Billing System Corporation · TSE:3623
Billing System — Q2 2024 Earnings Presentation
30 slides from Billing System's earnings presentation, Aug 29, 2024
Slide 1: 2024年12月期第２四半期決算説明資料
東証グロース 3623 ビリングシステム株式会社 2024年12月期第２四半期決算説明資料 2024年8月29日 代表取締役社長 江田敏彦 https://www.billingsystem.co.jp/ Copyright 2024 Billing System Corp 0
Slide 2: 1. 2024年12月期 第２四半期
1. 2024年12月期 第２四半期 Copyright 2024 Billing System Corp 1
Slide 3: 2024年12月期 第２四半期決算総括
1.1 2024年12月期 第２四半期決算総括 売上高 2,080百万円 ・前年同期比256百万円（14.0％）増加。 スマホ決済サービスPayBに加え、インバウンド需要回復によるWechtPayやAlipay+等の スマホマルチ決済サービスの伸長によるもの。 。 営業利益 306百万円 ・前年同期比146百万円（91.0％）増加。 売上高増加に伴う売上総利益の増加、販売管理費の減少（※）によるもの。 ※前年同期はオフィス移転に伴う一時費用が発生 親会社株主に帰属する四半期純利益 199百万円 ・前年同期比109百万円（122.3％）増加。上記、営業利益の増加による。 Copyright 20
Slide 4: 主要実績（第２四半期累計ベース）
1.２ 主要実績 （2024年12月期 第２四半期累計ベース） 既存サービスの安定運用と拡販の継続 ・保険料収納の増加を主因に、収納代行サービスの定常売上が前年同期比、252万円（25.0%） 増加。 ・安定的利益をもたらすクイック入金は、定常売上が前年同期比30百万円（9.3％）増加。 ・公共料金支払代行サービスは、前年同期比、定常売上が7百万円（10.5％）増加。 スマートフォン決済サービス 「PayB」の展開 売上290百万円、累計加盟店数17,071社・団体 ・医事会計システムと「PayB」の連携による診療費後払い決済サービスの取扱い開始 。 ・学納金収納管理システム「PayB for
Slide 5: 損益計算書の概要
1.3 損益計算書の概要 （単位：百万円） 2023年12月 第２四半期（累計） 2024年12月 第２四半期（累計） 金額 構成比 金額 構成比 増減率 売上高 1,824 100.0% 2,080 100.0% 14.0% 売上総利益 656 36.0% 759 36.5% 15.7% 営業利益 160 8.8% 306 14.7% 91.0% 経常利益 159 8.8% 305 14.7% 91.0% 親会社株主に帰属 89 4.9% 199 9.6% 122.3% する四半期純利益 EPS 14円27銭 - 31円73銭 - - Copyright 2024 Billing Syste
Slide 6: 売上構造
1.4 売上構造 定常売上の積上が基本 売上実績推移（百万円） 2,200 ス 初期売上 ス スポット ポ ポ 2,000 164 ッ 個別単価 定常 ッ ト ト 1,800 売 追加売上 246 上 1,600 252 212 1,400 163 1,200 単価 1,000 × 処理件数 1,915 800 1,577 定 1,384 常 定 1,355 600 1,214 売 常 上 400 月額 × 取引社数 固定売上 200 0 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q Copyright 2024 Billing System Corp 5
Slide 7: サービスライン別定常売上推移
1.5 サービスライン別定常売上推移 （単位：百万円） 2,000 1,800 NFCカードリーダー 105 支払代行その他 1,600 108 0 83 ファイナンス 1,400 45 70 送金代行 94 0 30 73 56 75 代金回収・収納代行 1,200 73 60 0 77 0 1 71 クイック入金 60 1,000 800 1,262 806 907 879 1,010 600 400 200 242 268 0 299 325 355 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q Copyright 2024 Billing System
Slide 8: 定常売上月次推移
1.6 定常売上月次推移 百万円（単体ベース） 350 2020年 330 2021年 2022年 310 2023年 290 2024年 270 250 230 210 190 170 150 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Copyright 2024 Billing System Corp 7
