Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ
Niq Global Intelligence — NielsenIQ — Conference Presentation (February 2024)
42 slides from Niq Global Intelligence's conference presentation, Feb 21, 2024
Slide 1: Результаты 2023 года и успешные стратегии на FMCG-рынке
Результаты 2023 года и успешные стратегии на FMCG-рынке Ключевые выводы и изменения, которые ждут рынок в 2024 году
Slide 2: Ежегодная динамика рынка FMCG: как меняется спрос?
Ежегодная динамика рынка FMCG: как меняется спрос? В 2023 году реальный спрос оставался ключевым фактором роста К концу 2023 года почти все группы 1 8 13.5 товаров 1 6 повседневного 1 4 спроса показали 1 2 7.5 7.2 рост продаж 5.2 1 0 4.1 4.1 3.3 3.1 15.3 8 6 4 8.4 4.1 6 6.3 2 4.7 4.8 3.7 2.1 1.2 0 -
Slide 3: К чему пришел рынок товаров FMCG к началу 2024 года?
К чему пришел рынок товаров FMCG к началу 2024 года? Восстановление Диверсификация Развитие Нормализация продаж каналов в зависимости регионального ассортимента от потребностей потребления Покупательский Новые тренды СТМ Новые подходы оптимизм к ценам и промо 3
Slide 4: Месячная динамика рынка FMCG: за счет чего происходит рост?
Месячная динамика рынка FMCG: за счет чего происходит рост? Декабрь 2023 года выделяется высокими результатами: несмотря на ускоряющуюся инфляцию, основной вклад в рост внес реальный покупательский спрос. Для сравнения: в 2021 и 2022 году номинальный результат FMCG-рынка был почти полностью обеспече
Slide 5: За счет чего растет покупательская уверенность?
107 пунктов За счет чего растет покупательская уверенность? составил индекс Перспективы трудоустройства, % потребительского оптимизма в IV квартале 2023 11 52 28 9 III квартал 2023 11 55 29 5 IV квартал 2023 Личное материальное положение в ближайший год, % 8 49 35 8 III квартал 2023 +6 п.п. 9 53 34
Slide 6: Динамика продаж категорий: постепенное восстановление
Динамика продаж категорий: постепенное восстановление Доли категорий в структуре продаж Динамика продаж FMCG денежное выражение, % 12 месяцев по декабрь 2023 к аналогичному периоду ранее, % Омниканальный рынок FMCG 10.3 Деньги 7.9 Молочные продукты 8.7 Упаковки 6.9 12.2 Мясо и продукты из мяса 9.5 К
Slide 7: Онлайн-рынок и хард-дискаунтеры остаются самыми быстрорастущими каналами
Онлайн-рынок и хард-дискаунтеры остаются самыми быстрорастущими каналами Однако в каждом из них существует своя специфика и драйверы Темпы роста продаж каналов Диверсификация каналов Дискаунтеры 8 13 в зависимости 4 Минимаркеты от потребностей 11 Супермаркеты -1 За суммарной 5 динамикой каждого Гипе
Slide 8: Причины динамики отличаются в каждом из каналов продаж
Причины динамики отличаются в каждом из каналов продаж В дискаунтерах и онлайн-магазинах практически все категории растут в денежном выражении Категории, внесшие наибольший вклад в рост/снижение продаж каналов, Стагнация продаж Рост продаж Снижение продаж денежное выражение, % Гипермаркеты Супермарк
Slide 9: Продажи FMCG в регионах растут в разы быстрее, чем в Центре и на Северо-Западе
Продажи FMCG в регионах растут в разы быстрее, чем в Центре и на Северо-Западе К концу 2023 года динамика натуральных продаж FMCG в регионах в два раза превысила значения в ЦФО Динамика офлайн-продаж FMCG по регионам Динамика онлайн-продаж FMCG по регионам 12 месяцев по декабрь 2023 к аналогичному п
Slide 10: Расширение ассортимента — одна из причин ускоренного восстановления FMCG-рынка
Расширение ассортимента — одна из причин ускоренного восстановления FMCG-рынка Тренд можно заметить во всех каналах торговли товарами повседневного спроса Нормализация Изменение ассортимента, % Декомпозиция изменений по каналам, % ассортимента В большом количестве категорий Продовольственные товары
Slide 11: В каких категориях запустилось больше всего новых брендов?
