Slide 1: 平成29年5月期 決算説明資料
平成29年5月期 決算説明資料 ＥＲＩホールディングス株式会社 平成29年7月13日 東証第一部：6083 http://www.h-eri.co.jp
Slide 2: 目次
目次 1. 平成29年5月期業績 2. トピックス 3. 平成30年5月期業績予想 4. 中期経営計画の進捗状況 Copyright © 2017 ERI holdings. All rights reserved. 2 ＥＲＩホールディングス＜6083＞平成２9年５月期
Slide 3: 平成29年5月期サマリー
1. 平成29年5月期業績 平成29年5月期サマリー NET売上高は微増収ながら、先行投資負担重く減益 新設住宅着工戸数は貸家中心に好調（+4.4%）、非住宅の着工床面積も堅調 （+3.8%） NET売上高は11,357百万円（+0.0%）、営業利益は289百万円（▲49.2%） 確認交付件数は増加したが単価下落（案件の小型化）、完了検査の伸び鈍い 住宅性能評価は建設性能評価が不調、省エネ住宅ポイント制度終了に伴う 売上減をカバーできず ソリューション事業は、大型建築物の調査診断業務が減少 その他はBELS等の新規事業は好調だが、先行投資の負担重く減益 Copyrigh
Slide 4: 業績ハイライト【連結】
1. 平成29年5月期業績 業績ハイライト【連結】 （単位：百万円） 平成28年5月期 平成29年5月期 前年比 増減額 （H27/6～H28/5） （H28/6～H29/5） 伸び率 売上高 11,470 11,357 ▲113 ▲1.0％ （NET※） (11,356) (11,357) (0) (0.0％) 営業利益 569 289 ▲280 ▲49.2％ 営業利益率 5.0％ 2.6％ - - 経常利益 625 367 ▲258 ▲41.3％ 経常利益率 5.5％ 3.2％ - - 親会社株主に帰属する 414 212 ▲201 ▲48.6％ 当期純利益 一株当たり当期純利益（円） 5
Slide 5: セグメント別実績【連結】
1. 平成29年5月期業績 セグメント別実績 【連結】 （単位：百万円） 平成28年5月期 平成29年5月期 営業利益 増減額 増減比 営業利益 （H27/6～H28/5） （H28/6～H29/5） 増減 6,223 6,199 確認検査 ▲23 ▲0.4％ (6,109) (6,199) 350 ▲17 （NET） (90) (1.5％) ［53.8％］ ［54.6％］ 住宅性能評価及 2,939 2,877 び関連事業 ▲62 ▲2.1％ 0 ▲81 ［25.9％］ ［25.3％］ ソリューション 993 898 ▲95 ▲9.6％ 38 ▲97 事業※1 ［8.7％］ ［7.9％］ 1
Slide 6: 増減分析
1. 平成29年5月期業績 増減分析 NET売上高 営業利益 （百万円） （百万円） コンシューマー 700 売上原価 労務費 +96 販管費 BELS 省エネ住宅ポイント 業務委託費 +23 労務費 +91 11,600 仕掛品 -51等 支払手数料 +61 600 原価償却費 +18 確認 +90 38 評価 +34 -110 ER 工事負担金 -36等 68 TBTC -57 -91 その他 -22 500 569 -40 124 11,400 -79 400 -189 11,356 11,357 300 11,200 200 289 +0.0% 100 ▲49.2% 11,000 0
Slide 7: 主要業務計数【連結】
1. 平成29年5月期業績 主要業務計数【連結】 （単位：件） 平成28年5月期 平成29年5月期 増減件数 増減比 （H27/6～H28/5） （H28/6～H29/5） 建築確認 56,684 59,048 2,364 4.2％ 完了検査 48,321 49,656 1,335 2.8％ 戸建住宅 設計評価 18,690 19,984 1,294 6.9％ 共同住宅 設計評価 24,672 29,272 4,600 18.6％ Copyright © 2017 ERI holdings. All rights reserved. 7 ＥＲＩホールディングス＜6083＞平成２9年５月期