Slide 9: サービス別売上推移（１）
1.7 サービス別売上推移（１） （単位：百万円） 2024年 2020年 2021年 2022年 2023年 2Q累計 定常 489 546 611 655 355 クイック入金 スポット 35 30 245 59 9 合計 524 577 856 714 365 定常 1,594 1,787 1,774 2,080 1,262 収納代行 スポット 69 39 78 69 8 合計 1,663 1,826 1,852 2,149 1,271 定常 124 129 143 161 83 送金代行 スポット 1 7 1 4 0 合計 125 137 144 165 83 定常 96 94 107
Slide 10: サービス別売上推移（２）
1.7 サービス別売上推移（２） （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 定常 242 268 299 325 355 クイック入金 スポット 17 13 10 44 9 合計 259 281 310 369 365 定常 806 907 879 1,010 1,262 収納代行 スポット 33 27 34 23 8 合計 840 935 913 1,033 1,271 定常 60 60 71 75 83 送金代行 スポット 0 2 0 2 0 合計 61 62 71 77 83 定常 46 48 52 6
Slide 11: 収益構造
1.8 収益構造 （百万円） 2,500 80.0% 売上高 原価 70.0% 2,080 売上総利益 2,000 1,824 60.0% 1,608 売上原価率 1,596 50.0% 1,500 1,379 売上販管費率 1,320 1,167 40.0% 売上高営業利益率 1,072 975 1,000 1,000 30.0% 759 656 596 20.0% 536 500 404 10.0% 0 0.0% 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q Copyright
Slide 12: コスト構造
1.9 コスト構造 （単位：百万円） 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q 販売管理費 315 344 358 495 452 原価 975 1,072 1,000 1,167 1,320 2,000 1,800 原価 販売管理費 1,600 1,400 1,200 1,167 1,320 1,000 1,072 1,000 800 975 600 400 200 495 452 315 344 358 0 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q Copyright 2024 Billing System Cor
Slide 13: 販売管理費内訳
1.10 販売管理費内訳 販売管理費実績推移（百万円） 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q 人件費 206 235 248 264 298 賃借料 17 16 17 23 23 支払手数料 44 48 43 97 65 その他 47 43 49 110 65 合計 315 344 358 495 452 500 その他 支払手数料 450 賃借料 400 人件費 350 300 250 200 150 100 50 0 20年1-2Q 21年1-2Q 22年1-2Q 23年1-2Q 24年1-2Q Copyright 2024 Billing Sys
Slide 14: 貸借対照表の概要
１.11 貸借対照表の概要 2023年12月期 2024年12月期第２四半期 （単位：百万円） 金額 構成比 金額 構成比 増減率 流動資産 20,899 98.2% 29,188 98.7% 39.7% 固定資産 391 1.8% 384 1.3% △1.8% 資産合計 21,291 100.0% 29,573 100.0% 38.9% 流動負債 18,601 87.4% 26,773 90.5% 43.9% 固定負債 76 0.3% 58 0.2% △23.8% 負債合計 18,677 87.7% 26,831 90.7% 43.7% 純資産合計 2,613 12.3% 2,741 9.3
Slide 15: キャッシュ・フロー計算書の概要