В каких категориях запустилось больше всего новых брендов? Если в 2022 году основной объем новинок приходился на четыре группы товаров, то к 2023 он равномерно распределился среди множества категорий Доля новинок в категориях, январь–декабрь 2023, % 22% 15% 9% 8% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% Кондитерская гр
Slide 12: Частные марки: доли и динамика продаж
Частные марки: доли и динамика продаж Рост доли и динамика продаж СТМ замедлились в текущем периоде после резкого роста на протяжении предыдущих 12 месяцев Продовольствие Непродовольствие 79,9 Динамика продаж СТМ 27,7 Динамика продаж Динамика 12,9 СТМ 14,5 продаж 10,9 17,6 брендов Динамика без СТМ 9
Slide 13: Внутри сегмента СТМ усложняются существующие и появляются новые тренды
При этом внутри сегмента СТМ усложняются существующие и появляются новые тренды Продовольственные категории с самой Непродовольственные категории с самой высокой долей СТМ высокой долей СТМ Продовольственный омниканальный рынок, % Непродовольственный омниканальный рынок, % 64.3 64.3 52.7 51.8 45.5 4
Slide 14: Частные торговые марки увеличивают долю в ассортименте
Частные торговые марки увеличивают долю в ассортименте Доля ассортимента СТМ от FMCG (231 категория), % 15.2 14.8 13.3 2021* 2022* 2023* Источник: ритейл-аудит Нильсен в розничных сетях (Скантрек). Продукты: FMCG (231 категория, в которых представлены СТМ. Доля ассортимента рассчитана на основе куму
Slide 15: Эффективность ассортимента СТМ приблизилась к среднему по FMCG-рынку
Эффективность ассортимента СТМ приблизилась к среднему по FMCG-рынку Топ-10 категорий СТМ с самым эффективным ассортиментом: 0,95 Категории отсортированы по убыванию значимости • Детские влажные салфетки • Замороженный картофель • Очистители электронного оборудования составляет эффективность • Подгу
Slide 16: Рост среднего и премиального ценовых сегментов СТМ
Один из самых ярких развивающихся трендов СТМ — рост среднего и премиального ценовых сегментов Доля СТМ от категории денежное выражение, % Колбасные изделия Мягкий и плавленый Консервированные Замороженные фрукты упакованные сыры овощи в собственном и овощи соку 9.4 41.0 8.8 17.7 52.1 17.0 2.4 36.1
Slide 17: Какие привычки останутся в долгосрочной перспективе?
В случае улучшения Какие привычки останутся в долгосрочной перспективе? экономической ситуации 3 потребителя из 10 Какие практики продолжатся при улучшении экономической ситуации? продолжат экономить на питании и развлечениях вне 26% дома, а также на покупке еды Сокращать расходы на питание вне дома
Slide 18: Покупатели и поиск скидок по акциям
Часто покупают товары Целенаправленно ищут скидки по акциям: и выгодные предложения: 59% 62% 44% 38% 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год Источник: исследование «На грани промо». Офлайн-рынок, сентябрь 2023. 18
Slide 19: Доля «привычного» промо (High-Low) постепенно снижается
Доля «привычного» промо (High-Low) постепенно снижается I квартал 2023 II квартал 2023 III квартал 2023 IV квартал 2023 I квартал 2023 II квартал 2023 III квартал 2023 IV квартал 2023 44.3% 44.7% 44.1% 44.5% 67% 67% 66% 72% Средняя скидка и доля промо на офлайн-рынке, Средняя скидка и доля промо на
Slide 20: Рост значимости механики EDLP или низких цен каждый день
При этом происходит рост значимости механики EDLP или низких цен каждый день Доля промопродаж, денежное выражение, % Шоколадные Жевательная Средства Чай Шампунь плитки резинка для стирки Регулярные 10 14 14 12 13 22 18 продажи 30 27 23 26 32 42 39 23 43 20 28 4 10 35 9 39 EDLP 12 16 22 37 14 19 20 6
Slide 21: Успешные стратегии
Успешные стратегии За счет чего производителям и ритейлерам удалось добиться роста продаж в 2023 году?
