Angajament de a ● Tranzacții de M&A ● Dividende speciale ar activitățile tradiț
Slide 33: Disciplina de capital riguroasă susține strategia
Cadru financiar Disciplina de capital riguroasă susține strategia Investiții medii anuale / pilon Investiții medii anuale / segment strategic de activitate mld EUR Randament % cu valoare de două ~1,7 cifre 15 ~1,0 25 RIR > 10% (anterior > 9%) 5 0,8 2 35 RIR >12% 28 RIR > 12% 70 60 60 2019-2023 2024-
Slide 34: Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate
Cadru financiar Performanță financiară solidă în toate segmentele de activitate EBIT CCA excluzând EBIT CCA excluzând elementele ROACE CCA excluzând elementele speciale pe direcții speciale pe segmente de elemente speciale strategice 1 activitate1 % mld. EUR % ~1,4 1,2 20 ~15 ~1,1 20 15 35 30 ~12 40
Slide 35: Distribuțiile de dividende la nivele foarte competitive
Ne respectăm promisiunile Distribuțiile de dividende la nivele foarte competitive Dividende de bază crescătoare Competitivi comparativ cu companiile similare Defalcare dividend pe acțiune Total distribuții1, 2, 3 lei/acțiune Distribuții ca 36% 45% 39% 44% pondere în OCF 0,0791 0,0825 Dividend 0,0713
Slide 36: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 37: Catalizatorii transformării noastre
Digitalizare și Oameni Catalizatorii transformării noastre Digitalizare cu impact Oamenii fac lucrurile să se întâmple Valorificarea oportunităților de digitalizare pentru accelerarea transformării Excelența în operațiuni prin simplificare, standardizare & automatizare Experiență excepțională pentru
Slide 38: Agenda
Agenda 1 | Strategia 2030 – imagine de ansamblu și progres 2 | Contextul energetic 3 | Optimizarea activităților tradiționale 4 | Dezvoltarea regională a gazelor naturale 5 | Tranziția către emisii de carbon reduse și zero 6 | Cadrul financiar 7 | Catalizatorii transformării noastre 8 | Mesaje princ
Slide 39: Progrese în implementarea Strategiei 2030
Strategia 2030 OMV Petrom Progrese în implementarea Strategiei 2030 Strategia 2030 Neptun Deep este Randamente de Cadru financiar Echipă de s-a dovedit a fi în faza de două cifre ale puternic și management rezilientă, într-un dezvoltare – investițiilor în dividende experimentată mediu producția de g
Slide 40: Strategia 2030 actualizată
► Strategia 2030 actualizată
Slide 41: Back up
Back up 41
Slide 42: Poziție financiară încă puternică
Reziliență în scenariu pesimist cu prețuri scăzute1 Poziție financiară încă puternică Rezultat Operațional CCA excluzând elementele speciale mld EUR Scenariul de bază Scenariul pesimist În scenariul pesimist, cu prețuri scăzute: 1,7 1,7 Ne menținem angajamentul de a plăti >1,5 dividende crescătoar