Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016

Onward — Q3 FY2023 Earnings Presentation

40 slides from Onward's earnings presentation, Jan 12, 2023

Slide 3: 目次
Contents 目次 01 決算の概要 P. 3 1. 決算ハイライト P. 3 2. 2023年２月期第３四半期決算実績 P. 6 3. 2023年２月期通期業績予想の修正 P.11 02 TOPICS P.13 1. OMO戦略 P.13 2. アパレル事業 P.15 3．ライフスタイル事業 P.17 03 サステナブル経営 P.19 04 財務状況 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. P.21 05 DATA BOOK P.25 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 23
Slide 5: 決算ハイライト：3Q累計連結決算実績
決算ハイライト：2023年２月期３Q累計連結決算実績売上高営業利益経常利益当期純利益 1,304 億円 43 億円 47億円 27 億円前年同期比＋60億円前年同期比+53億円前年同期比＋55億円前年同期比△54億円 ◼ 第3四半期累計の売上高は、オンワード樫山を中心に主力のブランド事業の復調が鮮明となったこと、OMOサービス「クリック＆トライ」を導入した店舗の販売が好調に推移したことなどから、前年同期比60億円増(+5%)となった。 ◼ グローバル事業構造改革の成果に加え、在庫の圧縮や値引き販売の抑制などにより売上総利益率が向上(52.6%→55.7%)する一方、販
Slide 6: 決算ハイライト：通期業績予想の修正
決算ハイライト：2023年２月期通期業績予想の修正売上高営業利益経常利益当期純利益 1,750 億円 50 億円 52億円 26 億円前回予想比 +12億円前回予想比 +9億円前回予想比 +9億円前回予想比 +4億円前期比 +65億円前期比 +61億円前期比 +47億円前期比 △60億円 ◼ 第３四半期連結累計期間および足元の売上高は、カスタマイズを含めた顧客本位の商品施策が支持されていることや、ＯＭＯサービスを導入した店舗を中心に引き続き販売が好調であることから、アパレル事業、ライフスタイル事業ともに堅調に推移している。 ◼ また、値引きを極力抑える販売施策の
Slide 8: 3Q累計連結決算実績
2023年２月期３Q累計連結決算実績 ◼ 売上高は、前年同期から60億円(5％)増加し、1,304億円に拡大。 ◼ 営業損益は、前年同期から53億円改善し、43億円の黒字化を達成。 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q累計売上比３Q累計売上比増減額増減率売上比増減 1 売上高 124,355 - 130,397 - ＋6,042 +4.9% - 2 売上総利益 65,459 52.6% 72,625 55.7% ＋7,166 +10.9% +3.1% 3 販管費 66,407 53.4% 68,310 52.4% ＋1,903 +2.9% △1.0%
Slide 9: 3Q累計セグメント別売上高･営業利益
2023年２月期３Q累計セグメント別売上高･営業利益 ◼ 国内事業は、アパレル事業が増収・営業黒字転換、ライフスタイル事業は増収・増益。 ◼ 海外事業は、イタリア事業の撤退によりアパレル事業は減収、ライフスタイル事業は増収・営業損益改善。 ◼ 海外の営業損益は、前年１Ｑにイタリア事業撤退前の特需があったことにより、前年同期比で損失が一時的に拡大したが、同事業の営業損失は２Ｑ以降解消。 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q累計３Q累計増減額増減率売上高 89,518 95,403 +5,885 +6.6% 1 アパレル営業利益 △1,268 4,06
Slide 10: 3Q累計事業会社別売上高・営業利益増減
2023年２月期３Q累計事業会社別売上高・営業利益増減 ◼ 売上高は、イタリア事業撤退によるヨーロッパの減収(△37億円)をオンワード樫山の増収(70億円)等で補い、60億円の増収。 ◼ 営業損益は、オンワード樫山の増益(+49億円)等により、黒字転換を達成。（億円） ▍売上高 1,304 (＋60) 1,244 2022.2期オンワード樫山オンワードアイランドチャコットクリエイティブ大和その他ヨーロッパアメリカアジアグアム連結相殺 2023.2期 3Q累計＋HD 商事ヨーコ国内事業リゾート 3Q累計 ▍営業利益 43 (＋53) Copyright ©
Slide 11: 3Q累計販路別売上高
2023年２月期３Q累計販路別売上高 ◼ リアル販路(百貨店＋SCその他)10％増収。（廃止店を除く既存店ベースでは16％増収） ◼ ECは10％増収。EC化率は29％、自社EC化率は86％と高水準を維持。百貨店 SCその他リアル販路計自社EC 他社ECモール EC計売上高計 EC化率自社EC比率（百万円） 1 オンワード樫山（百万円） 29,951 24,148 54,099 18,218 2,553 20,771 74,870 27.7% 87.7% 2 売上構成比 40.0% 32.3% 72.3% 24.3% 3.4% 27.7% 100.0% 3 前年同期比 +1