1.12 キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円） 2023年第2四半期 2024年第2四半期 （プラス要因） 預り金の増加 7,448百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,956 7,890 （マイナス要因） 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 14 △ 20 無形固定資産の取得 20百万円 フリーキャッシュ・フロー 2,941 7,869 （プラス要因） 短期借入金の増加 ６00百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 133 519 （マイナス要因） 配当金支払 74百万円 現金及び現金同等物の増減額 3,074 8,389 現金及び現金同等物の期首残高 13,428
Slide 16: 2. 2024年12月期計画
2. 2024年12月期計画 Copyright 2024 Billing System Corp 15
Slide 17: 2024年12月期 業績見通し
2.1 2024年12月期 業績見通し （単位：百万円） 2023年12月期 2024年12月期 実績 構成比 第２四半期実績 通期見込 進捗率 売上高 3,782 100.0% 2,080 3,955 52.6% 営業利益 466 12.3% 306 489 62.7% 経常利益 464 12.3% 305 489 62.4% 親会社株主に帰属する (当期)四半期純利益 300 7.9% 199 303 65.9% Copyright 2024 Billing System Corp 16
Slide 18: 2024年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(1)
2.2 2024年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(1) ■ 24年12月期の業績見込み 通期売上高3,955百万円 営業利益489百万円の計画 ・上半期は、期初予算に対し、売上高52.6%、営業利益62.7%の進捗と好調に推移。 ・今後もインバウンド需要は堅調に推移、スマホマルチ決済に追い風。 ・新NISAによる証券口座数の増加（金融庁資料）、国際情勢悪化の長期化、不透明な政局等による ボラタイルな環境下、クイック入金サービスは引続き堅調に推移する見込み。 ■ 施策 既存サービスの安定運用と拡販の継続 ・大学向け学費収納管理サービスの横展開 EDIX来場校と商談進展中。 ・クイック入金、デ
Slide 19: 2024年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(2)
2.2 2024年12月期第３Ｑ～４Ｑのポイント(2) ■ 施策 スマートフォン決済サービス「PayB」の展開 ・銀行アプリ、ATM、他社ペイメントアプリに対する継続的API連携の推進 ・金融機関とのアライアンス強化を通じ、法人利用の拡大 ・ペーパーレス決済等PayB基盤を活用したソリューションの開発・販売 ・利益率の高いクレジットカード利用可能加盟店の拡大 キャッシュレス端末関連事業 ・端末販売は駐車場、JR東の多機能ロッカー等への導入により計画を上回って推移 但し、仕入価格の高騰もあり、仕入れ先の変更等検討 ・QR決済専用端末 (Q Slate) の導入により、新たな市場への参入を
Slide 20: 配当
2.3 配当 30 24年12月期 20年12月期 21年12月期 22年12月期 23年12月期 予想 1株当たり当期純利益 22.30 35.20 51.36 47.71 48.18 配当金 8.75 10.00 10.00 12.00 12.00 配当性向 39.2% 28.4% 19.5% 25.2% 24.9% 60.00 45.0% 1株当たり当期純利益 40.0% 50.00 配当金 35.0% 配当性向 40.00 30.0% 25.0% 30.00 20.0% 20.00 15.0% 10.0% 10.00 5.0% 0.00 0.0% 20年12月期 21年12月期 22年
Slide 21: ３ 付属資料
３ 付属資料 Copyright 2024 Billing System Corp 20
Slide 22: 会社概要
3.1 会社概要 商号 役員 ビリングシステム株式会社 役職 氏名 主要兼職先 (Billing System Corporation) 代表取締役社長 江田敏彦 トランスファーネット㈱代表取締役、FinGo㈱取締役 設立 取締役 住原智彦 トランスファーネット㈱監査役、FinGo㈱取締役、給与賞与㈱代表取締役 取締役 芳賀正彦 システムサービス本部長 2000年6月 取締役 木幡徹 営業本部長 資本金 取締役 長谷川毅 管理本部長、トランスファーネット㈱取締役 取締役（社外） 安孫子和司 (株)NTTデータフロンティア取締役執行役員 1,23７百万円 取締役（社外） 木﨑重雄 キザキ・エンタ
Slide 23: ミッション・ビジョン
