Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4519

Chugai Pharmaceutical — FY2012 Earnings Presentation

49 slides from Chugai Pharmaceutical's earnings presentation, Jan 30, 2013

  1. Slide 1: 新中期経営計画 ACCEL 15

    新中期経営計画 ”ACCEL ACCEL 15*” 15 中外製薬株式会社 代表取締役社長 COO 小坂 達朗 ＊ACCEL 15: Accelerate Continuous Creation and 2013.1.30/31 Evolution Leading to “Top Pharmaceutical Company”

  2. Slide 2: 将来見通し

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 将来見通し 本プレゼンテーションには、中外製薬の事業及び展 望に関する将来見通しが含まれていますが いずれ 望に関する将来見通しが含まれていますが、いずれ も、既存の情報や様々な動向についての中外製薬に よる現時点での分析を反映しています｡ 実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事柄 により現在の見通しと異なることもあります｡ 2

  3. Slide 3: Sunrise 2012の総括

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” Sunrise 2012の総括 の総括 JGAAP（日本基準） Sunrise 2012 2012年度実績 年度実績 最終年度目標 との比較 3,912億円 [-688億円] 売上高 4,600億円 アクテムラ米国上市遅延 インターフェロン市場縮小 ミルセラ上市・浸透遅延 東日本大震災 764億円 [[-36億円] 36億円] 営業利益 800億円 （19.5%） [+2.1%pts] （利益率） （17.4%） 上記による売上総利益減少 薬価改定時のロシ との負担率変更 薬価改定時のロシュとの

  4. Slide 4: 戦略的アライアンス10年の業績推移

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 戦略的アライアンス10年の業績推移 戦略的アライアン 年の業績推移 JGAAP（日本基準） 業績は戦略的アライアンス開始以降、順調に拡大 2012年は売上・営業利益とも最高額（タミフルを除くベース） 連結売上高（億円） 連結営業利益（億円） 5,000 Sunrise 2012 2,000 売上高（タミフル除く医薬品） 4 500 4,500 約2倍 約 倍 1 800 1,800 売上高（他事業 タミフル含む） 売上高（他事業・タミフル含む） （2002年比） 4,000 営業利益 1,6

  5. Slide 5: 統合以降の経費率推移

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 統合以降の経費率推移 JGAAP（日本基準） 原価率の悪化に対応して経費率を圧縮 経費・要員数とも2割未満の伸び 60.0% 53.8% 経費率 対製商品原価率 45.8% 50.0% 44.8% 45.4% 46.0% 44.7% 41.3% 41.2% 43.2% 43.3% 39.3% 40.0% 40.8% 40.8% 41.1% 39 5% 39.5% 39 7% 39.7% 37 6% 37.6% 37.7% 36.5% 35.8% 35.9% 30.0% 33.4% 期中統合

  6. Slide 6: 戦略的アライアンス10年の成果（研究開発）

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 戦略 戦略的アライアンス10年の成果（研究開発） ラ 年 成果（研究開発） 年商200億円以上 フェーズ3～申請中 （2012年） （新規有効成分） アバスチン ア チ Perjeta* j ((申請中)) ハーセプチン T-DM1 (申請中) がん領域 がん領域 リツキサ リツキサン GA101がん領域 ノイトロジン RG3638 （グラノサイト） アクテムラ Bonviva*(申請中) がん領域以外 がん領域 RG1678 がん領域 CSG452 青字： バイオ医薬品 下線： PHC（個別化

  7. Slide 7: 現在の当社の強み

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 現在の当社の強み ロシュとの戦略的アライアンスを基盤として、効率的な革新的新薬の 連続的創出・提供体制を構築 市場でのプレゼン 拡大と持続的売上 利益成長の実現 市場でのプレゼンス拡大と持続的売上・利益成長の実現  国内がん領域でのトップシェア（2008以降）  国内骨粗鬆症治療薬でのトップシェア（2012年） ロシュの強みの活用 自社の強みの発展 世界同時開発・申請体制の強化 （2008-2012： 25新製品上市・適応拡大） PHC（個別化医療）でのロシュ 個 自社開発プロジェクトの充