Slide 13: 通期業績予想の修正
2023年２月期通期業績予想の修正 ◼ 売上高は、前回予想から12億円上方修正し、前期比65億円増加の1,750億円を予想。 ◼ 営業損益は、前回予想から9億円上方修正し、前期比61億円改善、50億円の黒字を見込む。 2023年2月期 2023年2月期 2022年2月期増減額増減率増減額増減率今回予想前回予想（百万円）（A-B）（A/B) 前年度実績(C) （A-C）（A/C) (2023年1月発表)(A) (2022年9月発表)(B) 1 売上高 175,000 173,800 +1,200 +0.7% 168,453 +6,547 +3.9% 2 売上総利益 96,7
Slide 15: OMO戦略
１．OMO戦略 ◼ オンワード樫山のOMOサービス「クリック＆トライ」導入店舗数が330店舗に拡大。 ◼ 導入店舗(既存)の売上水準は2019年度の100％に回復。未導入店舗の81％を19ポイント上回る。 ◼ 「クリック＆トライ」での予約点数は、２Q期間の29,000点から３Q期間は66,000点と急拡大。 ▍クリック＆トライ導入店舗数の推移 ▍クリック＆トライ予約点数の推移導入店舗の比率 41.5％ 34.8％ 22.7％ 290 330 66,000 200 店舗店舗点店舗 2022年2月末 2022年5月末 2022年11月末オンワード樫山の4割超の店舗へ導入済今後更に導入
Slide 17: アパレル事業
２．アパレル事業 23区【オンワード樫山】 ◼ 3Q累計の既存店店舗売上は前年同期比+32％と大幅伸長。 ◼ 商品価値向上や一部価格の見直しにより顧客単価が上昇。 ◼ 外出需要を捉えたスカート・ドレスの売上が倍増超。 3Q累計売上高 (前年同期比) + 23.4% 自由区【オンワード樫山】 ICB 【オンワード樫山】 ◼ 3Q累計の既存店店舗売上は前年 ◼ 3Q累計の既存店店舗売上同期比+29％と大幅増。は前年同期比+24％の高成長。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. ◼ 上質感のある商品型数を増やし顧客単価が上昇。 ◼ 着用
Slide 19: ライフスタイル事業
３．ライフスタイル事業クリエイティブヨーコ ◼ コラボレーションストア『PET PARADISE×上島珈琲店』オープン。売上は好調にスタート。 • ペット同伴で入店・飲食が可能なコラボレーションストア『PET PARADISE（ペットパラダイス）×上島珈琲店』を、2022年10月20日（木）に「ふかや花園プレミアム・アウトレット」に出店。 • 幅広い品ぞろえと異業種との協業により、ペットを家族の一員として外出や外食を共にしたいというニーズに対応。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 3Q累計売上高 (前年同期比) + 13.6% © Copyr
Slide 21: サステナブル経営
サステナブル経営オンワード樫山オンワード商事 • 2022年春に発売した『steppi by UNFILO（ス • オンワード商事は、ANAとの共同アップサイクルテッピ・バイ・アンフィーロ）』において、 ※の取り組みで、飛行機の廃棄対象となったシー 2022年度の「グッドデザイン賞」（主催：公益トカバーをルームシューズに生まれ変わらせた財団法人日本デザイン振興会）を受賞。「ANA特製ルームシューズ」を共同開発。 • 可能な限りの再生素材を採用し、使用済みペッ • また、スリッパ生産量日本一の山形県河北町の職トボトルやプラスチック廃材をリサイクルした人が一つひとつ手作りするため
Slide 23: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ◼ 純資産は、前期末比77億円増加し849億円。 ◼ 自己資本比率は、前期末比2.6ポイント上昇し45.0％。 ◼ 流動比率は、前期末比5.3ポイント上昇し113.8％となり、経営の安全性がさらに向上。 ▍純資産 ▍自己資本比率 45.0% +2.6 ポイント 849 42.4% +77億円億円 2022年2月期末 2023年2月期3Q末 772 ▍流動比率億円 113.8% Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. +5.3 ポイント 108.5% 2022年2月期末 2023年2月期 3Q末 2022年2月期末 2023年2月期3Q末
Slide 24: EBITDA／キャッシュ・フロー
EBITDA／キャッシュ・フロー ▍EBITDA ◼ EBITDAは、前年同期から54億円増加 82 億円し、82億円に拡大。 +54億円 (通期では100億円に増加する見込み） 28 億円 2022年2月期 3Q累計 2023年2月期 3Q累計 ▍キャッシュ・フロー ◼ 営業活動によるキャッシュ・フローは、営業損益・経常損益が黒字化したことに伴い14億円のプラス。 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは、グアムのホテル事業売却により39 億円のプラス。 ◼ フリーキャッシュ・フロー（営業キャッシュ・フロー+投資キ
