Slide 1: DEUTZ – Geschäftszahlen 2022
DEUTZ – Geschäftszahlen 2022 – Bilanzpressekonferenz, 16. März 2023
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass
Slide 3: Agenda: Überblick GJ 2022 & Strategie-Update
Agenda Agenda Überblick GJ 2022 & Strategie-Update Dr. Sebastian C. Schulte | CEO 3
Slide 4: 2022: Starke Performance in volatilem Umfeld
2022: Starke Performance in volatilem Umfeld Auftragseingang Absatz Umsatz Bereinigtes Ergebnis1 +52,2 Mio. € auf DEUTZ-Classic-Motoren +1,0% auf +20,8% auf 89,4 Mio. € +12,7% auf 2,03 Mrd. € EBIT-Marge1 4,6% (+2,3 PP) Book-to-bill-Ratio: 1,04 181.249 Einheiten 1,95 Mrd. € Segment Classic 6,8% (+3,0
Slide 5: Classic-Segment: bestes Ergebnis in jüngster Vergangenheit
Classic-Segment: bestes Ergebnis in jüngster Vergangenheit Umsatz (pro Forma) in Mio. € 1.779 1.841 1.953 1.479 1.617 1.296 1,755 1,809 1,563 1,889 1,475 1,254 ▪ Classic-Segment mit höchstem 5 24 32 42 54 64 Umsatzniveau in den letzten 6 Jahren 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ▪ Classic-Segment erzielt
Slide 6: Unser Weg nach vorne – Markt- und Technologieperspektive
Unser Weg nach vorne – Markt- und Technologieperspektive Andere Technology Technologie- Elektrifizierung change ~200.000 (Batterie) wandel Motoren Brennstoffzelle >4L H2-Motor (>110 Angepasste KW) E-/SynFuel Verbrennungs- <4L motoren (<110 Diesel KW) D-Motoren Startpunkt 2030 2040 2050 Technologiev
Slide 7: Unsere Positionierung
Unsere Positionierung Wir liefern auch in Zukunft Antriebe, die Fahrzeuge und Maschinen auf der ganzen Welt bewegen, auf Baustellen, Straßen und in der Landwirtschaft. Dort wird der Verbrennungsmotor weiter benötigt. Wir haben uns verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden und ermöglichen unseren
Slide 8: Wir halten die Welt in Bewegung – seit fast 160 Jahren
Wir halten die Welt in Bewegung – seit fast 160 Jahren und auch zukünftig WIR HALTEN DIE WELT IN BEWEGUNG 8 DEUTZ GJ/2022 | 16.03.2023
Slide 9: Unser Weg nach vorne: die Dual+-Strategie
Unser Weg nach vorne: die “Dual+”-Strategie I II Wachstum im CLASSIC- Aufbau eines GREEN- Bereich, basierend auf Ökosystems mit starker Performance und relevanten Produkten und Marktkonsolidierung Technologien + Weltweiter Ausbau des profitablen SERVICE-Geschäfts 9 DEUTZ GJ/2022 | 16.03.2023
Slide 10: Die Ziele von Classic DEUTZ: Performance und Wachstum
Die Ziele von Classic DEUTZ: Performance und Wachstum Classic Performance verbessern Marktorientierte Preisstrukturen, vorhandene Kapazitäten effizienter nutzen, interne Prozesse vereinfachen und das Produktportfolio optimieren – und damit die Lieferperformance verbessern und ein noch zuverlässigere
Slide 11: Performance: Profitabilität durch marktorientierte Preispolitik gesteigert
Performance: Profitabilität durch markorientierte Preispolitik gesteigert Classic Umfeld 2022 ▪ Frühzeitige Reaktion des Managements im Februar Energiepreise Rohstoffpreise 2022, um Herausforderungen systematisch anzugehen ▪ Ziel von 8-12 % Preissteigerung bis Ende 2022 erreicht ▪ Für Motoren kleine