  8. Slide 8: 新中期経営計画の位置付け

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 新中期経営計画の位置付け IFRS（国際会計基準） トップ製薬企業像早期実現に向けた変革期 ＜重要変革テーマ＞ 1. 営業生産性の向上 2. グローバル開発の加速 3. 革新的プロジェクトの連続創出 4. 経営基盤の更なる強化 トップ製薬 企業像実現 （2010年代後半） 新中期 経営計画 ACCEL 15 *CAGR: 年平均成長率 **2012年平均の為替レートでの一定ベース （2013-15） 定量ガイダンス Sunrise • Core EPS CAGR* （2012-15） 2012

  9. Slide 9: 新中期経営計画における重要変革テーマ

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 新中期経営計画における重要変革テーマ 新中期経営計画における重要変革テ 現状の強みを進化＆連鎖させ、価値創造の一層の拡大を図る 全ステークホルダーへの価値創造 値創 ＜すべての革新は患者さんのために ＞ 現在 2015年 2010年代後半 差別化された高い価値の提供による 現主力製品・新製品の最大化 1 営業生産性 向上 営業生産性の向上 有力な後期開発品群のいち早い 有力な後期開発品群の ち早 トップ製薬 プ 2 申請・上市/適応拡大成功 企業像 実現 グローバル開発の加速 ロシュプロジェク

  10. Slide 10: 変革テーマ１：営業生産性の向上

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 変革テーマ１：営業生産性の向上 変革テ 営業生産性の向 【これまでに培った強み】 【更に高めていく強み】 国内戦略領域での高市場シェア 製品力＋αの高い付加価値の提供 • がん領域： • 次世代抗体医薬等のファーストインク 圧倒的トップシェア ラス、ベストインクラス薬の連続上市 標準治療薬の多数保有 • PHC（個別化医療）の推進 コンサルティングプロモーション • 更なるエビデンス蓄積・提供 チーム医療実現への貢献 • 全領域でのコンサルティングプロモー • 腎領域 / 骨・関節領域：

  11. Slide 11: 新中期経営計画期間の主要成長ドライバー

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 新中期経営計画期間の主要成長ドライバー 新中期経営 期間 要成長 ラ • ADACTA試験での優越性証明 アクテムラ • 米国1stライン（DMARDs-IR）適応取得 • 皮下注製剤申請中 • 標準治療薬としての評価確立 標準治療薬とし の評価確立 アバスチン • 既存適応症（大腸・肺・乳がん）での浸透 • 再発膠芽腫・卵巣がん申請中 • 4週に1回投与による利便性 ミルセラ • 実臨床データ蓄積 • ビタミンD3製剤で初の骨粗鬆症ガイドライン でグレードA推奨を獲得 エディロール • 強いエ

  12. Slide 12: 変革テーマ２：グローバル開発の加速

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 変革テーマ２：グローバル開発の加速 変革テ グ ル開発の加速 【これまでに培った強み】 【更に高めていく強み】 自社＆ロシュの豊富なパイプライン グローバル開発能力の更なる強化 • P1以降NME数 • クリニカルサイエンス機能強化 自社： 11 NMEs ロシュ： 12 NMEs • 自社グローバル開発体制整備 • PHC（個別化医療）対応NME数 • CMC開発体制充実 開発体制充実 14 NMEs • 臨床的価値・ビジネス的価値の早期 世界同時開発・申請体制 世界同時開発 申請体制

  13. Slide 13: 順調な開発申請

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 順調な開発申請 開発申請は順調 複数の国際共同治験を実施し、グローバルでの開発を加速 発売済み： 申請予定（PoC取得済み） 現在の成長ドライバー 将来の成長ドライバー PEG/COPE PEGASYS C型慢性肝炎 B型慢性肝炎 自社品 TARCEVA PEG/COPE T-DM1 肺がん C型肝硬変 乳がん 導入品 AVASTIN AVASTIN AVASTIN 青字：国際共同治験実施中 済み 青字：国際共同治験実施中、済み 大腸がん 乳がん 卵巣がん FEMARA TARCEVA AV