Slide 25: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 ▍設備投資 41 ◼ 設備投資額は、億円 37 前年同期から4億円増加の41億円。億円 2022年2月期 3Q累計 2023年2月期 3Q累計 ▍減価償却費 ◼ 減価償却費は、前年同期から2億円減少の33億円。 35 億円 33 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 億円 2022年2月期 3Q累計 2023年2月期 3Q累計 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 24
Slide 27: 3Q期間連結決算実績
2023年２月期３Q期間連結決算実績 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q期間売上比３Q期間売上比増減額増減率売上比増減 1 売上高 43,570 - 48,231 - ＋4,661 +10.7% - 2 売上総利益 24,441 56.1% 27,890 57.8% ＋3,449 +14.1% +1.7% 3 販管費 22,095 50.7% 23,768 49.3% ＋1,673 +7.6% △1.4% 4 営業利益 2,346 5.4％ 4,122 8.5% ＋1,776 +75.7% +3.1% 5 経常利益 2,103 4.8％ 4,044
Slide 28: 3Q期間セグメント別売上高･営業利益
2023年２月期３Q期間セグメント別売上高･営業利益 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q期間３Q期間増減額増減率売上高 33,598 35,699 +2,101 +6.3% 1 アパレル営業利益 2,063 3,585 +1,522 +73.8% 売上高 9,549 10,045 +496 +5.2% 2 ライフスタイル営業利益 879 949 +70 +8.0% 売上高 43,147 45,744 +2,597 +6.0% 3 国内合計営業利益 2,942 4,534 +1,592 +54.1% 売上高 2,674 4,175 +1,501 +
Slide 29: 3Q期間事業会社別売上高･営業利益
2023年２月期３Q期間事業会社別売上高･営業利益 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q期間３Q期間増減額増減率売上高 26,433 28,815 +2,382 +9.0% 1 オンワード樫山+HD 営業利益 1,967 3,336 +1,369 +69.6% 売上高 3,295 3,319 +24 +0.7% 2 オンワード商事営業利益 203 205 +2 +1.0% 売上高 1,516 1,649 +133 +8.8% 3 アイランド営業利益 7 120 +113 +1614.3% 売上高 2,058 2,223 +165 +8.0% 4 チャ
Slide 31: 3Q期間事業会社別売上高・営業利益増減
2023年２月期３Q期間事業会社別売上高・営業利益増減（億円） ▍売上高 482 (＋47) 436 2022.2期オンワード樫山オンワードアイランドチャコットクリエイティブ大和その他ヨーロッパアメリカアジアグアム連結相殺 2023.2期 3Q期間＋HD 商事ヨーコ国内事業リゾート 3Q期間 ▍営業利益 41 (＋18) Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 23 2022.2期オンワード樫山オンワードアイランドチャコットクリエイティブ大和その他ヨーロッパアメリカアジアグアム連結相殺 2023.
Slide 32: 3Q期間販路別売上高
2023年２月期３Q期間販路別売上高百貨店 SCその他リアル販路計自社EC 他社ECモール EC計売上高計 EC化率自社EC比率（百万円） 1 オンワード樫山 12,001 9,257 21,258 6,658 899 7,557 28,815 26.2% 88.1% 2 売上構成比（百万円） 41.6% 32.1% 73.8% 23.1% 3.1% 26.2% 100.0% 3 前年同期比 +13.5% +3.5% +8.9% +9.1% +9.9% +9.2% +9.0% ±0.0% △0.1% 4 国内EC対象事業会社8社※ 2,125 6,100 8,225 3,46
Slide 33: 3Q累計事業会社別売上高･営業利益
2023年２月期３Q累計事業会社別売上高･営業利益 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q累計３Q累計増減額増減率売上高 67,825 74,870 +7,045 +10.4% 1 オンワード樫山+HD 営業利益 △1,271 3,668 +4,939 売上高 10,873 10,184 △689 △6.3% 2 オンワード商事営業利益 1,270 728 △542 △42.7% 売上高 4,329 4,619 +290 +6.7% 3 アイランド営業利益 △117 142 +259 売上高 6,503 6,937 +434 +6.7% 4 チャコット