Slide 12: Konsolidierung: Kooperation mit Daimler Truck
Konsolidierung: Kooperation mit Daimler Truck Classic ▪ DEUTZ übernimmt IP/Lizenzen von Medium-Duty- (MDEG) und Heavy-Duty-(HDEP)-Motoren für Entwicklung & Produktion ▪ Kooperation ermöglicht DEUTZ die Erschließung neuer Kundengruppen: On-Highway- und Off-Highway- Kunden ▪ Zukunftssichere Architektu
Slide 13: Das Ziel von Green DEUTZ: die Zukunft von DEUTZ absichern
Das Ziel von Green DEUTZ: die Zukunft von DEUTZ absichern Green Auf bestehenden Wir bauen auf unseren bestehenden Fähigkeiten auf Fähigkeiten (z. B. Torqeedo, Futavis, E-DEUTZ, H2-Motor) und aufbauen prüfen, wie wir uns verbessern und skalieren können, um profitabel zu wachsen. Technologie- Marktcha
Slide 14: Erste Erfolge im Green-Segment
Erste Erfolge im Green-Segment Green 1. H2-GenSet in Pilotanwendung Gemeinsames HyCET-Projekt 1. Serienauftrag für den DEUTZ- Prototyp der 1. elektrifizierten LOI für Kleinserie von H2- PowerTree Betonpumpe GenSets für China 14 DEUTZ GJ/2022 | 16.03.2023
Slide 15: Wie wir unsere Wachstumsziele im Servicebereich erreichen werden
Wie wir unsere Wachstumsziele im Servicebereich erreichen werden Service Wachstumsziele Service DEUTZ-Serviceansatz Anorganische Expansion weiter vorantreiben ▪ Weitere Expansion durch Übernahmen und ~€600M Partnerschaften Serviceumsatz GJ/2025 ▪ Übernahme von Wartungsaktivitäten ▪ Übernahmen GJ 202
Slide 16: Neue Mittelfristziele auf Basis unserer Dual+-Strategie
Neue Mittelfristziele auf Basis unserer „Dual+“-Strategie Ausblick 2025 Umsatz > 2,5 Mrd. € Umsatzanteil ~ 600 Mio. € Service Bereinigte 6,0 bis 7,0% EBIT-Rendite1 16 1 Vor Sondereffekten. DEUTZ GJ/2022 | 16.03.2023
Slide 17: Agenda: GJ 2022 in Zahlen
Agenda Agenda GJ 2022 in Zahlen Bild auszutauschen Timo Krutoff | CFO 17
Slide 18: Geschäftszahlen 2022
Geschäftszahlen 2022 Auftragseingang Absatz Umsatz in Mio. € in Stück in Mio. € +1,0% +16,6% +20,8% 234.682 2,012.6 2,033.6 201.283 1,953.4 53.433 1,617.3 40.401 < davon Torqeedo 2021 2022 2021 2022 < 2021 2022 ▪ Auftragseingang in etwa auf hohem Vorjahresniveau – Book-to-bill-Ratio bei 1,04 (2021:
Slide 19: Weiterhin erfolgreicher Ausbau des Servicegeschäfts
Weiterhin erfolgreicher Ausbau des Servicegeschäfts Umsatz Auftragseingang Auftragsbestand in Mio. € in Mio. € in Mio. € +11,6% +10,0% +22,1% Unser neues Service-Ziel: ~ 600 Mio. € 449.8 453.5 43.6 403.1 412.1 35.7 Umsatz in 2025 2021 2022 2021 2022 2021 2022 ▪ Deutliche Geschäftsausweitung insbeson
Slide 20: Umsatzentwicklung 2022 im Detail
Umsatzentwicklung 2022 im Detail Umsatz/Umsatzanteil nach Regionen Umsatz/Umsatzanteil nach Anwendungsbereichen 2022 (2021) 2022 (2021) Afrika/Mittlerer Osten Europa (ohne Deutschland) Sonstiges Baumaschinen 3% (4%) 38% (40%) 6% (7%) 30% (30%) 66,1 Mio. € 746,7 Mio. € 116,2 Mio. € 577,0 Mio. € +16,0
Slide 21: Deutliche Verbesserung der Profitabilität
Deutliche Verbesserung der Profitabilität Bereinigtes Ergebnis in Mio. € ▪ Verbesserung des bereinigten Ergebnisses1 2022 auf EBIT-Rendite vor Sondereffekten 89,4 Mio. € (2021: 37,2 Mio. €) aufgrund von: − positiven Skalenerträgen dank gestiegenem Umsatzvolumen +17,2 Mio. € / +2,8 PP qoq − marktorie