  14. Slide 14: 変革テーマ３：革新的プロジェクトの連続創出

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 変革テーマ３：革新的プロジェクトの連続創出 変革 革新 続創 【これまでに培った強み】 【更に高めていく強み】 世界的水準の革新的創薬技術 早期臨床プロジェクトへの資源集中 • 次世代抗体技術 • 次世代抗体技術＆CPRを核とした リサイクリング抗体 革新的創薬テーマの連続創出 スイーピング抗体 • 研究・CMC・臨床機能間の密接な バイスペシフィック抗体 連携 ロシュとの早期からの協働等に 連携、ロシュとの早期からの協働等に よる開発加速 • がん幹細胞の細胞株樹立に成功 • CPR設立

  15. Slide 15: 研究面での高い生産性

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 研究 研究面での高い生産性 高 産性 毎年、自社品とロシュからの導入品がバランスよく新規臨床入りを 果たしている PHCに基づくプロジェクトが多数を占めている PHCに基づくプロジ クトが多数を占めている 革新的創薬技術を利用したプロジェクトも２つ臨床入り リサイクリング抗体技術 － SA237 バイスペシフィ ク抗体技術 － ACE910 バイスペシフィック抗体技術 自社品 新規臨床入りプロジェクト（適応拡大を除く） 導入品 青字：PHCに基づくプロジェクト RG1579 RG3

  16. Slide 16: 変革テーマ４：経営基盤の更なる強化

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 変革テーマ４：経営基盤の更なる強化 変革 経営 更 強 【これまでに培った強み】 【更に高めていく強み】 同業トップクラスの効率的体制 より効率的・柔軟なコスト構造 • 高い営業利益率維持 • 要員体制・設備投資等のコントロール ロシュとの協働によるリスク＆リ による固定費抑制 ターンバランスに優れたビジネス • 社外資源の有効活用 モデル 革新的な主力製品群による新薬 戦略的・機動的な先行投資 創出加算獲得 • 戦略領域強化等のための第三者製品 低い長期収載品比率 導入 BPR等による

  17. Slide 17: 戦略的キャッシュフローマネジメント（投資）

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 戦略的キャッシ フ 戦略的キャッシュフローマネジメント（投資） ネジ ント（投資）  現戦略領域でさらに成長を図りつつ、将来のビジネス機会を 探索するための投資を積極化 探索す 投資を積極 現在の強み 当社の事業基盤と変革テーマ 拡充/強化投資の探索対象 価値提供能力 戦略領域でのカバレッジと関係性 1 営業生産性 向上 営業生産性の向上 情報伝達力/ ンサルテ ング力 情報伝達力/コンサルティング力 領域/販路の拡大、営業力強化 製品/情報の信頼性 2 グローバル開発の加速 提供する価値 既

  18. Slide 18: 戦略的キャッシュフローマネジメント（株主還元）

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 新中期経営計画 “ACCEL 15” 戦略的キャッ 戦略的キャッシュフローマネジメント（株主還元） ネ （株 還元） IFRS（国際会計基準） 積極的な投資を実行するとともに株主還元を拡充 ネット現金残高の増加を適正にコントロール • 配当方針  安定配当（原則減配しない）を目指す方針は維持  Core EPS対比の配当性向を「平均して40%以上」から 「平均して50%を目処」に引き上げ • 2013年の配当予想  年間 45円（中間 22円、期末 23円） Core EPS予想比：48.6% EPS予想比：48 6% （

  19. Slide 19: 2012年12月期 連結決算概要

    2012年12月期 年 月期 連結決算概要 中外製薬株式会社 取締役専務執行役員 CFO 板谷 嘉夫 2013.1.30/31

  20. Slide 20: 2012年12月期（通期） 連結決算概要

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 2012年12月期（通期） 連結決算概要  前年比 増収増益  売上高3,912億円（+4.7％）営業利益764億円（+22.4％）  国内製商品は新製品の伸長等により、薬価改定影響を 上回り増収  その他の営業収入は4品目（AF802、CSG452、GA101、 FF284）の導出一時金により大幅増（+61.6%）  コストの効率的運用により経費は減少（▲4.2％） 効率 経費 減 （ ）  期初予想達成率 売上高93.5％、営業利益95.5％ 期末配当予定20円（年間40円） 配当性