3.2 ミッション・ビジョン Mission 決済基盤を軸とした新しいワークフローを提供し、お客様の利益を創出します Vision 1. 私たちは、創意工夫と相互の啓発を大切にし、誇りとやりがいを持てる環境 を作ります 2. 私たちは、決済サービスを中核としつつ、その情報と分析を活かした新しい 領域のサービスを提供し、お客様の成長と発展に貢献します 3. 私たちは、パートナー企業と共に相互のノウハウと強みを活かしたアライア ンスを推進し、１+１＝∞の価値を創出します 4. 私たちは、ビジネスインフラとしての自覚を持ち、事業の安定的な運営と経 営の透明性、健全性を堅持し、社会の発展に貢献します
Slide 24: 事業コンセプト
3.3 事業コンセプト ■ 決済情報に基づいた業務処理の効率化を図る「マネー・チェーン・マネジメント」の思想のもと、 企業のあらゆる決済業務の大幅な効率化とコストダウンの実現を支援 総合決済サービス あらゆるチャネルで 売上（収納代行・請求）、仕入・購買・経費（送金・支払）、資金繰り（フ パソコン、インターネット、スマートフォン、タブレット、コンビニ、店頭 ァイナンス）支援等 、携帯電話、ATM、自動販売機等、あらゆるチャネルからの決済をサポート 決済のハブ（HUB）機能 ワンストップで多様な決済 企業とお客様、そして金融機関および決済機関をつなぐ決済ハブ（HUB） クレジットカード決済、口座
Slide 25: ビジネスモデル
3.4 ビジネスモデル ■ 企業の決済業務の効率化とコストダウンを可能にする決済プラットフォームサービスを提供 チャネル ビリングシステム 決済プラットフォーム 収納代行 クイック入金 スマホマルチ決済 • 決済手数料 • 払込票/請求書、口座振替、クレ • 金融取引等の振込入金をリアルタ • PayPay/BankPay等の国内スマ ジットカード決済、電子マネー決 イムで把握・通知 ホ決済、WeChatPay/AliPay等 • 端末代金 済等 インバウンド決済 お取引先 PayB 送金サポート 公共料金支払代行 お客様 • スマホを使って消費者の銀行口座 • クイック振込・総合振込・給与振
Slide 26: 提供サービス：スマホマルチ決済
3.5.1 提供サービス スマホマルチ決済 WeChatPay、Alipay、PayPay、BankPayなどあらゆるスマホ決済 （随時追加予定）をワンストップでご提供します。 Copyright 2024 Billing System Corp 25
Slide 27: 提供サービス：PayBハブ(HUB)
3.5.2 提供サービス 決済支援事業 ＰａｙＢハブ（ＨＵＢ） PayBでは、決済機関及び払込票発行機関との提携拡大を積極的 に推進しています。 PayB ハブ(HUB)は、PayB決済チャネルと他の決済アプリを連携するハブ機能です。 2023年12月末現在、PayB決済の為に構築した決済機関と請求 様々な決済アプリでPayB決済チャネルが利用可能となり、顧客の利便性や収納率の向上に寄与します。 機関とを繋ぐPayB決済チャネルでは、既に年間9億枚を超える 払込票や税金納付書の決済対応が可能となっています。 PayB決済チャネル また、2023年２月から国民年金保険料のスマホ決済サービスに 他
Slide 28: 提供サービス：ファイナンス支援事業
3.5.3 提供サービス ②ファイナンス支援事業 ＆ ファイナンス支援 • ファイナンス取次サービス:お客様の売掛金情報をファイナンス会社に取次ぎ、ファイ ナンス会社からの資金調達のお手伝いを致します • ファイナンス支援サービス:お客様の売掛金情報をビリングシステム社が確認し、弊社 から資金繰りの支援を致します Copyright 2024 Billing System Corp 27
Slide 29: 提供サービス：その他事業
3.5.4 提供サービス ③その他事業 その他事業 越境ＥＣ支援 国内企業の越境ECを強力に支援 日本商品の発注 （ミニプログラム活用） 【第1弾】ミニプログラム活用による越境EC支援 お客様のニーズに合わせ、低コストでミニプログラムを提供します 主要モール等の優良企業 との提携 • 加盟店は、キャンペーン情報の発信等のマーケティングツールとして活用、国外の 消費者を低コストで獲得可能。帰国後のリピート販売チャネルとしても活用可能 • 消費者は、いつでもどこでも、自国にない商品や好きなものを購入可能 有名百貨店・越境ECで PayB加盟 日本の商品を購入 銀行 【第2弾】決済・物流・通関までの
Slide 30: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき 当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく 異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。 Copyright 2024 Billing System Corp 29