Slide 8: 市場の動向 新設住宅着工戸数
1. 平成29年5月期業績 市場の動向 新設住宅着工戸数 対前年同月増減率（2ヶ月移動平均） 新設住宅着工戸数 は緩やかに増加 住宅着工戸数 持家 貸家 分譲マンション 分譲一戸建 タイプ別の増減は 40% 下表の通り 30% 新設住宅 20% 着工 +4.4% 10% 持家 +2.3% 0% 貸家 +9.1% 分譲 -10% マンション -6.8% -20% 分譲 一戸建 +5.3% -30% ※当社の会計年度 -40% （6月－5月）累計対比 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 平成28年 平成29年
Slide 9: 市場の動向 大手ハウスメーカー受注状況
1. 平成29年5月期業績 市場の動向 大手ハウスメーカー 大手ハウスメーカーの戸建住宅受注状況 対前年同月増減率 の戸建住宅の受注 住宅着工戸数 A社 B社 C社 D社 E社 F社 金額の状況は、 40% 低調傾向が継続 30% 注文住宅は高機能・ 20% 高価格帯住宅への シフトが進んでいる 10% ことから、棟数ベー スでは低調か 0% -10% -20% -30% 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 平成28年 平成29年 ※ A社、B社、E社は戸建注文住宅、C社、D社、F社は戸建住宅の受注金額状況
Slide 10: 建築確認交付の内訳
1. 平成29年5月期業績 建築確認交付の内訳 日本ＥＲＩにおける平成29年5月期の建築物別確認交付状況（除く計画変更） (単位：件、百万円） 住宅 非住宅 ( 事 教 工 医 戸 共 務 育 場 療 そ 建 同 所 ・ 合 ・ ・ の 住 住 ・ 宿 計 倉 福 他 宅 宅 店 泊 庫 祉 舗 等 ） 交 付 件 数 28,918 6,904 3,813 2,061 1,217 1,254 44,167 前年同期比 3.6% 5.4% 11.1% 4.6% 5.8% 5.9% 4.7% 構 成 比 65.5% 15.6% 8.6% 4.7% 2.8% 2.8% 100.0% 交付金額（売上高
Slide 11: 市場の動向 確認件数とマーケットシェア
1. 平成29年5月期業績 市場の動向 平成28年4月から12月の市場全体の確認交付件数は 前年同期間比で4.1％増 同期間のＥＲＩグループの確認交付件数は前年同期間比4.7％増 この結果、市場シェアは0.1％増の7.8％（1-3号不変、4号0.1％増） ＥＲＩグループの確認件数とマーケットシェア※1 ＥＲＩグループ確認件数（4号建築物） ＥＲＩグループ確認件数（1-3号建築物） （件） 確認交付総件数シェア 1-3号建築物確認件数シェア 4号建築物確認件数シェア 50,000 25% 40,000 20% 17.0% 17.1% 17.7% 17.5% 30,000 17.5%
Slide 12: 市場の動向 設計評価件数とマーケットシェア
1. 平成29年5月期業績 市場の動向 全国の戸建設計評価件数は対前年比9.3％増加。ＥＲＩグループの件数は6.6％ 増加、市場シェアは0.4％低下 全国の共同住宅設計評価件数は17.1％増加。ＥＲＩグループの件数は13.2％ 増加、市場シェアは0.7％低下 ＥＲＩグループの設計評価件数とマーケットシェア ＥＲＩグループ戸建設計評価件数 ＥＲＩグループ共同住宅設計評価件数 （件） 戸建設計評価シェア 共同住宅設計評価シェア 35,000 35.0% 30,000 30.0% 24.8% 24.0% 25,000 22.8% 22.4% 22.1% 25.0% 21.4% 20,000
Slide 13: 売上構成比【連結】