  21. Slide 21: 損益の概要

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 前年同期比 損益の概要 1-12月実績 1 12月実績 2011年 2012年 ●製商品売上高（タミフルを除く） 【億円】 1-12月 売上 1-12月 売上 増減 国内 +56億円 (%) (%) (%) 海外 +27億円 売上高 3,735 3,912 +177 +4.7 ●タミフル* +33億円 製商品売上高 3,636 3,752 +116 116 +3.2 ●その他の営業収入 +61億円 61億円 タミフルを除く 3,549 3,632 +83 +2.3 導出一時金の増加 タミフル 87

  22. Slide 22: 製商品売上高の増減内訳

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 前年同期比 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳 1 12月実績 1-12月実績 【億 】 【億円】 製商品売上高（タミフルを除く） 3,632億円 （+83, +2.3%） 3,549 海外 +27 +6.8% +27, +6 8% 423 エポジン ミルセラ 396 ▲143 (145) (178) +119 その他 338 ▲37,▲10.9% 301 移植・免疫・感染症 203 ▲31 アルファロール アバスチン +91 228 ▲25,, ▲11.0% ((81)) (655) 腎 4

  23. Slide 23: タミフルの売上状況

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 タミフルの売上状況 決算期売上 【億円】 2005年12月期 2006年12月期 2007年12月期 2008年12月期 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 シーズン 定点観測数 * 売上 (百万人 ) 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 2004-05 232 246 1.4

  24. Slide 24: 営業利益の増減内訳

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 前年同期比 営業利益の増減内訳 1-12月実績 1 12月実績 【億円】 2011年 2012年 【億円】 増減 1-12月 1-12月 (%) 売上高 3,735 3,912 +177 +4.7 研究開発費の減少 究 費 減 売上原価 1 575 1,575 1 677 1,677 +102 102 +6.5 65 営業費の減少 売上総利益 2,160 2,235 +75 +3.5 その他の うち 製商品 2,061 2,075 +14 +0.7 営業収入 +8 製商品 うち その他の営業収入 9

  25. Slide 25: 損益の概要 10-12月（第4四半期）

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 前年同期比 損益の概要 10-12月（第4四半期）実績 10 12月（第4四半期）実績 2011年 2012年 【億円】 10-12月 10 12月 売上 10-12月 10 12月 売上 増減 (%) (%) (%) ●製商品売上高（タミフルを除く） 売上高 975 1,158 +183 +18.8 +91億円 製商品売上高 962 1,066 +104 +10.8 アクテムラ（海外） +57億円 タミフルを除く 937 1 028 1,028 +91 +9.7 9.7 アバスチン バ チ +32

  26. Slide 26: 予想比 損益の概要

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 予想比 損益の概要 1 12月実績 1-12月実績 実績 2月1日公表予想 【億円】 2012年 2012年 実績 2月1日公表予想 通期 通期 +/- 達成率 (%) 【億円】 2012年 2012年 タミフルを除く 製商品売上高 3,632 3,941 ▲309 92.2 達成率 1-12月 1-12月 +/- 国内 3,209 3,539 ▲330 90.7 (%) が がん領域 1,561 1,654 ▲93 94.4 売上高 3,912 4,185 ▲273 93.5 アバスチン 655

  27. Slide 27: 為替変動の影響について

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 予想比 為替変動の影響について 為替による影響 （想定レート対比） ● 期初予想 想定レート （通期） CHF： 85.00円 EUR： 109.00円 ▲11億円 ●1-12月実績レート（市場平均） ●1 12月実績レ ト（市場平均） 売上高 ノイトロジン（海外） ▲8億円 CHF： 85.12円 EUR： 102.59円 アクテムラ（輸出） +1億円 その他の営業収入等 ▲4億円 （ご参考） 為替レ 為替レート推移（CHF ト推移（CHF,EUR) EUR) ロシュ品原価 ▲2億円 JPY 20

  28. Slide 28: 貸借対照表/資産の部

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 前期末比 貸借対照表/資産の部 【億円】 たな卸資産 有形固定資産 ●現金及び預金 +37億円 売掛金 ▲6 +39 39 ▲19 19 ●有価証券 +400億円 現金及び預金 +91 譲渡性預金の増加 その他 有価証券 ●売掛金 +91億円 +437 ●たな卸資産 +39億円 5,877 5,8 資産合計 ●有形固定資産 ▲6億円 5 335 5,335 542億円（10.2％）の増加 ●その他 ▲19億円 繰延税金資産の減少 繰延税 資産 減少 2011年 2012年 12月末 12月末 28