Slide 22: За счет чего производителям и ритейлерам удалось добиться роста продаж в 2023 году?
За счет чего производителям и ритейлерам удалось добиться роста продаж в 2023 году? Использование возможностей «Мимикрия» и использование Быстрая адаптация к новым на волне органического роста силы похожих брендов условиям и внешним факторам Развитие перспективных ниш Локализация и усиление новых в
Slide 23: Топ растущих продовольственных категорий
Вафли покрытые шок. 43% Соевые мол. продукты 40% Нап. из сока и молока Охлажд. фруктовые соки 29% 29% Молочные десерты Охл. бисквит. пирожные 26% 24% Джин Энерг. и спорт. нап. Вермут 24% 24% Источник: национальный ритейл-аудит Нильсен, 2023 год. Жидкие мол. десерты 22% 21% Аперитивы Биттеры Холодный
Slide 24: Быстрая адаптация к новым условиям и внешним факторам
Благодаря жаркой погоде летний сезон фактически расширился почти на три месяца, а бренды, которые успели этим воспользоваться в ряде категорий, добились Быстрая адаптация к новым дополнительного роста продаж условиям и внешним факторам вплоть до 20%
Slide 25: Летний сезон расширился, что привело к росту категорий напитков и мороженого
Летний сезон расширился, что привело к росту категорий напитков и мороженого 23 21 21 20 2022 27 Среднемесячная 16 25 температура в Москве 14 23 2023 14 7 3 12 2 8 7 -4 -3 -3 3 2 1 Динамика продаж, -3 натуральное выражение, -5 2023 к 2022, % 25.0 20.0 Мороженое 15.0 Пиво 10.0 Вода 5.0 Газ. напитки 0
Slide 26: Игроки, развивающие сегмент импульсного мороженого, выиграли от расширения сезона
Игроки, развивающие сегмент импульсного мороженого, выиграли от расширения сезона Но те, кто нашел нужную нишу, смогли добиться роста продаж и в снижающемся сегменте мультипорционного Доли сегментов и динамика продаж, Импульсное Топ-3 бренда-драйвера в сегменте, (уп.) натуральное выражение, 2023 к 2
Slide 27: Покупательский спрос на «колу» вернулся к росту
Покупательский спрос на «колу» вернулся к росту после снижения годом ранее На этом фоне активно развивается и ассортимент в этом сегменте Вкус «кола» Позиция бренда №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 в сегменте +11.9% «кола», рост натуральных натуральные продаж продажи по сравнению СТМ с +4.4% в
Slide 28: Использование возможностей на волне органического роста
+82,6% такого роста удалось добиться новинкам в растущей категории энергетиков, которая сама по себе является одним из драйверов Использование возможностей развития FMCG-рынка в на волне органического роста последние годы 29
Slide 29: Продажи и ассортимент энергетиков продолжают расти
Продажи и ассортимент энергетиков продолжают расти: новинки дают категории дополнительный импульс, активно развиваются «вкусовые» SKU Доли сегментов и динамика продаж, натуральное выражение (л.), 2023 к 2022, % Топ-5 новинок 2023 года 6.9 6.3 Новинки 2023 14.1 13.4 11.4 Новинки 2022 +82,6% 4 из 5 кл
Slide 30: Шоколадные батончики: развитие новых игроков
Шоколадные батончики: происходит развитие новых игроков, предлагающих потребителю альтернативу, но при этом спрос растет и на существующие бренды Доля продаж, Изменение среднего Динамика продаж, Изменение спроса, денежное выражение, 2023 к 2022, % количества SKU, % натуральное выражение, % кг на сре
Slide 31: «Мимикрия» и использование силы похожих брендов
4 из 5 ключевых растущих брендов в категории биттеров — локальные игроки с низкими ценами, использующие схожие «Мимикрия» и использование черты брендинга зарубежных силы похожих брендов марок 32
Slide 32: В растущих алкогольных категориях активно развиваются локальные альтернативы