1. 平成29年5月期業績 売上構成比【連結】 平成28年5月期 平成29年5月期 その他 その他 11% 12% 既存建物, 9% 既存建物, 8% ソリューション ソリューション 9% 8% 確認検査事業 確認検査事業 54% 55% 新築非住宅, 新築非住宅, 32% 新築住宅, 59% 33% 新築住宅, 59% 住宅性能評価 住宅性能評価 及び関連事業 及び関連事業 26% 25% Copyright © 2017 ERI holdings. All rights reserved. 13 ＥＲＩホールディングス＜6083＞平成２9年５月期
Slide 14: 主要な施策【連結】
1. 平成29年5月期業績 主要な施策【連結】 平成29年5月期 前年度増減 金額 金額 件数（件） 件数（件） （百万円・税抜） （百万円・税抜） 中・大型（500㎡超）確認交付 5,343 1,396 116 46 戸建住宅の性能評価※1 19,984 707 1,294 40 長期優良住宅の審査※2 23,085 355 1,084 10 瑕疵担保保険の検査※3 24,226 290 334 4 耐震改修の判定事業 175 58 ▲116 ▲40 構造評定（超高層・免震等）交付 140 178 47 66 ※1 第1四半期決算説明資料（平成28年9月30日発表）より、戸建の設計住宅性能評
Slide 15: 連結財務諸表【資産の部】
1. 平成29年5月期業績 連結財務諸表【資産の部】 （単位：百万円） 平成28年5月期 平成29年5月期 増減額 資産合計 4,110 4,109 ▲1（242※） 流動資産合計 3,355 3,256 ▲99（172※） 現金及び預金 2,337 2,104 ▲233 売掛金 453 500 47 仕掛品 298 352 53 固定資産合計 754 853 98(69※) 有形固定資産合計 112 153 41 無形固定資産合計 175 220 45 内、のれん※ 1 58 57（58※） 投資その他の資産合計 466 478 11 ※ 株式会社イーピーエーシステムの子会社化に伴うもの C
Slide 16: 連結財務諸表【負債の部】
1. 平成29年5月期業績 連結財務諸表【負債の部】 （単位：百万円） 平成28年5月期 平成29年5月期 増減額 負債合計 1,790 1,811 20(46※) 流動負債合計 1,629 1,621 ▲8(10※) 未払費用 578 598 20 前受金 572 656 84 固定負債合計 160 189 29（35※） その他* - 30 30 純資産合計 2,320 2,298 ▲22 株式資本合計 2,315 2,293 ▲22 利益剰余金 1,296 1,274 ▲22 負債純資産合計 4,110 4,109 ▲1（46※) ※ 株式会社イーピーエーシステムの子会社化に伴うもの C
Slide 17: 新規業務計数【連結】
1. 平成29年5月期業績 新規業務計数【連結】 （単位：件） 平成28年5月期 平成29年5月期 増減件数 増減比 （H27/6～H28/5） （H28/6～H29/5） ルート２審査※1 641 822 181 28.2％ 仮使用認定※1 132 202 70 53.0％ 法適合状況調査※2 79 82 3 3.8％ ＢＥＬＳ（非住宅）※3 119 175 56 47.1％ ＢＥＬＳ（住宅）※3 147 3,252 3,105 2,112.2％ エネルギーパス※4 87 242 155 178.2％ ※1 平成27年6月の建築基準法改正により、開始した業務。 ※2 平成26年7月「検査済証
Slide 18: トピックス
2. トピックス トピックス ドローンを活用した既存建築物の劣化状況等の調査業務を開始 平成28年６月 株式会社スカイロボットと業務提携 平成28年９月 株式会社東京建築検査機構がTBTC沖縄構造センターを開設 平成28年11月 ＥＲＩ学生デザインコンペ2016最終選考会 耐震基準の不適合に関連した訴訟で日本ＥＲＩの全面勝訴が確定 平成29年２月 有価証券報告書に記載されていた訴訟は全て終了 株式会社イーピーエーシステムを子会社化 平成29年３月 システム部門強化、業務効率化への投資 確認検査業務手数料を10年ぶりに全面改定 審査時等の作業増・複雑化によるコストの増加を価格に反映 平成29年４
Slide 19: 建築物エネルギー消費性能適合性判定（省エネ適判）