Slide 22: F&E-Ausgaben, Investitionen und Working Capital
F&E-Ausgaben, Investitionen und Working Capital Netto-F&E-Ausgaben1 Investitionen1,2 Working Capital in Mio. € in Mio. € in Mio. € +10,3% +61,2% +36,8% 5,1% 116,9 17,7% 4,6% 90.8 15,7% 346.3 82.3 72,5 54,3 17,7 253.2 2021 2022 2021 2022 31.12.2021 31.12.2022 F&E-Quote1 davon Zugänge aus Leasingvertr
Slide 23: Cashflow-Entwicklung und Nettofinanzposition
Cashflow-Entwicklung und Nettofinanzposition Operativer Cashflow Free Cashflow1 Nettoverschuldung in Mio. € in Mio. € in Mio. € -35,6 Mio. € -38,2 Mio. € -84,5 Mio. € 93.3 21.6 -61,3 57.7 -79,7 -94,6 -16.6 -164,2 davon 2021 2022 2021 2022 31.12.2021 31.12.2022 Leasingverbindlichkeiten ▪ Rückgang des
Slide 24: Solide Bilanz – Dividendenvorschlag von € 0,15
Solide Bilanz – Dividendenvorschlag von € 0,15 Eigenkapital/-quote Nettoverschuldung/EBITDA Dividende je Aktie in Mio. € in € 1,475.4 1,290.1 0.15 0.15 45,6% 45,3% 668.8 2.6 588.4 0.6 0.9 0.1 0 0 1 31.12.2021 31.12.2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquo
Slide 25: Geschäftszahlen 2022 | Segment Classic
Geschäftszahlen 2022 | Segment Classic Auftragseingang Absatz Umsatz Bereinigtes Ergebnis/Marge in Mio. € in Stück in Mio. € in Mio. € +1,7% +12,7% +20,9% +118,2% 181,249 128.1 1,981.1 1,889.4 1,947.7 160,880 1,563.4 6,8% 58.7 3,8% 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 ▪ Auftragseingang leicht übe
Slide 26: Geschäftszahlen 2022 | Segment Green
Geschäftszahlen 2022 | Segment Green Auftragseingang Absatz1 Umsatz Bereinigtes Ergebnis/Marge in Mio. € in Stück in Mio. € in Mio. € -19,1% +32,3% +18,7% -75,0% 64.9 53,433 64.0 52.5 40,403 53.9 -41,6% -22.4 -61,3% -39.2 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 2022 ▪ Auftragsrückgang ggü. hoher Vergleic
Slide 27: Agenda: Prognose 2023
Agenda Agenda Prognose 2023 Dr. Sebastian C. Schulte | CEO 27
Slide 28: Globale Marktentwicklungen 2023
Globale Marktentwicklungen 2023 Land- Bau- Material Heavy-Duty- technik maschinen Handling Trucks EMEA – Amerika – APAC Endmärkte stützen positiven Ausblick 28 Quelle: VDMA „Geschäftsklima und Marktentwicklung“, November 2022, Power Systems Research, Januar 2023, China Automotive Industry Associatio
Slide 29: Moderates Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet
Moderates Wachstum im Geschäftsjahr 2023 erwartet Prognose 2023 ▪ Auftragsbestand garantiert volle Auslastung für die nächsten 175.000 bis 195.000 7 bis 8 Monate Absatz DEUTZ-Motoren1 ▪ Preiserhöhungen in GJ 2022 werden auch einen positiven Umsatz 1,9 bis 2,1 Mrd. € Effekt im GJ 2023 haben ▪ Aber: K
Slide 30: Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?
Slide 31: Finanzkalender & Kontakt
Finanzkalender & Kontakt Finanzkalender Kontakt Hauptversammlung 2023 (virtuell) 27. April 2023 Christian Ludwig, CFA SVP Communications & IR 2023 Quartalsmitteilung Q1/2023 Zwischenbericht H1/2023 4. Mai 2023 10. August 2023 +49 (0) 221 822-3600 christian.ludwig@deutz.com Quartalsmitteilung Q3/2023