В растущих алкогольных категориях активно развиваются локальные альтернативы Как правило, такие бренды готовы предложить покупателям более привлекательную стоимость, а часть из них используют схожие черты брендинга, привлекая лояльную аудиторию зарубежных марок попробовать свои новинки +16% рост про
Slide 33: Развитие перспективных ниш в снижающихся категориях
Бренды, которые быстро отреагировали на тренд на развитие больших форматов упаковок в категориях ухода за телом и волосами, заметно укрепили свои позиции. Например, в шампунях сегмент Развитие перспективных ниш объемом более 500 мл. вырос в снижающихся категориях практически в 2 раза
Slide 34: Потребление в непродовольственных индустриях стабильно
Потребление в непродовольственных индустриях стабильно, но грамотный выбор ниш позволяет игрокам развиваться Доли категорий в структуре продаж Динамика продаж FMCG денежное выражение, % 12 месяцев по декабрь 2023 к аналогичному периоду ранее, % 6.4 Деньги Омниканальный непрод. рынок 0.5 Упаковки Лич
Slide 35: Самые растущие производители непродовольственных товаров
Среди самых растущих производителей непродовольственных товаров наиболее активно наращивают позиции локальные игроки Кроме того, в рейтинге присутствуют турецкие производители Позиция производителя на рынке, шт Динамика продаж (млн. шт.) Офлайн-рынок Онлайн-рынок Омниканальный рынок Hayat 6 7 (↑1) 6
Slide 36: В категории стирки гели — единственный растущий сегмент
В категории стирки гели — единственный растущий сегмент При этом их ассортимент продолжает активно расширяться в том числе за счет локальных игроков Бренды с самой растущей долей: Доли сегментов на омниканальном рынке, Динамика продаж, денежное выражение, 2023 год 2023 к 2022 году Офлайн-рынок 9% 8%
Slide 37: Большие форматы наращивают долю в категории гелей для душа
Бренды, которые уловили тренд на развитие больших форматов, наращивают долю в категории гелей для душа Доли сегментов на омниканальном рынке, Динамика продаж, Наиболее растущие бренды больших форматов* денежное выражение, 2023 год 2023 к 2022 году 2% 4% 119 65 176 137 3% 29.3 >750 19% 20% 48.0 20% 1
Slide 38: В категории шампуней развивается тренд на большие форматы
В категории шампуней развивается схожий тренд на большие форматы Около 40% их роста в рублях обеспечивается онлайн-рынком, где сопоставимые продукты на 10-15% дешевле Доли сегментов на омниканальном рынке, Динамика продаж, Наиболее растущие бренды больших форматов* денежное выражение, 2023 год 2023
Slide 39: Локализация и усиление новых брендов из других стран
На рынке активно развиваются не только локальные производители, но и игроки из других стран. Лидируют по приросту бренды из Турции, Китая, Индии и Кореи Локализация и усиление новых брендов из других стран
Slide 40: Турецкие бренды активно развиваются после ухода международных игроков
Турецкие бренды активно развиваются после ухода международных игроков Доли рынка в категории, денежное выражение, 2023 год 25.8 (+4.2 п.п.) 8.6 Evyap стал одним из (+1.5 п.п.) наиболее заметных 1.5 игроков в данном (+0.3 п.п.) сегменте 13 категорий Гели и пены для бритья Туалетное мыло Но и другие и
Slide 41: Позиции наращивают игроки из Китая, Индии и Южной Кореи
Помимо турецких производителей, в ряде категорий позиции наращивают игроки из Китая, Индии и Южной Кореи Доли рынка в категории, денежное выражение, 2023 год 3.1 (+1.6 п.п.) 1.9 1.0 0.3 (+1.6 п.п.) (+0.2 п.п.) (+0.9 п.п.) 70 категорий Батарейки Подгузники детские Чипсы Китай 5.1 3.1 (+2.2 п.п.) 0.2
Slide 42: Следите за результатами свежих исследований Нильсен
Следите за результатами свежих исследований Нильсен в нашем телеграм-канале: t.me/nielsenrussia