  29. Slide 29: 貸借対照表/負債の部

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 前期末比 貸借対照表/負債の部 【億円】 未払法人税等 ●買掛金 +243億円 買掛金 その他 ▲23 ●未払法人税等 ▲23億円 +12 法人税の支払 +243 ●その他 +12億円 未払消費税等の増加 976 負債合計 自己資本比率 744 2011年12月末 2012年12月末 増減 85.6% 83.0% ▲2.6%pts 232億円（31.2％）の増加 2011年 2012年 12月末 12月末 29

  30. Slide 30: キャッシュ・フロー

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 当期実績 キャッシュ・フロー 1 12月実績 1-12月実績 【億円】 営業活動 投資活動 ●営業活動に伴うキャ シ フロ ●営業活動に伴うキャッシュ・フロー ＋773億円 税前当期純利益 +753億円 減価償却費等 +153億円 ▲548 運転資本の減少 +117億円 +773 売上債権の増加 ▲89億円 財務活動 たな卸資産の増加 ▲37億円 仕入債務の増加 +243億円 ▲227 換算差額 災害損失の支払 ▲11億円 +11 法人税等の支払 ▲255億円 現金及び 現金同等物 ●投資活動に伴う

  31. Slide 31: 2012年IFRS実績

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 IFRS ＜参考数値＞ 2012年IFRS実績 2012年 2012年 2012年 【億円】 差異 Non-Core 【億円】 JGAAP IFRS Core 売上高 3 912 3,912 ▲46 3 866 3,866 866 売上収益 33,866 製商品売上高 3,752 - 3,752 3,752 製商品売上高 ロイヤルティ及び その他の営業収入 160 ▲47 113 113 その他の営業収入 売上原価 ▲ 1,677 ▲5 ▲ 1,682 +9 ▲ 1,673 売上原価 売上総利益 2

  32. Slide 32: 損益の概要 2013年1-12月予想

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 次期予想(IFRS) 損益の概要 2013年1-12月予想 2013年1 12月予想 実績(Core) 予想(Core) 増減 【億円】 2012年 2013年 1-12月 売上 1-12月 売上 (%) (%) (%) 売上収益 3 866 3,866 4 160 4,160 +294 +7 6 +7.6 製商品売上高 3,752 3,943 +191 +5.1 タミフルを除く 3,632 3,855 +223 +6.1 タミフル 120 88 ▲ 32 ▲26.7 ロイヤルティ及び 113 21

  33. Slide 33: 製商品売上高（タミフルを除く）予想

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 次期予想(IFRS) 製商品売上高 前同対比増減 製商品売上高（タミフルを除く） アバスチン ア チン +111 がん 【億 】 【億円】 3,855億円 （+223, +6.1%） ゼローダ +30 海外 3,632 骨 関節 骨・関節 +138, +32.6% アクテムラ +20 561 423 その他 ▲5, ▲1.7% エディロール +31 301 296 移植・免疫・感染症 移植 免疫 感染症 ▲22, ▲10.8% 181 アルファロール ▲14 203 腎 520 481 +39, +

  34. Slide 34: 利益配分の方針及び当期・次期の配当

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 次期予想(IFRS) 利益配分の方針及び当期・次期の配当  方針 戦略的な投資資金需要や業績見通しを勘案した上で、Core EPS対比平均50%の 配当性向を目処に、株主の皆様へ安定的な配当を行うことを目標とする  2012年12月期の年間配当（予定） 40円： 20円＋20円  2013年12月期の年間配当（予想） 45円： 22円＋23円 5年平均配当性向 50.0% 5年平均配当性向（特別配当除） 単年度Core配当性向 40 0% 40.0% 6 30.0% 10 45 20.0% 特