Slide 34: 通期セグメント別業績予想（前期比）
2023年２月期通期セグメント別業績予想（前期比） 2022年2月期 2023年2月期増減額増減率今回予想（B-A）（B/A）実績（A）（百万円） (2023年1月発表)(B) 売上高 120,516 127,246 +6,730 +5.6% 1 アパレル営業利益 △1,254 5,213 +6,467 ライフ売上高 37,905 38,891 +986 +2.6% 2 スタイル営業利益 2,598 2,713 +115 +4.4% 売上高 158,421 166,137 +7,716 +4.9% 3 国内合計営業利益 1,344 7,926 +6,582 +489
Slide 35: 通期事業会社別業績予想（前期比）
2023年２月期通期事業会社別業績予想（前期比） 2022年2月期 2023年2月期増減額増減率（B-A）（B/A) 今回予想実績（A）（百万円） (2023年1月発表)(B）売上高 91,395 99,590 +8,195 +9.0% 1 オンワード樫山＋HD 営業利益 △1,857 4,366 +6,223 売上高 14,760 13,768 △992 △6.7% 2 オンワード商事営業利益 1,788 1,104 △684 △38.3% 売上高 5,753 6,259 +506 +8.8% 3 アイランド営業利益 △124 175 +299 売上高 8,311 8
Slide 36: 3Q末連結貸借対照表
2023年２月期３Q末連結貸借対照表 2022年2月期 2023年2月期増減増減要因（億円）期末３Q末 1 資産合計 1,577 1,660 +83 2 流動資産 605 677 +72 3 現金及び預金 152 130 △22 4 売掛金 142 176 +34 季節要因および売上高拡大 5 棚卸資産 268 327 +59 季節要因および売上高拡大に向けた仕入増加 6 固定資産 972 982 +10 7 有形固定資産 580 561 △19 グアムのホテル売却 8 無形固定資産 93 96 +3 9 投資その他の資産 298 324 +26 評価替えに伴う投資有価証券の増加
Slide 37: 3Q期間連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳
2023年２月期３Q期間連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円） 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q期間３Q期間（増減率）３Q期間３Q期間（増減率） 10 営業外収益 347 139 △59.9% 1 人件費 8,641 8,058 △6.7% 11 受取利息・配当金 26 8 △69.2% 12 為替差益 △109 80 - 2 賃借料 6,461 6,874 +6.4% 13 助成金収入 354 24 △93.2% 3 運賃運搬費 1,502 1,564 +4.1% 14 その他 77
Slide 38: 3Q累計連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳
2023年２月期３Q累計連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳 2022年2月期 2023年２月期前年同期比（百万円） 2022年2月期 2023年2月期前年同期比（百万円）３Q累計３Q累計（増減率）３Q累計３Q累計（増減率） 10 営業外収益 1,591 1,255 △21.1% 1 人件費 26,775 26,334 △1.6% 11 受取利息・配当金 137 127 △7.3% 12 為替差益 - 788 - 2 賃借料 17,331 18,437 +6.4% 13 助成金収入 804 133 △83.4% 3 運賃運搬費 4,585 4,647 +1.4% 1
Slide 39: 3Q期間･3Q累計グループ別実績
2023年２月期３Q期間･３Q累計グループ別実績 2022年2月期実績 2023年2月期前年同期比（増減額）前年同期比（増減率）（百万円）３Q期間３Q累計３Q期間３Q累計３Q期間３Q累計３Q期間３Q累計 1 売上高 26,433 67,825 28,815 74,870 +2,382 +7,045 +9.0% +10.4% 2 売上総利益 16,122 38,977 18,177 45,335 +2,055 +6,358 +12.7% +16.3% オン（売上比） (61.0%) (57.5%) (63.1%) (60.6%) (+2.1%) (+3.1%) ワ＋
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Onward Holdings — Q3 FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Onward — Q3 FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年2月期 第3四半期 決算説明資料