2. トピックス 建築物エネルギー消費性能適合性判定（省エネ適判） 大規模非住宅建築 物への省エネ基準 全国とＥＲＩグループの省エネ適判件数とシェア 適合義務化が4月 全体件数（受付） 全体件数（交付） より始まる ＥＲＩグループ受付件数 ＥＲＩグループ交付件数 ＥＲＩグループ受付シェア ＥＲＩグループ交付シェア 現状は、制度開始 80 30% 前に省エネ計画を 70 26.1% 25% 提出することで 60 21.9% 省エネ適判の対象 20.6% 20% 50 外となる経過措置 を利用する案件が 40 16.7% 15% 多く静かなスタート 30 10% 20 月間100件程度
Slide 20: 平成30年5月期業績予想【連結】
3. 平成30年5月期業績予想 平成30年5月期業績予想【連結】 （単位：百万円） 平成29年5月期 平成30年5月期 実績 予想 増減額 （H28/6～H29/5） （H29/6～H30/5） 売上高 11,357 12,187 829 営業利益 289 635 345 対売上比 2.6％ 5.2％ － 経常利益 367 643 275 対売上比 3.2％ 5.3％ － 親会社株主に帰属する 212 410 197 当期純利益 1株当たり当期純利益（円） 27.17 52.45 25.28 1株当たり配当金（円） 30 30 0 Copyright © 2017 ERI holdings.
Slide 21: 中期経営計画（平成28年6月発表）
4. 中期経営計画の進捗状況 中期経営計画（平成28年6月発表） 事業戦略 事業分野 基本方針 確認検査 経営資源配分の最適化と業務効率化の推進により利益率を改善 住宅性能評価 業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大 （日本ＥＲＩ、TBTC） 既存中核事業 ＜収益力の強化＞ 構造計算適合性判定 体制整備を進め、業界TOPクラスへ （TBTC） 構造評定 技術力を武器に、高いシェアを維持 （日本ＥＲＩ、TBTC） 省エネ義務化の機会を捉え、省エネ関連業務を拡大し、既存中核事 省エネ関連 業のシェアアップの原動力に 新成長事業 建築ストック 第三の中核事業化へ向けて経営資源を積極
Slide 22: 中期経営計画における計数目標
4. 中期経営計画の進捗状況 中期経営計画における計数目標 平成29年5月期 平成30年5月期 平成31年5月期 実績 計画 目標 160億円以上 売上高 113.5億円 121.8億円 （内、M&A効果30億円程度） 営業利益 2.8億円 6.3億円 12億円以上 営業利益率 2.6% 5.2% 7.5％以上 ROE 9.2% 17.3％ 20％以上 安定的配当を継続 配当 30円 30円 （配当性向は30％以上） Copyright © 2017 ERI holdings. All rights reserved. 22 ＥＲＩホールディングス＜6083＞平成２9年５月期
Slide 23: 中期経営計画の進捗
4. 中期経営計画の進捗状況 中期経営計画の進捗 事業戦略 平成29年5月期の実績 既存中核事業 確認検査手数料の大幅改定 ＜収益力強化＞ 業務効率化へのシステム投資（イーピーエーシステム買収） 新成長事業 省エネ適判業務に対応するため人材を確保 ＜投資の拡大＞ ストック関連事業において、人材確保とドローンを活用した建築物検査開始 新規分野事業 M&Aの機会を引き続き模索 ＜事業領域の拡大＞ 売上高 営業利益／営業利益率 20,000 1,400 12.0% 9.2% 1,200 10.0% 16,000 M&A効果 30億円 1,000 程度 8.0% 12,000 800 5.2% 6.0
Slide 24: お問合せ先
お問合せ先 ＥＲＩホールディングス株式会社 広報ＩＲグループ ＴＥＬ．03-5770-1520 info@j-eri.co.jp Copyright © 2017 ERI holdings. All rights reserved. 24 ＥＲＩホールディングス＜6083＞平成２9年５月期