  35. Slide 35: 参考資料

    参考資料

  36. Slide 36: 2012年 P/L差異

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 ＜参考数値＞ 2012年 P/L差異 導出一時金の取扱いの影響で2012年の営業利益は IFRS＜JGAAP （単位：億円） IFRS JGAAP 差異 主な差異理由（IFRS利益増減影響） 売上収益 3,866 3,912 ▲46 製商品売上高 3,752 3,752 － ロイヤルティ及び その他の営業収入 113 160 ▲47 導出一時金の取扱い 売上原価 ▲1,682 ▲1,677 ▲5 減価償却費（バリデーション資産含む）/償却費 販売費 ▲679 ▲920 +241 P4/PMS費用、減

  37. Slide 37: 2012年 P/Lの主な差異 -1

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 ＜参考数値＞ 2012年 P/Lの主な差異 -1 1 ①-⑤：次ページ参照 （単位：億円） IFRS 差異計 組替 *1 認識/測定 *2 JGAAP 売上収益 3,866 ▲ 46 ▲ 1 ▲ 45 3,912 売上高 製商品売上高 3,752 － － － 3,752 製商品売上高 ロイヤルティ及び 113 ▲ 47 ▲ 1 ▲ 46 ① 160 その他の営業収入 その他の営業収入 売上原価 ▲1,682 ▲ 5 ▲ 11 ＋6 ② ▲1,677 売上原価 売上総利益 2,184 ▲ 51 ▲ 1

  38. Slide 38: 2012年 P/Lの主な差異 -2

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 ＜参考数値＞ 2012年 P/Lの主な差異 -2 2 IFRS科目上 主な組替 JGAAPの表示科目 IFRSの表示科目 内容 の利益影響 研究開発費 P4/PMS費用 ▲93億円 * 金融収支を除く 営業費 研究開発費 サ ビス部門費 サービス部門費 ▲35億円 一般管理費等 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ等管理部門費 ▲100億円 営業外/特別損益 一般管理費等 営業外収支等* ＋4億円 主な認識・ 前頁の IFRS科目上 IFRSの表示科目 内容 測定差異 番号 の利益影響 ロイヤルティ及び ① 導出一時金の

  39. Slide 39: 2012年 Core営業利益

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 ＜参考数値＞ 2012年 Core営業利益 無形資産・ その他の IFRS （単位：億円） IFRS 合併会計 除外事項 Core Non-Core（除外）項目 １．無形資産・合併会計 売上収益 3,866 3,866 無形資産償却費：9億円除外。 製商品売上高 3,752 3,752 無形資産の減損、合併会計に ロイヤルティ及び 113 113 該当はありません 該当はありません。 その他の営業収入 売上原価 ▲1,682 +9 ▲1,673 ２．その他の除外事項 売上総利益 売 総利益 2,18

  40. Slide 40: 2012年期首及び期末 IFRS BS-資産

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 ＜参考数値＞ 2012年期首及び期末 IFRS BS-資産 BS 資産 （単位：億円） 2012 1 1 2012.1.1 2012 12 31 2012.12.31 増減 非流動資産 有形固定資産 1,434 1,431 ▲3 無形資産 65 65 ▲0 長期金融資産 49 63 +14 その他の非流動資産 113 109 ▲4 繰延税金資産 240 207 ▲33 前払年金資産 10 27 +17 非流動資産合計 1,912 1,902 ▲10 流動資産 棚卸資産 1,028 1,084 +56

  41. Slide 41: 2012年期首及び期末 IFRS BS-負債・純資産

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2012年12月期 連結決算概要 ＜参考数値＞ 2012年期首及び期末 IFRS BS BS-負債・純資産 負債・純資産 （単位：億円） 2012.1.1 2012.12.31 増減 非流動負債 長期有利子負債 ▲2 ▲2 ▲0 繰延税金負債 ▲93 ▲100 ▲7 従業員給付 ▲7 ▲7 ▲0 長期引当金 ▲19 ▲19 +0 その他の非流動負債 ▲45 ▲86 ▲41 非流動負債合計 非流動負債 ▲166 ▲214 ▲48 流動負債 短期有利子負債 ▲0 ▲0 ▲0 未払法人所得税 ▲137 ▲114 +23 短期引当金 ▲3

  42. Slide 42: 開発パイプラインの状況

    開発パイプラインの状況 中外製薬株式会社 常務執行役員 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ ﾗｲﾌｻｲｸﾙ ﾏﾈｼ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ長 ﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ長 田中 裕 2013.1.30/31