Slide 2: オンワードグループのミッションステートメント

Slide 3: 目次

Slide 4: 決算の概要

Slide 5: 決算ハイライト：3Q累計 連結決算実績

Slide 6: 決算ハイライト：通期業績予想の修正

Slide 7: 決算の概要

Slide 8: 3Q累計 連結決算実績

Slide 9: 3Q累計 セグメント別売上高･営業利益

Slide 10: 3Q累計 事業会社別売上高・営業利益増減

Slide 11: 3Q累計 販路別売上高

Slide 12: 決算の概要

Slide 13: 通期業績予想の修正

Slide 14: TOPICS

Slide 15: OMO戦略

Slide 16: TOPICS

Slide 17: アパレル事業

Slide 18: TOPICS

Slide 19: ライフスタイル事業

Slide 20: サステナブル経営

Slide 21: サステナブル経営

Slide 22: 財務状況

Slide 23: 連結貸借対照表

Slide 24: EBITDA／キャッシュ・フロー

Slide 25: 設備投資・減価償却費

Slide 26: DATA BOOK

Slide 27: 3Q期間 連結決算実績

Slide 28: 3Q期間 セグメント別売上高･営業利益

Slide 29: 3Q期間 事業会社別売上高･営業利益

Slide 30: 3Q期間 営業利益増減

Slide 31: 3Q期間 事業会社別売上高・営業利益増減

Slide 32: 3Q期間 販路別売上高

Slide 33: 3Q累計 事業会社別売上高･営業利益

Slide 34: 通期 セグメント別業績予想（前期比）

Slide 35: 通期 事業会社別業績予想（前期比）

Slide 36: 3Q末 連結貸借対照表

Slide 37: 3Q期間 連結 販管費/営業外損益･特別損益の内訳

Slide 38: 3Q累計 連結 販管費/営業外損益･特別損益の内訳

Slide 39: 3Q期間･3Q累計 グループ別実績

Slide 40: © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.

Slide 1: 2023年2月期第3四半期決算説明資料

Slide 5: 決算ハイライト：3Q累計連結決算実績

Slide 8: 3Q累計連結決算実績

Slide 9: 3Q累計セグメント別売上高･営業利益

Slide 10: 3Q累計事業会社別売上高・営業利益増減

Slide 11: 3Q累計販路別売上高

Slide 27: 3Q期間連結決算実績

Slide 28: 3Q期間セグメント別売上高･営業利益

Slide 29: 3Q期間事業会社別売上高･営業利益

Slide 30: 3Q期間営業利益増減

Slide 31: 3Q期間事業会社別売上高・営業利益増減

Slide 32: 3Q期間販路別売上高

Slide 33: 3Q累計事業会社別売上高･営業利益

Slide 34: 通期セグメント別業績予想（前期比）

Slide 35: 通期事業会社別業績予想（前期比）

Slide 36: 3Q末連結貸借対照表

Slide 37: 3Q期間連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳

Slide 38: 3Q累計連結販管費/営業外損益･特別損益の内訳

Slide 39: 3Q期間･3Q累計グループ別実績