  43. Slide 43: 開発パイプライン（2013年1月30日現在）

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 開発パイプライン（2013年1月30日現在） Phase I Phase II Phase III Filed CIF/RG7167 AF802/RG7853 RG435/Avastin RG435/Avastin - 固形がん - 非小細胞肺がん (PI/II) - 膠芽腫 - 再発膠芽腫 CKI27/RG7304 GC33/RG7686 - 乳がん（アジュバント） - 卵巣がん - 固形がん - 肝がん RG1273/pertuzumab RG1273/pertuzumab PA799 RG340/Xel

  44. Slide 44: 開発の状況－がん領域

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 開発の状況 がん領域 開発の状況－がん領域 導入品 RG3638 / onartuzumab (MetMAb) 非小細胞肺がん 2012年11月 P3国際共同治験開始 導入品 RG3502 / トラスツズマブ エムタンシン (T-DM1) 乳がん 2013年1月 申請 導入品 GA101 (RG7159) / obinutuzumab 日本新薬株式会社と共同開発・共同販売契約 を締結 （予定適応症：非ホジキンリンパ腫） 44

  45. Slide 45: 開発の状況－自己免疫疾患、その他

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 開発の状況 自己免疫疾患 その他 開発の状況－自己免疫疾患、その他 自社品 MRA / Actemra皮下注製剤（海外） 関節リウマチ 2012年12月 申請 自社品 CSG452 / トホグリフロジン水和物 興和株式会社・サノフィ株式会社と ライセンス契約を締結 （予定適応症：2型糖尿病） 導入品 RG7652 高脂血症 2012年10月 P1開始 45

  46. Slide 46: 今後の申請予定

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 今後の申請予定（P C取得済製品 開発品） 今後の申請予定（PoC取得済製品・開発品）  引き続き毎年、新製品/適応拡大等を申請予定 新規 適応拡大 AVASTIN 自社品 乳がん(アジュバント) 導入品 trastuzumab emtansine RG3638 (RG3502/T-DM1) (MetMAb) 乳がん 肺がん 2013年1月申請 bitopertin (RG1678) 統合失調症 PERJETA* SUVENYL BONVIVA* AVASTIN pertuzumab (NRD101) (R

  47. Slide 47: RG7652（ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体）

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 RG7652（ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体） - 作用機序  LDL 受 容 体 を 分 解 に 誘 導 す る PCSK9 RG7652 PCSK9の作用を阻害することに より、LDLコレステロール低下 作用を示す LDL LDL LDL  PCSK9の機能を欠損した遺伝変 異では、LDLコレステロールが Hepatocyte LDL LDL 低値に維持され、心血管イベン ト 発現率も低 1) トの発現率も低い LDL receptor LDL  PCSK9産生が全く見られない遺 Endocyt

  48. Slide 48: 未承認薬・適応外薬の開発要請への対応状況

    トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 未承認薬 適応外薬の開発要請 の対応状況 未承認薬・適応外薬の開発要請への対応状況  医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬検討会議  第I回開発要請の8製品10適応症（用法・用量の追加を含む）のうち 第 請 製 適応症（ 法 追加を含む） う 8製品9適応症については承認済み  第I回開発要請品のうち対応中のアバスチン、バクトラミンおよび 第I回開発要請品のうち対応中のアバスチン バクトラミンおよび 第II回開発要請の2製品2適応症については下表のとおり 開発要請 製品 適応症 現在の開発状況 アバス

  49. Slide 49: お問い合わせ先 広報IR部

    お問い合わせ先 広報IR部 お問い合わせ先：広報IR部 報道関係者の皆様：広報グル プ 報道関係者の皆様：広報グループ Tel : 03-3273-0881 e-mail : pr@chugai-pharm pr@chugai-pharm.co.jp co jp 担当：相川、河原、宮田、荒木 投資家の皆様：IRグループ Tel : 03-3273-0554 03 3273 0554 e-mail : ir@chugai-pharm.co.jp 担当：内田、櫻井、時田、喜多村、蓑島

Chugai Pharmaceutical — FY2012 Earnings Presentation on 6ix